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中國奶業(yè)"過冬"：供應(yīng)商稱乳企采購大降,原奶跌破成本價(jià),從業(yè)者感嘆"太難了”
出品丨搜狐財(cái)經(jīng)
作者丨張佳宇 李文賢
(資料圖片僅供參考)
“難，太難了，今年行情太差了”，在近日召開的世界奶業(yè)大會(huì)上，國內(nèi)多家乳企的原輔料供應(yīng)商李路向搜狐財(cái)經(jīng)表示。
在已過去的大半年里，中國奶業(yè)持續(xù)下行、供應(yīng)端壓力漣漪頻生。
面臨自2008年以來的最艱難時(shí)刻，乳企上游的牧場(chǎng)虧損超過60%。
“現(xiàn)在奶價(jià)和成本基本上持平，甚至國內(nèi)很多地方成本高于奶價(jià)，所以行業(yè)虧損面超過60%”，在近日召開的世界奶業(yè)大會(huì)中，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利提及。
消費(fèi)端萎靡、原奶企業(yè)承壓的同時(shí)，危機(jī)也傳導(dǎo)至乳企的原輔料、及儀器檢測(cè)供應(yīng)端。
“今年他們（乳企）對(duì)我們的采購量減少了30%，這對(duì)整個(gè)行業(yè)都是地震”， 李路對(duì)搜狐財(cái)經(jīng)表示。
乳業(yè)專家王丁棉提到，“今年的乳制品市場(chǎng)不太景氣。乳企不得已加大原奶噴粉力度，原料奶粉、乳制品產(chǎn)品的庫存量很大；而在終端消費(fèi)市場(chǎng)，因消費(fèi)者的消費(fèi)信心與消費(fèi)力下降，故無法拉動(dòng)消費(fèi)。”
在業(yè)內(nèi)看來，乳制品行業(yè)的拐點(diǎn)或在下半年顯現(xiàn)。
中國奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓公開表示，我國奶業(yè)仍有廣闊的前景和巨大的潛力。下半年，奶業(yè)面臨的困難會(huì)有所緩解。
海通國際研報(bào)分析指出，展望遠(yuǎn)期，仍對(duì)乳業(yè)發(fā)展保持樂觀，拐點(diǎn)或在半年左右出現(xiàn)。隨著消費(fèi)力的恢復(fù)，液奶重回高單增長(zhǎng)中樞確定性較強(qiáng)，增速提振可期。
原奶供應(yīng)商承壓，行業(yè)虧損超60%
奶價(jià)低迷、成本上漲等給中國奶業(yè)帶來的沖擊仍在持續(xù)。
“部分地區(qū)的原奶價(jià)格已超過成本價(jià)”，在近日召開的世界奶業(yè)大會(huì)中，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利在發(fā)言中提到。
“今年7月，我國原奶的平均價(jià)格為3.75元/kg，同比下降9%；現(xiàn)在的奶價(jià)和成本基本上持平，國內(nèi)很多地方的成本甚至高于奶價(jià)，造成行業(yè)虧損面超過60%”。
在乳業(yè)上游，原奶供應(yīng)及原料供應(yīng)端正共同面臨業(yè)績(jī)下滑的壓力。今年上半，含原生態(tài)牧業(yè)、優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)等多家上游乳企利潤(rùn)普降。
其中，現(xiàn)代牧業(yè)今年上半年的凈利潤(rùn)在2億元至2.2億元，同比減少約57%-61%；中國圣牧預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)在2000萬元至2400萬元，同比減少約89%-91%。
而優(yōu)然牧業(yè)則同比由盈轉(zhuǎn)虧，上半年凈虧9.5億元至10.3億元，2022年同期盈利2.19億元；原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損在2.60億元至2.80億元，上年同期的純利為5270萬元。
此外，國內(nèi)前五大牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一的澳亞集團(tuán)也預(yù)計(jì)，其今年上半年的綜合虧損凈額在4000萬美元至5000萬美元。
“目前每公斤奶收購價(jià)和完全成本價(jià)僅相差約0.1元，甚至低于成本價(jià)，造成行業(yè)虧損面超過60%”，李勝利此前提及。
據(jù)國元證券研報(bào)分析顯示，今年6月底，我國的原奶價(jià)格已降至3.8元/kg，同比下跌8%。
自2021年第四季度起，我國原奶價(jià)從最高4.38元/公斤開始回落；截至今年5月31日，原奶價(jià)格為3.85元/公斤，較2021年四季度高點(diǎn)回落12%，較2023年初回落超6%。
牧場(chǎng)所需飼料成本的上行，也早已經(jīng)出現(xiàn)端倪。早在今年2月，我國進(jìn)口苜蓿草平均到岸價(jià)已為591.8美元/噸，同比增長(zhǎng)了33.4%。
與此同時(shí)，世界奶業(yè)也處于周期性動(dòng)蕩當(dāng)中。
李勝利同時(shí)指出，“歐盟、美國、新西蘭去年奶價(jià)非常高，超過3元，但是到了2023年都在下降。奶牛價(jià)格指數(shù)由最高的4.2元降至2.9元，現(xiàn)在雖有所反彈，但仍然較低；飼料價(jià)格也一直漲，從2.4元升至到2.6元不等，所以在含歐盟、以及新西蘭等國家的奶農(nóng)日子都不好過?！?/p>
歷經(jīng)疫情期間的消費(fèi)需求旺盛期后，乳制品行業(yè)呈現(xiàn)消費(fèi)需求萎靡的特征。
東興證券研報(bào)顯示，疫情期間我國乳制品的需求增速明顯提升，每年大約在5%至8%。
而據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告（2023）》顯示， 2022年，我國奶類消費(fèi)增長(zhǎng)趨于平緩。人均乳制品消費(fèi)量42公斤，比上年減少0.6公斤；奶業(yè)主產(chǎn)省份生乳收購平均價(jià)4.16元/公斤，為4年來首次出現(xiàn)下降。
乳業(yè)專家王丁棉對(duì)搜狐財(cái)經(jīng)表示，“今年的乳制品市場(chǎng)不太景氣。乳企不得已加大原奶噴粉力度，原料奶粉、乳制品產(chǎn)品的庫存量很大；而在終端消費(fèi)市場(chǎng)，因消費(fèi)者的消費(fèi)信心與消費(fèi)力下降，故無法拉動(dòng)消費(fèi)?！?/p>
原輔料供應(yīng)端受挑戰(zhàn)，行業(yè)或下半年迎“拐點(diǎn)”
行業(yè)艱難態(tài)勢(shì)也延伸至乳品檢測(cè)儀器的供應(yīng)端。
林殊所在的企業(yè)，常年為乳制品企業(yè)供應(yīng)檢驗(yàn)器材并提供方案，其客戶包括伊利、蒙牛、光明、三元、元?dú)馍值鹊取?/p>
“影響太大了，去年我們一位老客戶采購了我們20多臺(tái)機(jī)器，今年上半年他們連一臺(tái)都沒買”，林殊感嘆到。
除上游原奶企業(yè)受影響外，危機(jī)也在原輔料等供應(yīng)端不斷傳導(dǎo)。
“難，太難了，今年行情太差了”，在近日召開的世界奶業(yè)大會(huì)上，國內(nèi)多家乳企原輔料供應(yīng)商李路向搜狐財(cái)經(jīng)表示。
李路所在的公司為國內(nèi)多家乳企提供原輔料，該公司生產(chǎn)的無菌草莓、燕麥等果料多被用于酸奶之中。
“我們之前每年為他們（某幾家乳企）供應(yīng)近2億元的果醬，但今年他們對(duì)我們的采購量減少了30%，這對(duì)整個(gè)行業(yè)都是地震”，李路對(duì)搜狐財(cái)經(jīng)表示。
“原輔料這一行業(yè)利潤(rùn)率最高在2006年，今年我們利潤(rùn)率下降得更多”，李路稱，“消費(fèi)端目前做不起來，現(xiàn)在大家對(duì)茶飲的需求高過牛奶和酸奶，這也是一種沖擊?！?/p>
中國奶業(yè)正迎來自2008年以來最艱難的時(shí)刻。
中國奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓此前公開表示，“奶業(yè)面臨嚴(yán)重困難，集中表現(xiàn)在需求萎縮、價(jià)格低迷，同時(shí)成本高企。養(yǎng)殖企業(yè)困難、加工企業(yè)也困難，大企業(yè)困難、小企業(yè)更困難，這是全行業(yè)的困難和壓力?！?
李勝利認(rèn)為，此番乳業(yè) “寒冬”或受到此前疫情、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、人口結(jié)構(gòu)變化等諸多因素影響，我國液態(tài)奶消費(fèi)下降，但乳企發(fā)展速度較快，在保障國內(nèi)奶源供應(yīng)的同時(shí)，也存在著奶源建設(shè)過快的問題，“一增一減”導(dǎo)致液態(tài)奶供需關(guān)系處于失衡狀態(tài)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前我國奶業(yè)雖面臨階段性困難，但發(fā)展空間巨大。
高鴻賓稱，我國奶業(yè)仍有廣闊的前景和巨大的潛力。下半年，奶業(yè)面臨的困難會(huì)有所緩解。
海通國際發(fā)布的《乳制品行業(yè)跟蹤報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)液態(tài)奶三四季度亦為低基數(shù)，隨著消費(fèi)力的逐漸恢復(fù)，增速中樞將逐季改善，全年呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。
此外，海通國際研報(bào)指出，乳業(yè)公司近期數(shù)據(jù)較弱。但展望遠(yuǎn)期，仍對(duì)乳業(yè)發(fā)展保持樂觀，拐點(diǎn)或在半年左右出現(xiàn)。隨著消費(fèi)力的恢復(fù)，液奶重回高單增長(zhǎng)中樞確定性較強(qiáng)（約4%量增+3%價(jià)增），增速提振可期。
奶源供需配比需平衡，乳企降本等舉措“過冬”
多重因素影響之下，中國奶業(yè)怎樣實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)？
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，奶源供需的配比 ，關(guān)系著未來中國奶業(yè)的發(fā)展。
李勝利在世界奶業(yè)大會(huì)中指出，2022年以來，消費(fèi)下滑及奶源的過快擴(kuò)張，導(dǎo)致原奶產(chǎn)量出現(xiàn)階段性過剩的挑戰(zhàn)，這也是我們奶業(yè)發(fā)展過程中的問題?？梢酝ㄟ^一些結(jié)構(gòu)調(diào)整，例如牛群調(diào)整，適當(dāng)控制速度。
此前，在2023中國（國際）乳業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇上，李勝利也建議，“國內(nèi)大型乳品加工企業(yè)與規(guī)?；翀?chǎng)可以適當(dāng)壓低奶牛牧場(chǎng)建設(shè)速度。牧場(chǎng)建設(shè)、奶牛擴(kuò)群一定要和原奶生產(chǎn)、國內(nèi)消費(fèi)匹配；此外，也可以適當(dāng)延長(zhǎng)哺乳期，使用部分庫存奶粉代替部分進(jìn)口代乳粉飼喂?fàn)倥??！?/p>
在業(yè)內(nèi)看來，乳制品企業(yè)若要走出低谷，在消費(fèi)需求被引導(dǎo)的同時(shí)，企業(yè)也需要從提升單產(chǎn)及降低成本來著手。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)馬有祥則認(rèn)為，“經(jīng)過多年發(fā)展，我國奶業(yè)振興空間巨大。去年我國人均乳品消費(fèi)量42公斤，僅為亞洲平均水平的二分之一、世界平均水平的三分之一。若按照國民健康膳食指南推薦的110公斤攝入標(biāo)準(zhǔn)，未來乳品消費(fèi)增長(zhǎng)空間非常大，這是奶業(yè)振興最大的優(yōu)勢(shì)所在?！?/p>
“中國原料奶七成以上加工成液態(tài)奶，但美國和德國的比例只有20%，其加工成奶酪的比例高達(dá)50%”，李勝利在接受媒體采訪時(shí)稱，“如果我國乳制品結(jié)構(gòu)從液態(tài)奶占主導(dǎo)變?yōu)槟汤摇⒏叨四谭鄣裙腆w奶占60%，奶源結(jié)構(gòu)性過剩問題也能很好解決?！?/p>
成本等壓力來勢(shì)洶洶之下，多數(shù)乳企也早已開啟“自救”。
三元股份此前公開表示，公司幫助合作牧場(chǎng)緩解奶源壓力，將多余奶源生產(chǎn)工業(yè)奶粉；
澳亞集團(tuán)此前公告稱，已在今3月采取措施降低飼料成本，通過內(nèi)部飼料廠進(jìn)行飼料加工，同時(shí)進(jìn)一步提高產(chǎn)奶量。
而現(xiàn)代牧業(yè)也表示在做好原料奶主業(yè)的同時(shí)，持續(xù)開拓飼料業(yè)務(wù)、草業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)等務(wù)，各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，助力集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
（應(yīng)采訪需求，李路、林殊均為化名）返回搜狐，查看更多
