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廣發(fā)銀行股東再生變動 中航投資清倉式轉(zhuǎn)讓廣發(fā)銀行股份
廣發(fā)銀行重要股東再生變動。
日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露一則股權(quán)交易信息。中航投資掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣發(fā)銀行7.62億股份，占該行總股本的比例為3.499%。
長江商報記者注意到，中航投資目前為廣發(fā)銀行第七大股東，持股比例為3.499%。換言之，此次中航投資為清倉式轉(zhuǎn)讓所持廣發(fā)銀行股份。此前在2018年，中航投資以53億元參與廣發(fā)銀行增資擴股。以上述數(shù)據(jù)粗略計算，本次交易中，廣發(fā)銀行整體估值約為1962.56億元，而中航投資入股四年，包括各年度分紅在內(nèi)將合計獲得投資收益17.7億元。
作為股份行中還未上市的“特例”，廣發(fā)銀行的股權(quán)變動一直備受市場關(guān)注。雖然IPO一直未有實質(zhì)進展，但近年來在大股東中國人壽的支持下，廣發(fā)銀行多次通過增資擴股補充資本金。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入749.05億元，同比減少7%;歸母凈利潤154.51億元，同比增長31%。但今年上半年，廣發(fā)銀行的凈利潤為93.16億元，同比減少近8%。
中航投資擬轉(zhuǎn)讓所持3.499%股份
中航系對于廣發(fā)銀行的投資始于2018年。
彼時，中航資本(后更名為中航產(chǎn)融，600705.SH)披露對外投資公告，中航資本擬通過全資子公司中航投資參與廣發(fā)銀行增資擴股，以不超過53億元自有資金認購廣發(fā)銀行7.6247億股，認購價格為6.9511元/股。本次增資擴股項目完成后，中航投資將持有廣發(fā)銀行不超過3.88%股份。
當年年底，廣發(fā)銀行完成297.84億元的股份增發(fā)。此次發(fā)行中，中航資本及江西高速作為新股東，分別認購7.62億股、16.11億股，占該行發(fā)行后總股本的3.873%、8.184%，分列該行第五、第四大股東。直至2021年末，中航資本依舊持有廣發(fā)銀行3.873%股份。
不過，投資不到四年，中航投資將清倉手中廣發(fā)銀行股份。上周北京產(chǎn)權(quán)交易所披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，中航投資掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣發(fā)銀行7.62億股份，占該行總股本的比例為3.499%，信息披露起止日期為2022年10月20日至11月16日。
值得一提的是，今年7月，國網(wǎng)英大集團向財政部無償劃轉(zhuǎn)其持有的廣發(fā)銀行113.69億股股份。上述轉(zhuǎn)讓項目披露廣發(fā)銀行的最新股權(quán)結(jié)構(gòu)為，中國人壽持股43.686%，為該行第一大股東。中信信托、國網(wǎng)英大集團、江西交投集團、財政部、中航投資分別持有廣發(fā)銀行14.137%、8.919%、8.184%、5.218%、3.499%股份。此外，廣發(fā)銀行的前十大股東還包括廣州城投集團、廣東粵財投資、華晨汽車集團，持股比例分別為3.414%、1.458%、1.026%。
公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，廣發(fā)銀行其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。這就意味著，如果掛牌轉(zhuǎn)讓完成，廣發(fā)銀行的第七大股東或?qū)l(fā)生變更。
本次交易中，廣發(fā)銀行3.499%股份的轉(zhuǎn)讓底價為68.67億元，相當于廣發(fā)銀行的整體估值約為1962.56億元。以此計算，中航投資以53億入股四年，即可獲得15.67億元的一次性投資收益。
長江商報記者注意到，廣發(fā)銀行歷年均會實施現(xiàn)金分紅。在中航投資入股后，2018年至2021年，廣發(fā)銀行分別派現(xiàn)6.5億元、12.58億元、15.16億元、17.72億元。
據(jù)中航投資的母公司中航產(chǎn)融披露，截至今年6月末，中航產(chǎn)融對于廣發(fā)銀行的應(yīng)收股利余額為6187.88萬元。
綜上粗略計算，近四年間，中航資本將合計獲得廣發(fā)銀行現(xiàn)金分紅超2億元。且包括本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在內(nèi)，中航資本預(yù)計將獲得收益17.7億元。
IPO無動靜多次增資擴股獲國壽支持
對于中航資本而言，廣發(fā)銀行算得上是一次較為成功的投資項目。而作為國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，廣發(fā)銀行卻是股份行中還未實現(xiàn)上市的“特例”，其每一次股權(quán)變動都備受市場關(guān)注。
2016年2月，中國人壽從花旗集團及IBMCredit手中收購廣發(fā)銀行合計36.48億股股份，交易總價233.12億元。此筆交易在當年8月完成交割，由此中國人壽持有廣發(fā)銀行67.29億股，持股比例提升至43.686%，為廣發(fā)銀行單一最大股東。
隨著中國人壽的入主，廣發(fā)銀行的IPO腳步隨之放緩。去年7月，廣發(fā)銀行曾對其上市輔導(dǎo)情況進行說明，2011年5月，廣發(fā)銀行向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報送了首次公開發(fā)行輔導(dǎo)備案申請，并聘請輔導(dǎo)機構(gòu)對廣發(fā)銀行進行首次公開發(fā)行輔導(dǎo)工作，其后因廣發(fā)銀行發(fā)生重大股權(quán)變更，同時綜合考慮當時外部市場走勢等各方面因素，事實上已經(jīng)停止了上市輔導(dǎo)工作。
不過，廣發(fā)銀行也同時透露，后續(xù)將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資本補充需要擇機啟動公開上市。
雖然未能順利推進，但廣發(fā)銀行一直通過多種渠道補充資本金，在其融資補血過程中，身為大股東的中國人壽給予了大力支持。
長江商報記者注意到，在上述引入中航投資等新股東的非公開發(fā)行中，中國人壽也參與了廣發(fā)銀行的增資擴股，且作為最大認購方以維持持股比例不變認購130.11億元。
去年廣發(fā)銀行再次實施定增，31名在冊股東和3名新投資者參與，合計認購21.03億股，認購金額為183.7億元。其中中國人壽依舊維持持股比例不變，認購80.25億元。兩筆認購?fù)瓿?，中國人壽合計耗資210.36億元。
從其業(yè)績來看，數(shù)據(jù)顯示，中國人壽入主后，2016年至2020年，廣發(fā)銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入553.18億元、505.3億元、593.2億元、763.12億元、805.25億元，歸母凈利潤95.04億元、102.04億元、107億元、125.81億元、117.87億元。其中，2020年受疫情影響，該行營收雖然增長5.5%，但凈利潤同比減少6.32%。
2021年，廣發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入749.05億元，同比減少7%;歸母凈利潤154.51億元，同比大幅增長31%。業(yè)績回溫也得益于廣發(fā)銀行資產(chǎn)的改善，使得撥備計提力度降低。截至2021年末，廣發(fā)銀行不良率1.41%，較上年末減少0.14個百分點。同年，廣發(fā)銀行入選國內(nèi)首批系統(tǒng)性重要銀行。
據(jù)中國人壽披露，今年上半年，廣發(fā)銀行的凈利潤為93.16億元，同比減少近8%。截至今年6月末，廣發(fā)銀行資產(chǎn)總額約為3.39萬億元。
但需注意的是，主要依靠股東增資補血的廣發(fā)銀行依然面臨資本充足率下滑的壓力，且被納入系統(tǒng)性重要銀行之后，廣發(fā)銀行對于資本金補充的需求進一步提升。
2019年至2021年末，廣發(fā)銀行的資本充足率分別為12.56%、12.5%、12.37%，一級資本充足率分別為10.65%、9.85%、9.84%，核心一級資本充足率分別為8.35%、7.8%、7.93%，整體均呈下降趨勢。(記者蔡嘉)
