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龍牡增長超預(yù)期,投資收益表現(xiàn)亮眼


(資料圖)

健民集團(600976)

事件: 2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 21.6億元( +17.7%);歸母凈利潤 2.5億元( +34.1%);扣非歸母凈利潤 2.3 億元( +45.7%)。 Q2 收入 11.5 億元( +24.9%),歸母凈利潤 1.5 億元( +53.7%)。 上半年投資收益 1.0 億元( +24.6%)。

收入端: 60袋龍母壯骨顆粒超預(yù)期增長,創(chuàng)新藥研發(fā)有序推進。 分業(yè)務(wù)來看,2023年上半年醫(yī)藥工業(yè)收入 11.2億元( +23.9%),商業(yè)收入 10.2億元( +11.4%);公司主導(dǎo)產(chǎn)品龍牡壯骨顆粒銷售 3.3 億袋( +32.2%),健脾生血顆粒/片 525.7萬盒( +10.0%),小金膠囊 346.6萬盒( -6.3%),便通膠囊 400.4萬盒( +12.1%),健民咽喉片 227.6 萬盒( +16.2%),雌二醇凝膠 85.7 萬盒( +27.0%)。中藥創(chuàng)新藥小兒紫貝止咳糖漿、牛黃小兒退熱貼、枳術(shù)通便顆粒研發(fā)工作按目標順利推進,兒童制劑完成報產(chǎn) 1項、完成預(yù)中試研究 3項,取得保健食品備案憑證 1項,上市品種如復(fù)方紫草油二次開發(fā)工作亦有序推進。

渠道端: 廣告營銷帶動銷售, 院內(nèi)產(chǎn)品逐步走向院外。 1) 院外: 圍繞龍牡、便通雙品牌制作廣告在央視及各地方電視臺、長短視頻平臺和新媒體按策略投放,新廣告在試點省區(qū)投放效果喜人。 精細化 KA 連鎖運營, 開展活動提升門店鋪貨率、動銷率及店均單產(chǎn), 60袋實現(xiàn)快速增長。 2)院內(nèi): 新產(chǎn)品 1.1類新藥七蕊胃舒膠囊進入醫(yī)保目錄, 報告期內(nèi)加快各省級醫(yī)院、市場導(dǎo)入, 提高覆蓋范圍,同時積極籌備新產(chǎn)品鹽酸托莫西汀口服溶液獲證后的上市工作。 公司院內(nèi)銷售人員逐漸轉(zhuǎn)型為代理商,健脾生血顆粒 7 月院內(nèi)端停止銷售,院外實現(xiàn)快速布局。

利潤端:毛利率提升顯著,投資收益貢獻亮眼。 2023上半年健民大鵬實現(xiàn)凈利潤 2.9億元( +22.9%), 為公司貢獻投資收益 1.0億元( +24.6%), 單二季度投資收入 0.5億元( +42.5%)。 上半年整體毛利率為 46.1%,同比提升 4pp,主要系去年同期高毛利的 30 袋龍母壯骨顆粒占比下滑較多。銷售費用率為 32.4%( +3.6pp),主要系銷售投入加大。

盈利預(yù)測與投資建議。 預(yù)計 2023-2025 年歸母凈利潤分別為 5.1億元、 6.5億元和 8.1 億元, 對應(yīng) PE 為 20 倍、 16 倍和 13 倍, 維持“買入”評級。

風險提示: 龍牡壯骨顆粒銷量增長或不及預(yù)期、體外培育牛黃銷量增長或不及預(yù)期。

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