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周五(10月8日)美元兌多數(shù)G-10貨幣走低，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)連續(xù)第二個(gè)月不及預(yù)期，但交易員認(rèn)為這可能不會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)減碼時(shí)間表;加元隨油價(jià)上漲，加拿大就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)正面，日元跌至2019年4月以來低點(diǎn)?，F(xiàn)貨黃金尾盤幾乎回吐日內(nèi)漲幅，盤中一度大漲1.46%，刷新9月22日以來高點(diǎn)至1781.41美元/盎司，但投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年可能仍有足夠的理由讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)擺脫對(duì)刺激措施的依賴。美油本周累漲約5%，全球能源供應(yīng)緊張推動(dòng)美油升至近七年來最高水平。

商品收盤方面，COMEX12月黃金期貨收跌0.1%，報(bào)1757.40美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲1.05美元，漲幅1.34%，報(bào)79.35美元/桶;布倫特12月原油期貨收漲0.44美元，漲幅0.53%，報(bào)82.39美元/桶。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.2%，報(bào)4391.34點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)基本持平，報(bào)34746.25點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.5%，報(bào)14579.54點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌0.5%，報(bào)14820.75點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌0.8%，報(bào)2233.089點(diǎn)。

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市下跌，美債收益率上漲，此前公布的疲軟的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)影響了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的預(yù)期。標(biāo)普500和納斯達(dá)克100指數(shù)震蕩下行，數(shù)據(jù)顯示9月新增就業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)遜預(yù)期。雖然該報(bào)告不太可能阻止美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月宣布減碼，但料將消除提前加息的壓力。

9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)下年內(nèi)最慢增長(zhǎng)，8月數(shù)據(jù)被向上修正。與此同時(shí)，9月失業(yè)率降至4.8%，平均時(shí)薪躍升。摩根大通的美債策略主管JayBarry表示，我們不認(rèn)為這會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)減碼購債，在就業(yè)市場(chǎng)仍有閑置勞力的情況下，貨幣政策收緊之日仍然很遙遠(yuǎn)。

股市在周五難以確定方向。市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，交易員在低點(diǎn)買入。TDAmeritrade首席市場(chǎng)策略師JJKinahan表示，逢低買入心態(tài)占據(jù)主導(dǎo)地位。

貴金屬與原油

金價(jià)周五沖高回落，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1757.13美元/盎司，幾乎回吐日內(nèi)漲幅，盤中一度大漲1.46%，刷新9月22日以來高點(diǎn)至1781.41美元/盎司。盡管美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，使美聯(lián)儲(chǔ)在年底前開始縮減貨幣刺激的決定變得復(fù)雜化，但美國(guó)國(guó)債收益率上漲導(dǎo)致黃金價(jià)格漲幅收窄。

非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后美元下跌，美債收益率最初下跌后轉(zhuǎn)為走高，基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率升至1.6%。

AvaTrade首席市場(chǎng)分析師NaeemAslam在一份報(bào)告中表示，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)清楚地表明，由于美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)“仍然非常脆弱”，目前沒有必要減碼刺激。數(shù)據(jù)重創(chuàng)了美元指數(shù)，推高了金價(jià)。

不過，非農(nóng)就業(yè)報(bào)告中有一些因素顯示并非特別悲觀。麥格理集團(tuán)的金屬策略主管MarcusGarvey表示，就業(yè)報(bào)告仍足以使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)推進(jìn)減碼，尤其是數(shù)據(jù)不佳很大程度上是因?yàn)檎蜆I(yè)人數(shù)下降，而非民間就業(yè)。

現(xiàn)在投資者關(guān)注焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)官員本月晚些時(shí)候的演講，以評(píng)估他們對(duì)就業(yè)報(bào)告的反應(yīng)。

美國(guó)原油期貨自2014年11月以來首次突破每桶80美元，因在全球能源危機(jī)提振需求之際，OPEC+產(chǎn)油國(guó)仍保持偏緊的供應(yīng)。紐約WTI原油期貨周五上漲1.3%，盤中一度升破80美元關(guān)鍵心理關(guān)口。美國(guó)基準(zhǔn)油價(jià)連續(xù)第七周上漲，為去年12月以來最長(zhǎng)連漲。

本周有許多跡象顯示供應(yīng)仍將受到限制，沙特阿美公司表示，全球天然氣短缺已經(jīng)在提振發(fā)電和供暖的石油需求;美國(guó)能源部稱，“目前”沒有動(dòng)用石油儲(chǔ)備的計(jì)劃。

澳新銀行表示市場(chǎng)緊縮可能會(huì)對(duì)第四季度原油價(jià)格施加進(jìn)一步上行壓力，并將短期油價(jià)目標(biāo)提高至90美元/桶。天然氣和動(dòng)力煤價(jià)格上漲可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)石油的需求增加，隨著全球交通限制的緩解，運(yùn)輸燃料需求將進(jìn)一步復(fù)蘇，大部分需求增長(zhǎng)將來自亞洲。

外匯

美元周五小幅下跌，幾乎沒有受到令人失望的美國(guó)就業(yè)報(bào)告的影響，交易員押注這些數(shù)據(jù)不會(huì)動(dòng)搖美聯(lián)儲(chǔ)最早在11月開始縮減資產(chǎn)購買規(guī)模的計(jì)劃。

美元指數(shù)尾盤跌0.09%，報(bào)94.13，10年期美債收益率升上1.60%關(guān)口，美國(guó)10年期盈虧平衡通脹率升至2.69%，為5月以來最高水平，隨后回吐漲幅。美國(guó)勞工部周五發(fā)布的就業(yè)報(bào)告顯示，9月非農(nóng)就業(yè)崗位增加19.4萬個(gè)。分析師表示，增幅較小的事實(shí)可能會(huì)降低人們對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在第三季明顯大幅放緩后迅速加速的預(yù)期，但不太可能阻止美聯(lián)儲(chǔ)最早在11月啟動(dòng)減少每月債券購買規(guī)模的進(jìn)程。

道明證券高級(jí)外匯策略師MazenIssa指出，整體數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但潛在細(xì)節(jié)并沒有那么可怕，因此，最終還是符合美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月宣布縮減量化寬松的預(yù)期。

BKAssetManagement董事總經(jīng)理KathyLien表示，我認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)非常明確地表示，他們不需要一份超級(jí)強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告才能在11月縮減資產(chǎn)購買規(guī)模，因此，盡管你看到美元略有回調(diào)，但我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)仍在這一軌道上。令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致美元下跌，但任何此類疲軟都可能是轉(zhuǎn)瞬即逝的。Issa認(rèn)為市場(chǎng)將需要更多有說服力的證據(jù)，僅僅是一份偏疲軟的就業(yè)報(bào)告，不能讓市場(chǎng)消化美聯(lián)儲(chǔ)將把行動(dòng)時(shí)間推遲到2022年末和2023年之后。

歐元兌美元漲0.15%至1.1569，部分受周末前空頭回補(bǔ)支撐;法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行G-10外匯研究主管ValentinMarinov表示，歐元兌美元“看起來被低估了”。

日元觸及2019年4月以來最低盤中水平，美元兌日元一度上漲0.56%至112.25日元。

美元走軟扶助英鎊持穩(wěn)，英鎊本周收高0.51%，創(chuàng)五周來最佳周度表現(xiàn)，升息預(yù)期蓋過了對(duì)燃料危機(jī)和勞動(dòng)力短缺的擔(dān)憂。

隨著油價(jià)大漲，美元兌加元一度跌0.79%至1.2452,突破200日和100日移動(dòng)均線，觸及7月30日以來低位，此前該國(guó)就業(yè)報(bào)告顯示新冠疫情期間失去的300萬就業(yè)已盡數(shù)恢復(fù)。Monex的SimonHarvey稱，該數(shù)據(jù)印證了對(duì)加拿大央行將在10月會(huì)議決定減碼的預(yù)期。

澳元兌美元跌0.04%至0.7309;紐元兌美元漲0.20至0.6939。

國(guó)際要聞

【持續(xù)疲軟，美國(guó)9月新增就業(yè)僅19.4萬】美國(guó)勞工部8日發(fā)布數(shù)據(jù)稱，美國(guó)9月非農(nóng)部門新增就業(yè)崗位19.4萬個(gè)，失業(yè)率環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，至4.8%。延續(xù)8月份遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的頹勢(shì)，這是美國(guó)連續(xù)第二個(gè)月新增就業(yè)人數(shù)徘徊在20萬左右。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月非農(nóng)部門就業(yè)狀況低迷的最大原因是政府部門大幅減少雇傭。政府部門減少的12.3萬個(gè)崗位，掩蓋了美國(guó)9月在專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、零售業(yè)以及運(yùn)輸和倉儲(chǔ)業(yè)等領(lǐng)域的小幅增長(zhǎng)。

【前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩默斯：美國(guó)失業(yè)率現(xiàn)在低于“自然”失業(yè)率】美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)薩默斯稱，新冠疫情所引發(fā)的美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)變化，意味著失業(yè)率盡管仍高于疫情前趨勢(shì)，但可能已經(jīng)低于會(huì)觸發(fā)通脹的水平。鑒于疫情后的巨大結(jié)構(gòu)性變化，美國(guó)可能已經(jīng)推動(dòng)失業(yè)率低于自然失業(yè)率水平。薩默斯表示：“我們有很多需求。但我們沒有那么多供應(yīng)……這就是失業(yè)率下降幅度超過人們預(yù)期的原因。這也是工資增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于人們預(yù)期的原因。”鑒于利率“遠(yuǎn)低于”美聯(lián)儲(chǔ)官員估計(jì)的2.5%的中性水平，并且失業(yè)率可能低于其自然失業(yè)率，這樣的組合除了大幅推升通脹之外，不會(huì)帶來任何東西。薩默斯還重申了自己的觀點(diǎn)，即“市場(chǎng)并未完全反映利率迅速攀升這一尾部事件的風(fēng)險(xiǎn)”。

【歐洲央行管委：是時(shí)候考慮退出刺激措施了】歐洲央行管委PierreWunsch表示，到了某個(gè)時(shí)候，我們需要退出貨幣和財(cái)政刺激措施，這種退出將是艱難的，因?yàn)槭亲鰷p法，而不是做加法?，F(xiàn)在的主題是退出，這條路不會(huì)平順，通脹率將高于我們上次的預(yù)測(cè)，有關(guān)通脹部分是暫時(shí)性的說法是正確的。有時(shí)我認(rèn)為我們過于關(guān)注這一點(diǎn)了，通脹只是暫時(shí)的，我們應(yīng)該向市場(chǎng)傳達(dá)的信號(hào)是，我們希望政策能夠奏效，通脹率在某個(gè)時(shí)候回到2%。我認(rèn)為這個(gè)過程會(huì)比6個(gè)月前我們想象的來的更快。另一位歐洲央行管委PeterKazimir表示，目前，我們是財(cái)政部長(zhǎng)最好的朋友，但肯定不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。

國(guó)內(nèi)要聞

【國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：進(jìn)一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應(yīng)保障群眾基本生活和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行】會(huì)議指出，今年以來國(guó)際市場(chǎng)能源價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)電力、煤炭供需持續(xù)偏緊，多種因素導(dǎo)致近期一些地方出現(xiàn)拉閘限電，給正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和居民生活帶來影響。有關(guān)方面按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，采取一系列措施加強(qiáng)能源供應(yīng)保障。針對(duì)今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大的情況，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保障能源安全、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定是“六保”的重要內(nèi)容，要發(fā)揮好煤電油氣運(yùn)保障機(jī)制作用，有效運(yùn)用市場(chǎng)化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應(yīng)。

【國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：高耗能行業(yè)由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮20%限制】會(huì)議指出，要改革完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。有序推動(dòng)燃煤發(fā)電電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，在保持居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定的前提下，將市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%，并做好分類調(diào)節(jié)，對(duì)高耗能行業(yè)可由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮20%的限制。鼓勵(lì)地方對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶用電實(shí)行階段性優(yōu)惠政策。

【證券時(shí)報(bào)：四季度周期股依然有機(jī)會(huì)】市場(chǎng)上的供求矛盾并沒有因?yàn)橹芷诠上碌徑?，在某種程度上甚至還在進(jìn)一步加劇。而且，由于大量上游原材料的主產(chǎn)地是在國(guó)外，國(guó)內(nèi)企業(yè)很缺乏這些商品的定價(jià)權(quán)，而且國(guó)內(nèi)的調(diào)控政策也難以對(duì)國(guó)際商品期貨市場(chǎng)產(chǎn)生大的影響。特別是作為“商品之母”的原油，近期的價(jià)格仍然在不斷上漲，而油價(jià)高漲之際，其他商品就很難跌下來。因此，從這一點(diǎn)來說，周期股的基本面沒有變，并且仍然是向好的。不是說消費(fèi)股沒有機(jī)會(huì)，但就四季度而言，市場(chǎng)上最大的機(jī)會(huì)，應(yīng)該還是在周期股上。