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美元走強(qiáng)黃金突破1850后回落 WTI3月原油期貨收漲2.29美元
周二(1月25日)美元指數(shù)刷新1月7日以來高點(diǎn)至96.27，歐元跌至一個(gè)月低點(diǎn)，因俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的緊張關(guān)系吸引投資者轉(zhuǎn)向美元，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布收緊貨幣政策的計(jì)劃細(xì)節(jié)。COMEX黃金期貨收高并創(chuàng)兩個(gè)多月以來的最高收盤價(jià)，在美聯(lián)儲(chǔ)宣布貨幣政策會(huì)議結(jié)果前一天，美國股市的劇烈震蕩使金價(jià)獲得支撐。美油漲超2%，完全彌補(bǔ)了前一交易日的所有損失，交易員重新關(guān)注強(qiáng)勁需求前景以及俄烏沖突破壞供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
商品收盤方面，COMEX2月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)1852.50美元/盎司。WTI3月原油期貨收漲2.29美元，漲幅2.75%，報(bào)85.60美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲1.93美元，漲幅2.24%，報(bào)88.20美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌1.2%，報(bào)4356.45點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.2%，報(bào)34297.73點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌2.3%，報(bào)13539.29點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌2.5%，報(bào)14149.12點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌1.5%，報(bào)2004.035點(diǎn)。
全球主要市場行情一覽
美國股市的歷史性反彈被證明只是曇花一現(xiàn)，周二主要股指再次下挫，美聯(lián)儲(chǔ)的抗通膨立場和俄烏局勢劍拔弩張令投資者猶如驚弓之鳥。標(biāo)普500指數(shù)震蕩下行，收于去年10月以來最低，科技股領(lǐng)跌。
周二早些時(shí)候標(biāo)普500指數(shù)一度下挫近3%，后來抄底資金的涌入令股市暫時(shí)扳回頹勢。和周一不同的是，股指最終沒能絕地反擊。根據(jù)彭博匯編的1980年代初以來的數(shù)據(jù)，在股指盤中較前收盤位下跌至少2%時(shí)，從來沒有發(fā)生過連續(xù)兩個(gè)交易日指數(shù)收高的情況。
高盛策略師警告稱，“經(jīng)濟(jì)增長沖擊”對股市的風(fēng)險(xiǎn)正在增加，美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹而大幅收緊貨幣政策最終可能對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，并損害股市。
RBCCapitalMarkets的美國股票策略師LoriCalvasina表示，大幅波動(dòng)的日子回來了，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策將發(fā)生天翻地覆的變化，股市投資者在預(yù)測形勢方面顯然慢了一拍，所以需要大量“補(bǔ)課”。
貴金屬與原油
金價(jià)周二觸及逾兩個(gè)月高點(diǎn)，現(xiàn)貨黃金一度創(chuàng)去年11月19日以來新高至1853.87美元/盎司，因與烏克蘭有關(guān)的地緣政治擔(dān)憂推動(dòng)投資者在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議召開前買入包括黃金在內(nèi)的避險(xiǎn)資產(chǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議可能為收緊貨幣政策計(jì)劃提供線索。
RJOFutures高級市場策略師BobHaberkorn表示，在美聯(lián)儲(chǔ)明天發(fā)表聲明之前市場處于觀望狀態(tài)，黃金的走勢像是“避險(xiǎn)交易”。
本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議可能是決定黃金前景的關(guān)鍵。央行更鷹派的言論可能會(huì)增強(qiáng)長期加息的前景，從而抑制黃金的吸引力。如果通脹緩和速度快于預(yù)期或者美元走強(qiáng)，也將令黃金承壓。
實(shí)際利率升高的前景已經(jīng)促使一些投資者避開黃金。貝萊德的RussKoesterich去年表示，他賣出了幾乎所有黃金頭寸，因預(yù)期隨著全球經(jīng)濟(jì)反彈，實(shí)際利率將恢復(fù)正常。但在實(shí)際收益率再次變?yōu)檎抵?，仍還有一段路要走，而且近期收益率的上升還不足以促使ColumbiaThreadneedleInvestment的TobyNangle拋售黃金。在倫敦管理著逾30億美元資產(chǎn)的Nang說，我不認(rèn)為會(huì)更傾向于增加黃金持倉，但我們也還沒有達(dá)到減倉的那個(gè)點(diǎn)。
油價(jià)漲超2%，美油、布油一度刷新日高至85.71美元/桶、88.37美元/桶;因擔(dān)心受烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢、阿聯(lián)酋基礎(chǔ)設(shè)施受到威脅以及OPEC+難以實(shí)現(xiàn)月度產(chǎn)量增長目標(biāo)影響，石油供應(yīng)可能緊張。
分析師指出，盡管股市下跌，且美聯(lián)儲(chǔ)周三升息的可能性存在，但油價(jià)仍上漲。OANDA高級市場分析師EdwardMoya表示，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)推高了原油價(jià)格，因?yàn)橐呀?jīng)在應(yīng)對低庫存的頗為緊張的石油市場似乎在未來幾個(gè)月很容易出現(xiàn)短缺。
拜登政府的高級官員周二表示，美國正在與世界各地的主要能源生產(chǎn)國和公司進(jìn)行對話，以了解如果俄羅斯入侵烏克蘭，它們在必要時(shí)將供應(yīng)轉(zhuǎn)向歐洲的意愿和能力。
在中東，與伊朗結(jié)盟的也門胡塞武裝周一對有美軍駐扎的阿聯(lián)酋一個(gè)基地發(fā)動(dòng)了導(dǎo)彈襲擊。此外，OPEC+增產(chǎn)計(jì)劃面臨的困難也加劇了對供應(yīng)的擔(dān)憂。OPEC+正試圖實(shí)現(xiàn)每月增產(chǎn)40萬桶/日的目標(biāo)。
外匯
周二美元指數(shù)刷新1月7日以來高點(diǎn)至96.27，歐元跌至一個(gè)月低點(diǎn)，因俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的緊張關(guān)系吸引投資者轉(zhuǎn)向美元，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布收緊貨幣政策的計(jì)劃細(xì)節(jié)。美元兌G-10貨幣漲跌互見，美元的一周波動(dòng)率指數(shù)達(dá)到7.2%。
美元指數(shù)上漲0.12%至95.99，美國國債收益率上漲，股市收窄跌幅，而數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)喜憂參半。美聯(lián)儲(chǔ)官員周二和周三開會(huì)，討論如何在不連累勞動(dòng)力市場的情況下平抑幾十年來最高的通貨膨脹。
瑞士信貸外匯策略主管AlviseMarino說，烏克蘭的緊張局勢讓歐元和歐洲，尤其是在能源方面面臨風(fēng)險(xiǎn)，但美元的強(qiáng)勢更多地與美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策有關(guān)。市場此前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在2022年加息一次。現(xiàn)在預(yù)計(jì)為四次。這是過去三個(gè)月美元走強(qiáng)的主要?jiǎng)恿?。受整體股市疲弱和風(fēng)險(xiǎn)偏好影響，特別是自上周三以來，這一趨勢稍顯加速。
Marino稱，由于其他央行也準(zhǔn)備升息，美元波動(dòng)率已減弱，而標(biāo)普500波動(dòng)率指數(shù)(VIX)在2022年迄今已翻倍。
BDSwissHoldingLtd投資研究部門負(fù)責(zé)人MarshallGittler說，美元的強(qiáng)勢表明了其說到底仍是避險(xiǎn)貨幣。
美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)強(qiáng)化升息和縮減美債和抵押貸款支持證券(MBS)持有量的計(jì)劃，這些資產(chǎn)已使其資產(chǎn)負(fù)債表膨脹至約9萬億美元。美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的會(huì)議將于周三結(jié)束。
歐元兌美元一度跌0.6%至1.1263，創(chuàng)一個(gè)月來最低水平;因投機(jī)和期權(quán)需求以及瑞郎走軟，歐元兌美元縮小跌幅;歐元兌瑞郎連續(xù)第二天走高。
英鎊兌美元止跌回升，漲0.10%至1.3501，因歐元兌英鎊疲軟以及美國股市反彈;首相鮑里斯·約翰遜的命運(yùn)依然懸而未決，有關(guān)部門調(diào)查他和手下違反防疫規(guī)定舉辦派對的指控。
美元兌日元微跌至113.88，盤中波動(dòng)區(qū)間113.67-114.16;交易員指出，企業(yè)和實(shí)錢需求構(gòu)成支撐，而對沖基金在115下方依然看跌
美元兌加元跌0.07%至1.2629，因黃金和WTI原油上漲，加拿大央行周三將發(fā)布政策決定。澳元兌美元漲0.08%至0.7151。
市場要聞
【美國1月21日當(dāng)周，API原油庫存減少87.2萬桶，庫欣原油庫存減少103.9萬桶，汽油庫存增加243萬桶，精煉油庫存減少223.9萬桶】
【美國宣布釋放1340萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備為有史上第二大石油儲(chǔ)備交易】美國能源部宣布從戰(zhàn)略儲(chǔ)備中釋放1340萬桶原油，這是拜登政府為遏制油價(jià)飆升而采取的新舉措的一部分。根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，此次授予七家公司進(jìn)行交易，為美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備有史以來第二大規(guī)模的石油交易，并使得戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放的石油總量達(dá)到近4000萬桶。這些合同是美國總統(tǒng)拜登去年11月宣布的一項(xiàng)計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃將與印度、日本、韓國等國家合作，從SPR釋放5000萬桶原油。
【IMF下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至4.4%】國際貨幣基金組織(IMF)25日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長4.4%，較去年10月份預(yù)測值下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。IMF認(rèn)為，2022年全球經(jīng)濟(jì)狀況與此前預(yù)期相比更加脆弱，原因包括變異新冠病毒奧密克戎毒株廣泛傳播導(dǎo)致全球各經(jīng)濟(jì)體重新出臺(tái)限制人員流動(dòng)措施，能源價(jià)格不斷上漲和供應(yīng)鏈中斷引發(fā)通貨膨脹水平超出預(yù)期且波及范圍更廣等。
【節(jié)前資金謹(jǐn)慎，A股中長期向上趨勢不改】自去年12月以來，連續(xù)震蕩調(diào)整的A股市場令不少投資者有些“無所適從”。1月25日，A股主要指數(shù)迎來明顯回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指跌破3000點(diǎn)大關(guān)。業(yè)內(nèi)人士指出，對海外風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂以及市場對實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長壓力的部分預(yù)期共同促使節(jié)前資金偏向于謹(jǐn)慎。盡管市場氣氛較為低迷，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場基本面無憂，中長期看，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變，新增長點(diǎn)將不斷涌現(xiàn)。未來隨著外資持續(xù)流入和國內(nèi)長期資金加速入市，A股市場仍然具備長期向上的動(dòng)力。
【證券時(shí)報(bào)頭版：外圍沖擊A股回調(diào)，機(jī)構(gòu)稱風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)反彈可期】一些受訪機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，短期外圍市場成為擾動(dòng)A股的最重要因素，無論是美聯(lián)儲(chǔ)加息還是地緣政治波動(dòng)，都對市場情緒造成了沖擊。但是不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，很多股票已進(jìn)入業(yè)績和估值較為匹配的區(qū)間，性價(jià)比逐步顯現(xiàn)，而且政府還有很多穩(wěn)增長的工具沒有動(dòng)用，當(dāng)前位置不用恐慌。整體來看，當(dāng)前投資者短期風(fēng)險(xiǎn)偏好已處較低水平，繼續(xù)向下空間有限，春節(jié)后隨著積極因素的上修市場將逐步回溫。投資者應(yīng)以更加積極的心態(tài)來應(yīng)對市場變化，不畏浮云遮望眼，不躺平、不悲觀，最終定能守得云開見月明。
