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美元創(chuàng)七個月來最大周漲幅 油價升至逾七年高點(diǎn)
1月28日美元指數(shù)基本持穩(wěn)，本周累計1.65%的漲幅為去年6月以來最大，因市場預(yù)期美國將大幅升息?，F(xiàn)貨黃金延續(xù)跌勢，盤中一度刷新去年12月16日以來低點(diǎn)至1780.35美元/盎司，本周累跌約2.4%，錄得11月底以來最糟糕一周表現(xiàn)。由于需求旺盛、供應(yīng)仍然受限，油價升至逾七年高點(diǎn)，并連續(xù)第六周上漲，3月交割布倫特原油期貨一度漲逾2%，觸及91.70美元/桶。
周五(1月28日)美元指數(shù)整固漲幅，實(shí)現(xiàn)七個月來最大周線上漲;美元兌G-10貨幣漲跌互見，月末的再平衡資金流總體利好美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格累計下跌2.5%，為11月26日當(dāng)周以來的最大周跌幅，在美聯(lián)儲暗示最早可能在3月份加息后，美元大幅飆升令金價承壓。美油收高，并錄得連續(xù)第六個周漲幅，盤中曾觸及88.84美元的七年高位，俄烏危機(jī)使本已緊張的全球石油供應(yīng)關(guān)系面臨惡化風(fēng)險。
商品收盤方面，COMEX 4月黃金期貨收跌0.5%，報1786.60美元/盎司，本周累跌2.5%，創(chuàng)2021年11月份以來最大單周跌幅。WTI 3月原油期貨收漲0.21美元，漲幅0.24%，報86.82美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.77%，報90.03美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲2.4%，報4431.85點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.7%，報34725.47點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲3.1%，報13770.57點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.2%，報14454.61點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲1.9%，報1968.508點(diǎn)。
全球主要市場行情一覽
美國股市周五反彈，全周呈現(xiàn)出大幅下跌又強(qiáng)烈反彈的動蕩走勢;蘋果公司的強(qiáng)勁業(yè)績吸引了逢低買盤入場，掩蓋了投資者對美聯(lián)儲將不得不采取激進(jìn)行動來抑制1980年代以來最快通脹的擔(dān)憂。標(biāo)普500指數(shù)周五創(chuàng)下2020年6月以來最大漲幅，收復(fù)了本周的失地;科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)躍升超過3%，不過仍創(chuàng)出2008年以來最差單月表現(xiàn)。
Ally首席市場和貨幣策略師Lindsey Bell說，鑒于最近的波動，存在著一種企業(yè)盈利令市場企穩(wěn)的期待，投資者希望市場基本面，如業(yè)績報告，可以把關(guān)注重心從對央行政策變化和通脹的擔(dān)憂上轉(zhuǎn)移開來。不過，改變?nèi)A爾街的基調(diào)可能需要很多好消息。
自美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示加快收緊政策以來，市場一直在劇烈波動，鮑威爾的態(tài)度加劇了投資者對地緣政治緊張局勢和企業(yè)盈利放緩的擔(dān)憂。貝萊德策略師Scott Thiel警告稱，在努力消除很大程度上由供應(yīng)鏈混亂造成的價格壓力之際，美聯(lián)儲有可能出現(xiàn)鷹派的政策失誤。與此同時， Michael Hartnett為首的美國銀行美林策略師指出“股票倉位零投降”，他們引述EPFR Global的數(shù)據(jù)表示，股票共同基金和交易所交易產(chǎn)品在截至1月26日的一周(即美聯(lián)儲宣布政策決定的那一天)吸引了171億美元資金。
高盛集團(tuán)表示股票仍然是最好的游戲。該行投資策略部門負(fù)責(zé)人Sharmin Mossavar-Rahmani說，這是因?yàn)?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">股票估值距離互聯(lián)網(wǎng)泡沫最嚴(yán)重的時候相差甚遠(yuǎn)。
貴金屬與原油
周五現(xiàn)貨黃金延續(xù)跌勢，盤中一度刷新去年12月16日以來低點(diǎn)至1780.35美元/盎司，本周累跌約2.4%，錄得11月底以來最糟糕一周表現(xiàn)，因市場對美國加息的預(yù)期升溫，推動美元升至數(shù)月高位。
金價上個交易日跌至100日和200日移動均線下方，此前美聯(lián)儲重申計劃結(jié)束大流行時期的債券購買計劃，并暗示將在3月升息。升息預(yù)期令美元有望錄得七個月來最大單周漲幅，令黃金對海外買家來說更為昂貴。
券商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，目前的市場環(huán)境對黃金非常不利。投資者正在徹底重新評估美聯(lián)儲的預(yù)期，仍有一些拋售黃金的勢頭，但金價已跌破1800美元，我們正接近潛在底部。
油價周五升至逾七年高點(diǎn)，并連續(xù)第六周上漲，布倫特3月交割原油期貨此前曾觸及91.70美元，為2014年10月以來的最高水平;美WTI3月交割原油期貨盤中曾觸及88.84美元的七年高位;因地緣政治動蕩加劇了對能源供應(yīng)緊張的擔(dān)憂;按周計算，指標(biāo)合約錄得自去年10月以來最長的漲勢。
供應(yīng)緊張推動布倫特原油六個月期合約進(jìn)入深度逆價差結(jié)構(gòu)，現(xiàn)貨溢價達(dá)到每桶6.92美元，為2013年以來的最高水平?，F(xiàn)貨溢價是指短期交割原油的合約價格高于后幾個月交割的合約價格，這鼓勵交易商從庫存中釋放原油，并迅速賣出。
市場擔(dān)心烏克蘭可能發(fā)生軍事沖突，這可能會擾亂能源市場，尤其是對歐洲的天然氣供應(yīng);瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱，迄今東歐尚未出現(xiàn)供應(yīng)中斷，所以估計與這些緊張局勢相關(guān)的風(fēng)險溢價并不高;他補(bǔ)充稱，一些投資者仍傾向于持有他們的敞口。
美油在盤中稍早一度下跌，ClipperData商品研究部主管Matt Smith表示，美國對俄羅斯的言論相對溫和，可能“戳破一些本輪漲勢中的泡沫”，但從大局上看，由于地緣政治的不確定性和供應(yīng)方面的擔(dān)憂，價格仍在繼續(xù)上漲。
下周焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向石油輸出國組織及其盟友在2月2日舉行的3月產(chǎn)量會議。Global X Management研究分析師Rohan Reddy表示，OPEC+產(chǎn)量一直在逐步增加，但不足以跟上需求。該公司管理20億美元能源相關(guān)資產(chǎn)。此外，如果俄羅斯入侵烏克蘭，油價肯定有上行空間，不光是因?yàn)橹撇?，還因?yàn)槔碚撋纤麄冊?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">OPEC+的地位也將受到威脅，而他們一直在OPEC+有重要話語權(quán)。
外匯
美元指數(shù)基本持穩(wěn)，尾盤報97.21，一周累計1.65%的漲幅為6月以來最大;美元周五兌G-10貨幣漲跌互見，月末的再平衡資金流總體利好美元。
貨幣市場預(yù)期美聯(lián)儲將在3月升息28.5個基點(diǎn)，并在年底前累計升息多達(dá)119.5個基點(diǎn)，美元在這一周穩(wěn)步走強(qiáng)，因美聯(lián)儲在會議后發(fā)表更為鷹派的言論。
歐元兌美元漲0.03%至1.1148，此前一度跌至2020年6月以來的最低水平1.1121;歐元本周累計下跌1.73%，因多頭頭寸平倉、企業(yè)賣出以及風(fēng)險逆轉(zhuǎn)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向看跌;歐洲央行將于2月3日舉行政策會議。
英鎊兌美元上漲不到0.15%至1.3403，英國央行定于下周召開會議;交易員也在等待有關(guān)唐寧街10號派對門事件的調(diào)查報告;英鎊本周下跌1.11%。
美元兌日元下跌0.12%至115.23，在債券收益率下跌和美國股市上漲之際，該匯率本周漲幅縮小至1.36%。
美元兌加元連續(xù)第三天上漲，報1.2771，盡管WTI油價升至七年新高;加元兌美元本周下跌1.51%。
澳元兌美元盤中一度下跌0.9%至0.6968，為2020年7月以來的最低水平;1周波動率觸及10個月高點(diǎn)，該國央行下周將召開政策會議;澳元本周跌幅為2.73%，為8月以來最大周跌幅
澳洲聯(lián)儲將在周二宣布政策決定。
市場要聞
【美國明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利：美聯(lián)儲已經(jīng)暗示準(zhǔn)備很快提高利率，預(yù)計美聯(lián)儲將在3月份的會議上加息。通貨膨脹比我預(yù)期的要高，持續(xù)的時間更長。拒絕透露預(yù)計2022年有多少次加息。通脹比我預(yù)期的高，持續(xù)時間更長，預(yù)計通脹今年將正?；?，預(yù)計到年中，通脹將出現(xiàn)下降趨勢】
【美債收益率曲線大幅趨平 對沖基金發(fā)生“踩踏事件”】美國國債收益率曲線大幅趨平，因本周美聯(lián)儲政策會議導(dǎo)致押錯方向的對沖基金發(fā)生“踩踏”。周三短期國債收益率飆升，速度快于長期國債收益率，因美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話令市場的加息預(yù)期升溫。 5年期和30年期收益率之差周四進(jìn)一步跌至42基點(diǎn)，為2020年3月流動性危機(jī)以來最低水平。花旗策略師表示，收益率曲線大幅趨平引發(fā)一些利用期貨和掉期押注曲線陡化的交易賬戶發(fā)出止損指令。來自美國商品期貨交易委員會的每周持倉數(shù)據(jù)顯示，杠桿基金持有的超長期國債期貨合約凈空頭頭寸是2020年3月以來最大。
【美國12月PCE物價指數(shù)同比增長5.8%，增幅創(chuàng)1982年以來最大，12月核心PCE物價指數(shù)同比增長4.9%，增幅創(chuàng)1983年以來最大】
【新三板市場擬修改分層管理辦法 ?向社會公開征求意見】1月28日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板市場)發(fā)布公告稱，對《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)向市場公開征求意見。一是適當(dāng)降低凈利潤條件中的凈資產(chǎn)收益率要求，將“最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%”調(diào)整為不低于6%。二是適當(dāng)提高營業(yè)收入條件中的收入金額，降低增速要求。將“最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于6000萬元”提高至不低于8000萬元，“年均復(fù)合增長率不低于50%”調(diào)整為不低于30%。
【國家發(fā)展改革委將采取有力措施加強(qiáng)鐵礦石價格調(diào)控監(jiān)管】近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現(xiàn)異常波動。有關(guān)方面分析認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。國家發(fā)展改革委高度關(guān)注鐵礦石市場價格變化，將會同有關(guān)部門深入調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊散布虛假信息、哄抬價格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障鐵礦石市場價格平穩(wěn)運(yùn)行。
