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周六(2月5日)當(dāng)周美元指數(shù)大幅度回落，美元指數(shù)下跌172點(diǎn)，跌幅1.77%。美聯(lián)儲(chǔ)官員本周發(fā)表言論給升息降溫，雖然美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，但仍然沒(méi)有阻止美元回落調(diào)整。其他非美方面，主要貨幣呈現(xiàn)不同程度的上漲。英國(guó)央行升息支持英鎊，歐洲央行的鷹派預(yù)期也支持歐元。

美元指數(shù)本周震蕩回落，美聯(lián)儲(chǔ)官員給加息預(yù)期降溫，良好的非農(nóng)數(shù)據(jù)限制美元回落

美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)調(diào)逐步緊縮給激進(jìn)加息的押注潑冷水，施壓美元。美聯(lián)儲(chǔ)官員給狂熱押注今年會(huì)激進(jìn)加息的投資者們潑冷水：不會(huì)那么快。

本周以來(lái)發(fā)表講話的六位美聯(lián)儲(chǔ)官員中，沒(méi)有一位支持3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，而最激進(jìn)的圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)JamesBullard只是說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)今年加息五次的預(yù)估不算離譜，具體加多少次很大程度取決于通脹的發(fā)展。

另一位鷹派人士、堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)EstherGeorge表示，理想情況下，美聯(lián)儲(chǔ)更傾向于循序漸進(jìn)。這與華爾街預(yù)測(cè)今年多達(dá)7次加息，甚至一次加息50個(gè)基點(diǎn)形成鮮明對(duì)比。

隨著通脹率升至近40年來(lái)最高，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周表示，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)做好了3月份加息的準(zhǔn)備。鮑威爾拒絕排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性，也沒(méi)有就未來(lái)加息路徑給出指引，這為必要時(shí)快速行動(dòng)打開(kāi)了大門(mén)。

但以個(gè)人名義發(fā)表評(píng)論的美聯(lián)儲(chǔ)官員們明確表示，他們強(qiáng)烈傾向于不要倉(cāng)促行事。研究公司MacroPolicyPerspectives的創(chuàng)始人JuliaCoronado表示，他們希望成為沉著的船長(zhǎng)，他們不想看起來(lái)很慌亂或倉(cāng)促，不想成為市場(chǎng)不必要波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素。

美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)表現(xiàn)良好。北京時(shí)間周五(2月4日)21：30，美國(guó)勞工部公布1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期，平均時(shí)薪也大幅向好。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金跳水13美元至1800美元關(guān)口附近。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)增加46.70萬(wàn)，遠(yuǎn)超預(yù)期的增加12.50萬(wàn)，前值從增加19.9萬(wàn)大幅上修至增加51萬(wàn);美國(guó)1月平均時(shí)薪年率大漲5.70%，也遠(yuǎn)高于預(yù)期值5.20%和前值4.70%。

本周先行公布的ADP就業(yè)報(bào)告表明，1月份美國(guó)民間就業(yè)人數(shù)疲弱。奧密克戎毒株引發(fā)的新一波疫情肆虐全美，一些低薪小時(shí)工通常沒(méi)有帶薪病假，它們不可避免地受到疫情沖擊。

不過(guò)此前市場(chǎng)對(duì)1月份非農(nóng)的悲觀預(yù)期已經(jīng)部分被市場(chǎng)消化。一些白宮官員警告稱(chēng)，1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的數(shù)據(jù)采集日期包含公眾假日后的因病缺勤高峰。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2022年加息6次。

分析認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)正式加息之前，美元還得繼續(xù)漲。美元指數(shù)在過(guò)去一年里上漲了5%，在美聯(lián)儲(chǔ)努力應(yīng)對(duì)自1980年代以來(lái)最快的通脹的大背景之下，美元之后的走勢(shì)如何?看漲格局是否即將結(jié)束?摩根大通認(rèn)為，美元可能會(huì)延續(xù)漲勢(shì)，直到美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始加息。

摩根大通的全球外匯策略主管DanielHui在接受采訪時(shí)表示，美元有進(jìn)一步的上漲空間。市場(chǎng)仍將處于某種價(jià)格發(fā)現(xiàn)模式，并且美元的峰值通常在美聯(lián)儲(chǔ)加息后的一到兩個(gè)月左右之后出現(xiàn)。

在上周美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的鷹派講話之后，市場(chǎng)對(duì)今年加息5次的預(yù)期一直在升溫，并引發(fā)了做多美元的押注，上周美元指數(shù)自2020年7月以來(lái)首次站上87關(guān)口。富國(guó)銀行MikeSchumacher等策略師表示：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議強(qiáng)化了我們對(duì)更高的美債收益率、更平坦的收益率曲線和更強(qiáng)勁的美元的預(yù)期。

Schumacher認(rèn)為，鮑威爾的講話為加息50個(gè)基點(diǎn)打開(kāi)了大門(mén)，并可能在每次會(huì)議上加息。另外，高盛提高了今年美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期至5次，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克接受采訪時(shí)也表示，如果需要采取更激進(jìn)的做法，美聯(lián)儲(chǔ)可以在3月選擇加息50個(gè)基點(diǎn)。

DanielHui表示，市場(chǎng)正在試圖追逐美聯(lián)儲(chǔ)，因?yàn)檫@顯然是一個(gè)非常不尋常的周期。美聯(lián)儲(chǔ)原本預(yù)計(jì)，隨著與疫情相關(guān)的供應(yīng)鏈問(wèn)題得到解決，價(jià)格壓力將會(huì)緩解，但他們最近承認(rèn)，這需要的時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng)。

Hui稱(chēng)，摩根大通傾向于買(mǎi)入美元相對(duì)于歐元和日元等收益率較低的貨幣，因?yàn)闅W洲央行和日本央行的緊縮步伐落后于美聯(lián)儲(chǔ)，歐元兌美元的底線將在1.10水平。

歐元兌美元本周震蕩攀升，主要受益于美元走軟，歐洲央行退出寬松政策的壓力增加支持歐元

歐洲央行措辭微調(diào)引發(fā)貨幣政策轉(zhuǎn)向擔(dān)憂。盡管歐元區(qū)通脹率創(chuàng)下歷史新高，但歐洲中央銀行3日舉行的貨幣政策會(huì)議決定保持貨幣寬松力度不變。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，歐洲央行繼續(xù)維持當(dāng)前貨幣政策，但相關(guān)措辭微調(diào)釋放出“鷹派”信號(hào)，將給金融市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)更大波動(dòng)。

從公布的貨幣政策決議來(lái)看，歐洲央行繼續(xù)按兵不動(dòng)，但措辭中將“隨時(shí)準(zhǔn)備酌情雙向調(diào)整其所有政策工具，以確保中期通脹穩(wěn)定在2%”的“雙向”去掉。

與此同時(shí)，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上回答有關(guān)年內(nèi)加息前景的提問(wèn)時(shí)表示，歐洲央行的決定將基于數(shù)據(jù)。而上一次面對(duì)類(lèi)似提問(wèn)時(shí)，拉加德強(qiáng)調(diào)2022年加息的前景為“非常不可能”。這一態(tài)度微調(diào)被投資者解讀為歐洲央行不再排除年內(nèi)加息的可能，政策基調(diào)正由“鴿”轉(zhuǎn)“鷹”，金融市場(chǎng)隨即出現(xiàn)較大波動(dòng)。

分析人士普遍認(rèn)為，在持續(xù)高通脹和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期不斷強(qiáng)化的背景下，歐洲央行退出寬松貨幣政策的壓力與日俱增。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)宏觀研究部負(fù)責(zé)人卡斯滕·布熱斯基指出，歐洲央行最新聲明重新引入多年來(lái)不用的“通脹前景風(fēng)險(xiǎn)上行”的說(shuō)法，拉加德的表態(tài)也為今年加息打開(kāi)了大門(mén)。

德國(guó)商業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家約爾格·克雷默預(yù)計(jì)，未來(lái)幾個(gè)月消費(fèi)價(jià)格將繼續(xù)大幅上漲。他說(shuō)：現(xiàn)在是歐洲央行認(rèn)識(shí)到通脹風(fēng)險(xiǎn)大幅增加并松開(kāi)油門(mén)的時(shí)候了。它應(yīng)該效仿美聯(lián)儲(chǔ)，盡快結(jié)束(債券)凈購(gòu)買(mǎi)并提高利率。

瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷德里克·迪克羅澤表示，不少專(zhuān)業(yè)投資者已經(jīng)開(kāi)始預(yù)期歐洲央行3月大幅上調(diào)通脹預(yù)期、三季度結(jié)束凈資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、四季度加息的貨幣政策前景。

高盛和德意志銀行預(yù)計(jì)歐洲央行在9月開(kāi)始加息。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德轉(zhuǎn)向鷹派立場(chǎng)之后，包括高盛和德意志銀行在內(nèi)，一些機(jī)構(gòu)的觀察人士預(yù)計(jì)，歐洲央行最早將在9月加息。

歐洲央行周四出人意料地暗示將放棄針對(duì)通脹飆升的鴿派立場(chǎng)，之后大量機(jī)構(gòu)發(fā)布了針對(duì)該行貨幣政策的新預(yù)期，而上述預(yù)期屬于最激進(jìn)之列。

上述兩家銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在認(rèn)為，歐洲央行將在9月和12月分別加息25個(gè)基點(diǎn)，從而使存款利率自2014年以來(lái)首次達(dá)到零的水平。目前該利率為-0.5%，是全球最低之一。歐洲央行上一次加息是在2011年。

對(duì)于歐元的走勢(shì)，三菱東京日聯(lián)銀行也指出，最近的事態(tài)發(fā)展支持歐元兌美元一季度將跌至1.10的預(yù)期。該行表示，短期內(nèi)政策背離和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍將拖累歐元，美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派政策加大了歐元的下跌勢(shì)頭，如果俄羅斯和烏克蘭之間緊張局勢(shì)加劇，短期內(nèi)該貨幣對(duì)的下行壓力可能會(huì)加大。

英鎊兌美元本周維持震蕩攀升，主要受益于美元走軟，而英國(guó)央行上調(diào)基準(zhǔn)利率和未來(lái)升息預(yù)期支持英鎊

英國(guó)央行上調(diào)基準(zhǔn)利率至0.5%。英國(guó)中央銀行英格蘭銀行3日宣布把基準(zhǔn)利率從0.25%上調(diào)至0.5%。

英國(guó)央行當(dāng)天公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，英國(guó)目前勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，而且有跡象表明國(guó)內(nèi)的成本和價(jià)格上漲壓力將更加持久，因此有必要將基準(zhǔn)利率提高0.25個(gè)百分點(diǎn)。央行預(yù)計(jì)，英國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)今后幾個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)上漲，并在4月達(dá)到7.25%的峰值，高于此前的預(yù)測(cè)值。

英國(guó)央行表示，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況符合眼下預(yù)期，今后幾個(gè)月將會(huì)進(jìn)一步適度收緊貨幣政策。

凱投宏觀英國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·戴爾斯分析，英國(guó)央行的政策比此前市場(chǎng)預(yù)期更強(qiáng)硬，預(yù)計(jì)2022年還會(huì)加息三次，把基準(zhǔn)利率提升到1.25%。

2021年12月，英國(guó)央行把基準(zhǔn)利率從0.1%的歷史低位上調(diào)至0.25%，以應(yīng)對(duì)通脹持續(xù)上升的壓力。當(dāng)月，英國(guó)CPI同比上漲5.4%，創(chuàng)近30年來(lái)最高紀(jì)錄。

英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家HuwPill表示，英國(guó)基準(zhǔn)貸款利率未來(lái)幾個(gè)月很可能會(huì)再度上調(diào)，生活水平很可能不可避免地會(huì)受到?jīng)_擊。Pill接受采訪時(shí)表示，英國(guó)央行正在努力確保英國(guó)不會(huì)出現(xiàn)所謂的高通脹的第二輪效應(yīng)。一天前，英國(guó)央行連續(xù)第二次加息，將利率上調(diào)至0.5%。

2022年4月英國(guó)通脹峰值或升至7.25%。去年12月，英國(guó)央行打響了全球主流央行的加息第一槍?zhuān)瑢⒅饕蕪?.1%的歷史低點(diǎn)上調(diào)至0.25%。由于英國(guó)通脹壓力高企，此次利率決議會(huì)議前，市場(chǎng)已經(jīng)普遍預(yù)期英國(guó)央行將再次加息25個(gè)基點(diǎn)。

英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)以5票贊成、4票反對(duì)的結(jié)果通過(guò)了加息，將主要銀行利率提高至0.5%。不過(guò)值得注意的是，四位委員投票支持將利率提高50個(gè)基點(diǎn)至0.75%。

貨幣政策委員會(huì)在報(bào)告中表示，貨幣政策的進(jìn)一步收緊將取決于中期通脹前景。隨著能源成本上升、需求復(fù)蘇和供應(yīng)鏈問(wèn)題繼續(xù)推高物價(jià)，數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)12月通脹率已經(jīng)飆升至30年高點(diǎn)。

英國(guó)央行周四還將通脹預(yù)期進(jìn)一步上調(diào)，從去年12月報(bào)告中預(yù)測(cè)的今年4月達(dá)到通脹峰值6%，上調(diào)至7.25%。英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的復(fù)蘇依然強(qiáng)勁，英國(guó)12月新增了18.4萬(wàn)名員工，這使英國(guó)就業(yè)總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)比新冠疫情爆發(fā)前的水平高出40.9萬(wàn)人。

英國(guó)央行還遵從了過(guò)去對(duì)市場(chǎng)的指引，即在央行利率達(dá)到0.5%后開(kāi)啟量化緊縮，停止對(duì)到期資產(chǎn)進(jìn)行再投資，全面出售此前購(gòu)買(mǎi)的公司債券，并且承諾將以可預(yù)測(cè)的方式逐步減持英國(guó)國(guó)債。

“貨幣政策委員會(huì)認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展大體符合2月報(bào)告的央行預(yù)期，未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步適度收緊貨幣政策可能是適當(dāng)?shù)摹?rdquo;英國(guó)央行委員會(huì)表示，“委員會(huì)繼續(xù)判斷，中期通脹前景存在雙邊風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)自工資的上行風(fēng)險(xiǎn)，以及能源和全球可貿(mào)易商品價(jià)格的下行風(fēng)險(xiǎn)。”

富達(dá)國(guó)際全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析師AnnaStupnytska表示，隨著通脹飆升，且事實(shí)證明通脹持續(xù)性比央行官員最初預(yù)期的要強(qiáng)，英國(guó)央行"不愿冒脫離通脹預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)"。英國(guó)央行是首個(gè)在經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)動(dòng)能放緩且能源市場(chǎng)持續(xù)混亂的環(huán)境下開(kāi)始對(duì)抗通脹試驗(yàn)的主要央行，而這一行為使得民眾實(shí)際收入受到擠壓，加劇了民眾生活成本壓力。”

AnnaStupnytska預(yù)計(jì)：在一定程度上，由于這一具有挑戰(zhàn)性的背景壓力，我們認(rèn)為，英國(guó)央行加息的軌跡可能會(huì)比目前市場(chǎng)定價(jià)的2022年加息近5次的幅度要小，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)挑戰(zhàn)和高債務(wù)負(fù)擔(dān)將成為關(guān)鍵制約因素。

鑒于通脹仍是主要議題，斯圖普尼茨卡表示，央行政策失誤的風(fēng)險(xiǎn)仍"高得令人不安"。美聯(lián)儲(chǔ)在今年晚些時(shí)候加入英國(guó)央行的加息周期。隨著政策的酒杯開(kāi)始收回，市場(chǎng)的脆弱性可能成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

澳元兌美元本周震蕩小幅攀升，主要受益于美元走軟，但澳洲聯(lián)儲(chǔ)仍維持寬松措施，限制澳元上漲

澳洲聯(lián)儲(chǔ)近期公布的貨幣政策聲明表示，該行目前預(yù)計(jì)核心通脹率自2010年以來(lái)首次突破3%，然后在2024年中期穩(wěn)定在2.75%左右。不過(guò)，預(yù)計(jì)季度工資價(jià)格指數(shù)今年只會(huì)升至2.75%，然后在2023年小幅上升至3%。因此，董事會(huì)準(zhǔn)備對(duì)升息保持耐心，以監(jiān)測(cè)影響澳大利亞通脹的各種因素如何演變，將盡一切努力維持低和穩(wěn)定的通脹。

該聲明稱(chēng)，現(xiàn)在就斷定通貨膨脹在目標(biāo)范圍內(nèi)還為時(shí)過(guò)早，在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但通脹前景仍存在重大不確定性。

此前，澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威(PhilipLowe)在利率決議后首次暗示，如果更快的工資增長(zhǎng)使通貨膨脹率持續(xù)上升到2-3%的目標(biāo)，那么今年可能會(huì)加息。洛威在評(píng)論中表示，這是一種"合理的情況"，取決于事件如何展開(kāi)，但也有很多其他的情況;這明顯地增加了他在未來(lái)幾個(gè)月的回旋余地。

然而，隨著全球其他央行對(duì)通脹的態(tài)度變得更加強(qiáng)硬，以及金融市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)加息的呼聲，這種溫和的立場(chǎng)越來(lái)越難以維持。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)在季度貨幣政策聲明中表示，通脹前景上升意味著可能比之前所設(shè)想的更早實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)，暗示有可能提前收緊政策。但澳洲聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)，薪資增長(zhǎng)仍然滯后，聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備耐心等待，直到可以確定薪資增長(zhǎng)持續(xù)性上升。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威在長(zhǎng)達(dá)69頁(yè)的報(bào)告開(kāi)頭指出：“在實(shí)現(xiàn)央行的目標(biāo)方面取得了重大進(jìn)展，但通脹前景存在重大不確定性，因此，委員會(huì)準(zhǔn)備保持耐心，監(jiān)測(cè)影響澳洲通脹的各種因素將如何演變。”

核心通脹表現(xiàn)讓政策制定者措手不及，第四季核心通脹率飆升至2.6%，而澳洲聯(lián)儲(chǔ)曾認(rèn)為直到明年年底才會(huì)達(dá)到2.5%。

因此，澳洲聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在認(rèn)為核心通脹率在6月當(dāng)季達(dá)到3.25%的峰值，到2024年中期才會(huì)放緩到2.75%。失業(yè)率在上個(gè)季度降至4.2%，這也讓人感到驚訝，澳洲聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在認(rèn)為到今年年底失業(yè)率將達(dá)到3.75%，這是自20世紀(jì)70年代以來(lái)從未出現(xiàn)過(guò)的低點(diǎn)。

洛威“鴿派”立場(chǎng)，與新西蘭聯(lián)儲(chǔ)及美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)形成鮮明對(duì)比，后者要么已經(jīng)收緊利率以應(yīng)對(duì)不斷加劇的通脹壓力，要么已經(jīng)暗示計(jì)劃這么做。

加拿大皇家銀行駐悉尼高級(jí)策略師Su-LinOng表示，如果工資價(jià)格指數(shù)不升至3%以上，而勞動(dòng)力產(chǎn)能繼續(xù)放緩，成本上升，澳洲央行將在貨幣政策上增加一些可選性。就目前而言，該央行準(zhǔn)備在多重不確定性中保持耐心，但它在同行中越來(lái)越像一個(gè)局外人，原因越來(lái)越少。

盡管如此，如果有必要的話，澳洲聯(lián)儲(chǔ)仍保留了提前加息的可能性，就像其今天重申的那樣，它不希望看到消費(fèi)者價(jià)格過(guò)高或過(guò)低，并將采取必要措施維持“低而穩(wěn)定”的通脹。