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美元指數(shù)創(chuàng)2020年6月以來新高 油價(jià)回吐逾7%漲幅
周四(2月24日)美元指數(shù)創(chuàng)2020年6月以來新高至97.74，美國股市大幅下跌之后收復(fù)失地并轉(zhuǎn)升，納指漲逾3%。黃金期貨收高，并創(chuàng)2020年9月以來的最高盤中水平;普京宣布對烏克蘭開展軍事行動，提振了對黃金的避險(xiǎn)需求，市場擔(dān)心地緣政治局勢的惡化將破壞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并加劇通脹壓力。油價(jià)沖高回落，布油自2014年以來首次突破每桶105美元，因俄羅斯入侵烏克蘭加劇了人們對全球能源供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。
商品收盤方面，COMEX 4月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1926.30美元/盎司。WTI 4月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.77%，報(bào)92.81美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲2.24美元，漲幅2.31%，報(bào)99.08美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，報(bào)4288.7點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報(bào)33223.83點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲3.3%，報(bào)13473.58點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.4%，報(bào)13974.67點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲2.7%，報(bào)1996點(diǎn)。
全球主要市場行情一覽
美國股市周四大幅下跌之后收復(fù)失地并轉(zhuǎn)升，投資者涌向美國大型科技股尋求避險(xiǎn)，油價(jià)回落緩和了市場對于俄羅斯入侵烏克蘭可能導(dǎo)致通脹形勢立即惡化的擔(dān)憂。標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.4%;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲幅0.3%，此前烏克蘭與俄羅斯的沖突給全球市場蒙上陰影，令該指數(shù)徘徊在回調(diào)區(qū)域邊緣。斯托克歐洲600指數(shù)下跌3.3%，俄羅斯股市創(chuàng)下紀(jì)錄最大跌幅。
LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，今年本就緊張，俄羅斯入侵烏克蘭更是雪上加霜，投資者第一反應(yīng)是賣掉，然而再來提問題，但重要的是，要知道重大地緣政治事件過去通常是短期市場問題，特別是在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固的情況下。
俄烏沖突帶來了擾亂全球原材料和食品成本的威脅。俄羅斯是重要的大宗商品出口國，而烏克蘭也在谷物出口市場舉足輕重。周四早些時(shí)候，歐洲天然氣價(jià)格飆升62%，金屬價(jià)格也大漲，加劇了通脹威脅。
貴金屬與原油
黃金價(jià)格在早些時(shí)候飆升至17個(gè)月高點(diǎn)之后轉(zhuǎn)跌，現(xiàn)貨黃金盤中一度下跌1.6%至每盎司1878.02美元，尾盤收于 美元附近;投資者認(rèn)為對俄羅斯的制裁力度弱于預(yù)期。在俄羅斯坦克、部隊(duì)和飛機(jī)突入烏克蘭數(shù)小時(shí)后，美國總統(tǒng)拜登周四在白宮演講中承諾，要給俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成“巨大損失”。
OANDA高級市場分析師Ed Moya表示，華爾街原本預(yù)計(jì)其對俄羅斯的方針會更為強(qiáng)硬，比如把俄羅斯踢出Swift國際銀行網(wǎng)絡(luò)等。對黃金獲利回吐的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，因?yàn)榻灰讍T沒有看到明顯的催化劑可以推動金價(jià)升逾2000美元，金價(jià)回落有些過頭，之后亞洲時(shí)段金價(jià)可能會穩(wěn)定在1900美元上方。
隨著烏克蘭危機(jī)加深，俄羅斯與西方的對峙加劇，投資者買入黃金避險(xiǎn)。這有助于抵消美聯(lián)儲收緊政策等不利因素。
其他貴金屬也下跌，鈀金一度下跌6%，此前早些時(shí)候，對供應(yīng)可能中斷的擔(dān)憂推動鈀金一度上漲9.5%，至7月以來最高。俄羅斯占全球鈀金產(chǎn)量的40%左右。
紐市尾盤，油價(jià)回吐大部分漲幅，之前美國總統(tǒng)拜登表示正在與主要消費(fèi)國合作，將聯(lián)手從戰(zhàn)略石油儲備中釋放原油。美國的最新制裁并不包括限制俄羅斯原油供應(yīng)。紐約原油期貨收盤跌破93美元/桶，布倫特原油也降至100美元下方。
此前，受俄羅斯入侵烏克蘭消息影響，布油一度直線飆升至105.79美元/桶，拜登宣布制裁俄羅斯的五大銀行，但表示目前不會將能源供應(yīng)列入制裁對象 拜登宣布新一輪對俄制裁措施 但拒將俄羅斯排除在Swift之外;拜登還談到與其他國家合作從戰(zhàn)略儲備中釋放更多石油的可能性。
Oanda駐美洲高級市場分析師Ed Moya表示，盡管在拜登周四的講話后期貨價(jià)格收窄漲幅，但油價(jià)大幅上漲的可能性依然存在。本輪制裁消息公布后原油價(jià)格的回落并沒有改變油價(jià)后市大幅上漲的可能性。
OPEC+將于3月2日召開會議以決定4月的產(chǎn)油量。截至周三，一些主要成員國代表說三位數(shù)的油價(jià)不會令他們更快增產(chǎn)。他們目前的策略是每個(gè)月向市場增加40萬桶/日。
Crystol Energy的創(chuàng)始人Carole Nakhle認(rèn)為，如果局勢進(jìn)一步升級， OPEC有可能加大增產(chǎn)。
外匯
美元指數(shù)一度上漲1.6%，創(chuàng)2020年6月以來新高至97.74，俄羅斯入侵烏克蘭后，投資者紛紛涌向避險(xiǎn)資產(chǎn)，美元兌G-10貨幣普漲;但隨著美國科技股反彈，美元收窄漲幅;而歐洲貨幣大跌，俄羅斯入侵烏克蘭使歐洲大陸陷入幾十年來最大的安全危機(jī)。
美元指數(shù)上漲0.91%至97.08，創(chuàng)下2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，當(dāng)時(shí)美國市場正處于第一波新冠疫情的打擊之中。美元兌一籃子貨幣觸及97.74，為2020年6月30以來最高。
BMO Capital Markets外匯策略歐洲主管Stephen Gallo表示，盡管OIS曲線顯示美聯(lián)儲加息預(yù)期有所降溫，美元仍然上漲，因?yàn)楸茈U(xiǎn)主導(dǎo)了外匯市場。
Silver Gold Bull Inc.外匯和貴金屬風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)Erik Bregar稱，這是一個(gè)很多人一生中從未見過的重大地緣政治動態(tài)，這是經(jīng)典的避險(xiǎn)操作，就目前哪種貨幣是最大的避險(xiǎn)資產(chǎn)展開拉鋸。
隨著烏克蘭緊張局勢加劇，引發(fā)人們臆測，美聯(lián)儲在3月會議上可能不會那么激進(jìn)地收緊政策。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，對至少升息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已從一天前的約34%降至7.5%。
美聯(lián)儲政策制定者周四承認(rèn)，目前正在緊縮計(jì)劃中就戰(zhàn)爭可能性及其對油價(jià)的影響進(jìn)行權(quán)衡。
歐元兌美元一度下跌1.8%，至1.1105，創(chuàng)下2020年6月以來最低水平。歐元兌瑞郎觸及近七年低點(diǎn)，一度下跌1%，創(chuàng)下三年多來最大跌幅，隨后有所反彈。
歐元已經(jīng)回吐了歐洲央行本月早些時(shí)候發(fā)出更鷹派基調(diào)后所出現(xiàn)的漲幅。
法國農(nóng)業(yè)信貸銀行G-10貨幣策略主管Valentin Marinov表示，外匯投資者認(rèn)為，危機(jī)的任何深入都將加劇歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的滯漲風(fēng)險(xiǎn)，推遲歐洲央行的政策正?；M(jìn)程，并打壓歐元。
交易員們預(yù)計(jì)會出現(xiàn)更多的波動和進(jìn)一步的下跌。未來一周對沖歐元兌美元匯率波動的成本攀升至2020年12月以來的最高水平。期權(quán)對歐元兌美元的看跌程度為2020年3月以來最高。
對美元的追捧也拖累了其他歐洲貨幣。瑞典克朗、挪威克朗和丹麥克朗兌美元均下跌1%以上，連傳統(tǒng)的避險(xiǎn)貨幣瑞士法郎也走低。
英鎊兌美元一度下跌2%，尾盤跌1.23%至1.3373;美元兌日元漲0.45%至114.49;美元兌瑞郎漲0.81%至0.9250。
澳元兌美元跌1%至0.7160;紐元兌美元跌1.12%至0.6691;美元兌加元漲0.64%至1.2812。
市場要聞
【拜登宣布新一輪對俄制裁措施 但拒將俄羅斯排除在Swift之外】美國總統(tǒng)拜登表示，美國將對俄羅斯實(shí)施新一輪制裁，限制其用外匯開展交易的能力。拜登宣布美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank以及其他四家金融機(jī)構(gòu) ，它們的資產(chǎn)總額約為1萬億美元。拜登說，美國及其盟友不會把俄羅斯排除在Swift國際銀行網(wǎng)絡(luò)之外，因?yàn)闅W洲不希望采取此類行動。但他表示，周四對俄羅斯主要銀行實(shí)施的制裁應(yīng)該能產(chǎn)生與將俄羅斯排除在Swift外類似的效果，并且還能限制俄羅斯用美元，歐元和英鎊做交易的能力。
【EIA報(bào)告：美國上周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加451.4萬桶至4.16億桶】美國截至2月18日當(dāng)周，汽油庫存減少58.2萬桶，精煉油庫存減少58.4萬桶;美國上周戰(zhàn)略石油儲備(SPR)庫存減少244.4萬桶至5.824億桶，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1160萬桶/日。
【美聯(lián)儲博斯蒂克：我們將密切關(guān)注烏克蘭局勢，以評估其經(jīng)濟(jì)和金融影響。支持美聯(lián)儲放棄緊急立場，努力降低通脹水平。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我對今年加息3次以上持開放態(tài)度。通脹數(shù)據(jù)可能更為悲觀，如果真是這樣，我今年可能支持四次或更多次的加息】
【美聯(lián)儲梅斯特：地緣政治事件增加了通脹預(yù)測的上行風(fēng)險(xiǎn)，盡管它們給近期增長預(yù)測帶來了一些下行風(fēng)險(xiǎn)。鑒于烏克蘭局勢，美聯(lián)儲現(xiàn)在需要密切關(guān)注油價(jià)。在決定退出寬松政策的適當(dāng)步伐時(shí)，將考慮烏克蘭局勢。支持在3月加息，但不認(rèn)為3月加息50個(gè)基點(diǎn)是有說服力的】
【住建部定調(diào) 透露房地產(chǎn)發(fā)展四大信號】昨日，住建部再次為2022年房地產(chǎn)發(fā)展定調(diào)，在“房住不炒”主基調(diào)下，因時(shí)制宜給出了政策方向。事實(shí)上，相關(guān)部門的多次表態(tài)，既體現(xiàn)出行業(yè)出現(xiàn)的階段性問題需要解決，又相當(dāng)于再度明確房地產(chǎn)“支柱產(chǎn)業(yè)”地位不變。住建部此次再談房地產(chǎn)，說了四句“關(guān)鍵話”，亦是四個(gè)重要信號。
