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美股大跌黃金一季度漲近6% 原油累漲超33%
周四(3月31日)美元指數(shù)走高，美股大跌，本周稍早俄烏和談推動(dòng)?；鹑计鸬南Ｍl(fā)黯淡，引起了避險(xiǎn)反應(yīng)，打擊對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的大宗商品貨幣?，F(xiàn)貨黃金一季度漲近6%，創(chuàng)下了自2020年年中疫情引發(fā)金價(jià)飆升以來的最大季度漲幅，對(duì)消費(fèi)者物價(jià)飆升的擔(dān)憂和烏克蘭危機(jī)增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力。得益于需求回暖以及地緣局勢(shì)升溫，WTI原油一季度累漲超33%，布倫特原油累漲超34%。
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1954.00美元/盎司。WTI5月原油期貨收跌7.54美元，跌幅6.99%，報(bào)100.28美元/桶，3月份累計(jì)上漲大約7.80%，一季度累計(jì)上漲36.25%;布倫特5月原油期貨收跌5.54美元，跌幅4.88%，報(bào)107.91美元/桶，3月份累漲約9.51%，一季度累漲約39.52%。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌550.82點(diǎn)，跌幅1.56%，報(bào)34677.99點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌63.15點(diǎn)，跌幅1.37%，報(bào)4539.30點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌221.76點(diǎn)，跌幅1.54%，報(bào)14220.52點(diǎn)。
周五前瞻
第27屆歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)部長(zhǎng)級(jí)視頻會(huì)議舉行
21:052023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯在普雷里州立大學(xué)基金會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)早餐會(huì)上發(fā)表講話
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國(guó)股市周四大跌，首季錄得兩年來最大季度跌幅，原因是市場(chǎng)持續(xù)擔(dān)憂烏克蘭沖突及其對(duì)通脹的影響，以及美聯(lián)儲(chǔ)的應(yīng)對(duì)措施。
而對(duì)烏克蘭和俄羅斯之間可能達(dá)成和平協(xié)議的樂觀情緒本周稍早一度提振股市，之后這種希望迅速蒸發(fā)。俄羅斯總統(tǒng)普京周四威脅停止向歐洲供應(yīng)天然氣，除非他們使用盧布結(jié)算。
對(duì)于俄羅斯和烏克蘭之間達(dá)成和平協(xié)議的任何進(jìn)展跡象，股市都十分敏感。隨著石油和金屬等大宗商品價(jià)格自戰(zhàn)爭(zhēng)開始以來不斷飆升，美國(guó)已經(jīng)處于高位的通脹率進(jìn)一步加劇。隨著物價(jià)上漲，美聯(lián)儲(chǔ)愈發(fā)激進(jìn)升息以遏制通脹的可能性越來越大，這可能會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
KaceCapitalAdvisors合伙人KenPolcari表示，今天公布了PCE數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)看重的數(shù)據(jù)，雖然數(shù)據(jù)符合預(yù)估，但高于上個(gè)月，且感覺將繼續(xù)走高，因此股市有些回軟。這只會(huì)鞏固美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和美聯(lián)儲(chǔ)更激進(jìn)的立場(chǎng)，因此將會(huì)有多次升息50個(gè)基點(diǎn)。
本季，標(biāo)普500指數(shù)大跌4.9%，道指跌4.6%，納斯達(dá)克指數(shù)重挫9.1%，但當(dāng)月標(biāo)普500指數(shù)上漲3.6%，道指上漲2.3%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.4%。
投資者將關(guān)注周五的就業(yè)報(bào)告，以進(jìn)一步確認(rèn)就業(yè)市場(chǎng)的力道，并了解美聯(lián)儲(chǔ)可能采取的貨幣政策路徑。
貴金屬與原油
現(xiàn)貨黃金周四收高，盤中一度刷新近三日高點(diǎn)至1949.72美元/盎司，通脹擔(dān)憂和烏克蘭危機(jī)增強(qiáng)了避險(xiǎn)黃金吸引力，指標(biāo)美國(guó)10年期國(guó)債收益率回落也支撐金價(jià)。在3月份與第一季度，黃金與白銀期貨均錄得漲幅;現(xiàn)貨黃金3月漲1.49%，一季度累漲近6%。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月消費(fèi)者支出顯著放緩，物價(jià)壓力繼續(xù)上升，通脹年率創(chuàng)下1980年代初以來最大增幅。
在政治和金融動(dòng)蕩時(shí)期，黃金被認(rèn)為是一種避險(xiǎn)投資。RJOFutures高級(jí)市場(chǎng)策略師BobHaberkorn表示，地緣政治形勢(shì)已經(jīng)拖了一個(gè)月，通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)上升。因此，目前市場(chǎng)的總體情緒是投資人尋求避險(xiǎn)，如果俄羅斯和烏克蘭沖突傳出一些正面消息，我們可能看到金價(jià)回落，但我認(rèn)為交易商將視之為買入機(jī)會(huì)，因通脹焦慮。
美油跌逾6%，收于略高于100美元的水平，原因是美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布了有史以來規(guī)模最大的美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備釋放計(jì)劃，并呼吁石油公司增加開采量以加大供應(yīng)。
美國(guó)5月原油期貨跌7.54美元，至每桶100.28美元，跌幅7%，此前曾觸及每桶99.66美元的低點(diǎn);一季度布油、美油都創(chuàng)下了自2020年第二季以來的最大季度百分比漲幅，布倫特原油和美國(guó)原油期貨分別暴漲38%和34%。
拜登表示，從5月開始，美國(guó)將在六個(gè)月內(nèi)每天從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中釋放100萬桶原油。他還補(bǔ)充說，盟國(guó)和合作伙伴還可能釋放3000萬至5000萬桶原油。
AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff表示，在這個(gè)市場(chǎng)上，每一桶石油都很重要，而且戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的釋放將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)為市場(chǎng)提供大量石油。
國(guó)際能源署(IEA)的其他成員國(guó)也可能釋放石油，新西蘭能源部長(zhǎng)發(fā)言人表示，IEA成員國(guó)將于周五1200GMT舉行會(huì)議，決定是否集體釋放石油。
不過，HargreavesLansdown資深投資和市場(chǎng)分析師SusannahStreeter表示，任何戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的釋放也可能是一個(gè)跡象，表明美國(guó)不指望烏克蘭危機(jī)能迅速得到解決。烏克蘭危機(jī)已造成石油供應(yīng)緊張。絕望的時(shí)刻顯然需要采取絕望的措施，顯然拜登政府認(rèn)為，油價(jià)飆升使他們有理由采取這一行動(dòng)，以消耗國(guó)家的應(yīng)急儲(chǔ)備。
高盛分析師表示，此舉將幫助石油市場(chǎng)在2022年恢復(fù)平衡，但并非長(zhǎng)久之計(jì)。
外匯
美元指數(shù)周四上漲，俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判缺乏進(jìn)展，提振了對(duì)避險(xiǎn)美元的需求，同時(shí)美國(guó)宣布史上規(guī)模最大一輪的緊急石油儲(chǔ)備釋放，試圖緩解戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的能源沖擊。
美元指數(shù)上漲0.54%，至98.35;自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美元一直吸引避險(xiǎn)資金流入，3月美元累計(jì)上漲1.7%左右，今年第一季的漲幅在2.8%左右。
加拿大豐業(yè)銀行首席外匯策略師ShaunOsborne表示，月末和季度末的資金流動(dòng)給市場(chǎng)帶來了一些額外的波動(dòng)，但在周五美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前，交投可能會(huì)受抑。
美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，從5月開始，每天將從戰(zhàn)略儲(chǔ)備中釋放100萬桶原油，將實(shí)施六個(gè)月。BDSwissHoldingLtd.投資研究主管MarshallGittler表示：“這引起了避險(xiǎn)反應(yīng)，拖累股市，打擊對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的大宗商品貨幣。”
俄羅斯總統(tǒng)普京要求外國(guó)買家從周五起以盧布支付俄羅斯天然氣，否則將切斷天然氣供應(yīng)。普京試圖反擊西方實(shí)施的全面制裁。西方企業(yè)和政府拒絕任何將天然氣供應(yīng)合同更改為另一種貨幣支付的要求。大多數(shù)歐洲買家使用歐元支付。
歐元兌美元下跌0.82%，至1.1065，稍早觸及1.1184美元的3月1日以來最高，歐洲不斷上升的通脹加劇了對(duì)加息的預(yù)期。
歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩周四表示，歐元區(qū)通脹愈發(fā)有可能穩(wěn)定在2%左右，但如果烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致前景惡化，央行應(yīng)該準(zhǔn)備好改變路線。
德國(guó)商業(yè)銀行外匯分析師AntjePraefcke表示，在烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)能源危機(jī)和相當(dāng)大經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險(xiǎn)消除之前，歐洲央行很可能不愿就如何采取行動(dòng)對(duì)抗通脹做出明確承諾。因此，也需要一段時(shí)間才能看到歐元持續(xù)上漲。
澳元和紐元等與大宗商品相關(guān)的貨幣下跌，澳元兌美元跌0.36%，報(bào)0.7481美元，紐元兌美元跌0.62%，報(bào)0.6927美元。挪威克朗兌美元急挫2.51%，此前油價(jià)大跌，且挪威央行表示將在4月為其主權(quán)財(cái)富基金購(gòu)買外匯。
市場(chǎng)要聞
【美國(guó)2月PCE物價(jià)指數(shù)同比增加6.4%，為1982年以來的最大增幅】美國(guó)消費(fèi)者正感受到40多年來最快的通脹帶來的沖擊。勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，加上儲(chǔ)蓄過剩，為許多家庭提供了維持支出所需的資金，但通脹飆升抵消了工資增長(zhǎng)的幅度，推高了能源、食品和租金等必需品的成本。物價(jià)進(jìn)一步上漲加劇了人們的擔(dān)憂，同時(shí)進(jìn)一步印證了美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行更激進(jìn)加息的呼聲。
【白宮發(fā)布能源相關(guān)措施的情況說明書：總統(tǒng)拜登將宣布美國(guó)歷史上最大規(guī)模的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)釋放計(jì)劃。美國(guó)將每天額外釋放100萬桶石油，持續(xù)六個(gè)月時(shí)間】
【拜登呼吁：盟友們可以釋放至多5000萬桶石油】美國(guó)的盟友們可以釋放3000-5000萬桶石油。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)給美國(guó)及其盟友們帶來慘痛代價(jià)。知道美國(guó)人在加油站付出的代價(jià)“有多痛苦”。美國(guó)加油站爆發(fā)漲價(jià)危機(jī)，希望大家能團(tuán)結(jié)。油價(jià)上漲的根源是新冠肺炎流行病疫情和俄烏沖突。沒有哪家企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用新冠疫情和烏克蘭危機(jī)來巧取豪奪。需要救濟(jì)消費(fèi)者，而不是投資者。
【德國(guó)拒絕俄方盧布結(jié)算天然氣要求，堅(jiān)持繼續(xù)按照合同規(guī)定支付】當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，德國(guó)對(duì)俄羅斯提出的天然氣結(jié)算要求做出回應(yīng)。德國(guó)總理朔爾茨再次重申該國(guó)拒絕采用盧布結(jié)算。朔爾茨說：“我們已經(jīng)審查了天然氣供應(yīng)商們的合同，大部分合同里注明的支付方式是歐元，部分結(jié)算方式是美金。所以在和俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)談時(shí)，我明確表達(dá)了想延續(xù)此支付方式的意愿。至于普京總統(tǒng)的建議，以及今后會(huì)發(fā)生什么，我們也會(huì)繼續(xù)關(guān)注。但是當(dāng)前，我們希望相關(guān)企業(yè)可以并能夠繼續(xù)使用歐元結(jié)算。”
【地方債發(fā)行節(jié)奏將加快，資金使用效率有望提升】一季度，新增專項(xiàng)債發(fā)行已完成“提前批”額度的近九成，體現(xiàn)了積極財(cái)政政策發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)。展望二季度，專家認(rèn)為，地方債發(fā)行節(jié)奏將繼續(xù)呈現(xiàn)加快趨勢(shì)，更多基建項(xiàng)目將在專項(xiàng)債資金的支持下及時(shí)開工建設(shè)，有望對(duì)二季度經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升發(fā)揮關(guān)鍵性作用。
