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美原油創(chuàng)3月10日以來新高 現(xiàn)貨黃金暫時在1850關(guān)口附近徘徊
美原油小幅高開，一度創(chuàng)3月10日以來新高至120.95美元/桶，因沙特在周末提高7月份對亞洲客戶的石油銷售價格，而且漲幅超過預(yù)期;此外，OPEC決定將產(chǎn)量目標較計劃略微提高，市場預(yù)期不會令全球供應(yīng)增加太多?，F(xiàn)貨黃金暫時在1850關(guān)口附近徘徊，上周出爐的美國5月非農(nóng)就業(yè)報告好于預(yù)期，給美元提供支撐，令金價承壓明顯，短線走勢的不確定性顯著增加。
周一(6月6日)亞市盤初，美原油小幅高開，一度創(chuàng)3月10日以來新高至120.95美元/桶，因沙特在周末提高7月份對亞洲客戶的石油銷售價格，而且漲幅超過預(yù)期;此外，OPEC決定將產(chǎn)量目標較計劃略微提高，市場預(yù)期不會令全球供應(yīng)增加太多?，F(xiàn)貨黃金暫時在1850關(guān)口附近徘徊，上周出爐的美國5月非農(nóng)就業(yè)報告好于預(yù)期，給美元提供支撐，令金價承壓明顯，短線走勢的不確定性顯著增加。
商品收盤方面，上周五(6月3日)COMEX 8月黃金期貨收跌1.1%，創(chuàng)最近約三周最大單日跌幅，報1850.20美元/盎司。WTI 7月原油期貨收漲2.00美元，漲幅1.71%，報118.87美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲2.11美元，漲幅1.79%，報119.72美元/桶。
美股收盤情況：上周五標普500指數(shù)下跌1.6%，納斯達克綜合指數(shù)下跌2.5%，納斯達克100指數(shù)下跌2.7%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.0%。
周一前瞻
本交易日無重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，留意中國5月財新服務(wù)業(yè)PMI，另外，韓國首爾證券交易所因顯忠日休市。
國際要聞
沙特提高7月份對亞洲客戶的石油銷售價格，漲幅超過預(yù)期
6月5日消息，隨著亞洲主要經(jīng)濟體需求上升，沙特上調(diào)面向亞洲客戶的油價，漲幅超過預(yù)期。沙特阿美將面向亞洲客戶的阿拉伯輕質(zhì)原油價格上調(diào)2.10美元至升水6.50美元。煉油商和交易商的的預(yù)期為上漲1.5美元。維多能源集團亞洲主管邁克·穆勒表示，在一些地方，“需求反彈相當(dāng)驚人”。他說：“許多東南亞國家的公路運輸需求都大大超出了預(yù)期。試著在暑假的時候在新加坡買張機票是非常艱難的。”
俄羅斯數(shù)周來首次襲擊基輔，烏方稱收復(fù)北頓涅茨克一半領(lǐng)土
俄羅斯周日(6月7日)稍早用導(dǎo)彈襲擊了烏克蘭首都基輔，為一個多月以來首次。烏克蘭官員表示，在東部主戰(zhàn)場的反攻奪回了北頓涅茨克市的一半領(lǐng)土。周日的襲擊是自4月底以來對基輔的第一次大規(guī)模襲擊。最近幾周，俄羅斯的攻擊主要集中在東部和南部的前線，不過偶爾也會攻擊其他地方進，稱之為削弱烏克蘭軍事基礎(chǔ)設(shè)施和阻止西方武器運輸。
普京警告西方：如果提供遠程導(dǎo)彈，俄羅斯將更猛烈地打擊
①俄羅斯塔斯社報導(dǎo)稱，總統(tǒng)普京警告西方，如果美國開始向烏克蘭提供遠程導(dǎo)彈，俄羅斯將打擊新的目標。如果提供這種導(dǎo)彈，“我們將打擊那些我們尚未打擊的目標，”普京在接受Rossiya-1國家電視頻道采訪時說。
②普京否認莫斯科阻止從烏克蘭港口出口糧食，并表示只要解除對白俄羅斯的制裁，最好的解決辦法是通過白俄羅斯出口糧食。
俄稱西方不允許烏與俄進行談判
當(dāng)?shù)貢r間4日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在接受塞爾維亞廣播和電視臺采訪時表示，俄烏談判目前沒有進展是由于西方不允許烏克蘭與俄羅斯進行談判。在談到對俄羅斯的經(jīng)濟制裁時拉夫羅夫表示，盡管歐盟對于海運石油進行限制，俄羅斯將大幅擴大對歐盟以外的市場石油出口，鑒于油價高企，俄羅斯預(yù)算不會蒙受損失，2022年俄羅斯能源出口獲利大幅提升。(環(huán)球時報)
美國5月新增就業(yè)崗位超預(yù)期，勞動力市場強勁令美聯(lián)儲保持激進路徑
①美國5月新增非農(nóng)就業(yè)崗位超過預(yù)期，且薪資增幅維持在相當(dāng)強勁的水平，顯示就業(yè)市場強勁，將促使美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)繼續(xù)采取激進的貨幣緊縮政策，以冷卻需求。數(shù)據(jù)還顯示，失業(yè)率連續(xù)第三個月保持在3.6%的穩(wěn)定水平，盡管有更多的人進入勞動力市場。這描繪出一幅經(jīng)濟持續(xù)擴張的圖景，盡管步伐有所放緩。
②美國總統(tǒng)拜登表示，5月就業(yè)報告“非常好”，他預(yù)計未來幾個月招聘步伐將進一步放緩。
美國5月份ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)回落，商業(yè)活動增長放緩
①因商業(yè)活動減速，美國5月份服務(wù)業(yè)增長放緩至一年多以來的最低水平。
②根據(jù)上周五公布的數(shù)據(jù)，供應(yīng)管理學(xué)會(ISM)服務(wù)業(yè)指數(shù)從4月份的57.1降至55.9。雖然仍穩(wěn)穩(wěn)保持在50這一榮枯分水嶺之上，但已經(jīng)是2021年2月以來最弱。
③商業(yè)活動指標上月下跌4.6至兩年低點54.5。然而，另一個衡量需求的指標，即新訂單指數(shù)在5月份攀升至57.6。
④彭博調(diào)查得出的預(yù)期中值為56.5。上個月有14個服務(wù)行業(yè)實現(xiàn)增長，其中尤以礦業(yè)，建筑和房地產(chǎn)表現(xiàn)突出。
⑤面對油價飆升，消費者迄今仍在繼續(xù)保持消費支出，但高通脹(包括創(chuàng)紀錄的汽油價格)再加上借貸成本的上升，可能會在未來幾個月限制非必需品支出。
⑥ISM調(diào)查顯示，服務(wù)業(yè)支付價格指數(shù)降至82.1，就業(yè)指數(shù)小幅走高。但即便如此，也只是略超過50。
美聯(lián)儲梅斯特稱可能需要在9月也加息50個基點
美國克利夫蘭聯(lián)邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美聯(lián)儲可能需要在9月繼續(xù)以當(dāng)前的幅度加息，除非有“令人信服的”證據(jù)表明，根據(jù)一系列數(shù)據(jù)，通脹已經(jīng)觸頂。梅斯特和包括主席鮑威爾在內(nèi)的其他美聯(lián)儲政策制定者已經(jīng)暗示，在上月加息50個基點后，將在6月和7月會議上繼續(xù)以同樣幅度加息。梅斯特表示：“9月會議召開時，如果我沒有看到令人信服的證據(jù)，那么我很可能會投票支持加息50個基點。”
美國銀行預(yù)計歐洲央行2022年至少兩次加息50個基點
①美國銀行預(yù)計，歐洲央行將在7月和9月各加息50個基點，10月和12月各加息25個基點。
②這個預(yù)測遠比目前經(jīng)濟學(xué)家的共識鷹派得多，意味著存款利率今年將提高150個基點。經(jīng)濟學(xué)家Ruben Segura-Cayuela和Evelyn Herrmann在一份報告中表示，他們對總體加息幅度更為確定。
③“我們堅信2022年加息150個基點，”他們寫道。“但我們對加息50個基點的確切時機不那么確定。”
④兩位經(jīng)濟學(xué)家還預(yù)測，歐洲央行的加息將在2023年停止。美國銀行之前的預(yù)測是今年四次25基點加息，明年兩次。
⑤他們在最新報告中提到，擔(dān)心歐洲央行 “做得太多/太快，造成增長或利差方面的問題，或兩者兼而有之。”盡管他們的預(yù)測是鷹派的，但他們表示“對宏觀前景看空”。
⑥歐洲央行官員將于下周舉行會議，預(yù)計將披露縮減刺激措施的計劃，立即結(jié)束大規(guī)模資產(chǎn)購買、下個月首次加息。
調(diào)查：歐洲央行料從7月份開始小幅加息，一次加50基點的預(yù)期或落空
①根據(jù)彭博對經(jīng)濟學(xué)家的調(diào)查結(jié)果，歐洲央行料進行多次小幅加息，鷹派決策者推動一次加息50基點的努力恐將失敗。
②調(diào)查結(jié)果顯示，歐洲央行料在7月和9月分別提高存款利率(目前為-0.5%)25個基點。雖然這符合歐洲央行行長拉加德關(guān)于在第三季度結(jié)束負利率的承諾，但加息力度將低于奧地利央行行長Robert Holzmann等官員的預(yù)期。
③在歐洲央行退出刺激措施之際，對于采取更有力行動的呼聲漸高，因為歐元區(qū)5月份通脹率再次創(chuàng)下新高，達到8.1%，是歐洲央行目標的四倍多。
④然而，拉加德預(yù)計將利用6月9日的新聞發(fā)布會確認她上周闡述的更為謹慎的退出策略，即在7月份加息之前，結(jié)束大規(guī)模量化寬松。
⑤“歐洲央行料預(yù)先承諾在7月會提高存款利率，重申其打算按計劃在第二季度末結(jié)束量化寬松，”Pantheon Macroeconomics的首席歐元區(qū)經(jīng)濟學(xué)家Claus Vistesen說。“問題是，這將是加息25，還是50個基點。我們認為是前者，但采取更果斷行動的壓力正在上升。”
肯尼亞加里薩發(fā)生炸彈襲擊事件 5名警察受傷
6月5日，肯尼亞加里薩郡發(fā)生簡易炸彈襲擊事件，造成5名警察受傷。當(dāng)天，一支由警車帶領(lǐng)的車隊在行駛過程中，一個路邊放置的簡易炸彈裝置突然發(fā)生爆炸，造成車輛受損嚴重，目前傷者已被送往醫(yī)院接受治療。當(dāng)?shù)鼐奖硎?，可能是索馬里“青年黨”武裝人員引爆了炸彈。(央視新聞)
最新民調(diào)：僅有37%的美國人贊成拜登對目前經(jīng)濟問題的處理
當(dāng)?shù)貢r間6月5日，美國ABC新聞和益普索-莫里市場調(diào)查公司于當(dāng)天發(fā)布的最新民調(diào)結(jié)果顯示，僅有37%的人贊成美國總統(tǒng)拜登對美國目前經(jīng)濟問題的處理，僅有28%的人贊成他對通脹的處理，有27%的人支持拜登處理汽油價格上漲的方式。民調(diào)顯示，超過80%的美國人表示，經(jīng)濟問題、通脹和不斷上漲的天然氣價格是決定他們今年11月如何投票的最重要問題。而隨著中期選舉的臨近，民眾對拜登處理這些關(guān)鍵問題的支持率都偏低。(央視新聞)
全球主要市場行情一覽
美國股市上周五大幅走低，因5月份就業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，表明勞動力市場依然強勁，足以讓美聯(lián)儲繼續(xù)加息以遏制通脹。美股回到每周下跌的趨勢，因強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲激進加息抗通脹鋪平了道路，標普500指數(shù)下跌1.6%，過去九周有八周收低。特斯拉上周五也拖累科技股下跌，因有報道稱特斯拉計劃裁減受薪員工。能源類股上漲，因紐約市場原油價格達到每桶120美元。
預(yù)計美聯(lián)儲將在未來兩次會議上各加息50個基點，就業(yè)報告發(fā)布后，市場隱含的9月第三次加息的概率保持在85%附近。
Commonwealth Financial Network投資組合管理負責(zé)人Peter Essele表示，除非美聯(lián)儲能夠控制通脹且沒有造成硬著陸，否則2022年下半年將是投資者的過山車，目前多數(shù)投資者似乎押注在硬著陸的情形，經(jīng)濟衰退擔(dān)憂彌漫，股市未能形成任何積極勢頭。
投資者仍在關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其對美國貨幣緊縮步伐的影響，因為市場越來越擔(dān)心美聯(lián)儲實施限制性政策可能導(dǎo)致這個全球最大的經(jīng)濟體陷入衰退。強勁的就業(yè)報告平息了一些擔(dān)憂，同時也為美聯(lián)儲保持激進道路掃清了障礙。
貴金屬
現(xiàn)貨黃金一度跌逾1%，刷新日低至1847.26美元/盎司，受累于美元走強，以及好于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)對激進收緊貨幣政策的擔(dān)憂。
上周五(6月3日)美元上漲0.41%，10年期美債收益率接近盤中稍早觸及的兩周高位，這令金價承壓;金價上周周跌0.12%，盡管盤中稍早曾觸及每盎司1873.99美元的5月9日以來最高。
數(shù)據(jù)顯示，美國5月新增非農(nóng)就業(yè)崗位超過預(yù)期，且薪資增幅維持在相當(dāng)強勁的水平，顯示就業(yè)市場強勁。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，如果美聯(lián)儲認為經(jīng)濟在其加息過程中仍保持穩(wěn)定，他們可能會感到更有勇氣加快加息步伐。
克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特上周五表示，她正在尋找“令人信服的”證據(jù)，證明通脹已經(jīng)見頂，如果沒有，那么她很可能在9月會議上還支持加息50個基點。
原油
上周五美油尾盤漲近3%，站上120美元關(guān)口，創(chuàng)3月9日以來新高，市場預(yù)期石油輸出國組織(OPEC)決定將產(chǎn)量目標較計劃略微提高，不會令全球供應(yīng)增加太多。而且部分地區(qū)放松疫情封控后，全球供應(yīng)應(yīng)該會收緊。
OPEC和包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+同意在未來兩個月每月增產(chǎn)約65萬桶/日，而不是目前的43.2萬桶/日。
美國原油連續(xù)第六周上漲，受助于美國供應(yīng)緊張，這引發(fā)了限制燃料出口或?qū)κ秃吞烊粴馍a(chǎn)商征收暴利稅的討論。
Ritterbusch and Associates LLC總裁Jim Ritterbusch表示，OPEC+的決定以及戰(zhàn)略石油儲備的加速釋放，使原油供應(yīng)保持在充足的水平，特別是在煉油商需求較幾年前明顯下降的情況下。
美國總統(tǒng)拜登公開承認，他可能很快就會前往沙特阿拉伯，多位消息人士稱，這是意料之中的，拜登可能與包括沙特王儲穆罕默德在內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)人舉行會談。
供應(yīng)仍然緊張。上周四，美國周度庫存報告顯示，原油庫存驟降510萬桶，降幅超過預(yù)期。汽油庫存也有所下降。
貝克休斯上周五發(fā)布的備受關(guān)注的報告顯示，截至6月3日當(dāng)周，美國活躍石油和天然氣鉆機數(shù)保持在727座不變。
外匯
上周五美元指數(shù)上漲0.41%，至102.18，上周，該指數(shù)上漲了約0.5%;此前美國公布好于預(yù)期的就業(yè)報告，顯示就業(yè)市場趨緊，可能令美國美聯(lián)儲繼續(xù)激進升息。
硅谷銀行資深外匯交易員Minh Trang表示，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)相當(dāng)穩(wěn)健，強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)支撐了下半年將進一步升息的預(yù)期。
美聯(lián)儲今年已經(jīng)將利率提高了0.75個百分點，大多數(shù)美聯(lián)儲政策制定者支持在接下來的兩次會議上再各升息0.5個百分點。
克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特上周五表示，她將尋找“令人信服的”證據(jù)，證明通脹已見頂，然后才會支持放慢升息步伐。政策制定者稱，美聯(lián)儲可能在6月和7月各加息50個基點。
投資者對美元的看法不一，美元兌一籃子貨幣仍接近20年高點。德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos稱，美元“定價的避險風(fēng)險溢價非常極端，這種情況很少能持久，目前投資者正在解除這樣的倉位。”
樂觀的分析師認為，美聯(lián)儲的緊縮周期是基于美國經(jīng)濟增長比歐洲更強勁，尤其是在禁運俄羅斯石油后，禁運可能會損害歐元區(qū)經(jīng)濟。
美元兌日元一度升0.87%，至逾三周高位130.97，距離5月觸及的20年低點不遠，因日本央行堅持其超低利率政策立場。日本央行總裁黑田東彥上周五表示，在家庭收入增長疲軟的情況下，不樂見物價上漲過快。他曾表示，該行不會撤走其大規(guī)模貨幣刺激措施，因最近通脹攀升主要是受原材料成本上漲推動，這可能是暫時的。
硅谷銀行的Trang表示，包括歐洲央行在內(nèi)的所有人都在談?wù)撋⒌葐栴}，但在談到日本央行時，我們沒有看到這種討論，我認為這就是為什么你會看到日圓出現(xiàn)如此夸張的下行走勢。
