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美原油一度下跌逾3% 創(chuàng)逾一周新低至111.64美元
周四(6月2日)亞市盤初，美原油大幅走弱，截至08:48，美原油一度下跌逾3%，創(chuàng)逾一周新低至111.64美元/桶，主要是因?yàn)橛袌?bào)道稱，如果俄羅斯產(chǎn)量下降，沙特阿拉伯將增加石油供應(yīng)。這極大的緩解了原油市場對供給緊張的擔(dān)憂，目前120整數(shù)關(guān)口附近見頂?shù)目赡?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">性顯著增加，短線油價(jià)仍有進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。美元指數(shù)目前在逾一周高位附近徘徊，隔夜美元上漲0.77%，盤中創(chuàng)逾一周新高至102.73，得益于樂觀的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，而且多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了非常鷹派的講話。金價(jià)周三從兩周低位回升，現(xiàn)貨黃金最高觸及1849.88美元/盎司，收報(bào)1846.20美元/盎司。目前金價(jià)交投于1847.58美元附近，投資者需要提防美元走強(qiáng)和油價(jià)下跌對金價(jià)的雙重利空影響，此外，還需留意晚間美國就業(yè)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。
商品收盤方面，周三布倫特原油期貨收報(bào)每桶116.29美元，上漲0.69美元，漲幅0.6%;美國原油期貨收報(bào)每桶115.26美元，漲0.59美元，漲幅0.5%。美國黃金期貨收高0.0
2%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1848.7美元。
美國股市方面，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌176.89點(diǎn)，跌幅0.54%，至32813.23點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌30.92點(diǎn)，跌幅0.75%，至4101.23點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌86.93點(diǎn)，跌幅0.72%，至11994.46點(diǎn)。
全球主要市場行情
(周三全球股市表現(xiàn)一覽)
美國三大股指周三收低，投資者押注最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將無助于推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整旨在抑制通脹的激進(jìn)加息計(jì)劃。
美國4月職位空缺下降，但仍處于相當(dāng)高的水平，這意味著隨著企業(yè)爭奪員工，工資將繼續(xù)上漲，并導(dǎo)致通脹在一段時(shí)間內(nèi)保持在令人不安的高位。
此外，因商品需求依然強(qiáng)勁，美國制造業(yè)活動(dòng)5月回升的速度快于預(yù)期，緩解了人們對經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退的擔(dān)憂。
投資者還關(guān)注周三幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員的發(fā)言。美聯(lián)儲(chǔ)的褐皮書顯示，從4月到5月底，美國多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)都以溫和或適度的速度增長，有一些初步跡象表明，美聯(lián)儲(chǔ)為降低需求而采取的行動(dòng)開始顯效。
不過，策略師們表示，他們預(yù)計(jì)市場將大致呈橫盤走勢，直到通脹放緩到投資者可以真正押注加息將暫停的程度。
EdwardJones高級(jí)投資策略師MonaMahajan表示：“除非通脹持續(xù)回落，否則我們不能把暫停加息納入考量。”他將密切關(guān)注將于周五發(fā)布的5月就業(yè)報(bào)告，以及將于下周發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)。
投資者一直在密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以尋找可能給利率造成何種影響的線索。
JanneyMontgomeryScott首席投資策略師MarkLuschini表示：“在今天發(fā)布的數(shù)據(jù)中，沒有任何信息可能會(huì)導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在加息行動(dòng)中變得不那么激進(jìn)或緩和其鷹派立場。”
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，在美聯(lián)儲(chǔ)與高通脹作斗爭之際，她預(yù)計(jì)未來幾次會(huì)議都將加息50個(gè)基點(diǎn)，將利率盡快上調(diào)至2.5%。[nL4S2XO337]這與美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周一的觀點(diǎn)一致。
摩根大通首席執(zhí)行官迪蒙(JamieDimon)將美國經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)描述為正在向我們襲來的“颶風(fēng)”，并敦促美聯(lián)儲(chǔ)采取強(qiáng)有力措施，避免讓美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌176.89點(diǎn)，跌幅0.54%，至32813.23點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌30.92點(diǎn)，跌幅0.75%，至4101.23點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌86.93點(diǎn)，跌幅0.72%，至11994.46點(diǎn)。
在標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，能源股是唯一上漲的類股，收漲1.8%，因油價(jià)走高。
跌幅最大的是金融板塊，下跌1.7%，給標(biāo)普500指數(shù)帶來最大拖累的是醫(yī)療板塊，收盤下跌1.4%。必需消費(fèi)品板塊下跌1.3%，材料板塊<.SPLRCM>和房地產(chǎn)板塊收盤跌幅也超過1%。
美聯(lián)儲(chǔ)政策的不確定性、烏克蘭戰(zhàn)爭以及亞洲大國因新冠疫情封控導(dǎo)致的長期供應(yīng)鏈問題都重創(chuàng)了股市，指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)今年迄今下跌了近14%。
JanneyMontgomeryScott的Luschini表示，在市場對通脹和消費(fèi)者持續(xù)消化價(jià)格上漲的能力以及美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)有更清晰的認(rèn)識(shí)之前，股市不太可能突破上行。
他說:“目前還沒有什么馬上就能促使市場擺脫所有擔(dān)憂的催化劑，而正是這些擔(dān)憂推動(dòng)市場跌至目前的水平。”
美國10年期國債收益率攀升至2.92%，為兩周最高。
貴金屬
金價(jià)周三從兩周低位回升，現(xiàn)貨黃金最高觸及1849.88美元/盎司，收報(bào)1846.20美元/盎司，盤中稍早曾低見1827.80美元的5月19日以來最低。在擔(dān)心主要由燃料價(jià)格上漲帶動(dòng)的通脹上升之際，投資者將目光投向避險(xiǎn)黃金，但美元走強(qiáng)和美國國債收益率上升限制了漲幅。美國黃金期貨收高0.02%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1,848.7美元。
OANDA高級(jí)分析師EdwardMoya表示：“投資者現(xiàn)在迫切需要更多的避險(xiǎn)資產(chǎn)，而不僅僅是美債，這就是黃金跑贏的原因。”
油價(jià)周三攀升，此前歐盟領(lǐng)導(dǎo)人同意對部分俄羅斯石油實(shí)施分階段禁運(yùn)。
他補(bǔ)充稱：“如果能源價(jià)格不下降，通脹就不可能真的回落。因此，我認(rèn)為全球范圍內(nèi)大幅收緊貨幣政策的風(fēng)險(xiǎn)可能真的會(huì)刺激黃金交易。”
美元指數(shù)上漲0.9%，同時(shí)美國國債收益率也上升，均受益于避險(xiǎn)需求。
投資者也在展望美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)導(dǎo)和5月通脹數(shù)據(jù)，以尋找有關(guān)經(jīng)濟(jì)的線索，以及美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的前景。
市場已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)本月和下月加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，但在那之后的行動(dòng)存在不確定性。
原油
油價(jià)周三結(jié)算價(jià)小幅上漲，此前歐盟領(lǐng)導(dǎo)人同意分階段禁止進(jìn)口俄羅斯石油，同時(shí)亞洲上海結(jié)束了新冠疫情封控，這可能會(huì)提振本已緊張的市場需求。
原油合約數(shù)周來穩(wěn)步走高，原因是歐盟和美國的制裁導(dǎo)致俄羅斯出口減少，印度和中國購買的俄羅斯原油有限。俄羅斯是全球最大的原油和燃料出口國。
布倫特原油期貨收報(bào)每桶116.29美元，上漲0.69美元，漲幅0.6%;美國原油期貨收報(bào)每桶115.26美元，漲0.59美元，漲幅0.5%。
周一，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人原則上同意在今年年底前削減90%的俄羅斯石油進(jìn)口，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來歐盟最嚴(yán)厲的制裁措施。
“制裁正式生效的影響是巨大的，”Enverus駐倫敦主管BillFarren-Price表示，“如果他們制裁的目標(biāo)基本達(dá)成，俄羅斯的(日出口)將減少約300萬桶，而這些石油不是全部都能轉(zhuǎn)售到其它地方的，所以其影響是相當(dāng)巨大的。”
對俄原油的制裁將在六個(gè)月內(nèi)分階段實(shí)施，對成品油的制裁將在八個(gè)月內(nèi)分階段實(shí)施。作為對匈牙利和另外兩個(gè)中歐內(nèi)陸國家的讓步，該禁令豁免了俄羅斯的管道石油出口。
四名石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+消息人士對路透表示，周三舉行的技術(shù)委員會(huì)會(huì)議并未討論暫停俄羅斯參與石油供應(yīng)協(xié)議的想法。
不過，周四國際油價(jià)震蕩走弱，美原油一度下跌逾3%，創(chuàng)逾一周新低至111.64美元/桶，因有報(bào)道稱，如果俄羅斯產(chǎn)量下降，沙特阿拉伯將增加石油供應(yīng)。市場對供給緊張的擔(dān)憂情緒降溫，而且技術(shù)面短線120關(guān)口附近見頂?shù)目赡?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">性有所增加。
外匯
美元指數(shù)周三上漲0.77%，盤中創(chuàng)逾一周新高至10.2.73，得益于樂觀的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，而且多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了非常鷹派的講話，此外，歐元仍面臨壓力，此前歐元區(qū)通脹再創(chuàng)紀(jì)錄新高引發(fā)投資者對該地區(qū)增長前景的擔(dān)憂。
歐元兌美元周三下跌0.77%，盤中刷新逾一周低點(diǎn)至1.0626,，延續(xù)周二的漲勢，周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月制造業(yè)活動(dòng)回暖，因商品需求依然強(qiáng)勁，這可能緩解對經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫的擔(dān)憂。
另外，美國4月職位空缺數(shù)量有所下降，但仍處于非常高的水平。
凱投宏觀高級(jí)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家MichaelPearce在一份報(bào)告中表示：“盡管整體職位空缺和離職率仍接近紀(jì)錄水平，但在表面之下，有明顯跡象表明，受沖擊最嚴(yán)重行業(yè)的勞動(dòng)力短缺狀況正在緩解。這為勞動(dòng)力市場狀況正?；灰欢▽?dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的觀點(diǎn)提供了一些支持”。
利好的美國數(shù)據(jù)給歐元帶來更大壓力，歐元在周二通脹數(shù)據(jù)公布后一直處于跌勢，歐元區(qū)通脹創(chuàng)下紀(jì)錄新高。
WesternUnionBusinessSolutions高級(jí)市場分析師JoeManimbo表示：“自長周末以來，美元小幅走高，從不斷上升的美國國債收益率中找到支撐，其他因素則是避險(xiǎn)，對沖全球通脹惡化。”
通脹可能已經(jīng)觸頂?shù)南Ｍ艿接蛢r(jià)的挑戰(zhàn)，油價(jià)剛剛錄得連續(xù)第六個(gè)月上漲，創(chuàng)2011年以來持續(xù)時(shí)間最長的一輪月線漲勢。
Manimbo表示：“油價(jià)保持在115美元以上，并不能激發(fā)人們對通脹已經(jīng)觸頂或接近觸頂?shù)男判摹?rdquo;
歐盟領(lǐng)導(dǎo)人周一原則上同意在年底前削減從俄羅斯的大部分石油進(jìn)口，這是推動(dòng)油價(jià)上漲的最新消息。
澳元兌美元盤中一度上漲0.7%，創(chuàng)近四周新高至0.7229，此前數(shù)據(jù)顯示，該國第一季經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期，強(qiáng)勁的國內(nèi)需求抵消了惡劣天氣和進(jìn)口大量涌入的拖累，為更多旨在抗擊通脹的加息鋪平道路。但隨著美元的上漲而承壓，收報(bào)0.7170，收跌0.16%。
加拿大央行周三連續(xù)第二次加息50個(gè)基點(diǎn)，將政策利率從1.0%上調(diào)至1.5%，并表示準(zhǔn)備在必要時(shí)采取“更有力的”行動(dòng)以抑制通脹，為更激進(jìn)收緊政策打開大門。
美元兌加元周三盤中一度創(chuàng)逾一個(gè)月新低至1.2604，不過尾盤跟隨美元漲勢，收報(bào)1.2655，漲幅約0.06%。
英鎊周三下跌約0.9%，投資者擔(dān)心英國增長前景惡化，此前一項(xiàng)調(diào)查顯示，英國5月制造業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張速度為2021年1月以來最慢。
國際要聞
美聯(lián)儲(chǔ)最鷹派官員：當(dāng)前目標(biāo)是升息2019年的利率水平或可作日后參考
①圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德敦促?zèng)Q策者大幅加息，以推動(dòng)通脹率脫離近四十年高點(diǎn)。其表示，長期前景是目前的加息計(jì)劃將來可能部分反轉(zhuǎn)。
②布拉德周三表示，在疫情爆發(fā)前的2019年末，聯(lián)邦基金利率為1.55%，10年期美國國債收益率為1.86%，抵押貸款利率低于4%。他認(rèn)為，“這些數(shù)字可能可以為通脹率得到控制后的利率水平提供一個(gè)實(shí)際基準(zhǔn)”。
③布拉德一直是美聯(lián)儲(chǔ)今年最鷹派的官員，他支持主席鮑威爾在未來兩次會(huì)議上加息半個(gè)百分點(diǎn)，并呼吁將利率提高至3.5%。然而，他在最近的一些場合中也表示，一旦通脹回到目標(biāo)水平，利率可能會(huì)在2023年或2024年回落。
④“當(dāng)前的美國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢使美聯(lián)儲(chǔ)在抗通脹目標(biāo)方面的信譽(yù)受到?jīng)_擊，”布拉德說。“這種情況正在危及美聯(lián)儲(chǔ)在維護(hù)通脹目標(biāo)和保持物價(jià)穩(wěn)定方面的公信力”。
⑤他指出，金融市場的價(jià)格正在反映未來美聯(lián)儲(chǔ)加息的前景，這是相關(guān)指引已經(jīng)影響到市場預(yù)期的證據(jù)。
前紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利：料美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)在9月暫停升息
①前紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)提高利率以遏制高通脹。對于有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月停止升息的猜測，他有不同的看法。
②其周三在接受采訪時(shí)說，“美聯(lián)儲(chǔ)非常確信需要將利率迅速調(diào)整到接近中性的水平。有觀點(diǎn)說某個(gè)時(shí)候他們會(huì)停下腳步觀察形勢，當(dāng)然他們會(huì)在將來某個(gè)時(shí)點(diǎn)這么做，但這取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)”。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席：應(yīng)該持續(xù)加息直到通脹放緩
①舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該收緊貨幣政策直到通脹率開始向2%的目標(biāo)回落。其補(bǔ)充稱，官員們應(yīng)該繼續(xù)以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為貨幣政策主要參考，一旦物價(jià)漲幅放緩，可以放慢加息速度。
②戴利周三接受采訪時(shí)表示：“我很樂意盡一切所能使通脹趨勢降至我們需要的水平。美聯(lián)儲(chǔ)需要做的，同時(shí)也是我個(gè)人對經(jīng)濟(jì)的看法是取消寬松措施，然后對數(shù)據(jù)持開放態(tài)度，將數(shù)據(jù)作為重要參考準(zhǔn)繩。”
③戴利稱，她支持美聯(lián)儲(chǔ)在6月和7月會(huì)議上各加息50個(gè)基點(diǎn)，但不希望預(yù)測之后的政策行動(dòng)。她支持在年底前將聯(lián)邦基金利率推至2.5%左右的中性水平。戴利今年在貨幣政策上沒有投票權(quán)。
④戴利表示，將貨幣政策調(diào)整到能夠限制美國經(jīng)濟(jì)的水平可能是合適的，但現(xiàn)在做出這一決定還為時(shí)過早。中國經(jīng)濟(jì)重新開放，俄烏戰(zhàn)爭和國內(nèi)供需失衡等因素仍然影響著經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)。
⑤“我預(yù)計(jì)供應(yīng)會(huì)有所回升，需求將出現(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)回落，”戴利說。“如果這兩個(gè)方面都不能按期望方向發(fā)展，那么我們需要實(shí)施限制經(jīng)濟(jì)增長的貨幣政策。”
⑥戴利表示，她希望通脹率已經(jīng)達(dá)到頂峰，但現(xiàn)在宣布獲勝為時(shí)尚早。
美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：美國企業(yè)已開始感受到美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的影響
美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的一份報(bào)告顯示，從4月到5月底，美國多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)都以溫和或適度的速度增長，有一些初步跡象表明，美聯(lián)儲(chǔ)為降低需求而采取的行動(dòng)開始顯效。但這份最新調(diào)查也顯示，經(jīng)濟(jì)形勢不明朗，企業(yè)樂觀情緒減弱，對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，物價(jià)壓力或勞動(dòng)力市場緊張狀況明顯緩解的前景也難以在短期內(nèi)出現(xiàn)。
白宮稱向?yàn)跆峁┗鸺到y(tǒng)并非為打擊俄境內(nèi)，但情報(bào)部門警示風(fēng)險(xiǎn)或升級(jí)
①一名白宮官員表示，美國將向?yàn)蹩颂m提供先進(jìn)的火箭系統(tǒng)，用于對抗俄羅斯軍隊(duì)，但不會(huì)用于打擊俄羅斯境內(nèi)。目前華盛頓正在尋求遏制沖突的升級(jí)。美國總統(tǒng)拜登已經(jīng)同意向?yàn)蹩颂m提供先進(jìn)的火箭系統(tǒng)，可以精確打擊俄羅斯的遠(yuǎn)程目標(biāo)，作為7億美元武器援助的一部分。一名高級(jí)政府官員周二表示，烏克蘭保證不會(huì)使用遠(yuǎn)程導(dǎo)彈打擊俄羅斯境內(nèi)。美國和外交官員對路透表示，隨著美國及其盟國向?yàn)蹩颂m提供越來越先進(jìn)的武器，華盛頓已經(jīng)與基輔就如果烏克蘭向俄羅斯腹地發(fā)動(dòng)襲擊，沖突有升級(jí)的危險(xiǎn)進(jìn)行了討論。
②俄羅斯指責(zé)美國向?yàn)蹩颂m提供先進(jìn)的火箭系統(tǒng)是火上澆油，并說它不相信基輔不會(huì)向俄羅斯發(fā)射這些火箭。
③俄羅斯表示，不排除普京總統(tǒng)與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基會(huì)面的可能性，但任何此類會(huì)談都需要提前準(zhǔn)備。
④克里姆林宮警告說，歐盟對俄羅斯石油的制裁將打擊全球能源市場，但表示莫斯科可以重新安排出口以限制自己的損失。
⑤克里姆林宮表示，世界可能處于一場重大糧食危機(jī)的邊緣，指責(zé)西方國家對俄羅斯實(shí)施的“非法限制”和烏克蘭當(dāng)局的決定。
盡管歐盟禁運(yùn)俄石油，OPEC+本周將堅(jiān)持每月小幅增產(chǎn)計(jì)劃
五名OPEC+消息人士表示，盡管全球市場趨緊，但該組織本周將堅(jiān)持其每月小幅增產(chǎn)計(jì)劃，該組織正快速接近最大產(chǎn)能。周四OPEC+將開會(huì)。市場普遍預(yù)期OPEC+將把7月產(chǎn)量目標(biāo)上調(diào)43.2萬桶/日。兩名OPEC+消息人士告訴路透，OPEC+技術(shù)會(huì)議沒有討論暫停俄羅斯參與石油產(chǎn)量協(xié)議的想法。另外六名OPEC+代表表示，該組織并未討論這個(gè)想法。兩位OPEC+消息人士對路透表示，OPEC+預(yù)計(jì)2022年石油市場將出現(xiàn)140萬桶/日的過剩，比之前的預(yù)測低50萬桶/日。
美國4月職位空缺下降但仍處于高位，5月制造業(yè)活動(dòng)回升
美國4月職位空缺下降，但仍處于相當(dāng)高的水平，這意味著隨著企業(yè)爭奪員工，工資將繼續(xù)上漲，并導(dǎo)致通脹在一段時(shí)間內(nèi)保持在令人不安的高位。美國勞工部公布的職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查報(bào)告(JOLTS)顯示，裁員人數(shù)降至紀(jì)錄低點(diǎn)，突顯就業(yè)市場緊張。4月最后一天，衡量勞動(dòng)力需求的職位空缺減少了45.5萬個(gè)，至1,140萬個(gè)，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)公布的另一份報(bào)告顯示，4月全國制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)從4月的55.4反彈至56.1。
加拿大央行連續(xù)第二次加息50個(gè)基點(diǎn)，并稱必要時(shí)將采取更有力行動(dòng)
加拿大央行連續(xù)第二次加息50個(gè)基點(diǎn)，并表示準(zhǔn)備在必要時(shí)采取“更有力的”行動(dòng)以抑制通脹，為更激進(jìn)收緊政策打開大門。加拿大央行將政策利率從1.0%上調(diào)至1.5%，這是自1990年代初開始制定通脹目標(biāo)以來首次連續(xù)兩次加息50個(gè)基點(diǎn)。該央行還警告稱，價(jià)格上漲可能會(huì)在短期內(nèi)持續(xù)，因此或?qū)⑿柽M(jìn)一步加息。加拿大央行總裁麥克勒姆并未排除加息75個(gè)基點(diǎn)或更大幅度以抑制通脹的可能性。他還表示，如果需要，政策利率可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)高于2%-3%的中性區(qū)間。
