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美國(guó)通脹創(chuàng)40年新高 避險(xiǎn)黃金大幅回升逾50美元
6月10日隨著美國(guó)5月份通脹創(chuàng)40年新高，交易員們提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)接下來(lái)加息幅度的預(yù)測(cè)，美元指數(shù)大幅飆升，美股重挫，標(biāo)普500指數(shù)跌近3%。在通脹數(shù)據(jù)公布后，黃金盤中跌至5月19日以來(lái)最低1824.92美元，但隨著投資者評(píng)估數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，避險(xiǎn)黃金大幅回升逾50美元。美油尾盤跌近1%，市場(chǎng)仍在評(píng)估美國(guó)CPI上漲超預(yù)期對(duì)未來(lái)聯(lián)儲(chǔ)政策與美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。
周五(6月10日)美元指數(shù)觸及近四周最高104.23，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)加速上漲，強(qiáng)化了這樣的預(yù)期，即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)將50個(gè)基點(diǎn)的加息進(jìn)行到9月，以打擊通脹?，F(xiàn)貨黃金漲逾1%，尾盤收?qǐng)?bào)1871.39美元/盎司，美國(guó)5月通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期，亦凸顯出美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的衰退風(fēng)險(xiǎn)增大。油價(jià)與股市一起下挫，盡管美國(guó)通脹加速抑制了原油漲勢(shì)，但油價(jià)本周仍小幅收漲，燃油供需緊張令市場(chǎng)基本面維持看漲。
商品收盤方面，COMEX 8月黃金期貨收漲1.2%，報(bào)1875.50美元/盎司，本周累計(jì)上漲1.4%。WTI 7月原油期貨收跌0.84美元，跌幅0.69%，報(bào)120.67美元/桶，本周累計(jì)上漲1.51%;布倫特8月原油期貨收跌1.06美元，跌幅0.86%，報(bào)122.01美元/桶，本周累計(jì)上漲約1.80%。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)跌2.9%;全周下跌超過(guò)5%;道瓊斯指數(shù)下跌2.7%，全周跌4.6%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌3.5%，全周下跌5.6%;納斯達(dá)克100指數(shù)下跌3.6%，全周下跌5.7%;羅素2000指數(shù)下跌2.7%，全周跌4.4%。
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國(guó)股市周五連續(xù)第三天下跌，并創(chuàng)1月份以來(lái)最大周跌幅，因5月份通貨膨脹意外加速至40年高點(diǎn)，迫使交易員提高對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將更加激進(jìn)加息的押注。標(biāo)普500指數(shù)周五下跌2.9%，錄得過(guò)去10周來(lái)的第九個(gè)周跌幅。通脹數(shù)據(jù)導(dǎo)致美國(guó)銀行股周五大幅下挫，富國(guó)銀行領(lǐng)跌。風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)跑輸大盤，生物科技股重挫。
Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed Moya表示，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在將被迫進(jìn)一步加息，因?yàn)橥涳@然不是暫時(shí)的，也沒(méi)有準(zhǔn)備見(jiàn)頂。
周五的大跌是美股三個(gè)月來(lái)動(dòng)蕩的延續(xù)。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從1月的歷史高位下跌了19%，而納斯達(dá)克100指數(shù)今年累計(jì)重挫28%。
現(xiàn)在所有的目光都將轉(zhuǎn)向下周的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議和決策者的利率聲明。交易員們猜測(cè)連續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)直至9月，并愈加押注未來(lái)幾個(gè)月可能加息75個(gè)基點(diǎn)。
Comerica Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Adams說(shuō)，通脹持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)加息速度越快，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的阻力越大市場(chǎng)普遍走低，“預(yù)計(jì)通脹調(diào)整后收入下降和加息速度加快將給經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)更大的下行風(fēng)險(xiǎn)。
貴金屬與原油
金價(jià)周五在震蕩交投中反彈，因?yàn)樵诿绹?guó)通脹數(shù)據(jù)上升支撐了對(duì)激進(jìn)加息的押注之后，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)在5月份加速上漲，暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)以50個(gè)基點(diǎn)的幅度加息直到9月，受此影響，黃金盤中跌至5月19日以來(lái)最低1824.92美元，但隨著投資者評(píng)估數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，避險(xiǎn)黃金很快抹去跌幅，在密歇根大學(xué)的調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者信心在6月初跌至歷史最低后，金價(jià)受到進(jìn)一步提振。
紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示，黃金經(jīng)歷了一次瘋狂的過(guò)山車之旅，在CPI報(bào)告后跌至本月低點(diǎn)，之后大幅反彈，并在有史以來(lái)最糟糕的消費(fèi)者信心報(bào)告公布后再次反彈;Wong補(bǔ)充說(shuō)，下周黃金的命運(yùn)可能取決于美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。
盡管美元走強(qiáng)，美債收益率上升，但黃金還是出現(xiàn)了反彈;和黃金一樣，白銀抹去了最初的跌幅，上漲0.91%，報(bào)每盎司21.86美元。
原油價(jià)格連續(xù)第七周上漲，盡管美國(guó)通脹加速抑制了原油漲勢(shì)，但燃油供需緊張令市場(chǎng)基本面維持看漲;西德克薩斯中質(zhì)油周五下跌0.7%，當(dāng)天在4美元的區(qū)間內(nèi)走勢(shì)動(dòng)蕩;盡管周五下跌，WTI原油一周累計(jì)仍上漲1.5%。
美國(guó)勞工部報(bào)告顯示，5月份通脹率升至40年高點(diǎn)，令金融市場(chǎng)普遍感到寒意，也可能向美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出了進(jìn)一步激進(jìn)加息的信號(hào)。
Tyche Capital Advisors LLC全球宏觀計(jì)劃董事總經(jīng)理Tariq Zahir表示，我們正在面對(duì)的是通脹失控局面，原油將受到市場(chǎng)的左右。
在交易員們?cè)u(píng)估通脹對(duì)長(zhǎng)期需求影響的同時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)顯示出極度緊張的局面。周五，北海Forties原油價(jià)格較其基準(zhǔn)原油價(jià)格溢價(jià)超過(guò)4美元，為至少2008年以來(lái)的最高水平。
外匯
隨著美國(guó)5月份通脹創(chuàng)40年新高，交易員們提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)接下來(lái)加息幅度的預(yù)測(cè)，美債收益率飆升，美元也擴(kuò)大漲幅。連跌5天之后，日元周五基本持平，抹去盤中漲幅;此前上漲，因日本官員對(duì)日元貶值速度表示擔(dān)憂。
美元指數(shù)上漲0.83%至104.17，至5月中旬以來(lái)的最高水平，因投資者涌向避險(xiǎn)資產(chǎn);美國(guó)勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份CPI同比上漲8.6%，超過(guò)分析師8.3%的預(yù)期。
美國(guó)國(guó)債收益率全線走高，短期收益率漲幅最大;2年期國(guó)債收益率目前上漲24個(gè)基點(diǎn)，至3.05%;美國(guó)股市重挫。
美元兌日元持平;盤中一度下跌0.7%至133.37;日本財(cái)務(wù)省、日本央行和金融廳發(fā)布聲明稱，對(duì)日元兌美元近期快速下跌表示“關(guān)切”，必要時(shí)他們會(huì)“適當(dāng)”就匯率采取行動(dòng)。
匯豐策略師在一份報(bào)告中寫道，美元兌日元今年晚些時(shí)候?qū)⒊霈F(xiàn)溫和回調(diào)，理由包括下半年對(duì)日本央行收益率曲線控制政策的進(jìn)一步辯論，以及可能不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
歐元兌美元一度下跌1.1%至1.0506;野村外匯策略師Jordan Rochester預(yù)測(cè)歐元兌美元跌至1.04，止損1.0825，認(rèn)為“歐洲央行驅(qū)動(dòng)的歐元強(qiáng)勢(shì)近期頂部”已到，原因包括歐洲央行對(duì)未來(lái)兩次會(huì)議的明確指引，以及相對(duì)于歐洲央行，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的定價(jià)相對(duì)鴿派。
英鎊兌美元下跌1.43%，至1.2310美元，周線連續(xù)第二周下跌，英國(guó)黯淡的經(jīng)濟(jì)前景讓投資者感到緊張。
美元兌加元漲0.66%至1.2780;加拿大5月新增就業(yè)超預(yù)期，失業(yè)率降至5.1%，工資漲幅超預(yù)期;美元兌加元盤中一度上漲0.9%。
市場(chǎng)要聞
【美國(guó)5月CPI超預(yù)期同比增長(zhǎng)8.6%，刷新3月所創(chuàng)的四十年來(lái)最高增速】
【美國(guó)通貨膨脹惡報(bào)頻傳，拜登政府稱正在給美聯(lián)儲(chǔ)“所需空間”】隨著美國(guó)通脹率意外觸及40年新高，且消費(fèi)者信心跌至紀(jì)錄新低，白宮宣稱決策層正在有效應(yīng)對(duì)生活成本飆升問(wèn)題的說(shuō)法在周五早晨受到一擊重拳。白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任Brian Deese表示：“今天的數(shù)據(jù)凸顯的是總統(tǒng)已經(jīng)表明的態(tài)度以及我們所關(guān)注的焦點(diǎn)——抗擊通脹一定要是我們的第一經(jīng)濟(jì)要?jiǎng)?wù)……美聯(lián)儲(chǔ)擁有其所需要的工具，我們也在給他們提供運(yùn)行所需的空間……在能源價(jià)格方面，我們知道背后的驅(qū)動(dòng)因素……我們面對(duì)的是歐洲的一場(chǎng)惡劣的戰(zhàn)爭(zhēng)，這推高了油價(jià)以及汽油價(jià)格。總統(tǒng)正在使用目前所有的一切行政授權(quán)，我們需要大家都付出更大努力。”
【美國(guó)總統(tǒng)拜登：我們將設(shè)法壓低通脹，將想盡一切辦法來(lái)壓低美國(guó)物價(jià)。美國(guó)通脹回落速度不如我們要求的那么明顯，但至關(guān)重要的核心通脹指標(biāo)正在回調(diào)。正與石油產(chǎn)業(yè)努力在美國(guó)增產(chǎn)石油，石油和天然氣公司不應(yīng)當(dāng)獲得過(guò)度的利潤(rùn)】
【交易員和巴克萊都把目光投向美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性】交易員們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在7月份有50%可能性加息75個(gè)基點(diǎn)，而巴克萊預(yù)計(jì)最快下周就會(huì)加這么多。在數(shù)據(jù)顯示5月份通脹加速上升后，巴克萊成為第一家預(yù)計(jì)會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)的華爾街大機(jī)構(gòu)，而非此前決策者一再暗示的50個(gè)基點(diǎn)的幅度。與此同時(shí)，貨幣市場(chǎng)也提高對(duì)7月和9月更大幅度加息的押注。
【高盛：能源價(jià)格上漲程度還不足以遏制需求】高盛能源研究主管兼大宗商品策略師Damien Courvalin表示，能源價(jià)格需要進(jìn)一步攀升，才能讓美國(guó)人開(kāi)始削減消費(fèi)。價(jià)格還不夠高，不足以抑制需求增長(zhǎng)，鑒于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁，石油需求正在增長(zhǎng)。而且到目前為止，這種勢(shì)頭已經(jīng)表明消費(fèi)者的韌性仍然足以消化油價(jià)的上漲。
