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美元指數(shù)觸及數(shù)十年高位成為首選避險(xiǎn)工具 黃金因此成為犧牲品
周二(6月14日)亞市盤初，現(xiàn)貨黃金震蕩下探，一度刷新5月20日以來低點(diǎn)至1809.16美元/盎司，這距離周一早間創(chuàng)下的近一個新高1878下跌了近70美元，因市場預(yù)計(jì)通脹高企將促使美聯(lián)儲激進(jìn)加息，本周大概率會加息50個基點(diǎn)，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)期會加息75個基點(diǎn)，這幫助美元在周一大幅攀升，一度創(chuàng)2002年以來新高至105.29，這令金價(jià)承壓明顯。美國股市周一大跌，已經(jīng)連續(xù)四天下跌，創(chuàng)三個月來持續(xù)最長的一輪跌勢，該指數(shù)目前較最近一次收盤紀(jì)錄高位已經(jīng)下跌了21.8%，確認(rèn)于1月3日以來處于熊市。油價(jià)周一在震蕩交投中上漲，因全球供應(yīng)緊張蓋過了對需求將承壓的擔(dān)憂。
商品收盤方面，布倫特原油期貨上漲0.26美元，報(bào)收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報(bào)收每桶120.93美元。日內(nèi)交易震蕩，早些時(shí)候油價(jià)下跌約3美元。黃金期貨收跌2.3%，報(bào)每盎司1831.80美元。
美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌876.05點(diǎn)，或2.79%，至30516.74點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌151.23點(diǎn)，或3.88%，至3749.63點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌530.80點(diǎn)，或4.68%，至10809.23。
全球主要市場行情一覽
美國股市周一大跌，標(biāo)普500
指數(shù)確認(rèn)處于熊市，加劇了人們對預(yù)期中的美聯(lián)儲激進(jìn)加息可能將經(jīng)濟(jì)推向衰退的擔(dān)憂。
標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)連續(xù)四天下跌，創(chuàng)三個月來持續(xù)最長的一輪跌勢，根據(jù)常用定義，該指數(shù)目前較最近一次收盤紀(jì)錄高位已經(jīng)下跌了21.8%，確認(rèn)于1月3日以來處于熊市。
標(biāo)普指數(shù)主要板塊大幅收低，只有五個板塊收高。今年以來，市場一直承壓，因物價(jià)攀升，包括烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致油價(jià)跳漲，推動美聯(lián)儲采取強(qiáng)有力的行動來收緊貨幣政策，如加息。
美聯(lián)儲將于周三發(fā)布最新政策決定，投資者將高度關(guān)注有關(guān)美聯(lián)儲將有多激進(jìn)的任何線索。
蘋果、微軟和亞馬遜等成長股巨頭給標(biāo)普500指數(shù)造成最大拖累。指標(biāo)10年期美國國債收益率觸及3.44%的2011年4月以來最高。在利率上升的環(huán)境下，成長股更有可能看到其盈利受到影響。
根據(jù)芝商所(CME)的Fedwatch工具，上周五高于預(yù)期的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)推動交易員預(yù)期到9月美聯(lián)儲將總共加息175個基點(diǎn)，而對6月會議上加息75個基點(diǎn)的可能性從一周前的3.1%躍升至近30%。
Baird投資策略分析師RossMayfield表示，“市場一直試圖圍繞通脹已經(jīng)觸頂，美聯(lián)儲將不必更激進(jìn)加息的想法反彈，這個題材已被上周五的CPI報(bào)告粉碎，報(bào)告顯示廣泛的通脹在各個領(lǐng)域都根深蒂固。”
截至收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌876.05點(diǎn)，或2.79%，至30516.74點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌151.23點(diǎn)，或3.88%，至3749.63點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌530.80點(diǎn)，或4.68%，至10809.23。
根據(jù)標(biāo)普道瓊斯指數(shù)有限公司的數(shù)據(jù)，標(biāo)普500指數(shù)最長一輪熊市持續(xù)了五年多，從1937年3月6日開始，到1942年4月29日結(jié)束，而最短一輪熊市只持續(xù)了一個多月，從2020年2月19日開始，到3月23日結(jié)束。
CFRAResearch數(shù)據(jù)顯示，在熊市期間，標(biāo)普指數(shù)平均需要一年多一點(diǎn)的時(shí)間才能觸底，然后大約再花兩年時(shí)間才能回升到之前的高位。
此外，美國兩年期和10年期國債收益率曲線短暫倒置，為4月以來首次，市場上許多人認(rèn)為這是一個可靠的信號，表明未來一兩年內(nèi)可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
連續(xù)四日收低的納指于3月7日確認(rèn)處于熊市區(qū)域，今年以來已經(jīng)下跌了大約30%。
被稱為華爾街恐懼指數(shù)的CBOE市場波動率指數(shù)VIX稍早急升至5月9日以來最高的35.05，收盤報(bào)34.02。盡管如此，許多分析師仍認(rèn)為這一水平偏低，可能意味著還存在更多賣壓。
U.S.BankWealthManagement高級投資策略師RobHaworth表示：“市場下跌的幅度不及其看起來的失望程度。盡管有一些股票被拋售，但還不夠深入，不夠猛烈，不足以表明人們已經(jīng)清倉。”
貴金屬
黃金和鈀金周一大幅下跌，美元因美聯(lián)儲大幅加息的押注大漲，削弱了黃金和其他貴金屬的吸引力?，F(xiàn)貨黃金周一跌至1820附近，周二延續(xù)跌勢，一度創(chuàng)5月20日以來新低至1809.16美元/盎司。黃金期貨收跌2.3%，報(bào)每盎司1831.80美元。
在對全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂和對美聯(lián)儲大幅加息押注的支持下，美元指數(shù)觸及數(shù)十年高位，成為首選避險(xiǎn)工具，黃金因此成為犧牲品。
美元走強(qiáng)使黃金對海外買家來說變得昂貴，而進(jìn)一步加息削弱了黃金的吸引力，因加息往往會導(dǎo)致國債收益率上升，提高持有黃金的機(jī)會成本。
“沒有避險(xiǎn)交易，所以黃金遭拋售......，現(xiàn)在正在進(jìn)行大規(guī)模修正，當(dāng)波動性達(dá)到那么高水平的時(shí)候，你在任何地方都找不到安全或放心，”芝加哥BlueLineFutures的首席市場策略師PhillipStreible說。
上周五出爐的美國CPI數(shù)據(jù)比預(yù)期的要熱，導(dǎo)致交易員們現(xiàn)在押注到9月累計(jì)共加息175個基點(diǎn)，一些人認(rèn)為本周有機(jī)會加息75個基點(diǎn)。
通脹數(shù)據(jù)公布后，黃金觸及一個月低位1824.63美元，但隨著經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂成為中心，黃金強(qiáng)勁反彈。這種波動一直延續(xù)到周一，金價(jià)從亞洲時(shí)段創(chuàng)下的一個月高點(diǎn)大幅回撤。
鈀金急跌6.8%，報(bào)每盎司1803.23美元。白銀下跌2.6%，至每盎司21.30美元，鉑金回落4.1%，至每盎司933.83美元。
原油
油價(jià)周一在震蕩交投中上漲，因全球供應(yīng)緊張蓋過了對需求將承壓的擔(dān)憂。亞洲新冠疫情再起和更多加息讓市場擔(dān)心需求將受抑。
布倫特原油期貨上漲0.26美元，報(bào)收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報(bào)收每桶120.93美元。日內(nèi)交易震蕩，早些時(shí)候油價(jià)下跌約3美元。
石油供應(yīng)緊張，石油輸出國組織(OPEC)和盟友無法完全兌現(xiàn)增產(chǎn)承諾，因?yàn)樵S多產(chǎn)油國缺乏產(chǎn)能，俄羅斯受到制裁，利比亞的動亂導(dǎo)致產(chǎn)量下降。
瑞穗銀行能源期貨執(zhí)行董事RobertYawger說：“我們已經(jīng)被俄羅斯(石油)供應(yīng)減少搞得焦頭爛額，現(xiàn)在又加上了一個驚嘆號-利比亞的局勢。”
上周五美國通脹數(shù)據(jù)顯示5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲8.6%，導(dǎo)致對進(jìn)一步加息的擔(dān)憂加劇，這也使油價(jià)受壓走低。
其他金融市場也在下跌，因投資者擔(dān)心美聯(lián)儲可能過于激進(jìn)地收緊政策，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)急劇放緩。標(biāo)普500指數(shù)有望確認(rèn)進(jìn)入熊市。美聯(lián)儲將于本周三宣布下一個政策決定。
外匯
避險(xiǎn)美元兌一籃子貨幣周一升至20年新高，受對全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂和對美聯(lián)儲大幅加息的押注提振。
全球金融市場繼續(xù)受上周五比預(yù)期更熱的美國通脹數(shù)據(jù)影響，該數(shù)據(jù)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒廣泛上升，助長了對更激進(jìn)收緊政策的押注。周一美國國債遭拋售，全球股市受創(chuàng)。
“美元延續(xù)了上周五的漲勢，因投資人全面出脫風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，”富瑞金融集團(tuán)(Jefferies)的全球外匯主管BradBechtel在一份報(bào)告中說。
追蹤美元兌其他六種主要貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)上漲0.9%，收報(bào)105.21，盤中最高觸及105.29，為2002年12月以來最高。
交易員本周有很多事情要關(guān)注，包括美聯(lián)儲、英國央行和瑞士央行的政策會議。
人們普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將在周三將其關(guān)鍵利率提高50個基點(diǎn)，包括巴克萊和富瑞金融在內(nèi)的一些機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將加息75個基點(diǎn)。
“75個基點(diǎn)的加息對于一些堅(jiān)持50個基點(diǎn)的人來說肯定會是一個意外，”Bechtel說，并補(bǔ)充說他預(yù)計(jì)這樣的行動會導(dǎo)致美元指數(shù)走高。
飽受打擊的日元是周一兌美元上漲的一種主要貨幣，日元兌美元在1998年以來的低點(diǎn)附近徘徊。
日本內(nèi)閣官房長官松野博一周一表示，日本政府對最近日元的大幅下跌感到擔(dān)憂，并準(zhǔn)備必要時(shí)在匯市上做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。
凱投宏觀的日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家TomLearmouth在報(bào)告中指出，“決策者越來越強(qiáng)硬的語氣表明他們可能很快就會從口頭干預(yù)升級。”
“我們認(rèn)為，除了以潛在的高成本帶來短暫的喘息之外，外匯干預(yù)不會產(chǎn)生任何效果，”Learmouth補(bǔ)充說。
周一，美元兌日元沖高回落，尾盤基本收平，報(bào)134.40，盤中一度刷新1998年以來新高至135.18。
反映風(fēng)險(xiǎn)偏好的澳元兌美元下跌1.7%。
英鎊兌美元跌至一個月低點(diǎn)，在數(shù)據(jù)顯示英國4月經(jīng)濟(jì)意外萎縮后，英鎊面臨賣壓。英國與歐盟圍繞脫歐后與北愛爾蘭的貿(mào)易問題的緊張關(guān)系也拖累了英鎊，紐約尾盤，英鎊下跌1.4%，至1.2146美元。
國際要聞
北頓涅茨克發(fā)生激戰(zhàn)，俄軍切斷所有與外界的通道
一名烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊(duì)收緊了對烏克蘭東部城市北頓涅茨克的控制，切斷了疏散市民的最后通道，這一場景與上個月圍攻馬里烏波爾港的情況如出一轍。該名官員表示，北頓涅茨克有70%在俄羅斯的控制之下，但留下的烏克蘭守軍并沒有被完全封鎖。烏克蘭愈發(fā)急切地呼吁西方提供更多的重型武器以幫助保衛(wèi)北頓涅茨克，基輔稱該市可能是東頓巴斯地區(qū)之戰(zhàn)和戰(zhàn)爭進(jìn)程的關(guān)鍵。
摩根士丹利CEO預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)衰退概率為50%美聯(lián)儲必然更快行動
①摩根士丹利首席執(zhí)行官JamesGorman表示，他認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)約為50%。他更加關(guān)注包括網(wǎng)絡(luò)攻擊可能性在內(nèi)的非金融風(fēng)險(xiǎn)。
②“不可避免的是這種通脹并非暫時(shí)性的，美聯(lián)儲必然會以比他們預(yù)期的更快的速度行動，”Gorman周一在摩根士丹利美國金融，支付和商業(yè)地產(chǎn)會議上表示。“存在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。我以前認(rèn)為是30%左右?，F(xiàn)在可能更像是50%，但不是100%。謹(jǐn)慎一些總是好的”。
美銀CFO稱美國消費(fèi)者支出維持強(qiáng)勁貸款有所增長
①美國銀行首席財(cái)務(wù)官AlastairBorthwick表示，雖然面臨經(jīng)濟(jì)困難，但該行客戶的借款和開支仍然強(qiáng)勁。
②Borthwick周一在摩根士丹利美國金融會議上表示，“消費(fèi)者支出仍然相當(dāng)強(qiáng)勁”，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表健康。他說，6月份支出同比上升9%，本季度余額仍然在增長。
標(biāo)普全球副董事長Yergin：即使經(jīng)濟(jì)衰退到來高油價(jià)仍可持續(xù)
石油歷史學(xué)家、標(biāo)普全球副董事長DanielYergin表示，油價(jià)能夠經(jīng)受住潛在的經(jīng)濟(jì)增長放緩，因?yàn)槭凸?yīng)依然比此前衰退期時(shí)要緊張得多
紐約聯(lián)儲調(diào)查：消費(fèi)者對未來一年的通脹預(yù)期達(dá)到紀(jì)錄最高值
①據(jù)紐約聯(lián)儲的一項(xiàng)調(diào)查，美國消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年物價(jià)上漲速度將加快，從而令支出達(dá)到記錄高點(diǎn)。
②對未來一年通脹的預(yù)期從6.3%上升至6.6%，追平2013年6月調(diào)查開始以來的最高水平。這種情況將令美國人的錢包大為縮水，紐約聯(lián)儲的調(diào)查報(bào)告預(yù)期家庭消費(fèi)支出將連續(xù)第五個月升高，增幅9%
伊朗外交部：伊朗中止履行伊核協(xié)議部分條款的措施可逆
當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，伊朗外交部發(fā)言人哈提卜扎德就美國與伊朗關(guān)系、地區(qū)熱點(diǎn)問題舉行新聞發(fā)布會。哈提卜扎德表示，伊朗中止履行伊朗核問題全面協(xié)議部分條款所采取的措施都是旨在反制美國的行為。他強(qiáng)調(diào)，伊朗的這些措施都是可逆的，西方國家應(yīng)致力于與伊朗達(dá)成最終協(xié)議。
美國會騷亂特別調(diào)查委員會成員：有足夠證據(jù)對特朗普發(fā)起刑事指控
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日，美國國會負(fù)責(zé)調(diào)查去年1月6日國會大廈騷亂事件的特別委員會成員表示，已有足夠證據(jù)供司法部對前總統(tǒng)特朗普試圖推翻2020年大選結(jié)果進(jìn)行刑事指控。委員會成員拉斯金表示，無意裹挾司法部長加蘭，但是委員會已經(jīng)開始對特朗普可能違反的刑事法規(guī)進(jìn)行梳理。加蘭本人目前尚未就是否對特朗普發(fā)起指控表態(tài)。
油價(jià)今晚調(diào)整或進(jìn)入“10元”時(shí)代
據(jù)廣州日報(bào)，本周二6月14日24時(shí)迎來國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口。據(jù)大宗商品資訊機(jī)構(gòu)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)測算，截至6月10日收盤，國內(nèi)第9個工作日參考原油變化率為6.91%，預(yù)計(jì)汽柴油上調(diào)340元/噸，折合升價(jià)92#汽油上調(diào)0.27元，95#汽油上調(diào)0.28元，0#柴油上調(diào)0.29元，這意味著，本輪調(diào)整兌現(xiàn)后國內(nèi)大部分地區(qū)95號汽油將突破或逼近10元/升。受高油價(jià)影響，民眾綠色出行增加。
特斯拉正在考慮在加拿大、墨西哥和美國設(shè)立新工廠
特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，雖然特斯拉下一個工廠的選址仍未確定，但不一定會在美國。特斯拉正在考慮在北美更廣的范圍內(nèi)選擇建廠地點(diǎn)，包括加拿大和墨西哥。此外，馬斯克還明確表示，目前特斯拉在北美的首要任務(wù)是要讓得克薩斯州的電池工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這比新工廠選址要重要得多。特斯拉計(jì)劃在2022年底前使該工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并宣布新工廠的選址。
歐盟決定將數(shù)字新冠通行證有效期延長一年
當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，歐盟決定將涉及數(shù)字新冠通行證相關(guān)法規(guī)的有效期延長一年，至2023年6月30日結(jié)束。歐盟理事會在當(dāng)天發(fā)布的一份聲明中指出，延長相關(guān)法規(guī)將確保歐盟旅行者以及參加該系統(tǒng)國家的旅行者繼續(xù)在必要情況下使用數(shù)字新冠通行證。歐盟數(shù)字新冠通行證于去年7月1日正式投入使用，原定于今年6月30日到期。該通行證旨在推動在歐盟內(nèi)恢復(fù)人口流動和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
