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6月24日當(dāng)周美元指數(shù)震蕩小幅回落，主要因市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也承認(rèn)了衰退的可能性。另外，歐元兌美元小幅攀升，但投資者擔(dān)憂未來歐元區(qū)前景。英鎊兌美元出現(xiàn)較大回升，因市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行大幅度加息的預(yù)期升溫。下周投資者主要關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)一系列官員的講話，同時(shí)地緣局勢(shì)，疫情等焦點(diǎn)事件也要留意。

周五(6月24日)當(dāng)周美元指數(shù)震蕩小幅回落，主要因市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也承認(rèn)了衰退的可能性。另外，歐元兌美元小幅攀升，但投資者擔(dān)憂未來歐元區(qū)前景。英鎊兌美元出現(xiàn)較大回升，因市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行大幅度加息的預(yù)期升溫。下周投資者主要關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)一系列官員的講話，同時(shí)地緣局勢(shì)，疫情等焦點(diǎn)事件也要留意。

美元指數(shù)本周震蕩小幅回落，主要因市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫，且美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也承認(rèn)了衰退的可能性

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾半年一次的證詞令美元承壓，他關(guān)于經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)升高的言論，顯然比他無條件承諾恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定更有分量，但考慮到7月份美聯(lián)儲(chǔ)仍有75個(gè)基點(diǎn)的加息計(jì)劃，以及年底前聯(lián)邦基金利率將升至3%以上，利率對(duì)美元的支撐應(yīng)該會(huì)繼續(xù)形成。

貨幣市場(chǎng)現(xiàn)預(yù)計(jì)，到明年3月，美國(guó)利率將達(dá)到3.4%左右的峰值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前的預(yù)期，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)消化的預(yù)期是，利率將在2023年6月在略高于4%的水平觸頂。 由于市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)到12月利率已經(jīng)在3.3%左右，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)明年將無法進(jìn)一步加息。

分析師指出終端利率正在下降，因?yàn)槿藗儞?dān)心增長(zhǎng)放緩的速度會(huì)超過預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)加息提高了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，但這也意味著美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)盡可能快地加息，所以這是一個(gè)循環(huán)論證”

美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾承認(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)存在衰退可能性。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)主席鮑威爾22日表示，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決致力于把通脹率降下來，正迅速采取行動(dòng)恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定。他同時(shí)承認(rèn)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)存在衰退可能性。

鮑威爾當(dāng)天出席美國(guó)國(guó)會(huì)參議院銀行委員會(huì)聽證會(huì)時(shí)說，美聯(lián)儲(chǔ)意識(shí)到高通脹給民眾帶來巨大困難，高度關(guān)注高通脹風(fēng)險(xiǎn)。由于通脹率遠(yuǎn)高于2%的長(zhǎng)期目標(biāo)，且勞動(dòng)力市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，美聯(lián)儲(chǔ)在過去三次貨幣政策例會(huì)上都進(jìn)行了加息。上周美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，為1994年以來單次最大幅度的加息。

民主黨參議員伊麗莎白·沃倫在聽證會(huì)上表示，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息無助于緩解推高汽油和食品價(jià)格的供應(yīng)鏈沖擊，卻可能導(dǎo)致失業(yè)人數(shù)大幅增加。她希望美聯(lián)儲(chǔ)在“將經(jīng)濟(jì)推下懸崖”之前慎重考慮。

當(dāng)被議員問及加息過多、過快是否可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，鮑威爾表示，“這不是美聯(lián)儲(chǔ)想要的結(jié)果，但確實(shí)有這種可能性”。在通脹持續(xù)高企、美聯(lián)儲(chǔ)加速加息背景下，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂在升溫?！度A爾街日?qǐng)?bào)》日前發(fā)布的經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查顯示，受訪者認(rèn)為未來12個(gè)月內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退可能性為44%，遠(yuǎn)高于4月調(diào)查時(shí)的28%。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始走弱。在美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹而大舉收緊貨幣政策之際，美國(guó)5月的工廠產(chǎn)量出人意料地下降，這是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)降溫的最新跡象。5月份，衡量未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的指標(biāo)連續(xù)第3個(gè)月下降，也表明增長(zhǎng)放緩。本周公布的其他數(shù)據(jù)還顯示，上個(gè)月的零售額下滑，住房建設(shè)和許可證數(shù)量也急劇下降。制造業(yè)產(chǎn)出的疲軟也反映了支出從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)。

美聯(lián)儲(chǔ)公布的數(shù)據(jù)顯示，繼4月份增長(zhǎng)0.8%后，制造業(yè)產(chǎn)出上個(gè)月下降了0.1%，為自1月份以來的首次下降。接受路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測(cè)制造業(yè)產(chǎn)出將增長(zhǎng)0.3%。對(duì)商品的強(qiáng)勁需求支撐了占美國(guó)經(jīng)濟(jì)12%的制造業(yè)。但支出正逐漸回歸服務(wù)業(yè)，而俄烏沖突則進(jìn)一步擾亂了供應(yīng)鏈。

世界大型企業(yè)研究會(huì)周五發(fā)布的另一份報(bào)告顯示，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指數(shù)5月份下跌了0.4%，與4月份的跌幅相當(dāng)。盡管該指數(shù)仍接近歷史高點(diǎn)，但從去年11月至今年5月已下跌了0.4%。上個(gè)月的下跌是由股價(jià)大跌、住房建設(shè)放緩和消費(fèi)者預(yù)期低迷推動(dòng)的。

歐元兌美元本周震蕩小幅回升，主要受益于美元走軟，但歐洲經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期升溫限制歐元走高

本周歐洲公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱。低于預(yù)期的德國(guó)和法國(guó)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)難以走上正軌，這促使交易員減少對(duì)歐洲央行大幅加息舉措的押注。

歐元區(qū)物價(jià)上漲意味著6月份對(duì)制成品的需求以2020年5月疫情最嚴(yán)重時(shí)期以來的最快速度下降。標(biāo)普全球歐元區(qū)制造業(yè)PMI從54.6降至52.0的近兩年低點(diǎn)。

標(biāo)普全球公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月份制造業(yè)和服務(wù)業(yè)綜合景氣指數(shù)為51.9，顯著低于5月份的54.數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)歐洲央行加息的預(yù)期有所降低。

分析表示，制造業(yè)對(duì)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)比率是周期性貨幣的一個(gè)好的衡量指標(biāo)。與美國(guó)相比，歐盟這一比率顯著下降了。

分析表示：在數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)缺少增長(zhǎng)動(dòng)力并可能出現(xiàn)放緩之前，歐元看起來有好的漲勢(shì)。如果歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟持續(xù)到下半年，這對(duì)歐元而言是個(gè)糟糕的兆頭。

凱投宏觀的分析師表示：我們預(yù)計(jì)，全球因素將在推動(dòng)美元進(jìn)一步走強(qiáng)方面發(fā)揮越來越重要的作用，這與在美聯(lián)儲(chǔ)和大多數(shù)其他主要央行積極收緊貨幣政策之際出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩跡象是一致的。

貨幣市場(chǎng)正在迅速縮減對(duì)歐洲央行今年政策收緊幅度的預(yù)期，因?yàn)樗麄儞?dān)心歐元區(qū)可能陷入衰退。交易員對(duì)歐洲央行年底前的加息幅度預(yù)期兩周以來首次低于150個(gè)基點(diǎn)。在本月早些時(shí)候歐洲央行釋放強(qiáng)于預(yù)期的鷹派論調(diào)時(shí)，貨幣市場(chǎng)對(duì)歐洲央行的加息預(yù)期大約為200個(gè)基點(diǎn)。

俄烏沖突給全球經(jīng)濟(jì)帶來的沖擊預(yù)計(jì)要持續(xù)多年，歐洲經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)。由于嚴(yán)重依賴俄羅斯油氣供應(yīng)，能源價(jià)格飆升不僅造成歐洲供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁疫M(jìn)一步加重了通脹威脅。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨滯脹的危險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)前景不佳凸顯了拉加德面臨的艱巨任務(wù)，既要通過加息抑制高通脹，同時(shí)又不危及歐元區(qū)已經(jīng)步履蹣跚的經(jīng)濟(jì)。特別是美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)采取了更為激進(jìn)措施的情況下，歐洲央行確實(shí)左右為難。該央行已經(jīng)將歐元區(qū)今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別下調(diào)至2.8%和2.1%，且認(rèn)為俄烏沖突影響還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)疲軟已成事實(shí)。根據(jù)經(jīng)合組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度歐元區(qū)GDP環(huán)比增長(zhǎng)停滯在0.3%，二季度持續(xù)疲軟。商業(yè)信心出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的下降，尤其是德國(guó)采購經(jīng)理人指數(shù)在4月份降到15個(gè)月來的低點(diǎn)。失業(yè)人數(shù)也在增加，4月歐元區(qū)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的失業(yè)率為6.8%。

英鎊兌美元本周震蕩攀升，受益于美元走軟，同時(shí)英國(guó)央行加息預(yù)期升溫也支持英鎊

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月22日數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)由上個(gè)月的9%升至9.1%，創(chuàng)1982年3月以來最高紀(jì)錄。另外，英國(guó)5月CPI月率上漲0.7%，稍高于此前預(yù)期的0.6%。

此次公布的通脹數(shù)據(jù)符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師的預(yù)期。外媒報(bào)道稱，5月份數(shù)據(jù)進(jìn)一步上升，說明當(dāng)前英國(guó)通脹形勢(shì)嚴(yán)峻，且未來通脹前景還可能進(jìn)一步惡化。由于食品和能源價(jià)格飆漲持續(xù)推高生活成本，近來英國(guó)通脹水平不斷攀升。英國(guó)央行此前預(yù)計(jì)，英國(guó)CPI將在10月超過11%。

分析人士認(rèn)為，此次通脹數(shù)據(jù)將增加英國(guó)央行后續(xù)制定貨幣政策的壓力。有分析表示，英格蘭銀行現(xiàn)在面臨壓力，需要在未來幾個(gè)月以連續(xù)加息的形式采取更有力的措施，以降低物價(jià)水平。

分析稱，總體的情況是通脹正在上升，勞動(dòng)力市場(chǎng)和工資數(shù)據(jù)放緩的幅度沒有央行官員們想象的那么快。而如果沒有放緩，他們需要加快加息步伐。他們?cè)诘仁裁茨?分析表示，盡管英國(guó)央行的反應(yīng)比大多數(shù)央行更快，英國(guó)似乎是面臨最糟糕情況的國(guó)家之一，相對(duì)其他主要國(guó)家或地區(qū)，英國(guó)目前的通脹率更高，而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景更弱，呈現(xiàn)更明顯的滯脹特征。

摩根大通的分析表示，英國(guó)央行目前已陷入兩難境地。由于英國(guó)的實(shí)際工資已經(jīng)受到物價(jià)上漲的擠壓，進(jìn)一步增加借貸成本可能導(dǎo)致“在傷口上撒鹽”，并增加經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。不過，他仍然預(yù)計(jì)英國(guó)央行將繼續(xù)加息以應(yīng)對(duì)通脹，直到出現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)走弱的明顯跡象。

英國(guó)央行6月16日宣布，將基準(zhǔn)利率從1%上調(diào)至1.25%，這是去年12月以來英國(guó)央行第五次加息。英國(guó)央行在當(dāng)天公布的會(huì)議紀(jì)要中預(yù)計(jì)，英國(guó)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將下滑0.3%。

英國(guó)央行決策者表示，如果有必要，他們將在未來采取更激進(jìn)的行動(dòng)。對(duì)此，高盛和德意志銀行等投行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，英國(guó)央行將在七周后的下次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)，以加大對(duì)抗通脹的力度。市場(chǎng)也押注英國(guó)央行將在年底前多次按照這個(gè)幅度加息，將基準(zhǔn)利率從目前的1.25%提升到3%。

大幅度加息下，英國(guó)經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退。巴克萊銀行說，英國(guó)經(jīng)濟(jì)將避免衰退，但貝倫貝格銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，英國(guó)可能已經(jīng)陷入衰退，并將持續(xù)四個(gè)季度。

英國(guó)巴克萊銀行承認(rèn)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)正在放緩，但這種放緩還不足以導(dǎo)致連續(xù)兩個(gè)季度的收縮。

巴克萊駐倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)家Abbas Khan表示：盡管經(jīng)濟(jì)肯定會(huì)進(jìn)一步放緩，但緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況、過剩的儲(chǔ)蓄以及針對(duì)性很強(qiáng)的財(cái)政支持，應(yīng)能防止GDP大幅下滑和徹底的經(jīng)濟(jì)衰退。

Khan說：隨著積壓的支持在未來幾個(gè)月消退，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的放緩可能會(huì)變得更加嚴(yán)重。他補(bǔ)充道，但就業(yè)仍是亮點(diǎn)，就業(yè)幾乎沒有變化，仍然遠(yuǎn)高于歷史平均水平。招聘意愿顯然依然強(qiáng)烈”巴克萊認(rèn)為，英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況應(yīng)會(huì)從目前非常緊張的水平繼續(xù)保持建設(shè)性。

英國(guó)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)、財(cái)政大臣Rishi Sunak最近宣布的財(cái)政刺激措施以及疫情期間積累的過剩儲(chǔ)蓄都被視為為經(jīng)濟(jì)提供了緩沖。他說：與此同時(shí)，物價(jià)壓力似乎沒有加劇，而且可能已經(jīng)觸頂，這可能表明貨幣政策委員會(huì)MPC比其他發(fā)達(dá)國(guó)家的央行更早開始加息周期的好處。因此，他們?nèi)匀徽驹跈C(jī)構(gòu)陣營(yíng)，認(rèn)為盡管經(jīng)濟(jì)正在放緩，但將避免衰退。

與此同時(shí)，貝倫貝格銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們表示，他們新的基本預(yù)測(cè)是，英國(guó)、歐元區(qū)和美國(guó)將出現(xiàn)衰退。

澳元兌美元本周基本維持震蕩交投，市場(chǎng)對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)大幅度加息的預(yù)期升溫

澳聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)通脹率將加速上升，市場(chǎng)預(yù)計(jì)7月和8月將繼續(xù)加息50基點(diǎn)。澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)主席洛威重申，澳大利亞民眾應(yīng)為進(jìn)一步加息做好準(zhǔn)備，同時(shí)強(qiáng)調(diào)未來的貨幣政策動(dòng)向?qū)⑷Q于未來公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

洛威預(yù)計(jì)，今年最后三個(gè)月澳大利亞通脹率將加速至7%，到2023年初才會(huì)開始回落。對(duì)于一個(gè)失業(yè)率低、通脹高企的經(jīng)濟(jì)體來說，基準(zhǔn)利率水平仍然很低。數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞今年第一季度消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比增長(zhǎng)5.1%，增幅創(chuàng)2001年以來新高。我們并沒有走在預(yù)設(shè)的道路上。我們加息的速度有多快以及路程有多遠(yuǎn)，將取決于未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

澳聯(lián)儲(chǔ)本月將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至0.85%，令投資者感到意外，由于澳大利亞通脹超出預(yù)期，澳聯(lián)儲(chǔ)在5月份開啟了貨幣緊縮周期。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，澳大利亞貨幣政策比美聯(lián)儲(chǔ)等同行的政策更落后，貨幣市場(chǎng)正押注澳聯(lián)儲(chǔ)在今年剩下的時(shí)間里每個(gè)月都會(huì)進(jìn)行加息，并且市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)澳聯(lián)儲(chǔ)7月和8月將連續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)。

澳聯(lián)儲(chǔ)主席洛威的鷹派觀點(diǎn)反映出，澳大利亞經(jīng)濟(jì)正在接近滿負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)，并受到俄烏沖突和供應(yīng)鏈中斷引發(fā)的全球通脹壓力沖擊。洛威表示，全球和澳大利亞的加息周期將開始遏制物價(jià)上漲。澳聯(lián)儲(chǔ)承諾采取必要措施，確保通脹隨著時(shí)間的推移回到2%至3%的目標(biāo)區(qū)間。

洛威表示，本月決定更大幅度加息的原因是有額外信息暗示將進(jìn)一步上修本已高企的通脹預(yù)期，且利率水平仍很低。中期通脹預(yù)期穩(wěn)定在2-3%左右，澳大利亞民眾相信價(jià)格會(huì)回落。我們希望盡我們所能確保這種情況繼續(xù)下去。加息在這方面可以發(fā)揮作用。

另外，澳洲聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示，同意未來幾個(gè)月需要采取進(jìn)一步措施，使澳大利亞的貨幣政策趨于正常化，委員會(huì)成員們普遍預(yù)計(jì)通脹將進(jìn)一步上升，然后在2023年回落至2%至3%區(qū)間的頂端。

西太平洋(601099)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Evans表示，預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在未來兩次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)，并在明年2月份達(dá)到2.6%的最終利率。目前，澳洲聯(lián)儲(chǔ)的現(xiàn)金利率為0.85%。

報(bào)告顯示，Evans將澳洲聯(lián)儲(chǔ)8月份的加息預(yù)期從此前的25個(gè)基點(diǎn)上調(diào)至50個(gè)基點(diǎn)，以反映其對(duì)6月份的季度通脹預(yù)期。這也使其上調(diào)了最終利率預(yù)期，相比之下，澳洲聯(lián)儲(chǔ)的最終利率指引為2.5%。

Evans表示：由于預(yù)期未來通脹逐漸回落，澳大利亞的軟著陸將使澳洲聯(lián)儲(chǔ)在2023年和2024年保持利率穩(wěn)定。我們對(duì)現(xiàn)金利率的預(yù)測(cè)反映了該聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)成功地沿著一條非常狹窄的道路實(shí)現(xiàn)軟著陸。