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歐元兌美元收漲0.42% 歐洲央行7月加息50個(gè)基點(diǎn)

北京時(shí)間7月1日亞市早盤,美元指數(shù)微漲,目前交投于104.75附。歐元兌美元周四從兩周低位回升,此前數(shù)據(jù)顯示,美國5月消費(fèi)者支出增幅低于預(yù)期。

美國商務(wù)部周四表示,占美國經(jīng)濟(jì)活動三分之二以上的消費(fèi)者支出在5月增長0.2%,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.4%。之前受到避險(xiǎn)資金流提振的美元指數(shù)盤尾下跌,最后收跌0.4%,報(bào)104.69。

WesternUnionBusinessSolutions高級市場分析師JoeManimbo表示:“鑒于對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇,美元漲勢基本保持不變,但今天我們看到,數(shù)據(jù)并未打消人們的擔(dān)憂,即美國經(jīng)濟(jì)將在未來一年內(nèi)走向衰退,隨后美元回吐了一些漲幅。”

周四歐元兌美元收漲0.42%,報(bào)1.0482,扭轉(zhuǎn)了因歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇和烏克蘭戰(zhàn)爭引發(fā)能源危機(jī)而導(dǎo)致的跌勢。

歐洲央行預(yù)計(jì)將在7月進(jìn)行10年來的首次加息,以試圖推動快速攀升的通脹回落,但經(jīng)濟(jì)學(xué)家對加息幅度意見不一。

市場關(guān)注將于北京時(shí)間7月1日17:00公布的歐元區(qū)6月通脹數(shù)據(jù),以更好地了解歐洲央行在加息方面將有多激進(jìn)。

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)資本市場的北美外匯策略主管BipanRai說表示,如果歐元區(qū)6月通脹數(shù)據(jù)堅(jiān)挺,那么市場有可能消化7月會議上加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,這可能足以讓歐元出現(xiàn)一些反彈。”

數(shù)據(jù)顯示,法國6月通脹攀升至6.5%,創(chuàng)紀(jì)錄高位,而希臘將今年的增長預(yù)期從3.8%下調(diào)至3.2%。歐元區(qū)5月失業(yè)率創(chuàng)下紀(jì)錄新低,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)從新冠疫情中反彈,但因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的通脹預(yù)計(jì)會抑制增長。

美元兌日元周三一度創(chuàng)下24年新高137,周四收跌0.66%,報(bào)135.67。鷹派的美聯(lián)儲和鴿派的日本央行之間的政策差異繼續(xù)讓日元嚴(yán)重承壓。2022年前六個(gè)月,美元兌日元累計(jì)上漲15%,創(chuàng)2013年以來最好的上半年表現(xiàn)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.法國興業(yè)銀行:如果澳大利亞經(jīng)濟(jì)能避免“硬著陸”,澳元將成為王者

2.美銀:料澳洲聯(lián)儲下周將加息50個(gè)基點(diǎn),澳元或繼續(xù)承壓

①澳洲聯(lián)儲主席洛威以實(shí)際上排除了在即將召開的利率決策會議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能。與6月會議相似,澳洲聯(lián)儲下周將依據(jù)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)決定加息25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)。澳大利亞國內(nèi)數(shù)據(jù)足以支持澳洲聯(lián)儲加息50個(gè)基點(diǎn)的觀點(diǎn);

期澳元兌美元面臨的不利因素包括外部經(jīng)濟(jì)增長疲軟和美元走強(qiáng),而美國實(shí)際收益率向正值移動讓美元暫時(shí)得到支撐,未來澳元恐繼續(xù)承壓

3.荷蘭合作銀行:歐元兌美元或在1-3個(gè)月內(nèi)測試1.035區(qū)域

①鑒于冬季天然氣供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),我們預(yù)計(jì)歐元區(qū)將在2022年底/2023年初陷入衰退。這不僅表明歐洲央行加息的機(jī)會窗口可能很狹窄,而且更令歐元多頭擔(dān)憂的是,這表明對歐洲分化的擔(dān)憂可能會增強(qiáng);

②我們繼續(xù)認(rèn)為在一至三個(gè)月的時(shí)間內(nèi),歐元兌美元有回落至年內(nèi)低點(diǎn)1.035區(qū)域的空間

4.德商銀行:若歐洲央行下次會議僅加息25基點(diǎn),歐元料將面臨下行壓力

德商銀行稱,歐元區(qū)將公布6月通脹數(shù)據(jù)。若歐洲央行在下次會議堅(jiān)持加息25個(gè)基點(diǎn),歐元料將面臨下行壓力,黃金也會承壓,因?yàn)闅W洲央行將進(jìn)一步落后于其他已經(jīng)大幅加息的央行

5.高盛:應(yīng)考慮在期權(quán)中持有美元兌日元的下行結(jié)構(gòu),做空現(xiàn)貨

①盡管美元兌日元最上漲,高盛仍堅(jiān)持看跌該貨對。高盛表示,由于美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,以及日本貨政策可能發(fā)生變化,日元提供了具有吸引力的不對稱。如果美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退,預(yù)計(jì)2024年底的隔夜指數(shù)掉期利率將下降到1-2%,或比當(dāng)前水低75-175個(gè)基點(diǎn);

投資者現(xiàn)在應(yīng)該考慮在期權(quán)中持有美元兌日元的下行結(jié)構(gòu),并在美國勞動力市場明顯疲軟,或有跡象表明日本央行的政策立場即將改變的情況下,尋求做空美元兌日元現(xiàn)貨

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