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北京時(shí)間8月15日亞市早盤，美元指數(shù)微跌，報(bào)105.68。美元指數(shù)上周五反彈，收漲0.54%，報(bào)105.69。交易員在權(quán)衡美國(guó)通脹數(shù)據(jù)改善與美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話。美聯(lián)儲(chǔ)官員警告對(duì)抗通脹的斗爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。

美國(guó)7月進(jìn)口物價(jià)七個(gè)月來首次下降，受助于美元走強(qiáng)以及燃料和非燃料成本下降，與此同時(shí)，8月消費(fèi)者一年通脹預(yù)期下降，這是物價(jià)壓力可能已經(jīng)觸頂?shù)淖钚论E象。

上周三和周四的數(shù)據(jù)顯示，另外兩個(gè)關(guān)鍵通脹指標(biāo)，即消費(fèi)者物價(jià)和生產(chǎn)者物價(jià)，在7月份有所降溫，這促使交易員縮減了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的押注。

但是，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員明確表示，他們將繼續(xù)收緊貨幣政策后，美元走勢(shì)逆轉(zhuǎn)。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利上周四表示，她對(duì)9月再次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性持開放態(tài)度，以遏制過高的通脹。

Convera的高級(jí)市場(chǎng)分析師JoeManimbo說：“美聯(lián)儲(chǔ)將傾向于反擊過早逆轉(zhuǎn)政策的說法，這可能會(huì)讓他們?yōu)榻档屯浰龅乃衅D苦努力功虧一簣。”

交易商目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的幾率為42.5%左右，加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率為57.5%。

法國(guó)興業(yè)銀行外匯策略主管KitJuckes表示，美元交投可能會(huì)保持“震蕩”。Juckes說：“美元不會(huì)直線大幅下跌，因?yàn)殍b于通脹仍處于高位，仍存在市場(chǎng)向上重新定價(jià)終端聯(lián)邦基金利率的危險(xiǎn)。”

上周五英鎊兌美元收跌0.52%，報(bào)1.2134。英國(guó)二季度GDP環(huán)比下降0.1%，是自2021年初疫情封鎖以來首次出現(xiàn)萎縮，但萎縮幅度小于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%。

然而，在天然氣費(fèi)用飆漲和利率上升的重壓下，英國(guó)經(jīng)濟(jì)正在苦苦掙扎，也令英鎊承壓。對(duì)于英國(guó)而言，四季度將是一個(gè)“危險(xiǎn)階段”。英國(guó)央行此前預(yù)計(jì)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)將在第四季度步入衰退，同期CPI將超13%。

上周五歐元兌美元收跌0.59%，報(bào)1.0256。數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)7月物價(jià)同比上漲6.8%，而西班牙的通脹率為10.8%，為1984年以來最高。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)、歐洲尋找非俄羅斯能源，以及降雨量不足重創(chuàng)德國(guó)經(jīng)濟(jì)令歐洲舉步維艱，歐元因此承壓。

摩根士丹利公司分析師認(rèn)為，歐元區(qū)今年年底增長(zhǎng)疲軟，預(yù)計(jì)到第四季度會(huì)出現(xiàn)衰退。盡管由于歐洲疫情后反彈的時(shí)機(jī)，第二季度GDP意外上行，但7月份PMI已經(jīng)為負(fù)數(shù)。由于歐洲央行幾乎一心一意地關(guān)注通脹，在有確鑿數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)收縮或通脹正常化之前，可能會(huì)出現(xiàn)更多加息。通脹和利率逆風(fēng)不會(huì)很快消散。

上周五紐元兌美元收漲0.36%，報(bào)0.6452。北京時(shí)間8月17日10:00，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議。市場(chǎng)對(duì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期提振了紐元表現(xiàn)。

新西蘭經(jīng)濟(jì)研究所(NZIER)“央行影子委員會(huì)”預(yù)計(jì)，本周新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將加息50個(gè)基點(diǎn)。多數(shù)“委員”認(rèn)為，在8月會(huì)議上將官方現(xiàn)金利率(OCR)上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)是有必要的，只有兩名“委員”對(duì)上調(diào)幅度持不同意見(分別為建議上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)和75個(gè)基點(diǎn))。“影子委員會(huì)”成員強(qiáng)調(diào)，新西蘭經(jīng)濟(jì)面臨強(qiáng)大的通脹壓力，這是他們建議在未來一年進(jìn)一步收緊政策的理由。

周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周一需要關(guān)注的大事：上證科創(chuàng)板高端裝備制造指數(shù)和上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)發(fā)布。此外，美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)主辦2022年夏季工作坊，主題為“貨幣、金融、支付及財(cái)務(wù)”，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒致開幕詞。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.匯豐：美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向并非迫在眉睫，美元可能保持強(qiáng)勢(shì)

①美元不太可能持續(xù)疲弱，因?yàn)楝F(xiàn)在就指望美聯(lián)儲(chǔ)改變收緊政策還為時(shí)過早。匯豐分析師在一份研究報(bào)告中稱，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議和上周三低于預(yù)期的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)的反應(yīng)顯示，市場(chǎng)過早地急于將美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向納入定價(jià)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好上升、股市走高、利率預(yù)期下降和美元走軟;

②不過，幾位美聯(lián)儲(chǔ)決策者最近駁斥了貨幣政策轉(zhuǎn)向的猜測(cè)。要使美聯(lián)儲(chǔ)放松收緊政策的力度，還需要更多核心通脹放緩的證據(jù)，更不用說到2023年年中實(shí)現(xiàn)預(yù)期的降息了

2.三菱日聯(lián)：美元拋售潮不太可能持續(xù)

①三菱日聯(lián)分析師建議，在1.029附近做空歐元兌美元，目標(biāo)位0.9900，止損位1.0540，因?yàn)闅W洲局勢(shì)給歐元帶來了不確定性，市場(chǎng)參與者可能開始預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步收緊貨幣政策。由于天然氣供應(yīng)下降，歐洲近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景仍存在高度不確定性，在這種情況下，我們對(duì)進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間表示懷疑。就美元而言，拋售潮不會(huì)持續(xù)，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在就調(diào)整立場(chǎng)還為時(shí)過早，因?yàn)镃PI數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲(chǔ)決心要進(jìn)一步大幅收緊政策，然后才會(huì)向市場(chǎng)發(fā)出立場(chǎng)改變的信號(hào)，美股反彈可能會(huì)堅(jiān)定美聯(lián)儲(chǔ)大舉加息的決心;

②杰克遜霍爾年會(huì)可能會(huì)被用來展現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)決心，市場(chǎng)或很快就會(huì)為今年剩余時(shí)間內(nèi)的更多緊縮政策定價(jià)

3.德國(guó)商業(yè)銀行下調(diào)歐元兌美元

①德國(guó)商業(yè)銀行在給客戶的報(bào)告中表示，已下調(diào)歐元兌美元預(yù)估，因目前預(yù)計(jì)歐元區(qū)衰退是基本情境，而此前認(rèn)為是一種“風(fēng)險(xiǎn)情境”;

②該行預(yù)計(jì)歐元將在12月跌至0.98美元，直到2023年晚些時(shí)候才會(huì)回升

4.荷蘭國(guó)際：歐洲天然氣價(jià)格上漲可能沖擊歐元

①上周歐洲天然氣價(jià)格上漲，導(dǎo)致歐元區(qū)貿(mào)易條件(TermsofTrade)降至年內(nèi)最差水平，對(duì)歐元明顯不利;

②荷蘭國(guó)際分析師ChrisTurner在一份研究報(bào)告中說，隨著歐洲天然氣價(jià)格繼續(xù)小幅上漲，歐洲天然氣行業(yè)肯定會(huì)越來越擔(dān)心。成本上升是必然的，但冬季配給制可能仍是更大的威脅。外匯市場(chǎng)一直在關(guān)注貿(mào)易條件的變化，這對(duì)歐元區(qū)今年的走勢(shì)“非常不利”，對(duì)行業(yè)收入造成了負(fù)面沖擊

5.ING表示不會(huì)追高歐元兌英鎊

ING分析師稱：“歐元兌英鎊略比想像中強(qiáng)勁，可能會(huì)升至0.8485英鎊附近。但考慮到歐洲大陸面臨的挑戰(zhàn)，不會(huì)追高歐元兌英鎊”

6.匯豐：料歐洲央行將在今年之后停止加息，9月加息50個(gè)基點(diǎn)

①歐洲央行將在2022年底后停止加息，屆時(shí)歐元區(qū)的衰退和價(jià)格壓力緩解將阻止貨幣政策收緊。以SimonWells為首的匯豐經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，俄羅斯天然氣供應(yīng)減少及由此導(dǎo)致的能源成本飆升，將推高通脹率，10月份料將達(dá)到10%的峰值。對(duì)家庭收入的擠壓將使經(jīng)濟(jì)衰退“或不可避免”;

②到明年一季度，隨著我們預(yù)測(cè)的衰退的影響越來越明顯，通脹開始下降，不再預(yù)期2023年歐洲央行會(huì)加息。其將在9月份加息50個(gè)基點(diǎn)，可能會(huì)進(jìn)一步加息75個(gè)基點(diǎn)，然后在10月和12月加息25個(gè)基點(diǎn)。