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美元指數(shù)再度刷新二十年新高 金價連續(xù)第三天下跌
9月2日亞市早盤，美元指數(shù)交投于108.67附近;美元指數(shù)周四再度刷新二十年新高至110，美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)具有韌性，給美聯(lián)儲激進(jìn)加息以遏制通脹提供了更大空間;金價連續(xù)第三天下跌，7月以來首次跌破1700關(guān)口;油價急挫近3%，對高通脹和加息削弱燃料需求的擔(dān)憂加劇;另外，市場聚焦于晚間公布的美國8月非農(nóng)就業(yè)報告，這將是指引美聯(lián)儲決策者9月會議的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一。
北京時間周五(9月2日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于108.67附近;美元指數(shù)周四再度刷新二十年新高至110，美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)具有韌性，給美聯(lián)儲激進(jìn)加息以遏制通脹提供了更大空間;金價連續(xù)第三天下跌，7月以來首次跌破1700關(guān)口;油價急挫近3%，對高通脹和加息削弱燃料需求的擔(dān)憂加劇;另外，市場聚焦于晚間公布的美國8月非農(nóng)就業(yè)報告，這將是指引美聯(lián)儲決策者9月會議的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一。
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌3.4%，結(jié)算價報每桶92.36美元。美國原油期貨下跌3.3%，報每桶86.61美元;美國期金收低1%，結(jié)算價報1709.3美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.46%，至31656.42點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲0.30%，至3966.85點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.26%，至11785.13。
【周五前瞻】
全球市場一覽
美國股市盤尾一輪反彈幫助標(biāo)普500指數(shù)在周四收高，結(jié)束了此前的四日連跌，投資者的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)⒂谥芪骞嫉年P(guān)鍵美國就業(yè)報告。
股市在盤中大部分時間里均為下跌。此前數(shù)據(jù)顯示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至兩個月的最低水平，同時8月份裁員人數(shù)下降，這表明美聯(lián)儲有空間繼續(xù)激進(jìn)加息以推動勞動力市場放緩。投資者正在等待將于周五公布的月度非農(nóng)就業(yè)報告，以獲得更多關(guān)于勞動力市場的證據(jù)。
接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計8月將增加30萬個工作崗位。富國銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jay Bryson將其預(yù)測從32.5萬個修正為37.5萬個，摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ellen Zentner預(yù)計就業(yè)崗位料增加35萬個。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：“今天市場的焦點(diǎn)是明天早上。目前市場超賣，反彈或至少不拋售的催化劑將是一份較弱的就業(yè)報告，特別是在薪資方面。”市場和美聯(lián)儲一樣，都看重數(shù)據(jù)。市場將對每一個或?qū)凳久缆?lián)儲何時可能接近結(jié)束的數(shù)據(jù)保持警惕。”
標(biāo)普500指數(shù)在盤中稍晚勉力反彈，此前曾低見3903.65點(diǎn)，接近一些分析師認(rèn)為的3900點(diǎn)的強(qiáng)勁支撐水平。指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)在之前的四個交易日累計下跌近6%，跌勢于上周五開始。當(dāng)日美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，即使在連續(xù)加息75個基點(diǎn)之后，聯(lián)儲仍將激進(jìn)加息以對抗通脹，這一信息在最近幾天得到了其他美聯(lián)儲官員的回應(yīng)。 盡管上漲，但市場基調(diào)呈防御性，醫(yī)療保健股上漲1.65%，公用事業(yè)股上漲1.42%，二者領(lǐng)漲。
其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，物價壓力進(jìn)一步緩解，由于就業(yè)和新訂單回升，8月美國制造業(yè)穩(wěn)步增長。交易員預(yù)計美聯(lián)儲9月連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)的可能性為73.1%，并預(yù)計利率將在2023年3月達(dá)到3.993%左右的峰值。美聯(lián)儲加息的預(yù)期路徑增加了人們的擔(dān)憂，即聯(lián)儲可能犯政策錯誤并讓利率過高，使經(jīng)濟(jì)陷入衰退，而通脹已經(jīng)有了緩解的跡象。在利率上升的環(huán)境下，投資者也變得更加關(guān)注企業(yè)盈利，這種環(huán)境也刺激了美元反彈。包裝食品制造商荷美爾(Hormel Foods Corp)下跌6.56%，此前該公司下調(diào)了全年的利潤預(yù)測。
貴金屬
金價周四跌破1700美元的關(guān)鍵水平，為7月以來首次，因美元上漲和對激進(jìn)加息的預(yù)期削弱了黃金的吸引力。道明證券的商品策略師Daniel Ghali稱：”如果美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲/FED)堅持其通脹使命并保持高利率，甚至在經(jīng)濟(jì)衰退時也不降息，對黃金來說不是好兆頭。如果黃金跌破1675美元的區(qū)間，我們預(yù)計會出現(xiàn)大量賣壓。”
全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量周三降至31294673盎司，為1月以來最低，這也反映了投資者情緒。
美元指數(shù)升至20年最高，此前數(shù)據(jù)顯示美國8月制造業(yè)增長，且上周初請失業(yè)金人數(shù)下降，這給美聯(lián)儲激進(jìn)加息提供了更大的空間?，F(xiàn)貨白銀下跌1%，至每盎司17.99美元，此前曾觸及兩年多來的最低水平。
原油
油價周四急挫近3%，人們對高通脹和加息削弱燃料需求的擔(dān)憂加劇。瑞士寶盛銀行(Julius Baer)分析師Norbert Rucker表示：“世界的石油需求停滯不前，而供應(yīng)卻在逐步增加，主要受助于美國頁巖油的榮景。周四的調(diào)查顯示，亞洲制造業(yè)活動在8月下降，使該地區(qū)本已脆弱的復(fù)蘇前景變得暗淡。
石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，由于成員國產(chǎn)量不足，2022年石油市場仍將出現(xiàn)僅40萬桶/日的小幅過剩，遠(yuǎn)低于此前的預(yù)測。
OPEC+還預(yù)測2023年石油市場將出現(xiàn)30萬桶/日的短缺。
英國方面稱，英國將致力于由美國主導(dǎo)的對俄羅斯石油價格設(shè)定上限，而俄羅斯一名高級官員則稱，該國將拒絕以上限價格出售石油。英國財政大臣扎哈維昨日表示，他相信價格上限計劃會成功。七國集團(tuán)財長預(yù)計將于周五舉行會議，并批準(zhǔn)一項限制俄羅斯石油價格的大綱。但該計劃面臨幾個重大問題，包括上限的設(shè)定水平，以及俄羅斯是否會同意以上限價格出售石油。
外匯
美元指數(shù)周四創(chuàng)下20年新高，對利率敏感的日元觸及24年最高，此前美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)具有韌性，給美聯(lián)儲激進(jìn)加息以遏制通脹提供了更大空間。
稍早一份政府報告顯示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)進(jìn)一步下降，與對工人需求強(qiáng)勁和勞動力市場狀況吃緊的情況一致。隨后，美元攀升。另有數(shù)據(jù)顯示，盡管美聯(lián)儲為應(yīng)對處于數(shù)十年高位的通脹而大幅加息，增加經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險，但8月美國企業(yè)裁員人數(shù)仍然下降。
美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)的數(shù)據(jù)顯示，隨著就業(yè)和新訂單反彈，美國制造業(yè)在8月穩(wěn)步增長，同時，價格壓力進(jìn)一步緩解強(qiáng)化了人們對通脹可能已經(jīng)觸頂?shù)目捶ā?/p>
Oanda首席市場分析師Edward Moya表示：“美元創(chuàng)下新高并不令人驚訝，這既是因為全球經(jīng)濟(jì)疲軟帶來的避險資金流，也是因為具有韌性的美國經(jīng)濟(jì)為美聯(lián)儲繼續(xù)保持激進(jìn)鋪平道路。美元已從小憩醒來，這對歐洲貨幣來說可能意味著更多的痛苦。”
美元指數(shù)上漲0.671%，報109.59，稍早曾觸及109.99的2002年6月以來最高。在穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持下，對美聯(lián)儲在9月20-21日會議上連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)的預(yù)期正在上升，聯(lián)邦基金利率期貨市場盤尾顯示，加息75個基點(diǎn)的可能性約為77.1%。 這幫助推動指標(biāo)10年期美國國債收益率達(dá)到3.297%的兩個多月最高。
市場的注意力現(xiàn)在將轉(zhuǎn)向?qū)⒂谥芪骞嫉拿绹?月非農(nóng)就業(yè)報告，這將是指引美聯(lián)儲決策者9月會議的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一。
一份強(qiáng)勁的報告可能有助于避險美元吸引更多需求。忠利保險資產(chǎn)管理(Generali Insurance Asset Management)的分析師表示：“即使在創(chuàng)下新高后，美元的強(qiáng)勢仍有進(jìn)一步延申的空間，受助于全球經(jīng)濟(jì)放緩，尤其是歐洲能源危機(jī)。”
歐元兌美元下跌0.99%，回落至平價以下，報0.9953美元，英鎊兌美元創(chuàng)下1.1501美元的兩年半新低，盤尾下跌約0.69%。一項調(diào)查顯示，8月整個歐元區(qū)的制造業(yè)活動連續(xù)第二個月萎縮。本周歐洲能源價格略有回落，但仍處于高位。
美元盤尾上漲0.81%，報140.095日元。 摩根大通(JPMorgan)策略師Sosuke Nakamura表示：“主要驅(qū)動因素仍然是日本和美國之間的利率差異，甚至今天的價格走勢也只是跟隨美國利率的隔夜升勢。我們認(rèn)為未來的路徑將取決于美國利率的表現(xiàn)。”對風(fēng)險敏感的澳元和紐元也遭拋售，部分歸因于向避險資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，二者均觸及7月以來最低。澳元盤尾下跌0.89%，報0.67825美元;紐元下跌0.83%，報0.6069美元。
人們普遍預(yù)計加拿大央行下周將再次以超大幅度加息，20年來首次將其政策利率提高到限制性區(qū)域，但對于之后是否會暫停加息的押注卻意見不一。加拿大央行總裁麥克勒姆明確表示，央行專注于將利率升至中性利率的“高端或略高于 ”中性利率，即貨幣政策既不刺激也不拖累經(jīng)濟(jì)的2%-3%的區(qū)間。在過去的20年里，中性利率區(qū)間已經(jīng)下降了。
National Bank Financial的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略主管Taylor Schleich說，“由于前端發(fā)力的升息，加拿大央行可能希望暫停升息周期，讓經(jīng)濟(jì)有時間趕上來，”他預(yù)計9月7日將加息75個基點(diǎn)。他指出，就對央行的重要性而言，通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)都超過了GDP。
市場要聞
德法“氣荒”外溢，瑞士今冬電力供應(yīng)告急
眼下，歐洲各國都在緊鑼密鼓地為今年過冬儲備天然氣。但因來自俄方的天然氣銳減，歐洲出現(xiàn)能源供應(yīng)緊張局面。受此影響，此前冬季主要依靠德國和法國供電的瑞士也受到波及，加上自身天然氣存儲建設(shè)滯后，瑞士今年冬天電力短缺風(fēng)險不斷增加。境內(nèi)多山多湖的瑞士并非能源小國，相反，依靠阿爾卑斯山腹地的數(shù)百座水電站，瑞士能夠在夏季輕松滿足本國的電力需求。但每當(dāng)冬天來臨，國內(nèi)能源需求激增，河流水位下降，水力發(fā)電產(chǎn)能減少，缺乏天然氣存儲設(shè)施建設(shè)的瑞士只能從鄰近的德國和法國進(jìn)口電力。(央視)
英國承諾設(shè)置俄羅斯石油價格上限
英國方面稱，英國將致力于由美國主導(dǎo)的對俄羅斯石油價格設(shè)定上限，而俄羅斯一名高級官員則稱，該國將拒絕以上限價格出售石油。英國財政大臣扎哈維昨日表示，他相信價格上限計劃會成功。七國集團(tuán)財長預(yù)計將于周五舉行會議，并批準(zhǔn)一項限制俄羅斯石油價格的大綱。但該計劃面臨幾個重大問題，包括上限的設(shè)定水平，以及俄羅斯是否會同意以上限價格出售石油。
巴西國家石油公司今年7月以來第四次下調(diào)汽油價格
當(dāng)?shù)貢r間9月1日，巴西國家石油公司(Petrobras)宣布從次日起下調(diào)向分銷商出售的汽油價格。調(diào)價后，每升汽油將從原來的3.53雷亞爾(約合人民幣4.68元)降至3.28雷亞爾(約合人民幣4.34元)，調(diào)整幅度為7.08%，創(chuàng)去年年初以來最大降幅。這也是巴西石油公司自今年7月以來第四次下調(diào)向分銷商出售的汽油價格，經(jīng)連續(xù)調(diào)整，七月中旬至今，汽油價格已下跌19%。最近幾周，該公司還分別下調(diào)柴油和航空燃料價格。此前，因國內(nèi)燃料價格問題，該公司已在年內(nèi)連續(xù)更換三位總裁。(央視新聞)
德國今年冬天對俄羅斯天然氣供應(yīng)更加悲觀
德國方面表示，今年冬天將不能再依賴俄羅斯的天然氣供應(yīng)，因為歐洲正面臨能源危機(jī)的關(guān)鍵時刻，北溪1號天然氣供應(yīng)本周因維護(hù)而中斷，預(yù)計下個月將有更多情況。歐洲越來越多的人預(yù)計，這些石油管道將被用作迫使歐盟實(shí)施制裁的一種手段。據(jù)消息人士透露，柏林政府已經(jīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對10月中旬北溪天然氣管道更多維護(hù)帶來的持續(xù)中斷。其中一位知情人士稱，這次停運(yùn)可能會比目前的停運(yùn)時間更長。
美國30年期按揭貸款利率升至6月末以來最高水平
美國的抵押/按揭貸款利率連續(xù)第二周攀升，可能進(jìn)一步給房地產(chǎn)市場降溫。房地美周四發(fā)布聲明稱，30年期按揭貸款利率升至5.66%，為6月底以來最高水平，今年按揭貸款利率飆升導(dǎo)致銷售突然放緩。而且，市場上有意向的買家減少，賣家也在猶豫。Redfin Corp.的數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日的四周，新掛牌數(shù)量同比減少15%，為疫情爆發(fā)以來最大年降幅。
意大利工業(yè)家聯(lián)合會主席：若俄天然氣斷供或?qū)⒅乱馕宸种还I(yè)生產(chǎn)停產(chǎn)
意大利最大商會組織——意大利工業(yè)家聯(lián)合會主席博諾米向媒體表示，如果俄羅斯完全中斷向意大利供應(yīng)天然氣，或?qū)?dǎo)致該國五分之一的工業(yè)生產(chǎn)停產(chǎn)。博諾米說，如果俄羅斯完全停止天然氣供應(yīng)，意大利將出現(xiàn)40億立方米天然氣缺口，即便意大利天然氣儲量達(dá)到政府設(shè)定的最大儲備量的90%，也無法覆蓋這個缺口。而如果這個用氣缺口全部施加到工業(yè)領(lǐng)域，那么幾乎五分之一意大利工業(yè)生產(chǎn)將停產(chǎn)。博諾米認(rèn)為，應(yīng)該慎重考慮在最壞的情況下采取天然氣限量配給制，工業(yè)停產(chǎn)意味著將大量工業(yè)企業(yè)和就業(yè)崗位置于險境，當(dāng)前工業(yè)生產(chǎn)事關(guān)國家安全。(央視新聞)
我國液化天然氣裝備關(guān)鍵技術(shù)獲突破
據(jù)央視新聞消息，今天(9月1日)，中國海油宣布，我國自主研發(fā)制造的國內(nèi)最大尺寸液化天然氣卸料臂在江蘇正式投用。卸料臂是連接運(yùn)輸船與接收站管線，輸送液化天然氣的重要通道，被稱作接收站的“咽喉”。作業(yè)中，卸料臂不僅要承受-162℃的液化天然氣的超低溫考驗，自動適應(yīng)5米左右的潮汐落差和高達(dá)65米/秒的風(fēng)荷載影響，還要具備快速對接、緊急脫離、自動關(guān)閉等復(fù)雜功能，世界上僅少數(shù)國家掌握設(shè)計與制造的關(guān)鍵技術(shù)。此次投用的卸料臂在國內(nèi)率先具備裝卸一體化功能，既可以接卸液化天然氣，也可以實(shí)現(xiàn)向運(yùn)輸船反輸，靈活性更高。國產(chǎn)卸料臂實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，可降低設(shè)備采購費(fèi)用40%，縮短供貨周期8個月。
