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英鎊創(chuàng)2020年3月以來最大單日百分比漲幅 布倫特原油期貨收跌0.83美元
9月30日亞市早盤，美元指數(shù)交投于111.97附近;美元周四回落，英鎊在震蕩交易中大幅上漲，從周一創(chuàng)下的紀錄低點回升，創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，此前英國央行連續(xù)第二天購買英債以穩(wěn)定金融市場;金價持穩(wěn)，因美元下跌抵消了美債收益率上升以及對美聯(lián)儲激進貨幣政策的擔(dān)憂加劇的影響;油價周四在震蕩交投中收低，交易商權(quán)衡經(jīng)濟前景惡化和下周OPEC+聯(lián)盟可能宣布減產(chǎn)。
北京時間周五(9月30日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于111.97附近;美元周四回落，英鎊在震蕩交易中大幅上漲，從周一創(chuàng)下的紀錄低點回升，創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，此前英國央行連續(xù)第二天購買英債以穩(wěn)定金融市場;金價持穩(wěn)，因美元下跌抵消了美債收益率上升以及對美聯(lián)儲激進貨幣政策的擔(dān)憂加劇的影響;油價周四在震蕩交投中收低，交易商權(quán)衡經(jīng)濟前景惡化和下周OPEC+聯(lián)盟可能宣布減產(chǎn)。
商品收盤情況：布倫特原油期貨收跌0.83美元，結(jié)算價報每桶88.49美元，盤中一度高見90.12美元。美國11月原油期貨收低0.92美元，結(jié)算價報每桶81.23美元。美國期金下跌0.1%，報每盎司1667.60美元。
美股收盤情況：標普500指數(shù)下跌2.11%，收于3640.47點;納斯達克指數(shù)下跌2.84%，至10737.51點;道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.54%，至29225.61點。
周五前瞻
20：30 美聯(lián)儲巴爾金發(fā)表講話、歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題。
全球市場一覽
美國股市周四大幅收跌，因擔(dān)心美聯(lián)儲激進對抗通脹可能會打擊美國經(jīng)濟，投資者還對全球貨幣和債務(wù)市場的震蕩感到擔(dān)憂?？萍季揞^蘋果和英偉達跌幅超過4%，拖累納斯達克指數(shù)接近6月中旬創(chuàng)下的2022年迄今最低水平。
標普500指數(shù)觸及2020年11月以來最低。9月累計跌幅超過8%，該指標股指勢將創(chuàng)下2008年以來最差9月表現(xiàn)。
美國國債市場拋售重現(xiàn)，美聯(lián)儲官員沒有暗示聯(lián)儲將放緩或改變其激進加息以降低高通脹的計劃。 克利夫蘭聯(lián)邦儲備銀行主席梅斯特(Loretta Mester)周四表示，她并未看到美國金融市場出現(xiàn)會改變美聯(lián)儲行動的困境，美聯(lián)儲正在通過加息降低處于極高水平的通脹。聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間目前已達到3.0%-3.25%。
數(shù)據(jù)顯示， 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至五個月來最低，盡管美聯(lián)儲激進加息和需求放緩造成的阻力增加，但勞動力市場仍具韌性。
Ladenburg Thalmann 資產(chǎn)管理負責(zé)人Phil Blancato表示，“好消息就是壞消息，今天的就業(yè)數(shù)據(jù)再次強調(diào)，美聯(lián)儲還有很長的路要走，市場擔(dān)心的是，美聯(lián)儲將把我們推入一個非常深的衰退，這將導(dǎo)致盈利衰退，這就是市場拋售的原因。”
今日標普500指數(shù)中交投最活躍的個股是特斯拉，成交額達208億美元。特斯拉股價急挫6.8%。多個年期的美債收益率現(xiàn)在均高于標普500指數(shù)的股息收益率，根據(jù)路孚特Datastream數(shù)據(jù)，后者最近約為1.8%。 如果持有至到期，美債被認為幾乎沒有風(fēng)險。
航空公司和游輪運營商下跌，因客戶取消或推遲旅行，此前颶風(fēng)伊恩(Ian)給佛羅里達州的墨西哥灣沿岸造成災(zāi)難性打擊。美國航空集團、美國聯(lián)合航空公司和達美航空均下跌超過2%。
貴金屬
金價周四持穩(wěn)，因美元下跌抵消了美債收益率上升以及對美聯(lián)儲激進貨幣政策的擔(dān)憂加劇的影響。OANDA的高級分析師Edward Moya表示，“今天美元小幅走軟可能(給黃金)帶來一些緩解，(但)關(guān)鍵因素應(yīng)該仍是國債收益率走勢，短債收益率仍在強勁上漲。”
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率確認為萎縮0.6%。數(shù)據(jù)公布后，金價下跌。投資者還評估了一項美國就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，預(yù)期為21.5萬人。
本周，幾位美聯(lián)儲官員重申了聯(lián)儲激進加息以對抗不斷飆升的通脹的承諾;道明證券在一份報告中說，“利率市場正在消化高利率將持續(xù)一段時間的可能性，美聯(lián)儲官員源源不斷的講話可能會夯實這一可能性，在本加息周期的下一階段，金價仍可能進一步下跌。”
原油
油價周四在震蕩交投中收低，一度升穿每桶90美元，然后回落，交易商權(quán)衡經(jīng)濟前景惡化和下周OPEC+聯(lián)盟可能宣布減產(chǎn)。
三位消息人士對路透表示，OPEC+的主要成員國已經(jīng)開始討論在10月5日的下次會議上宣布削減石油產(chǎn)量。 一位OPEC消息人士對路透表示，減產(chǎn)是“可能的”，另外兩位OPEC+消息人士稱，主要成員國已經(jīng)談?wù)摿诉@個問題。路透本周報道，俄羅斯可能提議OPEC+將石油產(chǎn)量減少約100萬桶/日。
Opportune LLP大宗商品風(fēng)險咨詢董事Ryan Dusek表示：“現(xiàn)在，石油市場在美聯(lián)儲引發(fā)的需求破壞和石油供應(yīng)緊張之間搖擺不定。”
美國股市大跌，由于擔(dān)心美聯(lián)儲激進打擊通脹的行為可能阻礙美國經(jīng)濟，而且投資者對全球匯市和債市的崩潰感到擔(dān)憂。
颶風(fēng)伊恩(Ian)的威脅消退，也令市場下跌。美國石油生產(chǎn)預(yù)計將在未來幾天恢復(fù)。根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至周三，墨西哥灣約15.8萬桶/日的石油產(chǎn)能處于關(guān)閉狀態(tài)。
指標原油在連續(xù)四周下跌后，本周勢將上漲。本周初，受助于美元指數(shù)回落，以及美國燃料庫存下降幅度超過預(yù)期，原油從九個月低位回升。 美元指數(shù)周四再次下跌，從20年高位回落，表明投資者的風(fēng)險偏好有所增強。
外匯
美元兌一籃子主要貨幣則下跌。美元指數(shù)尾盤下跌0.4%，報112.148。英鎊在周四的震蕩交易中大幅上漲，從周一創(chuàng)下的紀錄低點回升，此前英國央行連續(xù)第二天購買英債以穩(wěn)定金融市場。
英鎊創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。在報道稱英國首相特拉斯周五將同英國預(yù)算責(zé)任辦公室(OBR)負責(zé)人緊急會晤后，英鎊擴大漲幅，紐約尾盤報1.1084美元，大漲1.8%。在三天前觸及1.0327美元的歷史低點后，英鎊兌美元已經(jīng)回升了7%以上。
英鎊回升部分因為英國央行采取的行動。周四，英國央行購買了14.15億英鎊(15.5億美元)期限超過20年的英國國債，這項旨在穩(wěn)定市場的數(shù)百億英鎊的計劃已經(jīng)實施了兩天。
BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson說：“英國央行正在展示創(chuàng)造力和應(yīng)對瘋狂市場的意愿。”但他指出，英國央行的舉措所帶來的英鎊上漲是不可持續(xù)的。
Anderson補充說，“任何時候央行在進行臨時干預(yù)計劃時，市場肯定會對此進行測試，看看央行是否會繼續(xù)這樣做。但我預(yù)計英鎊不會跌到與美元平價之下。”他將在1.10美元時賣出英鎊，英鎊有可能回落到1.05美元。英鎊周四盤初下跌，因為首相特拉斯為她的政府減稅預(yù)算進行辯護。
歐元兌美元上漲0.7%，至0.9804，數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月份經(jīng)濟景氣度大幅下降，且降幅超過預(yù)期，因為企業(yè)和消費者信心下降，他們對未來幾個月的通脹趨勢也持悲觀態(tài)度。
然而，最大的焦點是德國的通脹率，本月躍升至10.9%，遠遠超出預(yù)期的10%。這表明周五將公布的更廣泛的歐元區(qū)19國的數(shù)字也可能超過預(yù)測的9.6%，這加強了在下一次歐洲央行政策會議上再加息75個基點的理由。
盡管如此，一些分析人士認為，歐洲央行的潛在行動很可能只是對歐元的短期提振。BMO駐倫敦的外匯策略主管Stephen Gallo說，“加息可以支持一種貨幣，但通脹的過程對一種貨幣來說從來都不是好事，尤其是在通脹沒有被央行適當抑制的情況下，我不想僅僅因為歐洲央行在加息而持有歐元。當美元達到峰值，當歐元區(qū)的通脹明顯緩和，當歐元區(qū)明顯擺脫了大規(guī)模的經(jīng)濟衰退時，我才想持有歐元。”
在其他貨幣對中，美元兌日元上漲0.2%至144.355。日本上周進行了干預(yù)，以支撐掙扎的日元。日本財務(wù)大臣鈴木俊一周四表示，日本最近進行的貨幣干預(yù)是為了糾正投機性匯市波動造成的市場扭曲。他表示，如果投機行為持續(xù)存在，他準備再次進行干預(yù)。
對風(fēng)險敏感的澳元下挫0.4%至0.6494美元。一項衡量消費者價格的新指標顯示，8月通脹率環(huán)比略微放緩，為成本壓力可能接近峰值帶來希望。
市場要聞
歐盟考慮建立新的天然氣交易基準
歐盟希望建立一個新的液化天然氣(LNG)交易基準，歐盟認為，隨著俄羅斯削減天然氣供應(yīng)，以及歐洲的LNG進口量持續(xù)飆升，當前的定價機制已經(jīng)失衡。歐盟委員會周四發(fā)表文件稱，市場參與者可以自愿使用替代的LNG價格基準，該基準應(yīng)基于可核查的LNG貨運價格，以確保它能反映出這種燃料的真實價格。文件指出，這一基準將限制(管道)基礎(chǔ)設(shè)施對價格形成的負面影響，因此預(yù)計將使價格更接近世界市場水平。
普京：部分動員指令已全部下達并制定相應(yīng)細則
俄羅斯總統(tǒng)普京29日就局部動員相關(guān)問題召開俄羅斯聯(lián)邦安全會議，會議上，普京表示，部分動員的指令已經(jīng)全部下達，并制定了相應(yīng)細則。動員令針對的是有軍事經(jīng)驗的俄羅斯公民，該要求必須嚴格執(zhí)行。但是部分動員工作中出現(xiàn)了一系列問題，必須得到妥善解決。在動員中必須解決所有未依法征召的問題，錯誤征召人員須遣返回原地。征兵委員會設(shè)立有檢察機關(guān)，此類部門應(yīng)解決以上問題。(央視新聞)
美聯(lián)儲梅斯特：美聯(lián)儲在應(yīng)對通脹方面還有更多工作要做
美聯(lián)儲梅斯特在接受采訪時表示，“在提高基金利率方面，我們還有一些工作要做。”她還淡化了颶風(fēng)“伊恩”對美聯(lián)儲政策產(chǎn)生影響的可能性。她認為，“看起來，(加息)對經(jīng)濟的部分領(lǐng)域?qū)⑹菤?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">性的。但在這一點上，它似乎沒有產(chǎn)生更廣泛的宏觀影響。”她預(yù)計利率將略高于美聯(lián)儲中值，因為預(yù)計通脹將更加持久。她表示，“受影響最大的人也是目前受通脹影響最大的人。”“這就是這種情況近乎悲劇的地方。
匈牙利：不支持歐盟對俄實施新的能源制裁
9月29日，匈牙利總理府部長古亞什·蓋爾蓋伊表示，如果歐盟對俄羅斯的第八輪制裁方案中包含能源制裁，則將不會得到匈牙利的支持。匈牙利已經(jīng)為維護歐盟團結(jié)做了很多工作，但不會再支持對俄實施新的能源制裁，“我們正在等待最終的、完整的制裁清單，然后我們將進行談判。匈牙利不能支持能源制裁”。(央視新聞)
瑞典海事局：北溪天然氣管道第四處泄漏點小于前三處
瑞典海事管理局新聞官薩拉·埃里克森(Sara Eriksson)表示，北溪天然氣管道第四處泄漏的程度明顯小于前三處。因此，它在瑞典當局的雷達上還沒有出現(xiàn)。瑞典海岸警衛(wèi)隊在乘船駛過時發(fā)現(xiàn)該處泄露點，這也是第四處泄漏的信息較遲公布的原因。埃里克森透露，第四處泄露點的直徑在150米左右。而在瑞典專屬經(jīng)濟區(qū)的第二處泄漏點直徑為900米。(央視新聞)
德國資管公司DWS：德國通脹尚未見頂 不排除冬季飆升至12%以上
DWS歐洲經(jīng)濟學(xué)家Ulrike Kastens在一份報告中稱，受能源價格上漲的推動，德國9月份整體通脹率達到10%，但能源領(lǐng)域43.9%的漲幅低于預(yù)期。Kastens稱，公用事業(yè)公司已經(jīng)宣布的大部分漲價還沒有出現(xiàn)在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，但這只是時間問題。因此，通貨膨脹似乎還沒有達到頂峰。DWS的數(shù)據(jù)顯示，不排除在即將到來的冬季通脹率會上漲12%以上。Kastens表示，這加大了歐洲央行在10月會議上再次加息75個基點的壓力。
美國初請失業(yè)金人數(shù)意外降至5個月低點，勞動力市場仍強勁
美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國截至9月24日當周初請失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，為2022年4月23日當周以來新低，市場預(yù)期為21.5萬人。這表明在經(jīng)濟不確定的情況下，勞動力市場仍然相當強勁。
在新冠疫情爆發(fā)之前的10年里，初請失業(yè)金人數(shù)平均約為30.6萬人，很少低于20萬人。美國截至9月17日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至 134.7萬人，仍處于歷史低位，市場預(yù)期為138.8萬人。近幾個月來，申請失業(yè)救濟的人數(shù)一直處于歷史低位，因為雇主仍在努力填補數(shù)百萬個空缺職位，同時留住現(xiàn)有員工。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，一半的美國人認為9月份的就業(yè)機會“充足”。
不過，由于美聯(lián)儲繼續(xù)大舉加息以降低通脹，預(yù)計招聘活動將會減弱。加息已經(jīng)導(dǎo)致房屋和汽車貸款成本飆升，未來幾個月可能會影響到整個經(jīng)濟，導(dǎo)致失業(yè)率上升。
LME計劃討論俄羅斯禁令，或?qū)⒓哟髠愪X的逼倉風(fēng)險
倫敦金屬交易所正發(fā)起關(guān)于禁止俄羅斯金屬供應(yīng)的討論，引發(fā)倫鋁一度漲近8%。當前LME鋁庫存約33萬噸為近20年低位水平，一旦最終決定終止俄鋁產(chǎn)品交易，將加大倫鋁的逼倉風(fēng)險。不過有倫鎳逼倉事件在前，交易所勢必將做慎重考量，且俄鋁現(xiàn)貨尚能流通，交易所制裁未必引起供應(yīng)大幅減量。如果未來歐洲加大對俄鋁的制裁力度，后續(xù)俄鋁產(chǎn)品將更多轉(zhuǎn)向中國等亞洲國家，并通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)化滿足海外需求。倫鋁今年已經(jīng)腰斬壓抑已久，今日消息激發(fā)多頭情緒，最終制裁能否落地將決定后續(xù)行情方向，必要情況下內(nèi)外價差將相應(yīng)變化以實現(xiàn)供需格局的重塑。事件演變將放大行情波動，國慶來臨警惕持倉風(fēng)險。
