11月29日,中國人壽(601628,股吧)保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)發(fā)布關于參與廣發(fā)銀行增資的關聯(lián)交易進展公告。公告顯示,截至11月29日,中國人壽已完成與廣發(fā)銀行股份認購協(xié)議簽署工作。
公告稱,為保持對廣發(fā)銀行的持股比例,根據(jù)協(xié)議約定,中國人壽認購廣發(fā)銀行918578836股(約9.19億股)每股票面價值為人民幣1.00元的普通股,每股認購價格為人民幣8.7364元,認購價格合計為人民幣8025072142.83元(約80.25億元)。
本次認購完成后,中國人壽合計將持有廣發(fā)銀行股份9519210262股,持股比例保持43.686%不變。本次認購將不會導致廣發(fā)銀行構成該公司的子公司,且不影響該集團(該公司及其子公司)合并財務報表的范圍。不過,廣發(fā)銀行股份增發(fā)尚待銀保監(jiān)會及證監(jiān)會等相關監(jiān)管機構審批,本次交易最終情況以前述相關監(jiān)管審批結果為準。
今年4月,廣發(fā)銀行在北京產(chǎn)權交易所發(fā)布增資項目公告稱,廣發(fā)銀行擬募集資金不超過400億元(對應持股比例或股份數(shù)不超過47億股),募集資金扣除相關費用后,全部用于補充核心一級資本。
根據(jù)廣發(fā)銀行股東大會審議通過的發(fā)行方案,融資方原股東有權按其持股比例參與本次增資。融資方原股東擬認購規(guī)模不低于最終募集資金規(guī)模的50%,在價格方面,原股東增資價格與外部投資方同股同價。
截至目前,廣發(fā)銀行前五大股東和持股比例分別為:中國人壽(持股43.686%)、國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司(持股15.647%)、中信信托有限責任公司(持股15.647%)、江西省交通投資集團有限責任公司(持股8.184%),中航投資控股有限公司(持股3.873%)。
在近期發(fā)布的19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行名單中,廣發(fā)銀行入選并分在第一組,附加資本要求為0.25%,即核心一級資本充足率不能低于7.75%。截至今年三季度末,廣發(fā)銀行核心一級資本充足率為7.8%,僅比監(jiān)管要求高出0.05個百分點。