在智能存款、靠檔計息產(chǎn)品被叫停后,“一行一點”模式(即總行所在城市僅可設(shè)1家營業(yè)部,不得跨區(qū)域)的民營銀行在花式吸儲上不斷“內(nèi)卷”,以至于游走在紅線邊緣。
一類借推手引流變相推廣高息存款產(chǎn)品,另一類將儲戶變身為“經(jīng)紀(jì)人”,借儲戶之手拓展業(yè)務(wù),做起了異地攬儲的“生意”……
推手“活躍”助推高息存款
今年以來,多家國有大行、股份制銀行、地方性銀行下調(diào)了存款產(chǎn)品利率,市場上已很難尋找到4%年利率以上的產(chǎn)品。
高利率存款產(chǎn)品哪里尋?這是不少儲戶關(guān)心的問題。北京商報記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),在一些隱秘的角落,有這樣一群人,他們活躍在線上,為儲戶提供各類高息存款產(chǎn)品購買攻略的“口子”。
“月付息4.61%、掃描VIP邀請碼即可參與”“享7天滾動存4.85%、掃碼開戶……有需要的回復(fù)”。每隔一段時間,推手楊磊(化名)都會通過已建立好的分組向儲戶發(fā)布最新的存款產(chǎn)品信息,為有需求的儲戶提供服務(wù)。
“中小銀行要生存,肯定需要存款,給銀行拉存款沒什么提成,我只是利用這個渠道做引流。”與線下資金掮客繁雜的辦理手續(xù)不同,楊磊的活兒比較輕松,他主要作為中介將資源引流至民營銀行,其他的開戶流程均由儲戶自行辦理操作。
擁有更多資源和“口子”的推手李博源(化名)在推廣產(chǎn)品的過程中則顯得更為強(qiáng)勢。“你要存,就按照流程來”,在北京商報記者調(diào)查的過程中,他如此表示。
存款需要什么流程?為了一探究竟,北京商報記者以儲戶身份進(jìn)行了咨詢,李博源向記者發(fā)送了多家民營銀行存款產(chǎn)品注冊入口,根據(jù)相關(guān)信息,這些注冊入口的類別分為兩種,一種為民營銀行自營注冊入口,另一種為福利活動專屬通道。
在地方銀行、民營銀行互聯(lián)網(wǎng)異地攬儲被叫停后,“開白”成為儲戶打開銀行App上存款產(chǎn)品“隱藏菜單”的主要方式。在一家民營銀行申請注冊流程中,儲戶需要先掃描推手提供的二維碼進(jìn)行開戶,然后再掃描調(diào)查問卷開通“白名單”,這樣便可以拿到利率高達(dá)4.3%的大額存單產(chǎn)品。在開通“白名單”的調(diào)查問卷中,儲戶需要輸入姓名、注冊電話、是否開戶進(jìn)行存款操作等內(nèi)容。
其他民營銀行的注冊流程也較為類似,均是通過掃描推手提供的VIP二維碼進(jìn)行開戶申請,然后便可以享受專屬高息存款產(chǎn)品,可購入的存款產(chǎn)品利率在3.95%-4.8%。
北京商報記者實測后發(fā)現(xiàn),通過推手提供的二維碼進(jìn)行開戶操作,均可以購買存款產(chǎn)品,且購入的產(chǎn)品均為民營銀行推出的存款產(chǎn)品。對此,博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博分析指出,在上述案例中,推手主要的作用就是引流,銀行也在背后借助這一行為,利用高息宣傳獲取更多的儲戶,也從側(cè)面展示出民營銀行攬儲難的困境。
實測:線上注冊、半小時就能成為存款“經(jīng)紀(jì)人”
這些擁有眾多“口子”的推手有何背景?在北京商報記者調(diào)查的過程中,他們均對自己的身份和產(chǎn)品渠道來源諱莫如深。不過,經(jīng)過記者進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),想成為存款經(jīng)紀(jì)人并不困難。在“拉存款”這場“內(nèi)卷”戰(zhàn)中,儲戶也成為了引流“工具”。
在實測過程中,北京商報記者注意到,富民銀行推出了一項名為“富民經(jīng)紀(jì)人”的存貸匯產(chǎn)品推廣平臺,個人或該行用戶合作渠道通過推廣富民銀行的產(chǎn)品就可以獲得獎勵。
注冊流程也較為簡單,只要上傳身份證原件照片,填寫姓名、身份證號、住址、職業(yè)信息,然后進(jìn)行人臉識別操作,填寫準(zhǔn)入問卷后便可以成為“富民經(jīng)紀(jì)人”,北京商報記者實測后發(fā)現(xiàn),從申請注冊到成功僅花費(fèi)不到半小時。
注冊成功后,“經(jīng)紀(jì)人”就可以邀請他人購買產(chǎn)品,邀請對象為新客戶,(即從未在富民銀行各渠道與平臺注冊實名過的客戶),只要新客戶通過掃碼并開戶成功,完成產(chǎn)品存入一個自然日以上,即為成功邀請。
申請注冊成功后,富民銀行還會為“經(jīng)紀(jì)人”提供宣傳文案和推廣二維碼海報,用于引流宣傳。
在獎勵機(jī)制上,若“經(jīng)紀(jì)人”甲4月1日所發(fā)展的客戶為A和B共2名,4月1日晚銀行日終時客戶A持倉余額為10萬元、客戶B持倉余額為20萬元,且客戶A和B保持上述持倉余額不變持續(xù)到5月1日,則歸屬于“經(jīng)紀(jì)人”甲應(yīng)獲得的獎勵為73.97元,因月獲得獎勵未超過800元,無需扣稅。
北京商報記者另從富民銀行官方客服人員處了解到,“富民經(jīng)紀(jì)人對邀請人數(shù)以及資金都沒有要求,只要邀請新戶購買該行產(chǎn)品,都會按照3%。的現(xiàn)金獎勵進(jìn)行兌付”。
“若您邀請的新戶購買了一款存期為3個月的產(chǎn)品,這3個月按照90天計算,存入金額為100萬元,‘經(jīng)紀(jì)人’就可以得到750元的現(xiàn)金獎勵,按月兌付。經(jīng)紀(jì)人可以在收款賬戶管理綁定一款非富民銀行的一類賬戶,可以將獎勵提現(xiàn)至該賬戶中。”這位客服人員說道。
“經(jīng)紀(jì)人”模式是“金融創(chuàng)新”還是打“擦邊球”?零壹研究院院長于百程在接受北京商報記者采訪時表示,“老帶新”“全民經(jīng)紀(jì)人”等營銷展業(yè)方式,在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并不少見。不過銀行開展此類營銷要特別注意其中的風(fēng)險。首先是較高的營銷費(fèi)用和利率水平會推高銀行的資金成本,如果規(guī)模較大,有高息攬儲的嫌疑,也會推高借款人的利率水平,與監(jiān)管方倡導(dǎo)的減費(fèi)讓利服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)方向不符;其次,“大眾經(jīng)紀(jì)人”并非專業(yè)人士,在推廣金融產(chǎn)品過程中,如果管理不善有可能出現(xiàn)一些合規(guī)風(fēng)險,通過互聯(lián)網(wǎng)方式,可能存在異地展業(yè)等合規(guī)問題。
北京尋真律師事務(wù)所律師王德悅指出,《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》明確規(guī)定,銀行不得違規(guī)返利吸存。通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當(dāng)手段吸收存款。銀行采用這種“拉人頭”“返現(xiàn)”方式,明顯違反了上述規(guī)定。同時這種發(fā)展“下線”存款即可獲利,也會刺激部分儲戶為了獲得“返現(xiàn)”而四處“拉人頭”,從而忽視異地網(wǎng)絡(luò)存款可能帶來的風(fēng)險。
對此類將儲戶變身為“經(jīng)紀(jì)人”的推廣營銷模式,北京商報記者分別致電銀保監(jiān)會、重慶銀行業(yè)消費(fèi)者投訴糾紛調(diào)解中心進(jìn)行咨詢。銀保監(jiān)會相關(guān)人士表示,“暫未聽過此類模式,建議咨詢屬地”。重慶銀行業(yè)消費(fèi)者投訴糾紛調(diào)解中心相關(guān)人士表示,“最近收到了類似的咨詢,具體情況還需要向銀行進(jìn)一步核實”。
談及“經(jīng)紀(jì)人”模式可能存在的風(fēng)險,上述富民銀行客服人員回應(yīng)稱,“這是一個正常購買存款產(chǎn)品的行為,和您在我行手機(jī)銀行開通電子賬戶購買存款產(chǎn)品是很相似的,沒有什么風(fēng)險”。
全國展業(yè)、踩踏監(jiān)管“紅線”
若說開通“白名單”、將儲戶變身為“經(jīng)紀(jì)人”引流只是打了“擦邊球”,那異地展業(yè)毫無疑問便是踩踏紅線,猶如火中取栗。
早在2021年1月,銀保監(jiān)會辦公廳、央行辦公廳發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》一文中就提到,地方性法人商業(yè)銀行要堅守發(fā)展定位,確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù),立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。
雖然監(jiān)管提到,無實體經(jīng)營網(wǎng)點,業(yè)務(wù)主要在線上開展,且符合銀保監(jiān)會規(guī)定條件的除外。但目前拿到可以異地展業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的民營銀行只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行4家。
無論是在購買產(chǎn)品的過程中還是在實測“經(jīng)紀(jì)人”推薦存款產(chǎn)品的過程中,北京商報記者注意到,富民銀行均突破了異地展業(yè)的“紅線”。在注冊過程中,記者使用的手機(jī)號屬地為北京,填寫的所在區(qū)域為北京,開戶的身份證也屬于異地,但依舊可以購買產(chǎn)品。在被邀請成功購買富民銀行存款產(chǎn)品的新客戶中,多名客戶的開戶身份證也屬于異地,手機(jī)號屬地也并非重慶地區(qū)。
對于異地線上攬儲的做法,多名富民銀行客服人員給出的解釋均為“支持全國客戶購買產(chǎn)品”。一位客服人員表示,“富民‘經(jīng)紀(jì)人’的邀請對象對地區(qū)沒有要求”。另一位客服人員也同樣指出,“目前‘經(jīng)紀(jì)人’邀請對象沒有區(qū)域限制,可以正常購買,不用太擔(dān)心”。
在王蓬博看來,異地展業(yè)可能存在兩個方面的問題,從風(fēng)險角度考慮,容易突破一系列比如杠桿率等監(jiān)管對銀行的風(fēng)控門檻,積累金融風(fēng)險。另外是突破地域后,打破了監(jiān)管發(fā)展地方銀行服務(wù)地方實體經(jīng)濟(jì)的初衷。
于百程強(qiáng)調(diào),在銀保監(jiān)會關(guān)于銀行異地客戶互聯(lián)網(wǎng)存款的規(guī)定中,要求地方性法人銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù),要立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。對于無實體經(jīng)營網(wǎng)點,業(yè)務(wù)主要在線上開展,且符合銀保監(jiān)會規(guī)定條件的除外。
攬儲出奇招有何緣由
富民銀行成立于2016年8月,是經(jīng)原銀監(jiān)會常態(tài)化審批成立的第一家民營銀行。該行由瀚華金控、宗申集團(tuán)、福安藥業(yè)(300194)、渝江壓鑄、海特環(huán)保、陶然居等重慶7家優(yōu)秀民營企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立,注冊資本30億元。
自成立以來,富民銀行的存款規(guī)模一直保持較為穩(wěn)定的增長,2018年末、2019年末、2020年末,該行客戶存款總額分別為204.43億元、289.63億元和293.26億元。然而,就在《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》發(fā)布的2021年,該行的吸儲能力有所下滑,截至2021年末,富民銀行的存款總額為285.72億元,較2020年末縮減7.54億元。
另外,隨著監(jiān)管力度的趨嚴(yán),行業(yè)規(guī)范性加強(qiáng),富民銀行在經(jīng)營管理中的短板也逐漸暴露。2021年9月,富民銀行因涉及17項違法行為被處罰850萬元。具體來看,富民銀行的違規(guī)行為主要包括,該行“兩會一層”在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位;與關(guān)聯(lián)方合作助貸業(yè)務(wù)中,接受虛假用途材料發(fā)放貸款;資產(chǎn)質(zhì)量分類不準(zhǔn)確;信貸業(yè)務(wù)“三查”管理不盡職;部分核心風(fēng)控外包合作機(jī)構(gòu);風(fēng)險管控嚴(yán)重不審慎等多項緣由。
對于被罰一事,彼時富民銀行作出回應(yīng)稱,處罰相關(guān)事項源于2020年對該行進(jìn)行的例行業(yè)務(wù)檢查,已采取一系列措施進(jìn)行整改,目前已基本完成整改。
今年是首批民營銀行成立的第八個年頭,排除頭部民營銀行外,更多的是像富民銀行這樣的中小民營銀行,對于這些銀行來說,“一行一點”是否有可能適用異地展業(yè)的“豁免”規(guī)定?如何尋找到適合自身的差異化發(fā)展道路,走好合規(guī)經(jīng)營才是當(dāng)務(wù)之急。
正如王蓬博所言,應(yīng)樹立合規(guī)經(jīng)營理念,正確認(rèn)識現(xiàn)有監(jiān)管框架,在法律法規(guī)框架下開展經(jīng)營活動,通過建立合規(guī)機(jī)制來提高運(yùn)行效率,通過提升技術(shù)能力提高風(fēng)控水平。
“民營銀行無實體網(wǎng)點,業(yè)務(wù)一般通過線上或者線上線下融合的方式,聚焦服務(wù)于小微和普惠人群。”于百程表示,對于民營銀行是否允許一定比例的異地展業(yè),是有一定爭議的。但總體上,部分村鎮(zhèn)銀行事件警示了異地互聯(lián)網(wǎng)存款存在的風(fēng)險,民營銀行應(yīng)按“一行一策”和“平穩(wěn)過渡”的原則嚴(yán)格落實業(yè)務(wù)本地化的整改。
針對推出“經(jīng)紀(jì)人”模式的考量、異地展業(yè),以及后續(xù)在吸收存款方面的規(guī)劃,北京商報記者向富民銀行相關(guān)對接人發(fā)送了采訪提綱,但并未得到回應(yīng),記者隨后又多次致電該行董事會辦公室聯(lián)系電話進(jìn)行采訪,但電話也并未有人接聽。