從一年承銷900億綠色債,到半年承銷900億,券商只用了短短兩年時間。
(資料圖)
8月11日,中證協(xié)發(fā)布2022年上半年證券公司債券承銷業(yè)務專項統(tǒng)計:上半年,44家券商合承銷74只綠色公司債券(含綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,下同),總金額達到了906.17億元,比2020年全年總金額還要多。同時,還有25家券商承銷了36只雙創(chuàng)債,合計金額高達407.73億元,已超去年總和。
若具體到單家券商來看,中信證券可稱得上是本次期中考的最大贏家,在綠色債承銷家數(shù)及金額、民企債承銷家數(shù)及金額四項排名中奪冠,雙創(chuàng)債承銷金額也排名行業(yè)第2。部分非頭部券商亦表現(xiàn)搶眼,例如平安證券和中航證券上半年承銷綠色債規(guī)模分別為63.76億元和39億元,分列行業(yè)第3和第5,相比去年同期的第11和第32,進步顯著。
900億綠色債再創(chuàng)新高
中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共44家,承銷(或管理)74只債券(或產(chǎn)品),合計金額906.17億元。對比去年同期的43只產(chǎn)品,合計金額671.53億元,不管是數(shù)量還是規(guī)模都出現(xiàn)了明顯增長。
縱向對比來看,上半年906.17億元的綠色債,幾乎相當于2021年全年承銷規(guī)模的66%,甚至比2020年全年的904.65億元還要多。據(jù)此估算,今年全年券商承銷綠色債總規(guī)?;蛴型黄?800億元,再創(chuàng)新高。
在上述74只綠色債中,共有19只綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,合計金額332.38億元。這一數(shù)字不僅同比增長近65%,甚至近乎達到了2020年全年券商承銷總規(guī)模的兩倍,相關產(chǎn)品的擴容速度可見一斑。
雙創(chuàng)債的承銷增長則更加顯著。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,共有25家券商作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的主承銷商,共承銷36只債券,合計金額407.73億元,已明顯超過去年全年的承銷總金額。
此外,2022年上半年,作為民營企業(yè)公司債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共32家,承銷(或管理)84只債券(或產(chǎn)品),合計金額638.34億元;其中,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品62只,合計金額477.99億元。
同一時間,參與發(fā)行地方政府債券的券商共29家,合計中標金額45.99億元,中標地區(qū)4個。對比2021年同期,共有81家券商參與發(fā)行地方政府債券,合計中標金額2952.68億元,合計中標地區(qū)29個。兩相對比,顯示上半年券商的地方政府債承銷業(yè)務嚴重縮水。
頭部優(yōu)勢明顯,部分券商名次躍升
根據(jù)中證協(xié)公布的具體排名,上半年,中信證券在綠色債承銷領域斬獲了數(shù)量和金額的雙料冠軍,以233.08億元的總承銷規(guī)模,遠超排名第二的中信建投(117.66億元),冠軍地位相當穩(wěn)固。中金公司、國泰君安資管、華泰聯(lián)合、海通證券等券商同樣位居前10,頭部券商優(yōu)勢仍舊明顯。
但也有部分非頭部券商承銷業(yè)績同樣突出。例如平安證券上半年共承銷63.76億元的綠色債,同比增長181%;行業(yè)排名第3,同比提升8個位次。中航證券上半年共承銷綠色債39億元,同比增長680%,行業(yè)也從去年同期的第32,躍升至行業(yè)第5。
券商主承銷(或管理)綠色公司債券金額
去年12月23日,中證協(xié)發(fā)布了《證券公司履行社會責任專項評價辦法》,并對2017年發(fā)布、2018年修訂的《證券公司脫貧攻堅等社會責任履行情況專項評價指標》予以修訂,調整為《證券公司履行社會責任專項評價指標》。
該指標提到,承銷發(fā)行綠色公司債券、綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、碳中和綠色公司債券總金額。參與評價的券商進行排名后,1-10名獲得0.2分,11-20名獲得0.15分,21-50名獲得0.1分。換言之,2021年曾承銷過綠色債的50家券商均獲得了0.1至0.2分不等的加分。
券商主承銷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券金額
另外在雙創(chuàng)債承銷方面,中信建投、中信證券和國泰君安三家頭部券商組成了第一梯隊,承銷金額分別為61.23億元、57.07億元和51.6億元;國開證券獨占第二梯隊,共承銷42.2億元,且這家券商去年同期甚至并未登榜;此外還有海通證券的承銷金額突破了20億元,為24.89億元。