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總市值超1.1萬億元的寧德時(shí)代盤初一度跌超5%，與之相反，永興材料漲超5%并帶動(dòng)上游的鋰礦股集體上漲，中礦資源漲停，藏格礦業(yè)一度大漲8%，天齊鋰業(yè)漲超5%。

(資料圖)

消息面上，永興材料昨日盤后發(fā)布公告，稱因項(xiàng)目籌建過程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況，與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營協(xié)議之終止協(xié)議》。

雙方同意，由寧德時(shí)代或其指定方受讓永興材料旗下江西永興新能源持有的合資公司30%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后永興材料不再持有合資公司股權(quán)，合資公司的產(chǎn)線建設(shè)、運(yùn)營管理均由寧德時(shí)代全面負(fù)責(zé)。

前期公告顯示，永興材料宣布與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》，雙方將成立合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰項(xiàng)目及在公司碳酸鋰產(chǎn)品方面開展合作。永興材料還公告稱，公司希望借助與寧德時(shí)代成立合資公司的契機(jī)，加強(qiáng)與下游的緊密合作，更好地了解市場(chǎng)需求。寧德時(shí)代是鋰電新能源行業(yè)龍頭企業(yè)，也是公司在下游正極材料的直接客戶。

對(duì)于本次合作終止的原因，財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士獲悉，主要是雙方對(duì)合資公司的發(fā)展方向未能達(dá)成一致，但后續(xù)仍不排除永興材料向?qū)幍聲r(shí)代供貨的可能性。

業(yè)內(nèi)人士表示，此前市場(chǎng)認(rèn)為，鋰電上游供需偏緊格局在不久的將來有望得到緩解，這也是市場(chǎng)一直不愿意給鋰礦股“成長股”估值的重要原因。如今這一解約事件提醒投資者，行業(yè)供需拐點(diǎn)或比想象的晚。而今，鋰電上游原材料的供給瓶頸仍在，或引發(fā)市場(chǎng)產(chǎn)生新的供需預(yù)期。

從簽訂《合資經(jīng)營協(xié)議》到宣布終止，僅過去不到8個(gè)月，而這8個(gè)月里，永興材料與寧德時(shí)代均已“今時(shí)不同往日”。

其中，寧德時(shí)代千萬噸選礦產(chǎn)能呼之欲出，前期財(cái)聯(lián)社報(bào)道，從多位參與建設(shè)枧下窩礦區(qū)人士處獨(dú)家獲悉，寧德時(shí)代旗下枧下窩礦區(qū)3300萬噸鋰云母選礦項(xiàng)目將分三期建設(shè)，其中一期1000萬噸年選原礦產(chǎn)能計(jì)劃于明年1月初建成，在隨后的3月份投料試生產(chǎn)。

永興材料則擴(kuò)產(chǎn)鋰電池新能源業(yè)務(wù)的動(dòng)作一直不斷。9月1日公告稱，以約7.83億元募集資金對(duì)江西永興新能源進(jìn)行增資，投資項(xiàng)目年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目和180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施主體。7月份，由永新材料間接持股的宜豐永洲鋰業(yè)科技有限公司在宜豐縣成立，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)資源勘查、礦產(chǎn)資源開采、云母制品制造銷售等。

至于與“寧王”分手對(duì)于永興材料的影響，有分析人士指出，利空有限，因?qū)幍绿峁┑脑V品位太低且價(jià)格不低，但寧德時(shí)代對(duì)銷售碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)要求高折扣，永興在該項(xiàng)目的獲利十分有限。但這不意味著永興在鋰云母冶煉方面不具備優(yōu)勢(shì)，畢竟江西云母提鋰最大的礦區(qū)414也選擇和永興合作。江西采用鋰云母提鋰的主要為永興、江特、南氏和飛宇，永興材料及成本管控能力領(lǐng)先。

而對(duì)于鋰價(jià)是利好，業(yè)內(nèi)人士表示，此前市場(chǎng)部分投資者擔(dān)心明年因?qū)幍略颇柑徜嚪帕繉?dǎo)致市場(chǎng)供需失衡，但實(shí)際項(xiàng)目一直低于市場(chǎng)預(yù)期。

鋰價(jià)飛漲讓中下游叫苦不迭。單看第一季度，天齊鋰業(yè)的凈利潤大概相當(dāng)于兩個(gè)寧德時(shí)代、四個(gè)比亞迪。寧德時(shí)代年初選擇電池漲價(jià)，令車企怨聲載道，但其今年一季度凈利潤依然下降24%，整體毛利率降至14.48%。相較保持盈利的寧德時(shí)代，整車廠則陷在虧損的泥潭里無法自拔。其中，廣汽埃安連續(xù)三年凈虧損擴(kuò)大。

“大部分動(dòng)力電池客戶二季度價(jià)格調(diào)整協(xié)商已基本完成?！睂幍聲r(shí)代在業(yè)績(jī)說明會(huì)上提及，一季度由于原材料大幅漲價(jià)，與客戶協(xié)商價(jià)格調(diào)整需要過程。寧德時(shí)代表示，下半年市場(chǎng)需求持續(xù)增長，與客戶的價(jià)格協(xié)商持續(xù)落地，預(yù)計(jì)公司盈利能力將持續(xù)改善。

隆眾資訊顯示，今日，國內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰（99.2%）的市場(chǎng)主流成交價(jià)格48.5-48.8萬元/噸之間，均價(jià)水平漲至48.65萬元/噸；電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)區(qū)間在49.5-49.98萬元之間，均價(jià)漲至49.74萬元/噸。