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全球信息:光伏重地內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價，鋰電材料企業(yè)影響幾何？業(yè)內(nèi)解讀來了……
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布取消優(yōu)惠電價政策的通知。據(jù)了解，內(nèi)蒙古既是國內(nèi)重要的光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，同時也是重要的鋰電材料企業(yè)聚集地。
(資料圖片)
有媒體報(bào)道稱，由于內(nèi)蒙古是國內(nèi)電池負(fù)極石墨化的重要產(chǎn)能基地，這一政策可能會使后期國內(nèi)電池負(fù)極石墨化成本上漲1400元/噸。
除了負(fù)極石墨化外，2021年的十倍股永太科技（SZ002326，股價28.55元，市值250億元）也在內(nèi)蒙古烏海布局電解液添加劑產(chǎn)能。其位于烏海的在建VC（碳酸亞乙烯酯）產(chǎn)能，也是支撐其作為VC巨頭的重要基礎(chǔ)。那么，此番內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價，會提升公司電解液添加劑成本嗎？
負(fù)極石墨化影響幾何？
對于負(fù)極石墨化成本，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過微信咨詢了上海有色網(wǎng)新能源分析師唐鵬、鑫欏資訊分析師程玲。兩位分析師均肯定了內(nèi)蒙古在負(fù)極石墨化行業(yè)中的地位。唐鵬通過微信向記者介紹，內(nèi)蒙古負(fù)極石墨化產(chǎn)能占全國比例約為45%，而程玲認(rèn)為比例約在40%上下。
可以看出，內(nèi)蒙古在負(fù)極石墨化領(lǐng)域的地位舉足輕重。另外，負(fù)極石墨化生產(chǎn)中，電力成本也相對較高，程玲認(rèn)為約50%。那么，內(nèi)蒙古電價優(yōu)惠的取消，對負(fù)極石墨化會帶來怎樣的影響呢？兩位分析師拋出了各自的觀點(diǎn)。
唐鵬給出了他的計(jì)算邏輯：一噸石墨化用電量為12000度～14000度，電價漲價1毛，成本就增加約1400元/噸。
程玲對記者表示：“其實(shí)自去年三季度、四季度（以來），因?yàn)橄揠娞貏e緊張，大部分負(fù)極石墨化企業(yè)的優(yōu)惠電價都被取消了，特別是烏蘭察布，以前3毛多一度的電費(fèi)基本上被取消了。從去年四季度開始，電價一直是4毛1、4毛2（一度）左右?！?/p>
程玲認(rèn)為，真正受影響的是拉晶企業(yè)（光伏單晶、多晶）。此前這些拉晶企業(yè)享受優(yōu)惠電價2毛6（一度），現(xiàn)在漲到4毛多（一度）。而負(fù)極石墨化企業(yè)去年電價已經(jīng)漲了一波，此次取消優(yōu)惠電價，一度漲價約2毛～3毛。此外，程玲認(rèn)為，一噸石墨化用電量約為6000度至12000度。照此計(jì)算，負(fù)極企業(yè)受到的影響小得多。
對于取消優(yōu)惠電價，一位杉杉股份（SH600884，股價25元，市值560億元）工作人員通過微信向記者表示：“從測算上來講，一定會提高成本的?！辈贿^其未說明具體影響幅度。
值得一提的是，國軒高科（SZ002074，股價34.68元，市值617億元）也在內(nèi)蒙古烏海建設(shè)年產(chǎn)40萬噸的負(fù)極材料石墨化工廠項(xiàng)目。那么，國軒高科相關(guān)項(xiàng)目會受到影響嗎？公司相關(guān)工作人員對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“不會，因?yàn)槲覀冇?jì)劃的是全太陽能。”
記者查詢國軒高科2022年6月份投資者關(guān)系活動記錄表了解到，國軒高科烏海負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目，對應(yīng)耗電40億度，計(jì)劃將完全利用太陽能供電，預(yù)計(jì)將配套2GWh光伏發(fā)電和1GWh公司自己的儲能電站，打造新能源汽車材料的零碳基地，實(shí)現(xiàn)從發(fā)電、生產(chǎn)到儲能的全流程低碳清潔化。
此外，國軒高科也表示，公司近期與某光伏龍頭企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將不斷加深在儲能和新能源等領(lǐng)域的合作，為公司的儲能業(yè)務(wù)拓展打開了新的空間和增長點(diǎn)，因客戶方保密等原因暫不方便披露細(xì)節(jié)。
永太科技：項(xiàng)目正常開展
取消電價優(yōu)惠，對于負(fù)極石墨化影響各方觀點(diǎn)略有差異。那么對于電解液添加劑行業(yè)，取消電價優(yōu)惠是否有影響呢？
鑫欏資訊一位不愿具名的分析師通過微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“目前來看對整個添加劑市場影響不大，添加劑主要在沿海地區(qū)。添加劑不屬于兩高項(xiàng)目，但是耗電量有點(diǎn)大，如果每度電提高1元，成本會增加很多?！?/p>
VC巨頭永太科技的電解液添加劑產(chǎn)能布局主要位于內(nèi)蒙古烏海。據(jù)公司2022年6月投資者關(guān)系活動記錄表，永太科技鋰電材料板塊近期的經(jīng)營情況為：六氟磷酸鋰目前已投產(chǎn)8000噸/年的產(chǎn)能；VC產(chǎn)品已投產(chǎn)5000噸/年的產(chǎn)能，F(xiàn)EC產(chǎn)品已投產(chǎn)3000噸/年的產(chǎn)能，雙氟磺酰亞胺鋰已投產(chǎn)900噸/年的產(chǎn)能。其中，內(nèi)蒙古烏海以有機(jī)化學(xué)品為主，主要承擔(dān)添加劑產(chǎn)品（VC、FEC）的生產(chǎn)，福建邵武以無機(jī)化學(xué)品為主，主要承擔(dān)鋰鹽產(chǎn)品（六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰）的生產(chǎn)；浙江臺州以下游電解液為主。
也就是說，內(nèi)蒙古烏海為永太科技主要電解液添加劑基地。此前，永太科技在項(xiàng)目可行性報(bào)告中表示，園區(qū)（項(xiàng)目所在地烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)）選址在烏海市海南區(qū)，地處呼包銀經(jīng)濟(jì)帶、呼包鄂經(jīng)濟(jì)圈，水資源豐富，周邊路網(wǎng)發(fā)達(dá)，土地、煤炭、電力等支撐條件較好，項(xiàng)目所用原料及電力資源具有明顯的配套優(yōu)勢。
對于取消優(yōu)惠電價是否影響項(xiàng)目進(jìn)度，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者9月6日致電永太科技董秘辦公室。相關(guān)工作人員表示：“您說的這個，我不是很了解。我們（烏海）項(xiàng)目，目前都是正常開展的。因?yàn)槲覀儍?nèi)蒙古永太規(guī)模比較大，（電解液添加劑）項(xiàng)目有一些投產(chǎn)，有一些還在建?！?/p>
