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環(huán)球通訊！寧德時代獨家光儲大單敲開北美市場大門，新能源大廠紛紛借道儲能出海
拉斯維加斯，美國西部內(nèi)華達(dá)州的最大城市，一直以來以世界四大賭城之一而聞名。內(nèi)華達(dá)州有三大主要能源來源，即煤、水力及天然氣。近年來，內(nèi)華達(dá)州還利用其一年四季太陽高照的地理環(huán)境，積極開拓光伏產(chǎn)業(yè)。借此發(fā)展機(jī)遇，內(nèi)華達(dá)州將迎來一家中國萬億市值企業(yè)——寧德時代。
10月18日，寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，下稱“寧德時代”）宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC (Primergy)達(dá)成協(xié)議，將為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。Gemini項目正位于拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。
(相關(guān)資料圖)
記者了解到，此次合作項目中，寧德時代將為Primergy提供戶外液冷儲能電柜EnerOne，這是寧德時代儲能解決方案的明星產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰電芯，具有長壽命、高集成、高安全的特點，循環(huán)壽命可達(dá)10000次。
“未來能源的可靠性和彈性有賴于大規(guī)模地部署電池儲能，從而在最需要的時候向電網(wǎng)提供穩(wěn)定的電力。我們正與寧德時代打造一個先進(jìn)復(fù)雜的電池儲能系統(tǒng)，將白天過剩的太陽能存儲起來，為內(nèi)華達(dá)州的傍晚時分提供電力。”Primergy首席執(zhí)行官Ty Daul表示。
借力儲能“出駛”北美
一直以來，中國動力電池出口主要聚集在歐洲地區(qū)，北美市場則依舊由日韓企業(yè)主導(dǎo)。但對于北美市場，寧德時代并沒有放棄的打算。
今年2月，寧德時代舉辦了一場機(jī)構(gòu)及投資者調(diào)研活動。記者獲悉，在此次調(diào)研活動中，寧德時代董事長曾毓群強(qiáng)調(diào)，“美國市場，寧德時代一定要進(jìn)去?！?/p>
曾有媒體稱，寧德時代計劃主要為特斯拉和福特供貨的“北美建廠”計劃推遲。但寧德時代進(jìn)入北美市場的窗口，并沒有就此關(guān)上，而是率先在儲能領(lǐng)域獲得了突破。
大約在一個月前，距離拉斯維加斯3700多公里的美國北部北卡羅來納州，寧德時代與總部位于此處的美國儲能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。該儲能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC，是針對極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺，將幫助寧德時代的儲能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個北美地區(qū)的高性能儲能系統(tǒng)。
在此之前，寧德時代還在北美市場部署了不少重要儲能項目，包括南加州愛迪生公司總?cè)萘砍^2.1GWh的三個項目，以及德克薩斯州運行中及在建的超過500MWh的商業(yè)儲能項目。
強(qiáng)勢進(jìn)入北美市場的中國企業(yè)并非僅有寧德時代一家。事實上，美國儲能業(yè)務(wù)量連年攀升，已經(jīng)成為中國儲能企業(yè)出海的重要目的國。2022年以來，寧德時代、比亞迪、陽光電源、天合光能、科陸電子、南都電源、億緯鋰能等中國儲能企業(yè)在北美的布局步伐進(jìn)一步加速。
比亞迪是最早在美國開展儲能業(yè)務(wù)的中國企業(yè)之一。2011年，比亞迪接到了美國雪佛龍的4MWh的儲能訂單，向海外出口了第一個集裝箱的儲能電池產(chǎn)品，正式敲開了北美市場的大門，隨后便一發(fā)不可收拾。2014年，比亞迪又?jǐn)y手美洲RES建設(shè)了北美最大純商業(yè)模式運營的儲能項目。僅2015年這一年，比亞迪總共向美國儲能市場出口了100個集裝箱，共132MW的儲能電池產(chǎn)品。目前，比亞迪儲能已在全球56個國家完成16萬套家用儲能產(chǎn)品安裝。
作為國內(nèi)最早涉足儲能的光伏企業(yè)之一，陽光電源的儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的海外市場覆蓋美、英、德、日等多個國家和地區(qū)?！氨泵朗顷柟怆娫粗匾獞?zhàn)略市場之一?！标柟怆娫疵乐迏^(qū)總經(jīng)理王梓寒表示，目前公司的液冷儲能系統(tǒng)PowerTitan已在美國德克薩斯州、紐約州等地成功應(yīng)用。
東方日升旗下控股的儲能公司雙一力主打美國市場，2021年，該公司在全球累計發(fā)貨422MWh，在主打的北美市場，相繼完成了加州47MWh調(diào)峰項目、美國北卡萊羅納州109MWh調(diào)頻及輔助服務(wù)項目等多個項目的發(fā)貨。
當(dāng)談及做海外市場的原因時，東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏告訴第一財經(jīng)記者，一方面，海外大型儲能未來的市場空間遠(yuǎn)大于戶外儲能，同時進(jìn)入門檻也更高。大型儲能對品牌與渠道的要求較高，市場的新進(jìn)入者少。另一方面，在毛利表現(xiàn)上，國內(nèi)的大型儲能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%，而海外市場的毛利率在20%以上。
寧德時代財報顯示，2021年寧德時代儲能業(yè)務(wù)的毛利率高達(dá)36%。但由于電池原材料價格的大漲，今年儲能企業(yè)普遍出現(xiàn)“增收不增利”的情況。今年上半年，寧德時代儲能系統(tǒng)毛利率同比大跌超30個百分點至6.43%，億緯鋰能毛利率為14.96%，同比減少了超10個百分點。不過，隨著儲能電池的及時調(diào)價，各大公司毛利率也預(yù)計在今年下半年有所回暖。
產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢創(chuàng)造出海機(jī)遇
近年來，在各國政策支持，以及電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本大幅下降的背景下，儲能市場需求迎來了快速增長。
“頂層設(shè)計激活萬億市場，儲能行業(yè)也迎來了東風(fēng)。”億緯鋰能旗下儲能電池子公司億緯儲能總經(jīng)理陳翔近期表示。今年3月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》接連出爐，提出加快新型儲能技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，預(yù)計2025年步入規(guī)?；l(fā)展、2030年步入全面市場化發(fā)展，新能源儲能行業(yè)迎來前所未有的巨大機(jī)遇。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國儲能市場規(guī)模為500億元至600億元，同比增長120%以上。
在海外市場，各國能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，美國公布“基礎(chǔ)設(shè)施計劃”，指出2035年實現(xiàn)100%無碳電力以及清潔能源發(fā)電；歐盟推出“Fit for 55”一攬子計劃，提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計劃。
在此背景下，海外儲能市場增勢同樣驚人。根據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)，2021年全球儲能電池產(chǎn)量達(dá)87.2GWh，同比增長149.1%。其中，北美市場無疑占據(jù)重要地位。根據(jù)美國清潔能源協(xié)會數(shù)據(jù)，受益于美國投資稅收抵免政策延續(xù)及可再生能源發(fā)電比例提升帶來的電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求增長，2022年上半年，美國新增部署了1.75GW/5.01GWh的表前電池儲能，功率同比增長51.3%。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計，2025年全球儲能電池出貨量將超600GWh，2030年儲能電池出貨量將達(dá)到2300GWh，屆時市場規(guī)模將超3萬億。
在此輪全球儲能行業(yè)大增的浪潮中，我國不少儲能“大廠”憑借出海獲得了不錯的業(yè)績增長。
以寧德時代為例，2020年~2021年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)同比增速分別達(dá)到218.6%和601%，營收占比也從3.86%上升至10.45%，今年上半年該數(shù)值進(jìn)一步提升至11.27%，逐步發(fā)展成為寧德時代繼動力電池之后的又一重要增長引擎。
2021年，寧德時代也首次來到全球儲能電池產(chǎn)量市占率第一的位置。有數(shù)據(jù)顯示，全球儲能電池出貨量排在第二的是比亞迪，其次是韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計份額接近70%。
在儲能行業(yè)的一個分支——戶外儲能上，我國企業(yè)也成為了這波市場熱潮的最大受益者。公開資料顯示，過去 4 年內(nèi)，便攜儲能市場規(guī)模增長了 23 倍，從銷量分布情況來看，美國和日本市場占比超過 75%。而近兩年，中國企業(yè)便攜式儲能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例超過了9成。
支撐中國企業(yè)獲得此輪儲能全球增長“紅利”的是其在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢。孚能科技董事長王瑀此前在接受媒體采訪時表示，我國在鋰電方面發(fā)展多年，具有非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，很多終端礦產(chǎn)也都有掌握，歐洲、北美在很大程度上還需要依靠我國的產(chǎn)業(yè)鏈來滿足其需求。
為應(yīng)對日漸增長的海外需求，寧德時代已在歐洲布局了兩家電池工廠，分別位于德國和匈牙利。今年4月，寧德時代對外宣布，德國工廠獲得8GWh的電芯產(chǎn)能許可，第一批電芯將在2022年底前下線。寧德時代匈牙利工廠則是在今年8月才宣布，總投資預(yù)計超500億元人民幣，項目規(guī)劃電池產(chǎn)能100GWh，將于今年開工建設(shè)，總建設(shè)期預(yù)計不超過64個月。
至于寧德時代是否會在北美建立電池工廠的問題，第一財經(jīng)記者從今年早些時候?qū)幍聲r代一份調(diào)研記錄中獲悉，針對美國儲能政策的變化，寧德時代客戶希望公司能做本土化供應(yīng)，但是同樣，寧德時代也需綜合考慮動力電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。美國儲能市場目前還沒有一個客戶所需量足夠支撐寧德時代在美國單獨建廠，寧德時代目前考慮先和OEM（原始設(shè)備制造商）成立合資工廠的可能性，利用合資工廠來生產(chǎn)儲能電池。
雖然中國儲能企業(yè)“出?！毖该?，但依舊需要在低碳發(fā)展上“未雨綢繆”。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍日前公開表示，“盡管目前碳足跡標(biāo)準(zhǔn)全球還未統(tǒng)一定義，但是基于全產(chǎn)業(yè)鏈考量和未來發(fā)展，碳足跡管理不容回避，需警惕碳足跡將從供應(yīng)鏈端對儲能產(chǎn)業(yè)施壓?！?/p>
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山日前在接受第一財經(jīng)記者專訪時也表示：“目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電不論技術(shù)、制造、份額都已經(jīng)走到全球第一。目前儲能端主要需要解決的問題是材料和裝備。如果材料、熱管理系統(tǒng)和功率區(qū)間的問題解決了，儲能端有希望快速發(fā)展?！?/p>
