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“海上印鈔機(jī)” ！汽車運(yùn)輸船租金2年漲8倍 更有造船中企訂單排到2026年
10月24日，一艘長(zhǎng)約230米的“龐然大物”沐浴著正午暖陽(yáng)，緩緩駛?cè)腴L(zhǎng)江太倉(cāng)段。它的名字叫“金陵99”，是招商局金陵船舶（江蘇）有限公司建造的客滾船，將要以長(zhǎng)江為起點(diǎn)，開啟它的海上試航之旅。
在它駛?cè)腴L(zhǎng)江的同時(shí)，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，它們的外形就像一個(gè)個(gè)“海上立體停車庫(kù)”，搭載著遠(yuǎn)渡重洋的汽車。
(資料圖片僅供參考)
汽車運(yùn)輸船和客滾船一樣，同為滾裝船中的重要一員。而今，汽車運(yùn)輸船已成為當(dāng)之無(wú)愧的“海上印鈔機(jī)”。據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，自2020年8月至今，6500車位的汽車運(yùn)輸船一年期租金水平已從1萬(wàn)美元/天增長(zhǎng)到9萬(wàn)美元/天，漲幅高達(dá)8倍。
正因如此，全球已掀起新一輪“搶船熱潮”。今年前8個(gè)月，全球已成交43艘汽車運(yùn)輸船新船，創(chuàng)下2008年以來(lái)新高。今年以來(lái)，上汽安吉物流下單多艘汽車運(yùn)輸船。
中集集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，今年上半年中集來(lái)福士新增3張汽車運(yùn)輸船訂單，下半年又新增4張訂單，目前訂單已排到2026年，總體上訂單已比較飽滿。
火熱行情“十年難遇”
目前，全球汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)正經(jīng)歷一輪“十年難遇”的火熱行情。
克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2008年5月，汽車運(yùn)輸船一年期租金達(dá)5.25萬(wàn)美元/天，曾創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。但到了今年10月，上述租金水平已提升至9萬(wàn)美元/天，相比2008年的巔峰價(jià)格提升了70%以上。
同時(shí)，新船市場(chǎng)的訂單數(shù)量也創(chuàng)下十年新高。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共簽訂38艘汽車運(yùn)輸船訂單。但今年僅前8個(gè)月，全球就簽訂了43艘汽車運(yùn)輸船新單，超越去年全年數(shù)據(jù)。
為何汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)如此火熱？中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，主要受汽車出口熱潮和汽車運(yùn)輸船更新?lián)Q代兩大因素驅(qū)動(dòng)。
“汽車出口的話，今年前三季度已經(jīng)超過(guò)了200萬(wàn)輛，趕上了去年全年的水平。而在2021年之前，我國(guó)的汽車出口量較長(zhǎng)時(shí)間維持在100萬(wàn)（輛）左右的水平?！?/strong>上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1～9月，我國(guó)汽車企業(yè)整車出口達(dá)211.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.5%，已超過(guò)2021年全年水平，躍居全球第二。
“中國(guó)的汽車制造能力，包括出口水平，和汽車跨洋運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力是嚴(yán)重不匹配的。在這一領(lǐng)域，中國(guó)的船東公司或物流公司還處于起步階段?！敝屑瘉?lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“但中國(guó)的（汽車運(yùn)輸船）制造和設(shè)計(jì)能力都已完全跟上來(lái)了，這是汽車運(yùn)輸船需求增長(zhǎng)明顯，而主要訂單都落在國(guó)內(nèi)的重要原因。”
為了應(yīng)對(duì)汽車出口熱潮，部分企業(yè)也進(jìn)行了“內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)”的改造。10月23日晚，招商輪船就公告，公司近期已啟動(dòng)對(duì)部分船舶進(jìn)行改造，以適應(yīng)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)要求。其中，5000車級(jí)的“長(zhǎng)泰鴻”日前完成相關(guān)改造后出廠，預(yù)計(jì)近期將完成后續(xù)船舶變更證書、國(guó)籍證書、最低配員證書以及國(guó)際運(yùn)營(yíng)備案，正式投入外貿(mào)運(yùn)營(yíng)。
船只積極更新?lián)Q代 對(duì)訂單構(gòu)成強(qiáng)支撐
盡管汽車運(yùn)輸船新船訂單大增，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，全球海運(yùn)存在“運(yùn)力過(guò)?！彪[憂，目前的運(yùn)力緊張只是因?yàn)樵S多船舶“堵在港口”，并不意味著真的缺少新船。
那么，在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域，新船究竟缺不缺？中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，除了汽車出口量大漲以外，汽車運(yùn)輸船“更新?lián)Q代”的需求也為行業(yè)訂單大增提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，傳統(tǒng)的汽車運(yùn)輸船大多只燒柴油，而目前新增的汽車運(yùn)輸船訂單都是低排放、雙燃料或多燃料配置。因?yàn)槿蚨荚谔岢熬G色航運(yùn)”概念，所以新造汽車運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)理念和相關(guān)技術(shù)都會(huì)有較大發(fā)展與更新。
據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，今年上半年全球共簽訂28艘汽車運(yùn)輸船訂單，這些船全部為L(zhǎng)NG（液化天燃?xì)猓┤剂蟿?dòng)力方案（部分訂單同時(shí)做甲醇預(yù)留）。克拉克森研究認(rèn)為，受汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色議程的推動(dòng)，汽車運(yùn)輸船的船隊(duì)更新已成為當(dāng)前和未來(lái)船隊(duì)的發(fā)展重點(diǎn)。
中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，歐洲等地已經(jīng)設(shè)立排放限制區(qū)（ECA），這種特定區(qū)域?qū)ε欧诺囊筝^高。另外在國(guó)際水域，國(guó)際海事組織（IMO）也有新的排放要求，且趨勢(shì)是越來(lái)越嚴(yán)苛，比如現(xiàn)在就比較提倡LNG這種過(guò)渡型替代燃料，相對(duì)傳統(tǒng)船用柴油燃料，無(wú)論是二氧化碳還是硫、氮的相關(guān)排放都會(huì)大大降低。
據(jù)了解，從2023年1月1日起，國(guó)際海事組織關(guān)于降低國(guó)際航運(yùn)碳強(qiáng)度的技術(shù)和營(yíng)運(yùn)措施新規(guī)將生效。
克拉克森研究（上海）總經(jīng)理幸月在接受記者采訪時(shí)表示，2023年即將生效的航運(yùn)業(yè)碳排放法規(guī)將極大影響全球船隊(duì)的更新?lián)Q代?！翱死松涗浀?021年以來(lái)的汽車運(yùn)輸船均采用LNG雙燃料。此外，有8艘新造船訂單同時(shí)滿足甲醇/氨燃料預(yù)留；4艘同時(shí)滿足氨燃料預(yù)留?！毙以抡f(shuō)。
新能源汽車出口的火熱行情也對(duì)汽車運(yùn)輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動(dòng)汽車運(yùn)輸船的升級(jí)換代。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)新能源汽車出口38.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超一倍。
中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車對(duì)汽車運(yùn)輸船的車輛甲板、消防、通風(fēng)等配置都有不一樣的要求，像消防系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，按照傳統(tǒng)汽車運(yùn)輸船配置，如果船上出現(xiàn)意外失火等情況，是很難有效滅火的，但新建造的汽車運(yùn)輸船都會(huì)充分考慮這些要求。
總體來(lái)說(shuō)，在載重方面，新能源汽車比如電車由于電池的存在，自重普遍較重一些?！澳壳敖拥挠唵味加邪凑招履茉雌嚨囊?，（對(duì)汽車運(yùn)輸船）進(jìn)行相關(guān)的設(shè)計(jì)、配置和調(diào)整?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。
中國(guó)為何成為造船主力？
今年前8個(gè)月全球成交的43艘汽車運(yùn)輸船新船訂單中，我國(guó)船企的新造船市場(chǎng)份額高達(dá)82.3%，穩(wěn)居世界第一。這背后，是中集來(lái)福士、招商金陵、廣船國(guó)際等一大批中國(guó)造船廠的崛起。
而把時(shí)鐘回?fù)軒啄?，?huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域并不出彩，這一領(lǐng)域曾長(zhǎng)期由日本、韓國(guó)主導(dǎo)。
中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前全球汽車運(yùn)輸船一共有750多艘，其中日本制造超過(guò)五成，韓國(guó)接近兩成，中國(guó)約一成多。但是新一批汽車運(yùn)輸船的生產(chǎn)制造主要以中國(guó)為主，差不多拿下了超過(guò)80%的新增訂單。
為何在新船制造上我國(guó)能超越日本、韓國(guó)？
中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，主要是總體上中國(guó)建造速度快、效率高，且船廠的產(chǎn)能更容易形成大的批量化，也有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)得益于過(guò)去多年的積累?！斑@幾年國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈也都成長(zhǎng)起來(lái)了，像最核心的主機(jī)、推進(jìn)系統(tǒng)、槳、滾裝設(shè)備，再加上LNG雙燃料供氣系統(tǒng)等核心裝備，國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本完全可以實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)?！?/p>
幸月認(rèn)為，中國(guó)船廠具有成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前日韓船廠報(bào)價(jià)比中國(guó)船廠高15%。同時(shí)從造船產(chǎn)能看，日本船廠產(chǎn)能近年來(lái)持續(xù)收縮，而韓國(guó)船廠的產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要船廠的船型重點(diǎn)為大型LNG船、集裝箱船和油輪。因此，中國(guó)船廠在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)在汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域的崛起，也離不開在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的“逆襲”。中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前新一批新船訂單，國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)單位已完全發(fā)展起來(lái)了，形成了“本地設(shè)計(jì)+本地制造”的模式。
如今運(yùn)輸船設(shè)計(jì)領(lǐng)域的“頭號(hào)玩家”是上海船舶研究設(shè)計(jì)院，占據(jù)全球六成以上市場(chǎng)份額。
“在21世紀(jì)初的時(shí)候，中國(guó)的汽車想要出口，是沒(méi)有自己的船的。當(dāng)時(shí)我們是租日本的船，租金很貴，一輛車運(yùn)出去可能就要幾千塊錢的運(yùn)費(fèi)。當(dāng)時(shí)中國(guó)就說(shuō)，我們要做自己的汽車運(yùn)輸船。”上海船舶研究設(shè)計(jì)院相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。
據(jù)上海船舶研究設(shè)計(jì)院介紹，我國(guó)汽車出口曾主要依賴韓國(guó)、日本、挪威等國(guó)的船舶公司的空閑艙位，以致運(yùn)價(jià)一直居高不下，削弱了我國(guó)汽車出口的競(jìng)爭(zhēng)力。2006年，商務(wù)部曾組織一汽、奇瑞等17家重點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)與中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)公司簽署了為期15年的建造中國(guó)自己的汽車運(yùn)輸船隊(duì)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
上述負(fù)責(zé)人稱，汽車運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)難度較高，從穩(wěn)性上講，它的迎風(fēng)面積特別大，這也是此前一些國(guó)外船舶因?yàn)轱L(fēng)浪大而發(fā)生事故的原因之一。
“作為國(guó)內(nèi)第一家設(shè)計(jì)汽車運(yùn)輸船的院所，上海船舶研究設(shè)計(jì)院把這個(gè)難啃的骨頭啃了下來(lái)?！痹撠?fù)責(zé)人稱。
“中國(guó)船舶”官微顯示，近期韓國(guó)H-Line海運(yùn)公司向中國(guó)船舶集團(tuán)追加3艘8600車位LNG雙燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船（PCTC）訂單。該船由中國(guó)船舶集團(tuán)旗下上海船舶研究設(shè)計(jì)院研發(fā)設(shè)計(jì)。至此，上海船舶研究設(shè)計(jì)院今年承接的PCTC設(shè)計(jì)訂單累計(jì)已達(dá)55艘，全球市場(chǎng)份額占有率67%，高居全球第一。
“全面崛起”仍需時(shí)間
盡管從設(shè)計(jì)和制造上說(shuō)，我國(guó)在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域都走在世界前列，但從現(xiàn)有運(yùn)力看，中國(guó)仍未進(jìn)入“第一梯隊(duì)”，船隊(duì)規(guī)模較小。
克拉克森研究今年9月中旬一份報(bào)告顯示，全球汽車運(yùn)輸船隊(duì)共756艘，合約400萬(wàn)車位，船舶平均大小為5300車位。中國(guó)船東自有汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力為51艘，包括9艘將服務(wù)于外貿(mào)運(yùn)輸?shù)?600車位和2艘7800車位的大型汽車運(yùn)輸船訂單（將在2024/2025年交付）。
可以看出，中國(guó)船東的汽車運(yùn)輸船運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右（剔除未交付訂單）。那么，為何在設(shè)計(jì)領(lǐng)域中國(guó)拿下六成市場(chǎng)，在制造領(lǐng)域拿下八成訂單，但在運(yùn)力方面卻落后較多呢？
幸月表示，中國(guó)汽車工業(yè)在加入WTO后經(jīng)歷了規(guī)?？焖贁U(kuò)張階段，2009年成為全球汽車生產(chǎn)第一大國(guó)。但是歷史上，中國(guó)汽車出口規(guī)模較小、占比低。與日、韓、德國(guó)等主要汽車出口國(guó)相比仍處于初級(jí)階段。2021年前，中國(guó)汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力以內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸為主。不過(guò)，隨著當(dāng)前中國(guó)船東和車企的批量新船訂單在隨后幾年陸續(xù)交付，中國(guó)船隊(duì)規(guī)模將增長(zhǎng)。
中集來(lái)福士相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，中國(guó)新造船市場(chǎng)火熱的情況是從去年才開始，對(duì)中國(guó)船東和航運(yùn)公司而言，目前尚處于起步階段，發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
“大背景下，隨著中國(guó)出口的增加，海運(yùn)作為供給鏈中的重要一環(huán)，將得到越來(lái)越多的重視。在環(huán)保法規(guī)等因素影響下，中國(guó)船東擁有的汽車運(yùn)輸船船隊(duì)將得到快速發(fā)展的機(jī)會(huì)?！毙以抡f(shuō)，“但是我們也應(yīng)該意識(shí)到，中國(guó)公司進(jìn)入航運(yùn)業(yè)這一專業(yè)國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，仍然有許多需要學(xué)習(xí)的東西。對(duì)比國(guó)際上的主要經(jīng)營(yíng)性船東，它們長(zhǎng)久累積的合作與競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)模式都可以借鑒?！?/p>
車企“搶船”折射汽車出口高景氣度
今年9月，中國(guó)整車出口量單月再破30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.9%，其中，比亞迪出口汽車7736輛，同比大增4.6倍。此外，1～8月廣汽國(guó)際汽車出口達(dá)2.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%……
當(dāng)前，中國(guó)汽車出口產(chǎn)業(yè)已正式進(jìn)入“爆發(fā)期”。為應(yīng)對(duì)出口銷量大增的情況，許多車企都開始“自建船隊(duì)”，出手“搶船”。如上汽安吉物流，就在今年3月發(fā)布招標(biāo)3艘7800車位LNG雙燃料汽車運(yùn)輸船建造項(xiàng)目。上海船舶研究設(shè)計(jì)院方面表示，以前的船東基本上都是專業(yè)搞汽車運(yùn)輸?shù)?，現(xiàn)在汽車廠商也積極參與到這個(gè)市場(chǎng)中。
車企“搶船”折射汽車出口高景氣度。在當(dāng)下中國(guó)汽車出口數(shù)量大幅增加的背景下，“車企訂船”的模式是否會(huì)更加流行？
克拉克森研究向證券時(shí)報(bào)記者表示，這取決于市場(chǎng)情況。汽車出口商對(duì)未來(lái)運(yùn)費(fèi)成本的考量和運(yùn)力的“可獲得性”將決定它們是否訂造新船。當(dāng)前，6500車位汽車運(yùn)輸船的一年期租金上升到9萬(wàn)美元/天。在租金價(jià)格屢創(chuàng)新高的情況下，汽車出口商會(huì)希望控制運(yùn)費(fèi)成本和鎖定船位/艙位。
廣汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，廣汽國(guó)際已完成中東、亞洲、歐洲、非洲、美洲五大板塊26個(gè)國(guó)家的落子布局，初步構(gòu)建起全球的銷售及服務(wù)體系。其中，沙特、墨西哥、智利是廣汽國(guó)際持續(xù)聚焦的重點(diǎn)市場(chǎng)，今年上半年，這三個(gè)國(guó)家市場(chǎng)銷售量已占出口總量的76%。
“在汽車‘出口熱’及全球疫情的影響下，出口物流運(yùn)輸資源緊張。為了提升出口物流效率，廣汽國(guó)際積極聯(lián)動(dòng)船司、港口及經(jīng)銷商，持續(xù)推進(jìn)船司合作、優(yōu)化集港服務(wù)、優(yōu)化貿(mào)易模式，加快物流各環(huán)節(jié)銜接?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人稱。
比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者表示，近年來(lái)，比亞迪的海外新能源汽車業(yè)務(wù)積極發(fā)展。2022年公司新增了向日本、德國(guó)、瑞典、澳大利亞、新加坡、馬來(lái)西亞和拉美許多國(guó)家和地區(qū)的汽車出口。
如何進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)汽車出口水平？廣汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，要進(jìn)一步提升汽車出口水平，中國(guó)汽車品牌需要進(jìn)一步掌握自主研發(fā)的核心技術(shù)，打造全球化品牌，全方位提升品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，從單純的“產(chǎn)品出口”升級(jí)為“品牌出?！薄Ｍ瑫r(shí)也要積極融入當(dāng)?shù)匚幕?，?021年及2022年，廣汽旗下的GAC MOTOR品牌就連續(xù)兩年成為智利杯主要贊助商，以最受當(dāng)?shù)赜脩粝矏?ài)的運(yùn)動(dòng)賽事，建立起與智利用戶的溝通橋梁。
比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，未來(lái)全球新能源汽車需求仍有望釋放增量。中國(guó)新能源汽車擁有先發(fā)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，較燃油車在海外的接受度更高，溢價(jià)能力也大幅提升。同時(shí)，中國(guó)新能源汽車擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模效應(yīng)又將帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)。因此，中國(guó)新能源汽車出口將持續(xù)向好。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在此背景下，中國(guó)汽車運(yùn)輸船產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的趕超、制造的趕超，未來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)力趕超前景樂(lè)觀。
