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“海上印鈔機” ！汽車運輸船租金2年漲8倍 更有造船中企訂單排到2026年
10月24日，一艘長約230米的“龐然大物”沐浴著正午暖陽，緩緩駛?cè)腴L江太倉段。它的名字叫“金陵99”，是招商局金陵船舶（江蘇）有限公司建造的客滾船，將要以長江為起點，開啟它的海上試航之旅。
在它駛?cè)腴L江的同時，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，它們的外形就像一個個“海上立體停車庫”，搭載著遠渡重洋的汽車。
(資料圖片僅供參考)
汽車運輸船和客滾船一樣，同為滾裝船中的重要一員。而今，汽車運輸船已成為當(dāng)之無愧的“海上印鈔機”。據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，自2020年8月至今，6500車位的汽車運輸船一年期租金水平已從1萬美元/天增長到9萬美元/天，漲幅高達8倍。
正因如此，全球已掀起新一輪“搶船熱潮”。今年前8個月，全球已成交43艘汽車運輸船新船，創(chuàng)下2008年以來新高。今年以來，上汽安吉物流下單多艘汽車運輸船。
中集集團相關(guān)負責(zé)人向記者表示，今年上半年中集來福士新增3張汽車運輸船訂單，下半年又新增4張訂單，目前訂單已排到2026年，總體上訂單已比較飽滿。
火熱行情“十年難遇”
目前，全球汽車運輸船市場正經(jīng)歷一輪“十年難遇”的火熱行情。
克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2008年5月，汽車運輸船一年期租金達5.25萬美元/天，曾創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。但到了今年10月，上述租金水平已提升至9萬美元/天，相比2008年的巔峰價格提升了70%以上。
同時，新船市場的訂單數(shù)量也創(chuàng)下十年新高。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共簽訂38艘汽車運輸船訂單。但今年僅前8個月，全球就簽訂了43艘汽車運輸船新單，超越去年全年數(shù)據(jù)。
為何汽車運輸船市場如此火熱？中集來福士相關(guān)負責(zé)人告訴證券時報記者，主要受汽車出口熱潮和汽車運輸船更新?lián)Q代兩大因素驅(qū)動。
“汽車出口的話，今年前三季度已經(jīng)超過了200萬輛，趕上了去年全年的水平。而在2021年之前，我國的汽車出口量較長時間維持在100萬（輛）左右的水平?！?/strong>上述負責(zé)人說。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1～9月，我國汽車企業(yè)整車出口達211.7萬輛，同比增長55.5%，已超過2021年全年水平，躍居全球第二。
“中國的汽車制造能力，包括出口水平，和汽車跨洋運輸?shù)倪\力是嚴(yán)重不匹配的。在這一領(lǐng)域，中國的船東公司或物流公司還處于起步階段?！敝屑瘉砀Ｊ肯嚓P(guān)負責(zé)人表示，“但中國的（汽車運輸船）制造和設(shè)計能力都已完全跟上來了，這是汽車運輸船需求增長明顯，而主要訂單都落在國內(nèi)的重要原因?！?/strong>
為了應(yīng)對汽車出口熱潮，部分企業(yè)也進行了“內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)”的改造。10月23日晚，招商輪船就公告，公司近期已啟動對部分船舶進行改造，以適應(yīng)遠洋運輸?shù)南嚓P(guān)要求。其中，5000車級的“長泰鴻”日前完成相關(guān)改造后出廠，預(yù)計近期將完成后續(xù)船舶變更證書、國籍證書、最低配員證書以及國際運營備案，正式投入外貿(mào)運營。
船只積極更新?lián)Q代 對訂單構(gòu)成強支撐
盡管汽車運輸船新船訂單大增，但也有觀點認(rèn)為，全球海運存在“運力過?！彪[憂，目前的運力緊張只是因為許多船舶“堵在港口”，并不意味著真的缺少新船。
那么，在汽車運輸船領(lǐng)域，新船究竟缺不缺？中集來福士相關(guān)負責(zé)人認(rèn)為，除了汽車出口量大漲以外，汽車運輸船“更新?lián)Q代”的需求也為行業(yè)訂單大增提供了堅實基礎(chǔ)。
據(jù)中集來福士相關(guān)負責(zé)人介紹，傳統(tǒng)的汽車運輸船大多只燒柴油，而目前新增的汽車運輸船訂單都是低排放、雙燃料或多燃料配置。因為全球都在提倡“綠色航運”概念，所以新造汽車運輸船的設(shè)計理念和相關(guān)技術(shù)都會有較大發(fā)展與更新。
據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，今年上半年全球共簽訂28艘汽車運輸船訂單，這些船全部為LNG（液化天燃氣）燃料動力方案（部分訂單同時做甲醇預(yù)留）。克拉克森研究認(rèn)為，受汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色議程的推動，汽車運輸船的船隊更新已成為當(dāng)前和未來船隊的發(fā)展重點。
中集來福士相關(guān)負責(zé)人表示，歐洲等地已經(jīng)設(shè)立排放限制區(qū)（ECA），這種特定區(qū)域?qū)ε欧诺囊筝^高。另外在國際水域，國際海事組織（IMO）也有新的排放要求，且趨勢是越來越嚴(yán)苛，比如現(xiàn)在就比較提倡LNG這種過渡型替代燃料，相對傳統(tǒng)船用柴油燃料，無論是二氧化碳還是硫、氮的相關(guān)排放都會大大降低。
據(jù)了解，從2023年1月1日起，國際海事組織關(guān)于降低國際航運碳強度的技術(shù)和營運措施新規(guī)將生效。
克拉克森研究（上海）總經(jīng)理幸月在接受記者采訪時表示，2023年即將生效的航運業(yè)碳排放法規(guī)將極大影響全球船隊的更新?lián)Q代?！翱死松涗浀?021年以來的汽車運輸船均采用LNG雙燃料。此外，有8艘新造船訂單同時滿足甲醇/氨燃料預(yù)留；4艘同時滿足氨燃料預(yù)留。”幸月說。
新能源汽車出口的火熱行情也對汽車運輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動汽車運輸船的升級換代。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國新能源汽車出口38.9萬輛，同比增長超一倍。
中集來福士相關(guān)負責(zé)人表示，新能源汽車對汽車運輸船的車輛甲板、消防、通風(fēng)等配置都有不一樣的要求，像消防系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，按照傳統(tǒng)汽車運輸船配置，如果船上出現(xiàn)意外失火等情況，是很難有效滅火的，但新建造的汽車運輸船都會充分考慮這些要求。
總體來說，在載重方面，新能源汽車比如電車由于電池的存在，自重普遍較重一些?！澳壳敖拥挠唵味加邪凑招履茉雌嚨囊螅▽ζ囘\輸船）進行相關(guān)的設(shè)計、配置和調(diào)整?！痹撠撠?zé)人說。
中國為何成為造船主力？
今年前8個月全球成交的43艘汽車運輸船新船訂單中，我國船企的新造船市場份額高達82.3%，穩(wěn)居世界第一。這背后，是中集來福士、招商金陵、廣船國際等一大批中國造船廠的崛起。
而把時鐘回撥幾年，會發(fā)現(xiàn)中國在汽車運輸船制造領(lǐng)域并不出彩，這一領(lǐng)域曾長期由日本、韓國主導(dǎo)。
中集來福士相關(guān)負責(zé)人表示，目前全球汽車運輸船一共有750多艘，其中日本制造超過五成，韓國接近兩成，中國約一成多。但是新一批汽車運輸船的生產(chǎn)制造主要以中國為主，差不多拿下了超過80%的新增訂單。
為何在新船制造上我國能超越日本、韓國？
中集來福士相關(guān)負責(zé)人認(rèn)為，主要是總體上中國建造速度快、效率高，且船廠的產(chǎn)能更容易形成大的批量化，也有價格優(yōu)勢。這些優(yōu)勢得益于過去多年的積累?！斑@幾年國內(nèi)的供應(yīng)鏈也都成長起來了，像最核心的主機、推進系統(tǒng)、槳、滾裝設(shè)備，再加上LNG雙燃料供氣系統(tǒng)等核心裝備，國內(nèi)已經(jīng)基本完全可以實現(xiàn)自主供應(yīng)?！?/p>
幸月認(rèn)為，中國船廠具有成本優(yōu)勢。當(dāng)前日韓船廠報價比中國船廠高15%。同時從造船產(chǎn)能看，日本船廠產(chǎn)能近年來持續(xù)收縮，而韓國船廠的產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要船廠的船型重點為大型LNG船、集裝箱船和油輪。因此，中國船廠在汽車運輸船制造領(lǐng)域具有一定競爭優(yōu)勢。
中國在汽車運輸船制造領(lǐng)域的崛起，也離不開在設(shè)計領(lǐng)域的“逆襲”。中集來福士相關(guān)負責(zé)人表示，目前新一批新船訂單，國內(nèi)的設(shè)計單位已完全發(fā)展起來了，形成了“本地設(shè)計+本地制造”的模式。
如今運輸船設(shè)計領(lǐng)域的“頭號玩家”是上海船舶研究設(shè)計院，占據(jù)全球六成以上市場份額。
“在21世紀(jì)初的時候，中國的汽車想要出口，是沒有自己的船的。當(dāng)時我們是租日本的船，租金很貴，一輛車運出去可能就要幾千塊錢的運費。當(dāng)時中國就說，我們要做自己的汽車運輸船?！鄙虾４把芯吭O(shè)計院相關(guān)負責(zé)人向記者表示。
據(jù)上海船舶研究設(shè)計院介紹，我國汽車出口曾主要依賴韓國、日本、挪威等國的船舶公司的空閑艙位，以致運價一直居高不下，削弱了我國汽車出口的競爭力。2006年，商務(wù)部曾組織一汽、奇瑞等17家重點汽車生產(chǎn)企業(yè)與中國遠洋運輸集團公司簽署了為期15年的建造中國自己的汽車運輸船隊的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
上述負責(zé)人稱，汽車運輸船的設(shè)計難度較高，從穩(wěn)性上講，它的迎風(fēng)面積特別大，這也是此前一些國外船舶因為風(fēng)浪大而發(fā)生事故的原因之一。
“作為國內(nèi)第一家設(shè)計汽車運輸船的院所，上海船舶研究設(shè)計院把這個難啃的骨頭啃了下來?！痹撠撠?zé)人稱。
“中國船舶”官微顯示，近期韓國H-Line海運公司向中國船舶集團追加3艘8600車位LNG雙燃料動力汽車運輸船（PCTC）訂單。該船由中國船舶集團旗下上海船舶研究設(shè)計院研發(fā)設(shè)計。至此，上海船舶研究設(shè)計院今年承接的PCTC設(shè)計訂單累計已達55艘，全球市場份額占有率67%，高居全球第一。
“全面崛起”仍需時間
盡管從設(shè)計和制造上說，我國在汽車運輸船領(lǐng)域都走在世界前列，但從現(xiàn)有運力看，中國仍未進入“第一梯隊”，船隊規(guī)模較小。
克拉克森研究今年9月中旬一份報告顯示，全球汽車運輸船隊共756艘，合約400萬車位，船舶平均大小為5300車位。中國船東自有汽車運輸船船隊運力為51艘，包括9艘將服務(wù)于外貿(mào)運輸?shù)?600車位和2艘7800車位的大型汽車運輸船訂單（將在2024/2025年交付）。
可以看出，中國船東的汽車運輸船運力僅占全球總運力的5%左右（剔除未交付訂單）。那么，為何在設(shè)計領(lǐng)域中國拿下六成市場，在制造領(lǐng)域拿下八成訂單，但在運力方面卻落后較多呢？
幸月表示，中國汽車工業(yè)在加入WTO后經(jīng)歷了規(guī)模快速擴張階段，2009年成為全球汽車生產(chǎn)第一大國。但是歷史上，中國汽車出口規(guī)模較小、占比低。與日、韓、德國等主要汽車出口國相比仍處于初級階段。2021年前，中國汽車運輸船船隊運力以內(nèi)貿(mào)運輸為主。不過，隨著當(dāng)前中國船東和車企的批量新船訂單在隨后幾年陸續(xù)交付，中國船隊規(guī)模將增長。
中集來福士相關(guān)負責(zé)人也表示，中國新造船市場火熱的情況是從去年才開始，對中國船東和航運公司而言，目前尚處于起步階段，發(fā)展任重道遠。
“大背景下，隨著中國出口的增加，海運作為供給鏈中的重要一環(huán)，將得到越來越多的重視。在環(huán)保法規(guī)等因素影響下，中國船東擁有的汽車運輸船船隊將得到快速發(fā)展的機會?！毙以抡f，“但是我們也應(yīng)該意識到，中國公司進入航運業(yè)這一專業(yè)國際市場時，仍然有許多需要學(xué)習(xí)的東西。對比國際上的主要經(jīng)營性船東，它們長久累積的合作與競爭的商業(yè)模式都可以借鑒?！?/p>
車企“搶船”折射汽車出口高景氣度
今年9月，中國整車出口量單月再破30萬輛，同比增長73.9%，其中，比亞迪出口汽車7736輛，同比大增4.6倍。此外，1～8月廣汽國際汽車出口達2.07萬輛，同比增長97%……
當(dāng)前，中國汽車出口產(chǎn)業(yè)已正式進入“爆發(fā)期”。為應(yīng)對出口銷量大增的情況，許多車企都開始“自建船隊”，出手“搶船”。如上汽安吉物流，就在今年3月發(fā)布招標(biāo)3艘7800車位LNG雙燃料汽車運輸船建造項目。上海船舶研究設(shè)計院方面表示，以前的船東基本上都是專業(yè)搞汽車運輸?shù)?，現(xiàn)在汽車廠商也積極參與到這個市場中。
車企“搶船”折射汽車出口高景氣度。在當(dāng)下中國汽車出口數(shù)量大幅增加的背景下，“車企訂船”的模式是否會更加流行？
克拉克森研究向證券時報記者表示，這取決于市場情況。汽車出口商對未來運費成本的考量和運力的“可獲得性”將決定它們是否訂造新船。當(dāng)前，6500車位汽車運輸船的一年期租金上升到9萬美元/天。在租金價格屢創(chuàng)新高的情況下，汽車出口商會希望控制運費成本和鎖定船位/艙位。
廣汽集團相關(guān)負責(zé)人在接受記者采訪時表示，廣汽國際已完成中東、亞洲、歐洲、非洲、美洲五大板塊26個國家的落子布局，初步構(gòu)建起全球的銷售及服務(wù)體系。其中，沙特、墨西哥、智利是廣汽國際持續(xù)聚焦的重點市場，今年上半年，這三個國家市場銷售量已占出口總量的76%。
“在汽車‘出口熱’及全球疫情的影響下，出口物流運輸資源緊張。為了提升出口物流效率，廣汽國際積極聯(lián)動船司、港口及經(jīng)銷商，持續(xù)推進船司合作、優(yōu)化集港服務(wù)、優(yōu)化貿(mào)易模式，加快物流各環(huán)節(jié)銜接?！鄙鲜鲐撠?zé)人稱。
比亞迪相關(guān)負責(zé)人也向記者表示，近年來，比亞迪的海外新能源汽車業(yè)務(wù)積極發(fā)展。2022年公司新增了向日本、德國、瑞典、澳大利亞、新加坡、馬來西亞和拉美許多國家和地區(qū)的汽車出口。
如何進一步提升國產(chǎn)汽車出口水平？廣汽集團相關(guān)負責(zé)人認(rèn)為，要進一步提升汽車出口水平，中國汽車品牌需要進一步掌握自主研發(fā)的核心技術(shù)，打造全球化品牌，全方位提升品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，從單純的“產(chǎn)品出口”升級為“品牌出海”。同時也要積極融入當(dāng)?shù)匚幕?，?021年及2022年，廣汽旗下的GAC MOTOR品牌就連續(xù)兩年成為智利杯主要贊助商，以最受當(dāng)?shù)赜脩粝矏鄣倪\動賽事，建立起與智利用戶的溝通橋梁。
比亞迪相關(guān)負責(zé)人認(rèn)為，未來全球新能源汽車需求仍有望釋放增量。中國新能源汽車擁有先發(fā)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢，較燃油車在海外的接受度更高，溢價能力也大幅提升。同時，中國新能源汽車擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模效應(yīng)又將帶來成本優(yōu)勢。因此，中國新能源汽車出口將持續(xù)向好。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在此背景下，中國汽車運輸船產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)設(shè)計的趕超、制造的趕超，未來實現(xiàn)運力趕超前景樂觀。
