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角力康養(yǎng)賽道，頭部險企加速業(yè)務布局、打“差異牌”鎖定服務需求
康養(yǎng)，作為保險業(yè)的緊密協(xié)同領域，一直是保險公司的戰(zhàn)略布局重點。近年來，多家險企，尤其是頭部機構，以輕資產、輕重資產結合、重資產模式，多維度向康養(yǎng)領域扎根，近期，在全民聚焦醫(yī)療健康、養(yǎng)老保障需求迫切的環(huán)境之下，險企的動作，更有提速趨勢。
近日，藍鯨保險注意到，包括人保壽險、太保壽險等在內的多家險企相繼推出旗下服務品牌，在壽險行業(yè)改革背景下積極推動第二增長曲線，以高頻服務帶動低頻保險需求；同時，也有險企在養(yǎng)老社區(qū)、康養(yǎng)醫(yī)院開業(yè)等方面推進新動作，延伸、完善康養(yǎng)業(yè)務生態(tài)。
(資料圖片僅供參考)
“高調”發(fā)力康養(yǎng)，轉型環(huán)境下聚焦第二增長曲線
近期，圍繞康養(yǎng)，頭部險企動作頻頻。
趨勢之一，是打出“服務牌”。
11月16日，人保壽險正式對外發(fā)布2023年首季峰主打產品的同時，推出康養(yǎng)服務品牌“暖心歲悅”，“暖心歲悅”由“暖心伴”“暖心居”“暖心醫(yī)”“暖心護”“暖心游”五大子品牌構成，分別覆蓋機構養(yǎng)老、居家養(yǎng)老、全景醫(yī)療、健康護理、旅居醫(yī)療五大板塊。
在日前舉辦的第五屆進博會上，太保壽險推出“芯”活力服務品牌，提出以家庭健康養(yǎng)老需求和場景為出發(fā)點，以保險+服務綜合解決方案為手段，整合包括太醫(yī)管家、青少年健康促進中心、太保家園、高端醫(yī)療、源申康復等健康養(yǎng)老服務資源。
其中，“源申康復”是太保近期發(fā)布的專業(yè)康復醫(yī)療品牌，圍繞這一康養(yǎng)布局，中國太保與上海交通大學在康復醫(yī)療領域建立戰(zhàn)略合作，協(xié)作推出研究院，并簽約投資推進旗下首家康復醫(yī)院上海源申金邁康復醫(yī)院的建設。
銀行系險企工銀安盛也在11月打出“盛年華”專業(yè)養(yǎng)老服務品牌，提出以家庭醫(yī)生、照護服務為核心，具體包括健康咨詢、健康管理、居家照護三大板塊共27項服務內容。
在壽險行業(yè)整體發(fā)展低迷的背景下，各機構在積極采取各種方式促進保費規(guī)模的提升，清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生分析各機構布局康養(yǎng)業(yè)務的驅動力，“之一是，保險消費低頻而服務是高頻的，將保險與康養(yǎng)服務結合，即是通過高頻的服務互動來促進低頻保險的銷售”。
“通過康養(yǎng)業(yè)務的提速，可以幫助險企抵抗行業(yè)轉型所帶來的沖擊，提升業(yè)務價值與持續(xù)性”，首都經貿大學保險系副主任李文中補充道。
而另一方面，在需求端，“人口老齡化的快速發(fā)展，在給社會帶來巨大的康養(yǎng)壓力時，也帶來了需求空間”，李文中在接受藍鯨保險采訪時表示，“對于頭部保險機構而言，當下加速發(fā)展康養(yǎng)業(yè)務能夠以相對較低的成本實現(xiàn)康養(yǎng)業(yè)務擴張，在康養(yǎng)市場競爭中取得先機”。
將養(yǎng)老保險與服務有機結合，為消費者提供綜合解決方案，正是核心方向之一。朱俊生向藍鯨保險表示，“人口老齡化提升了養(yǎng)老服務需求，尤其是對于機構養(yǎng)老和專業(yè)護理服務的需求。養(yǎng)老的主要支出項目包括康養(yǎng)、護理和醫(yī)療等，養(yǎng)老保險發(fā)展有必要與康養(yǎng)服務資源保障有機結合。在相當長的時期內，我國優(yōu)質康養(yǎng)服務相對稀缺，發(fā)展不均衡。養(yǎng)老保險與服務結合，可以滿足消費者獲取與提前鎖定優(yōu)質康養(yǎng)服務資源的重要訴求?！?/p>
重資產發(fā)力，養(yǎng)老賽道尋優(yōu)勢身位
保險機構在康養(yǎng)領域的布局模式之中，重資產投資，是重頭戲。
布局的核心落點，在于養(yǎng)老社區(qū)，從首批以重資產進軍養(yǎng)老社區(qū)的泰康保險，到國壽、平安、新華等頭部險企，后又有緊跟的第二梯隊機構，據(jù)銀保監(jiān)會近期披露數(shù)據(jù)，近10年間，保險資金參與養(yǎng)老社區(qū)項目59個，計劃投資規(guī)模1412.16億元。各機構的布局速度有異，但錨定方向明確。
近期，行業(yè)在養(yǎng)老社區(qū)等重資產投資領域，也多有成績。舉例來說，聚焦于高客的泰康，作為養(yǎng)老社區(qū)的先頭兵，已在全國26城布局泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，其中12地13家社區(qū)投入運營。在全國多個養(yǎng)老社區(qū)陸續(xù)開業(yè)的同時，進一步加速對配套醫(yī)療機構的補齊。11月18日，泰康第10家開業(yè)的社區(qū)康復醫(yī)院長沙泰康之家湘園康復醫(yī)院開業(yè)運營，該醫(yī)院總投資近4億元，規(guī)劃醫(yī)療床位150余張，護理床位350張。
自2012年啟動首個養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)項目的平安人壽，在2021年5月推出高端康養(yǎng)品牌平安臻頤年，今年3月，首個康養(yǎng)社區(qū)項目“頤年城·蛇口”在深圳落地，10月，平安臻頤年新產品線“逸享城”首個項目在佛山發(fā)布。后續(xù)，還將在武漢、蘇州等城市布局。
圍繞康養(yǎng)布局的戰(zhàn)略動態(tài)，多家機構也在近期有明確規(guī)劃。如太保壽險總經理蔡強在進博會期間表示，中國太保將系統(tǒng)推進康復醫(yī)療體系布局。五年內，通過新建與收并購，構建10家康復醫(yī)院、20家診所、超3000張康復床位的高品質康復醫(yī)療服務網絡，結合打造康復醫(yī)院、康復診所、康復中心三大業(yè)態(tài)，形成“1+N”網絡布局，聚焦專病專癥。
投資規(guī)模大、盈利周期長的布局模式，與保險這一長期資金相契合，也恰是康養(yǎng)，尤其是養(yǎng)老服務業(yè)的發(fā)展需求，在朱俊生看來，“有利于緩解保險資金錯配壓力，規(guī)避經濟周期性風險，弱化因資本市場的不穩(wěn)定對保險公司投資收益的影響，提升抗風險和可持續(xù)發(fā)展能力”。
“對于大體量保險主體而言，相對看中重資產投資，但不可忽視的是，基于投資周期長的特點，見效相對較慢。更要險企兩條腿走路，在輕資產方面，打造自有的服務品牌，或是通過鏈接第三方養(yǎng)老醫(yī)療機構的服務資源，合作建立康養(yǎng)生態(tài)圈”，朱俊生提醒道。
此外，值得一提的是，保險機構布局于康養(yǎng)市場，尤其是重資產模式，仍存在一些挑戰(zhàn)與風險。
如在政策與制度方面，李文中指出存在的障礙，“例如，對于采用自建高端康養(yǎng)社區(qū)模式時，配套的醫(yī)療機構服務對象與醫(yī)保定點資質受限會影響醫(yī)療機構等級（醫(yī)療服務品質）與支付，從而影響康養(yǎng)社區(qū)的吸引力”。
“又如養(yǎng)老產業(yè)行業(yè)跨度大，涉及工程開發(fā)、物業(yè)管理、酒店/公寓經營、醫(yī)療健康管理、養(yǎng)老護理服務，養(yǎng)老社區(qū)管理和運營門檻高，對保險公司的運營能力有很高的要求”，朱俊生補充道。
當前，個人養(yǎng)老金制度進入實質性落地階段中，各參與方均在積極動作，搶灘市場，相比于掌握資金入口的銀行、具有投資優(yōu)勢的公募基金，保險機構也在尋求自己的獨特優(yōu)勢。布局康養(yǎng)，或成險企必經之途。
在此背景下，朱俊生強調，險企結合自身發(fā)展階段、資金體量、資源稟賦以及戰(zhàn)略規(guī)劃進行差異化安排，是實現(xiàn)競爭力，參與搶灘的關鍵。
