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近期，歐美正在遭受史上最嚴重禽流感危機。美國農(nóng)業(yè)部24日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年禽流感已導(dǎo)致美國5054萬只家禽被撲殺，超過史上最高紀錄。歐盟食品安全局日前表示，此次高致病性禽流感已影響歐洲37個國家，已撲殺近5000萬只家禽。秘魯和厄瓜多爾也受波及，兩國政府宣布進入衛(wèi)生緊急狀態(tài)。

(資料圖片僅供參考)

與此同時，白羽肉雞苗價格自7月上旬攀升至成本線之上后，一路震蕩上行，10月破4元/羽大關(guān)，創(chuàng)年內(nèi)新高。據(jù)益生股份披露數(shù)據(jù)，10月份白羽肉雞苗銷售均價3.95元/羽，同比+181.3%，環(huán)比+12.2%。11月27日，大廠雞苗報價漲至4.7元/羽。我國禽業(yè)協(xié)會第46周數(shù)據(jù)顯示，父母代雞苗價格環(huán)比繼續(xù)上漲3.85%至44.62元/套，商品代雞苗價格環(huán)比上漲6.34%至4.17元/只。

業(yè)內(nèi)人士指出，雞價上漲是因為禽流感導(dǎo)致白羽雞行業(yè)引種數(shù)量急劇收縮，行業(yè)供給不足。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)5-7月無海外引種，8-9月恢復(fù)引種但量很少，10月至11月海外引種也為0，截至11月祖代累計更新不足70萬套。

白羽雞是歐美國家定向培育的科技產(chǎn)物，必須經(jīng)過“純系原種雞—曾祖代雞—父母代雞—商品代雞”的逐代培育。其自行繁衍的后代性狀不穩(wěn)定，父母代雞、祖代雞都不能用于留種擴繁。每套祖代雞可以產(chǎn)45套父母代雞，每套父母代雞可提供約110只商品代雞苗。純系原種雞和曾祖代雞長期掌握在少數(shù)幾個歐美國家企業(yè)手中。目前中國白羽祖代雞絕大多數(shù)依賴海外引種（主要為新西蘭和美國），少量為國內(nèi)繁育。

浙商證券指出，當前白羽雞供需關(guān)系在逐步扭轉(zhuǎn)，雞肉產(chǎn)品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產(chǎn)業(yè)周期苗頭已現(xiàn)。

華創(chuàng)證券和浙商證券認為，隨著冬季來臨，高致病性禽流感疫情存在進一步蔓延的風(fēng)險，預(yù)計12月海外引種或繼續(xù)保持低位，全年祖代引種預(yù)計少于90萬套，低于行業(yè)100-110萬套的均衡需求量。按照周期傳導(dǎo)節(jié)奏來推算，預(yù)計明年將出現(xiàn)雞苗短缺現(xiàn)象，價格將開始快速攀升，進而明年底或進入新一輪周期的上行階段。而當前股價位置仍低，白羽肉雞板塊有望成為農(nóng)業(yè)接下來機會最大的子板塊。

同時，東亞前海證券指出，2020年新冠疫情暴發(fā)后，行業(yè)長時間虧損，祖代產(chǎn)能震蕩去化8%。另外，因祖代種雞攜帶疾病及強制換羽等因素，種雞目前存在肝破裂、癱腿等疾病。種雞質(zhì)量問題使養(yǎng)殖效率下滑20%-30%并且限制雞群強制換羽能力，人為調(diào)節(jié)產(chǎn)能空間縮窄。多重因素作用下，祖代產(chǎn)能收縮或加劇，驅(qū)動周期拐點加速到來。

白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈由曾祖代肉種雞、祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉種雞和雞肉產(chǎn)品組成。

圣農(nóng)發(fā)展是我國白羽肉雞養(yǎng)殖業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈。公司白羽雞養(yǎng)殖產(chǎn)能接近6億羽，東亞前海證券預(yù)計其2022年市占率超10%，在產(chǎn)業(yè)鏈全自養(yǎng)企業(yè)中排名第一。公司培育出了“圣澤901”白羽肉雞配套系，是我國第一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的白羽雞品種。2022年1月-10月，“圣澤901”在我國白羽肉雞祖代引種占比已經(jīng)高達27%。

申港證券在11月21日的研報中認為，如果禽流感疫情長期難以好轉(zhuǎn)，祖代白羽雞引種持續(xù)受阻，圣農(nóng)發(fā)展的祖代雞市場份額將進一步提升，成為國內(nèi)白羽雞養(yǎng)殖企業(yè)中最受益標的。

益生股份主營父母代雞苗和商品代雞苗，是我國外銷白羽肉雞苗數(shù)量最多的公司。公司自主培育的“益生909”已通過國家的新品種認定并開始上市銷售。11月26日益生種禽白羽雞苗報價4.7元/羽，而今年3月中下旬益生報價僅為1.2元/羽，雞苗銷售價格漲幅接近300%。申港證券指出其是雞苗價格上行的直接受益標的。

民和股份主營商品代雞苗，處于產(chǎn)業(yè)鏈前端。截至2022H1，公司商品代雛雞產(chǎn)能超過3億羽。公司近日接待機構(gòu)調(diào)研時表示，公司定增項目種雞場現(xiàn)在已經(jīng)開始建設(shè)，計劃2023年底全部建完，產(chǎn)能在8000萬-1億只雞苗。東亞前海證券指出公司業(yè)務(wù)有望隨“白雞行業(yè)周期反轉(zhuǎn)+商品代雞苗價格高彈性”迎來量價齊增。此外，公司將業(yè)務(wù)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈下游，熟食工廠項目目前已經(jīng)正式生產(chǎn)運營，通過非公開募集資金建設(shè)項目將新增肉制品產(chǎn)能合計6萬噸。

仙壇股份和春雪食品主營雞肉產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，處于產(chǎn)業(yè)鏈后端。浙商證券認為消費端的恢復(fù)最先傳導(dǎo)至雞肉及食品加工企業(yè)，業(yè)績改善將率先兌現(xiàn)。10月春雪食品雞肉產(chǎn)品出口量環(huán)比增長約6%，同比增長20%左右。

仙壇股份的諸城項目2024年全部建成投產(chǎn)后，公司將實現(xiàn)父母代、商品代的全配套，肉雞宰殺量將達到2.5-2.7億只、肉食加工能力達60萬噸、預(yù)制菜產(chǎn)能15萬噸。2022年7月，公司與青島澳柯瑪冷鏈集成有限公司、阿賽浦經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司三方共同簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，搭建完善的預(yù)制菜冷鏈物流貿(mào)易體系。

春雪食品是國內(nèi)少有的主營調(diào)理品的大型雞肉食品企業(yè)。截至2022年6月底，春雪食品已進入60%以上的國內(nèi)零售百貨及線上零售渠道，商超門店覆蓋數(shù)超過5000家，覆蓋全國70%以上的大中城市。東亞前海證券認為，受新冠疫情等因素影響，我國預(yù)制菜行業(yè)目前處于高速增長的起點。公司C端產(chǎn)品市場有望加速拓寬，提升盈利水平。

不過也有分析人士指出，禽流感等疫病可能對廣大民眾的消費心理施加較大負面影響，導(dǎo)致市場需求萎縮。還有業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，預(yù)計明年3月左右國外祖代雞引種會正常化，根據(jù)養(yǎng)殖周期傳導(dǎo)，明年9月份父母代種雞會供應(yīng)量會增加，屆時，父母代種雞價格有望回落。