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世界熱訊:遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)行13.03億元REITs產(chǎn)品，票面利率5%
(資料圖)
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從遠(yuǎn)洋集團(tuán)獲悉，12月27日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于上海證券交易所成功簿記發(fā)行13.03億元REITs產(chǎn)品 “申港證券-遠(yuǎn)洋集團(tuán)三號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，該筆產(chǎn)品期限3年，票面利率5%，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)AAAsf。
據(jù)悉，本次發(fā)行獲得包括中國(guó)人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲(chǔ)銀行等保險(xiǎn)和銀行投資人參與認(rèn)購(gòu)。
今年以來(lái)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已于境內(nèi)外完成多次融資。1月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)增發(fā)2億美元綠色票據(jù)，2025年到期，票面利率2.7%；3月，發(fā)行PPN20億元人民幣，3年期，票面利率5.32%；4月，發(fā)行2億美元綠色票據(jù)，3年期，票面利率3.8%；5月完成公司債回轉(zhuǎn)售等。截至2022年6月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已獲批尚未提用授信額度近2200億元。
進(jìn)入11月，行業(yè)政策利好不斷，金融16條舉措落地加速助力房地產(chǎn)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，監(jiān)管層“三箭”齊發(fā)支持房企合理融資需求。11月28日，證監(jiān)會(huì)宣布在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，被業(yè)內(nèi)解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。證監(jiān)會(huì)明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面的具體政策措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策，進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤(pán)活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。
11月以來(lái)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后與中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)獲得授信額度超1000億元。
在打開(kāi)融資窗口的同時(shí)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)也主動(dòng)進(jìn)行債務(wù)管理，全額、按期完成到期公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)兌付。上半年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已償付各類(lèi)有息債務(wù)超過(guò)130億元，及供應(yīng)鏈ABS約66億元；8月，完成15億元公司債兌付；11月，完成10億元公司債兌付；12月，完成10.42億元ABS產(chǎn)品兌付，年內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)融資均兌付完成。同時(shí)，遠(yuǎn)洋境外公開(kāi)市場(chǎng)再融資壓力小，下一筆美元債到期為2024年7月30日。
