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新動態(tài)：藍鯨視界｜共享電單車“三分天下”格局穩(wěn)定，中小玩家難逃清退命運
2022年轉瞬即逝，這一年對于共享電單車行業(yè)來說是優(yōu)勝劣汰的一年，大眾熟知的哈啰、青桔、美團在“三分天下”的同時借技術升級改善服務質量，而無數(shù)中小品牌則在競爭中暴露出問題所在。
(資料圖)
一面是此前被曝沖刺IPO的松果出行遭約談，其他中小品牌屢見諸投訴平臺，另一面則是部分中小城市對共享電單車的繼續(xù)引入和規(guī)模優(yōu)化。隨著疫情政策調整和“雙碳”目標的持續(xù)推進，良幣驅逐劣幣的格局愈發(fā)明顯。
業(yè)內人士指出，2022年是共享電單車行業(yè)較困難的一年，在疫情反復、玩家陡增、環(huán)境增壓等多種因素影響下，行業(yè)面臨總體訂單數(shù)量下降的情況，部分小品牌甚至出現(xiàn)日訂單存在腰斬、封零等情況。展望2023年，“清退”或將成為中小玩家的關鍵詞。
哈啰美團青桔“三分天下”格局穩(wěn)定，全年融資僅約4起
從整個共享電單車市場看，哈啰、美團、青桔毋庸置疑位居行業(yè)頭部；緊隨其后的松果、人民、小溜占據(jù)腰部地位；芒果電單車、蜜果出行、筋斗云、拜米出行等則在縫隙中生存。
據(jù)《2021-2022年中國共享電單車市場及用戶行為監(jiān)測報告》（以下簡稱《報告》）顯示，中國共享電單車用戶通常會選擇哈啰、美團和青桔這三個品牌的電單車出行。
艾媒咨詢分析師認為，就整體電單車投放格局而言，目前的行業(yè)市場高度集中，青桔、哈啰和美團三家企業(yè)占據(jù)主要的市場份額。這三個品牌的電單車投放范圍是屬于全國性的，優(yōu)勝于部分僅投放在少數(shù)地區(qū)的品牌。
共享電單車主要面向3-10公里的出行市場，單次價格相對網(wǎng)約車而言，比較實惠，但在面對公共交通時并沒有明顯的價格優(yōu)勢。在沒有公共交通接駁的短途路段，共享電單車更加便捷、優(yōu)惠。因此，在高頻出行距離2-5公里的大縣域中，共享電單車的發(fā)展更加可觀。
易觀此前研究數(shù)據(jù)顯示，超7成大縣域市場用戶日常使用共享電單車出行距離集中在2-5km。由于大縣域市場居民家庭用車中兩輪車擁有率較高，超七成用戶家里有自行車、電動車或摩托車，對兩輪車的使用習以為常，且多數(shù)家庭僅擁有1輛兩輪車，共享電單車出現(xiàn)后，用戶接納能力較強，整體行為遷移比較顯著。
據(jù)天眼查不完全統(tǒng)計，2022年共享電單車行業(yè)的相關融資僅發(fā)生4起，且集中于上半年。其中，小遛共享于1月份獲得來自寧波知識產(chǎn)權基金的A輪融資，融資金額未披露；小象助力車則于5月份獲得來自金準資本的A輪融資，融資金額2000萬人民幣。
從相關數(shù)據(jù)可以看出，在資本層面上，共享電單車的吸引力已有限。對于中小電單車品牌，市場空間逐步萎縮，維系難度可見一斑。
共享電單車維系難度何在？
記者在黑貓投訴平臺，以“電單車”為關鍵詞進行檢索，相關投訴約15173條，其中多與共享電單車有關，內容多集中在押金退款困難、收費不合理、無序停堵塞通道等問題。
盡管早在2021年10月，支付寶與微信兩大平臺已要求入駐企業(yè)停止押金的收取，但因押金產(chǎn)生的遺留問題依舊給不少消費者添堵。
此外，《報告》調研數(shù)據(jù)顯示，中國共享電單車用戶的使用痛點主要是找車困難以及還車不便，59.0%的用戶希望共享電單車增加投放量，53.2%的用戶希望提升續(xù)航能力；其次是，降低共享電單車的騎行費用、減少壞車數(shù)量和增加頭盔。
艾媒咨詢分析師認為，共享電單車的生產(chǎn)成本較高，因此，其具有投放量較低、還車區(qū)域限制較大、續(xù)航能力不足、費用較高等問題，共同制約著共享電單車的發(fā)展。
共享電單車是一個需要重資產(chǎn)、重技術、重運營“三重”投入的行業(yè)，這對企業(yè)來說是不小的挑戰(zhàn)，僅通過購買車輛及第三方技術方式進入市場的企業(yè)難免會遇到巨大的運營壓力。由此導致的車輛質量問題頻出，及后續(xù)維護難以跟上的頑疾便屢受詬病。
據(jù)了解，哈啰每年都會在冬季部分偏北方的城市對車輛（含電單車）進行定向保養(yǎng)，2022年已保養(yǎng)近15萬車輛單車，5萬電單車。同時，哈啰還推出“AI圖像還車技術”，采用深度學習算法和實時的AI視覺智能技術，實現(xiàn)精準定點和90°定向停車，目前已在浙江麗水、江蘇如皋等地落地應用。
哈啰方面向藍鯨財經(jīng)記者表示，共享電單車是個隱性門檻很高的生意，這行需要長期的技術、人力、資源投入。各大中小品牌應當秉著為民服務的初心，創(chuàng)造出社會與公益價值，而不是一門心思賺快錢，急躁的心態(tài)往往容易造成更多社會資源浪費與用戶權益受損。
規(guī)范路上，“清退”成部分中小玩家的結局
2022年9月份，“松果”共享電單車出現(xiàn)超審批數(shù)量投放、無牌無證上路行駛以及在交通要塞和人員密集地大面積無序停放、堵塞通道、影響群眾出行和公路通行等不規(guī)范不文明現(xiàn)象。對此，相關市交通運輸局聯(lián)合公安、城管部門約談了松果公司并責令其限期整改。
值得注意的是，松果創(chuàng)始人兼CEO翟光龍曾公開表示，“松果出行已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模盈利。”2021年4月，據(jù)媒體報道，松果出行計劃赴美上市，募資規(guī)模預計為3億美元。
然而，一年半的時間已經(jīng)過去，有關松果出行上市的相關消息并沒有新進展。意欲闖關IPO的松果出行尚且如此，其他難以盈利的中小品牌日子恐怕更不好過。
不少地方政府在招投標的過程中不斷提升標準與訴求，尚未中標企業(yè)的共享單車會面臨后續(xù)清退的結局。2022年5月，佛山市禪城區(qū)通過招標選定了哈啰、美團這兩家共享單車運營企業(yè)，未中標企業(yè)的共享單車后續(xù)將清退。
對于共享電單車行業(yè)來說，這早已不是新鮮事。2020年，長沙、成都、深圳等地紛紛對無牌共享電單車下發(fā)驅逐令，長沙的46萬輛共享電單車一夜之間被清退到僅剩6萬余輛還一度引發(fā)網(wǎng)友熱議。
這意味著，當企業(yè)的維系能力跟不上用戶對安全和品質的需求時，被清退也可能是一夜之間的事。
易觀分析汽車出行行業(yè)高級咨詢顧問江山美接受藍鯨財經(jīng)記者采訪時指出，若想維持持續(xù)的運營能力和行業(yè)良性發(fā)展，除了資金投入外，共享電單車企業(yè)還需要選擇較好的細分賽道，比如選擇競爭力度相對較低的下沉市場會比進入已經(jīng)是紅海的一二線城市更容易活下來。同時，需要注意公司現(xiàn)金流，不能盲目擴張，要盡量做到收支平衡。
數(shù)據(jù)顯示，2021年共享電單車行業(yè)總投放量為800萬輛，以每輛車4年全生命周期計算，整個行業(yè)在中和自身碳排放后，每年可進一步減碳100萬噸以上。如僅計算運營碳減排，共享電單車實際的減碳效應遠超這一數(shù)據(jù)?！豆蚕黼妴诬嚨吞紙蟾妗凤@示，共享電單車全行業(yè)每年可減碳163.6萬噸。
據(jù)有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，交通運輸領域的碳排放占中國終端碳排放總量的15%左右。而共享電單車覆蓋了低碳型交通工具、低碳出行兩個板塊，符合未來發(fā)展趨勢。
作為城市出行的剛需，數(shù)量日益壯大的兩輪電動車，成為實現(xiàn)“雙碳”目標的主要選項。這也讓共享電單車存在生存空間和可能，如何把握好政策機遇是相關企業(yè)需要考慮的問題。
江山美認為，從機遇方面講，作為綠色出行、共享出行的典型代表，共享電單車在雙碳背景下可能迎來政策方面的鼓勵與支持。而共享電單車的挑戰(zhàn)更多是在于騎行安全、電池安全、用戶信息安全方面。
