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俄羅斯的煤都去哪兒了？
西方政策制定者試圖對(duì)參與俄烏沖突決策的俄羅斯高層加以制裁，但對(duì)俄羅斯煤炭行業(yè)的限制卻打擊了俄羅斯國(guó)內(nèi)一些最以市場(chǎng)為導(dǎo)向的私營(yíng)公司
文 | 弗拉季斯拉夫·伊諾澤姆采夫
12月5日，歐盟開始禁止從俄羅斯購(gòu)買石油。與此同時(shí)，七國(guó)集團(tuán)聯(lián)合歐盟以及澳大利亞對(duì)俄羅斯石油的限價(jià)令也開始生效，它們?yōu)槎砹_斯通過海運(yùn)出口的原油設(shè)置了每桶60美元的價(jià)格上限。
(資料圖)
大概一個(gè)月前，世界上大多數(shù)國(guó)家尚未加入歐盟的對(duì)俄制裁，而歐盟采取的措施已經(jīng)適得其反，歐洲的消費(fèi)能源價(jià)格同比上漲了30%以上，為有史以來的最高點(diǎn)。歐盟各國(guó)政府被迫給本國(guó)家庭發(fā)放補(bǔ)貼，僅德國(guó)就為這些補(bǔ)貼撥出超過833億歐元。
自我懲罰？
歐盟對(duì)俄的制裁策略中最令人費(fèi)解的一點(diǎn)是，這些制裁措施號(hào)稱是針對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京和對(duì)俄烏沖突爆發(fā)負(fù)有責(zé)任的一些人的，但實(shí)際采取的措施反而會(huì)阻礙他們達(dá)成目標(biāo)。
幾十年來，俄羅斯一直向歐洲出口不同種類的化石燃料——主要是石油、天然氣和煤炭。2019年，在新冠肺炎疫情顯著壓低了歐洲能源需求之前，歐盟從俄羅斯進(jìn)口了2.54億噸石油、1570億立方米天然氣和5000萬噸煤炭，價(jià)值分別為717.5億歐元、367.3億歐元和49.3億歐元。
盡管（制裁）旨在減少俄羅斯的可支配收入，但歐洲并未對(duì)俄羅斯天然氣施加任何限制——俄羅斯天然氣由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷出口，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司是一家由普京最親密的朋友控制的能源壟斷企業(yè)；俄羅斯的石油生產(chǎn)則由國(guó)有或政府控制的實(shí)體進(jìn)行，它們共同控制著俄羅斯石油72%-78%的產(chǎn)量。歐盟對(duì)它們的制裁一再推遲。
與上述兩種化石燃料的情況相反，俄羅斯的煤炭生產(chǎn)幾乎全部為私人所有，與克里姆林宮幾乎沒有關(guān)系。盡管如此，煤炭仍然成為了第一個(gè)受到全面制裁的俄羅斯出口商品，并于2022年8月1日被全面禁止運(yùn)輸。煤炭行業(yè)僅占俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算總收入的0.2%。該行業(yè)免征最重要的稅費(fèi)，即所謂的“礦產(chǎn)資源開采稅”，對(duì)石油和天然氣公司而言，該項(xiàng)稅費(fèi)非常高，而且還在逐年增加。
與石油和天然氣行業(yè)不同，俄羅斯煤炭行業(yè)多年來一直由私營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)煤礦要么在蘇聯(lián)解體后宣布破產(chǎn)，要么在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)狀況不佳。在1988年到1998年的短短十年間，俄羅斯的煤炭產(chǎn)量從4.4億噸減少到 2.5 億噸，下降了 43.1%，許多煤礦開采設(shè)施以極低的價(jià)格被拍賣。
進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)家，包括后來整合了俄羅斯最大的煤炭集團(tuán)SUEK的安德烈·梅爾尼琴科（Andrei Melnichenko）、TGMK的所有者伊斯坎德爾·馬科穆多夫 （Iskander Makhmudov）以及EV-RAZ 的創(chuàng)始人亞歷山大·阿布拉莫夫（Aleksander Abramov），他們?cè)诓煌I(lǐng)域創(chuàng)造了財(cái)富，并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到煤炭行業(yè)，一方面是因?yàn)樵撔袠I(yè)的資產(chǎn)在當(dāng)時(shí)極其便宜，另一方面是因?yàn)樗麄兊暮诵臉I(yè)務(wù)（如金屬加工企業(yè)） 依賴于煤炭供應(yīng)商。
安德烈·梅爾尼琴科目前控制著整個(gè)俄羅斯大約四分之一的煤炭生產(chǎn)，他以銀行家的身份，在私有化的最后階段進(jìn)入到了煤炭行業(yè)，并成功收購(gòu)了負(fù)債最重、陷入困境的煤礦，扭轉(zhuǎn)了它們的財(cái)務(wù)狀況。從2002年到2021年間，他名下的煤礦產(chǎn)能增加3.5倍。這些努力，連同其他煤炭生產(chǎn)商的表現(xiàn)，促成了俄羅斯煤炭行業(yè)的復(fù)興，最終使得俄羅斯的煤炭產(chǎn)量在2018年和2019年恢復(fù)到了蘇聯(lián)時(shí)代 4.4億噸左右的水平。
現(xiàn)在，所有協(xié)助復(fù)興了俄羅斯煤炭行業(yè)的企業(yè)家都受到歐盟和英國(guó)的直接制裁，這不僅阻止了他們對(duì)歐洲的出口，也影響了他們的全球交易，因?yàn)檫@些公司中的大多數(shù)嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)，并且總部設(shè)在俄羅斯境外，例如，SUEK 是瑞士公司，EVRAZ是英國(guó)公司。
歐洲對(duì)俄羅斯化石燃料禁運(yùn)實(shí)際產(chǎn)生的影響與預(yù)期截然不同。一方面，俄羅斯對(duì)歐盟的石油供應(yīng)以及2022年6月前的天然氣供應(yīng)仍然一直在增加，即便是到了10月，歐洲消費(fèi)者仍然是俄羅斯石油的最大買家，他們?cè)噲D在未來12月5日禁運(yùn)令實(shí)施之前將存儲(chǔ)設(shè)施灌滿。另一方面，價(jià)格在夏末達(dá)到頂峰，荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格飆升至每千立方米3200美元，大約是一年前價(jià)格的12倍。在這種情況下，煤炭供應(yīng)本來可以緩和危機(jī)，但歐洲人態(tài)度強(qiáng)硬，俄羅斯對(duì)歐洲的煤炭出口就此被叫停。
面向東方
在這些制裁措施不可逆轉(zhuǎn)之后，俄羅斯生產(chǎn)商開始重新調(diào)整他們的供應(yīng)鏈，將大部分供貨送到東方。由于俄羅斯煤炭行業(yè)經(jīng)歷的劇烈變化，中國(guó)買家的分量大幅增加。它們不僅通過進(jìn)入俄羅斯的煤炭市場(chǎng)成為贏家，而且還獲得了前所未有的經(jīng)濟(jì)利益，因?yàn)閷?duì)于許多生產(chǎn)商來說，中國(guó)已經(jīng)變成了“最后的買家”。
中國(guó)本身就是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，2021年中國(guó)生產(chǎn)了超過41億噸的煤炭，同時(shí)還增加了對(duì)俄羅斯煤炭的采購(gòu)——從2015年的1600萬噸增加到2021年的5300萬噸。到2022年，俄羅斯的煤炭產(chǎn)量幾乎與2021年持平，但其國(guó)內(nèi)工業(yè)和來自歐洲進(jìn)口商的需求大幅下降。
自2021年起，俄羅斯煤炭出口結(jié)構(gòu)已經(jīng)集中在中國(guó)——2021年中國(guó)購(gòu)買了5360萬噸煤炭，而歐盟所有成員國(guó)購(gòu)買了5040萬噸。2022年，中國(guó)從俄羅斯購(gòu)買煤炭的數(shù)量可能是歐洲從俄羅斯購(gòu)買量的2倍。中國(guó)市場(chǎng)將變得更加重要。一方面是因?yàn)闅W洲市場(chǎng)的購(gòu)買量急劇減少，另一方面是俄羅斯的煤炭出口運(yùn)輸原本極度依賴歐洲公司——2021年運(yùn)送俄羅斯煤炭的所有船只中有65%到80%是在歐盟注冊(cè)的。由于對(duì)俄制裁，這些公司現(xiàn)已停止服務(wù)。
因此，中國(guó)現(xiàn)在不僅是俄羅斯煤炭的最大買家，而且還是運(yùn)輸條件最方便的買家，因?yàn)楹艽笠徊糠止?yīng)可以通過俄羅斯在太平洋的港口，或者直接通過鐵路運(yùn)輸。
俄羅斯煤炭貿(mào)易“轉(zhuǎn)向東方”導(dǎo)致關(guān)稅和煤炭供應(yīng)條件發(fā)生了巨大變化。在俄烏沖突開始之前，俄羅斯煤炭在歐洲和亞洲廣泛銷售的主要原因之一，是俄鐵公司的政策允許補(bǔ)貼成本運(yùn)輸煤炭，因?yàn)檎J(rèn)為煤炭行業(yè)對(duì)于拉動(dòng)就業(yè)和整個(gè)俄羅斯經(jīng)濟(jì)而言都至關(guān)重要。
2021年，煤炭占俄鐵貨運(yùn)量的28%，但產(chǎn)生的收入不到公司收入的9%。隨著俄烏沖突爆發(fā)，情況發(fā)生了變化，鐵路運(yùn)營(yíng)商開始提高運(yùn)價(jià)——運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)用和車皮租賃費(fèi)用都在增加。因此，運(yùn)費(fèi)平均上漲了約27%-34%，而服務(wù)于東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的東部鐵路運(yùn)費(fèi)到2022年9月比起2021年1月飆升了43%。
2022年9月，從俄羅斯最大的煤炭盆地——在克麥羅沃州、新西伯利亞州和雅庫特共和國(guó)運(yùn)送的所有類型的煤炭，只有在通過陸路或太平洋港口運(yùn)往中國(guó)的情況下，才能保持盈利。中國(guó)現(xiàn)在成為了俄羅斯煤炭唯一在經(jīng)濟(jì)上有利可圖的目的地，而運(yùn)送到其他非歐洲目的地將會(huì)產(chǎn)生重大損失。這將增加對(duì)中國(guó)的煤炭出口，而且俄羅斯煤炭總產(chǎn)量會(huì)有所下降，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)至少會(huì)持續(xù)到2024年，俄羅斯的總產(chǎn)量將下降約8000萬噸，大約為2019年-2021年間平均年產(chǎn)量的20%。
西方政策制定者決定以俄羅斯煤炭供應(yīng)為目標(biāo)，打擊俄羅斯一些最以市場(chǎng)為導(dǎo)向的私營(yíng)公司，這令人感到十分不解。據(jù)推測(cè)，主要原因是俄羅斯煤炭的出貨量相對(duì)較小，最容易被歐洲以外的其他國(guó)家替代或通過增加來自歐盟內(nèi)部的交付（主要來自波蘭、德國(guó)和捷克共和國(guó)）來彌補(bǔ)。
此外，歐盟之所以采取這種方式，是因?yàn)闅W洲的能源議程在很大程度上受到各種綠色政黨的影響，而煤炭被認(rèn)為是“最臟”的能源，應(yīng)該首先被淘汰。
在這一博弈過程中，歐洲人對(duì)與克里姆林宮沒有聯(lián)系的俄羅斯私營(yíng)企業(yè)造成了重大打擊。制裁不僅針對(duì)公司本身，如SUEK和EV-RAZ，而且針對(duì)其實(shí)際利益擁有人，如梅爾尼琴科和阿布拉莫夫，并擾亂了他們?nèi)驑I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要組成部分，迫使這些商人離開他們?cè)跉W洲的家，其中許多人過去十多年來一直居住在那里。中國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在將享有獨(dú)特的市場(chǎng)地位，因?yàn)榈?023年俄羅斯煤炭出口將更加集中于中國(guó)，盡管中國(guó)公司開價(jià)更低。目前，俄羅斯煤炭到中國(guó)港口的成本加運(yùn)費(fèi)價(jià)格比印度港口普遍低12%到21%。
俄羅斯企業(yè)家已經(jīng)開始在歐洲法院對(duì)歐盟的限制提出訴訟請(qǐng)求，因?yàn)樵谠S多情況下，對(duì)他們的指控都是基于站不住腳的理由，例如，他們“屬于親普京的內(nèi)部人士”或“參與供應(yīng)俄羅斯的國(guó)防工業(yè)”。
正如代表歐盟委員會(huì)的律師最近承認(rèn)的那樣，在未來幾個(gè)月內(nèi)，多達(dá)40起針對(duì)俄羅斯商人的案件在歐洲法院審理時(shí)可能會(huì)敗訴，這些法律行動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致某些制裁措施被撤銷，但歐洲司法的車輪轉(zhuǎn)動(dòng)緩慢，因?yàn)闅W洲法院可能需要一年多的時(shí)間才能作出最終裁決。如果發(fā)生這種情況，煤炭禁令本身將保持不變，與受制裁的俄羅斯商人打交道的方式以及向他們的公司提供運(yùn)輸或保險(xiǎn)服務(wù)方面可能也會(huì)發(fā)生一些變化，這很可能會(huì)迫使他們將俄羅斯煤炭更多地運(yùn)往替代市場(chǎng)。
（本文作者為俄羅斯著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、俄羅斯后工業(yè)化研究中心創(chuàng)始人；本文在譯成中文時(shí)略有刪改，文中觀點(diǎn)僅代表作者個(gè)人；翻譯、編輯：郝洲）
