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太火爆!“冠軍”基金經(jīng)理:限購!朱紅裕年內(nèi)已三次出手…|世界微動(dòng)態(tài)

市場行情火熱,部分明星基金經(jīng)理又開始限購了。

2月1日,萬家基金發(fā)布公告,旗下萬家精選A、C將于2月2日起暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù),兩類份額投資限額均定為不超過100萬元。隨后,招商基金也公告稱,旗下招商核心競爭力混合將于2月1日暫停大額申購,A、C兩類限購金額均為1萬元。


(資料圖片僅供參考)

公募界相關(guān)人士對證券時(shí)報(bào)記者表示,基金限購最直接原因都是防止基金規(guī)模過大,維護(hù)投資者權(quán)益?;鹨?guī)模短時(shí)間內(nèi)過快增長,超出基金經(jīng)理的能力圈,容易對現(xiàn)有策略造成沖擊,從而影響凈值表現(xiàn)。

此外,每年一季度往往是基金分紅的重要節(jié)點(diǎn),此時(shí)若出現(xiàn)大量資金買入,將攤薄原有投資者的利益。

黃海、朱紅裕旗下產(chǎn)品限購

作為2022年股票型基金業(yè)績冠軍,萬家基金經(jīng)理黃海近期動(dòng)作引起市場關(guān)注。

2月1日,黃海管理的萬家精選發(fā)布公告,為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人的利益,自2023年2月2日起,對萬家精選A、C兩類單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)金額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)限額為100萬元(不含100萬元)。對超過100萬元部分的申請基金管理人有權(quán)拒絕。

2022年,在市場震蕩加劇的背景下,黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利依然以48.56%、43.66%的年內(nèi)收益率斬獲2022年主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績榜的冠亞軍,萬家精選也以35.51%的年內(nèi)回報(bào)位列第四。

此次,萬家基金限購的產(chǎn)品正是2022年主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績排名第四的萬家精選。去年四季度,包括萬家精選在內(nèi),黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利等仍重倉持有“黑色系”能源,增持了煤炭、油氣等資源股。

展望2023年,黃海認(rèn)為,中國宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入弱復(fù)蘇的過程,A股呈現(xiàn)“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”的態(tài)勢,當(dāng)前的估值仍需震蕩整固。隨著穩(wěn)增長政策的效果逐步顯現(xiàn),下半年或迎來業(yè)績和估值雙升的行情。

在黃??磥恚诜€(wěn)增長的闖關(guān)期,上游能源股以其高分紅、高確定性、低估值、低負(fù)債的特征仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產(chǎn)。

無獨(dú)有偶,招商基金經(jīng)理朱紅裕也對其管理的招商核心競爭力進(jìn)行了限購。招商基金公告稱,為保障基金的平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金份額持有人利益,自2023年2月1日起,暫停大額申購,A、C兩類限購金額均為1萬元。

實(shí)際上,在今年1月11日,招商基金曾將招商核心競爭力A、C兩類大額申購限制為10萬元,隨后的1月16日,招商基金將大額申購限制進(jìn)一步收緊至5萬元。

招商核心競爭力成立于2022年4月13日,成立后不久,基金凈值穩(wěn)步提升,截至目前的收益率超50%,近6個(gè)月收益率在同類基金中排名第一?;鹗找媛实耐怀霰憩F(xiàn),吸引基民關(guān)注,基金成立后規(guī)模持續(xù)增長,截至2022年底已達(dá)61.75億元。

在2022年四季度報(bào)告中,朱紅裕表示,產(chǎn)品在三季度末曾因大額申購,倉位有較大幅度攤薄?;趯λ募径纫詠碣Y本市場面臨國內(nèi)外庫存高位回落及出口、工業(yè)企業(yè)利潤轉(zhuǎn)負(fù)等狀況的判斷,重點(diǎn)逢低增持了與國內(nèi)需求企穩(wěn)與修復(fù)相關(guān)的港股地產(chǎn)、物業(yè)、消費(fèi)和科技等板塊。季度末軍工等制造業(yè)出現(xiàn)了明顯的調(diào)整且已具備中長期的吸引力,亦在年末增持了軍工等行業(yè)的制造業(yè)龍頭公司。

多只基金實(shí)施限購

除前面兩位基金經(jīng)理外,今年以來,多只基金實(shí)施限購,有的直接暫停申購,有的雖然可以繼續(xù)申購,但金額有限。

例如,長城雙動(dòng)力混合公告稱,為保證基金的穩(wěn)定運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益,基金公司自2023年2月1日起對長城雙動(dòng)力混合基金相關(guān)業(yè)務(wù)限額進(jìn)行調(diào)整,具體為:單日每個(gè)基金賬戶的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資累計(jì)金額應(yīng)不超過500萬元;如單日每個(gè)基金賬戶的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資累計(jì)金額超過500萬元(不含500萬元),本基金管理人有權(quán)拒絕。

華安新機(jī)遇的公告顯示,基金自2023年1月31日起暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資,具體限購金額為300萬元。

此外,還有部分QDII基金也進(jìn)行了限購。華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接近期公告稱,為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益,基金管理人決定自2023年1月31日起暫停華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接的大額申購及大額定期定額投資業(yè)務(wù),具體限購金額為50萬元。

QDII基金限購一般因?yàn)橥鈪R額度不夠,但國家外匯管理局最新統(tǒng)計(jì)顯示,今年1月,機(jī)構(gòu)的QDII額度仍在增加。國家外匯局的數(shù)據(jù)顯示,截至1月31日,合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度累計(jì)批準(zhǔn)1627.29億美元,證券類合計(jì)883.60億美元。此前截至2022年12月30日統(tǒng)計(jì)時(shí),審批累計(jì)1597.29億美元,證券類合計(jì)860.70億美元。

公募界相關(guān)人士提到,一般情況下,限購的基金往往業(yè)績比較好。由于基金賺錢效應(yīng)強(qiáng)烈,市場對其關(guān)注度提升,短時(shí)間內(nèi)大量資金買入容易攤薄原有投資者收益,從而導(dǎo)致投資策略陷入被動(dòng)。此外,基金經(jīng)理管理規(guī)模大幅提升,也不利于基金經(jīng)理操作,容易帶來“船大難掉頭”的問題。

中金公司研究指出,基金往往出于產(chǎn)品定位、特殊事件、運(yùn)作保護(hù)等原因?qū)嵭猩曩徬拗?。限制申購的主?dòng)偏股型基金整體規(guī)模相對更大,前期業(yè)績回報(bào)相對更高。前期業(yè)績排名靠前的基金,可能基于維持策略有效性、希望保持長期業(yè)績優(yōu)異等原因,對投資者的申購行為加以限制。

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