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全球第一、第六大金礦股確認(rèn)并購(gòu)報(bào)價(jià) 有望刷新2023年最大交易
美股上市公司、全球市值最高金礦股紐蒙特（Newmont）在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月5日晚間確認(rèn)，公司已經(jīng)向澳大利亞最大金礦股紐克雷斯特（Newcrest）提交了一份非約束性收購(gòu)協(xié)議。
(資料圖)
這項(xiàng)提案將以純股票的形式完成，每股紐克雷斯特將置換成0.38股紐蒙特股票。交易完成后，紐克雷斯特的股東總共將擁有新公司30%的股權(quán)。按照上周五收盤價(jià)格來(lái)算，紐蒙特給紐克雷斯特的估值大概為170億美元，溢價(jià)水平約20%。受此消息影響，紐克雷斯特周一在澳洲股市上漲9.27%。
根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，這筆潛在交易可能是2023年至今金額最大的并購(gòu)，此前的紀(jì)錄為科技集團(tuán)Xylem以75億美元并購(gòu)水處理公司Evoqua。雖然170億連世界并購(gòu)史前30都排不進(jìn)，但對(duì)于金礦行業(yè)來(lái)說(shuō)卻是一件大事。
根據(jù)“公司市值”網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，在全球金礦股的市值排名中，紐蒙特以395億美元力壓巴里克黃金位列第一，紐克雷斯特則位列第六。兩者合并將創(chuàng)造出一個(gè)市值接近500億美元的金礦帝國(guó)，足以拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一截。
事實(shí)上，這兩家公司歷史上就曾是一家人。成立于上世紀(jì)60年代的紐克雷斯特，本身就曾是紐蒙特的澳洲分公司。在90年代合并必和必拓的黃金資產(chǎn)后，紐克雷斯特分拆成為一家獨(dú)立公司。
正因如此，這筆交易的完成也意味著澳大利亞最大的5處金礦中，將有4個(gè)屬于同一家公司。這筆交易自然也需要取得澳大利亞政府反壟斷部門的批準(zhǔn)。
交易仍存較大未知
隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息步入尾聲的預(yù)期疊加資產(chǎn)保值需求高企影響，國(guó)際金價(jià)從去年年底開(kāi)始已經(jīng)從1600美元/盎司漲至1800美元，也推動(dòng)了金礦板塊的并購(gòu)愈發(fā)活躍，特別是澳大利亞、加拿大等較為安定的地區(qū)。必和必拓正接近以64億美元收購(gòu)澳洲鎳、銅和金礦商O(píng)Z Minerals，而加拿大Yamana Gold的交易也已經(jīng)獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。
紐克雷斯特在澳大利亞、加拿大和巴布亞新幾內(nèi)亞擁有礦產(chǎn)。在去年美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息影響下，二、三季度股價(jià)一度腰斬，隨后成為全球最大金礦商的收購(gòu)目標(biāo)。在公司前CEO Sandeep Biswas于去年12月離職后，至今沒(méi)有宣布長(zhǎng)期的繼任人選。
對(duì)于紐蒙特的報(bào)價(jià)，紐克雷斯特董事會(huì)在周一宣布正在考慮這份報(bào)價(jià)，并披露此前已經(jīng)拒絕過(guò)一次更低的報(bào)價(jià)，多少有一些“待價(jià)而沽”的意味。
紐克雷斯特最大股東、資管機(jī)構(gòu)Allan Gray的首席投資官Simon Mawhinney也公開(kāi)表示，紐克雷斯特目前太便宜了，這筆交易存在稀釋股東權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)。公司目前擁有充裕的資金，旗下長(zhǎng)期黃金儲(chǔ)備也非常具有價(jià)值。
