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成交價(jià)3.34億較定增價(jià)縮水58.25% 東興證券連漲兩日
中國(guó)東方的上市金融平臺(tái)東興證券(601198.SH)股東迎來變動(dòng)。
日前，根據(jù)阿里資產(chǎn)司法拍賣平臺(tái)，福建新聯(lián)合持有的東興證券4253.06萬股股權(quán)第二次拍賣成功，最終成交價(jià)3.34億元，較起拍價(jià)溢價(jià)13.22%。
上述股權(quán)系東興證券于2016年向福建新聯(lián)合投資定增而來，拍賣成交價(jià)較彼時(shí)8億元的定增價(jià)格，六年間縮水58.25%。
此次股權(quán)的賣家為中信建投，對(duì)于此次交易，其稱，“是客戶與我司開展的互換交易”，并不涉及投資戰(zhàn)略，只是業(yè)務(wù)行為。
受此影響，東興證券連漲兩日，9月7日股價(jià)有所回落，收盤報(bào)8.28元/股。
值得一提的是，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，截至2022年6月末，東興證券前十大流通股股東中，除了大股東中國(guó)東方持股未變外，有五家持股比例大幅波動(dòng)，剩下四家都將“更名換姓”。
成交價(jià)3.34億較定增價(jià)縮水58.25%
繼7月底流拍后，東興證券的4253.06萬股股權(quán)于9月3日成功拍賣。
根據(jù)阿里資產(chǎn)司法拍賣平臺(tái)，福建省福州市中級(jí)人民法院對(duì)東興證券4253.06萬股權(quán)的第二次拍賣，經(jīng)過4名買家競(jìng)價(jià)，最終以3.34億元成交，價(jià)格高于起拍價(jià)3900萬元，溢價(jià)13.22%。
上述股權(quán)目前處于質(zhì)押狀態(tài)，占東興證券總股本的1.32%，質(zhì)押人為福建新聯(lián)合投資有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“福建新聯(lián)合”)，這是其持有的全部東興證券股份。
平臺(tái)顯示，此次股權(quán)起拍價(jià)為2.95億元，較第一次拍賣降價(jià)7375萬元，是第一次拍價(jià)的80%。
公開資料顯示，今年7月初，上述4253.06萬股權(quán)被掛牌于拍賣平臺(tái)。7月29日至30日第一次拍賣，起拍價(jià)3.69億元，均價(jià)8.67元/股。值得一提的是，此次拍賣價(jià)格并未出現(xiàn)折價(jià)，而是以市場(chǎng)流通價(jià)出讓。有業(yè)內(nèi)人士表示，沒有按照以往慣例“折價(jià)”，可能是導(dǎo)致流拍的關(guān)鍵。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，福建新聯(lián)合持有東興證券股權(quán)始于2016年。回溯公告發(fā)現(xiàn)，彼時(shí)東興證券以18.81元/股的價(jià)格向山東高速、中信證券、天寶礦業(yè)和福建新聯(lián)合4家公司非公開發(fā)行2.54億股，募集資金47.77億元。其中，福建新聯(lián)合獲配4253.06萬股，耗資約8億元。
事實(shí)上，自獲配后至今年6月末，福建新聯(lián)合一股未減。但從拍賣結(jié)果來看，股權(quán)價(jià)值已經(jīng)減值4.66億元，跌幅58.25%。如果以9月2日收盤價(jià)8.02元/股計(jì)算，相較于定增價(jià)格，每股跌幅超過57.36%。
從二級(jí)市場(chǎng)來看，東興證券股價(jià)在2020年7月10日創(chuàng)出階段新高14.98元/股之后，便開始一路向下，2022年4月底，隨著市場(chǎng)企穩(wěn)回升，股價(jià)有所攀升，隨后開啟震蕩模式。
不過，市場(chǎng)對(duì)此次交易頗為看好，拍賣成功后的第一個(gè)交易日，東興證券股價(jià)集合競(jìng)價(jià)高開，隨后持續(xù)走高，第二個(gè)交易日繼續(xù)上漲，截至9月6日收盤，股價(jià)報(bào)收8.40元/股，兩日累計(jì)漲幅4.74%。
股東“換血”中信建投成第七大股東
公開資料顯示，東興證券于2015年2月26日在上海證券交易所上市，是境內(nèi)首家資產(chǎn)管理公司系上市證券公司。
截至2022年6月末，東興證券前十大流通股股東中，除了大股東中國(guó)東方持股未變外，有五家持股比例大幅波動(dòng)，其余四家，包括持股被拍賣的福建新聯(lián)合投資，都將變更。
具體來看，相較2022年3月末，中國(guó)東方持股45%，未出現(xiàn)變動(dòng)。此外，山東高速、香港中央結(jié)算有限公司、國(guó)泰中證全指證券公司、華寶中證全指證券公司分別增持3232.00萬股、316.26萬股、800.8萬股、463.49萬股，持股變動(dòng)36.87%、7.23%、31.86%、24.79%，中國(guó)證券金融股份有限公司減持3168.53萬股，持股變動(dòng)-38.42%。
除了增減變動(dòng)，東興證券還新進(jìn)了三家流通股股東。江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持股4.92%，位列第二大股東;上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司持股1.49%，位列第五大股東，中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司持股0.88%，位列第九大股東。
如果算上剛剛拍下東興證券1.32%股權(quán)的中信建投，共有四位股東更名換姓，出現(xiàn)“大換血”，中信建投也將位列東興證券第七大股東之位。
值得注意的是，在拍賣后，買家中信建投對(duì)該交易回應(yīng)到，“此舉是客戶與我司開展互換交易，希望以相對(duì)市價(jià)有一定折扣的成本獲得東興證券股票權(quán)益損益，我司通過法拍途徑折價(jià)買入標(biāo)的股票，完成了前述互換交易的對(duì)沖”。
業(yè)內(nèi)人士表示，收益互換在近年來券商業(yè)務(wù)中，成為了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。作為頭部券商，中信建投在收益互換方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。2021年年報(bào)顯示，中信建投收益互換業(yè)務(wù)新增規(guī)模1029.61億元，同比增長(zhǎng)150.83%。
不過，根據(jù)東興證券2022半年報(bào)，其權(quán)益類收益互換期末的名義金額為43.90億元，減少18.40%。
回顧東興證券半年報(bào)，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.83億元，同比下降30.89%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.73億元，同比下降62.59%。
分業(yè)務(wù)來看，財(cái)富管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，2022半年度實(shí)現(xiàn)收入分別為8.97億元、0.45億元、1.33億元，與去年同期相比分別下滑11.50%、54.77%、85.73%。
唯一增長(zhǎng)的是投行業(yè)務(wù)。2022年上半年，東興證券投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.66億元，占公司總營(yíng)收的比例為26.16%，同比增長(zhǎng)64.61%。其中，貢獻(xiàn)較大的是證券承銷與保薦收入5.11億元，同比增長(zhǎng)58.84%，承銷業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第14位。
值得一提的是，作為騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的保薦商，因其順利上市，東興證券獲得保薦、承銷費(fèi)2.45億元，對(duì)其上半年的投行業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)過半。(記者潘瑞冬)
