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美元指數(shù)周三下跌超1% 7月通脹放緩幅度超預(yù)期
北京時(shí)間周四(8月11日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于105.24附近;美元周三下跌超1%，美國(guó)7月通脹放緩幅度超預(yù)期，這提振了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期不如之前預(yù)期激進(jìn)加息的預(yù)期;不過美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言打擊了在溫和通脹數(shù)據(jù)公布后放慢激進(jìn)政策收緊行動(dòng)的希望，金價(jià)自月高一度跌至1788.39美元;原油上漲超1%，受益于美國(guó)汽油庫(kù)存大幅下降，隱含需求有所增加。
北京時(shí)間周四(8月11日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于105.24附近;美元周三下跌超1%，美國(guó)7月通脹放緩幅度超預(yù)期，這提振了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期不如之前預(yù)期激進(jìn)加息的預(yù)期;不過美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言打擊了在溫和通脹數(shù)據(jù)公布后放慢激進(jìn)政策收緊行動(dòng)的希望，金價(jià)自月高一度跌至1788.39美元;原油上漲超1%，受益于美國(guó)汽油庫(kù)存大幅下降，隱含需求有所增加。
商品收盤方面，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.1%，報(bào)每桶97.40美元，美國(guó)原油期貨上漲1.6%，至91.93美元。美國(guó)期金結(jié)算價(jià)上漲近0.1%，報(bào)1,813.7美元。
美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.63%，至33309.51點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲2.13%，至4210.24點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲2.89%，至12854.81。
周四前瞻
16：00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告，OPEC公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。
全球市場(chǎng)行情一覽
美股納斯達(dá)克和標(biāo)普500指數(shù)周三大漲逾2%，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)7月通脹放緩幅度超過預(yù)期，引發(fā)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息將變得不那么激進(jìn)的希望。美國(guó)勞工部表示，美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)在6月增長(zhǎng)1.3%后7月持平。CPI同比上漲8.5%，也低于預(yù)期，6月漲幅為9.1%。
對(duì)于在過去兩年里眼睜睜看著通脹率穩(wěn)步攀升的美國(guó)人來說，該數(shù)據(jù)是第一個(gè)通脹明顯的放緩跡象。 聯(lián)邦基金利率期貨交易員現(xiàn)在預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性只有43.5%，而在數(shù)據(jù)公布前為68%。他們預(yù)計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為56.5%。
花旗銀行美國(guó)財(cái)富管理部投資策略主管Shawn Snyder說， “對(duì)市場(chǎng)來說，現(xiàn)在有點(diǎn)像金發(fā)姑娘情境，因?yàn)閯趧?dòng)力市場(chǎng)保持強(qiáng)勁，且通脹可能開始回落。這就是軟著陸的樣子，” 但是，Snyder指出，一個(gè)月的通脹放緩還不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出一個(gè)完全明確的信號(hào)。他說：“他們需要看到一個(gè)持續(xù)的趨勢(shì)，只有那時(shí)才會(huì)略微緩和可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的貨幣政策。”
嘉信理財(cái)交易和衍生品副總裁Randy Frederick說：“8.5%的(通脹率)仍然非常高，但人們樂觀地認(rèn)為6月可能已經(jīng)觸頂。”
Frederick說，周四的7月生產(chǎn)者物價(jià)數(shù)據(jù)以及下月發(fā)布的8月通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)再次改變美聯(lián)儲(chǔ)的方向。盡管擔(dān)心借貸成本急劇上升可能使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，但美聯(lián)儲(chǔ)自3月份以來已經(jīng)將其政策利率提高了225個(gè)基點(diǎn)。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯說，美國(guó)7月通脹未加速，這是美聯(lián)儲(chǔ)開始收緊政策以來價(jià)格壓力方面的第一個(gè)“積極”數(shù)據(jù)，但他暗示美聯(lián)儲(chǔ)還有很多工作要做。
指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)今年開局走勢(shì)艱難，但在6月中觸及低點(diǎn)后上漲了近15%，這主要是由于市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)在抗通脹的同時(shí)努力讓經(jīng)濟(jì)軟著陸的過程中將沒有預(yù)期的那么鷹派。但標(biāo)普500指數(shù)仍處于熊市，須上漲至比1月觸及的歷史高點(diǎn)高出逾12%才能開啟新一輪牛市。
CBOE波動(dòng)性指數(shù)跌破20.00，收在逾四個(gè)月低點(diǎn)。估值容易受到債券收益率上升影響的高成長(zhǎng)股和超大型科技股上漲，因美債收益率全面大幅下降。蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟均上漲超過2%。
對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的銀行股上漲2.7%，其中高盛和摩根士丹利分別攀升約3%。Great Hill Capital LLC的管理成員Thomas Hayes說：“銀行股之前表現(xiàn)不佳，今天出現(xiàn)買盤，”他補(bǔ)充說，投資者正在買入那些沒有參與從6月低點(diǎn)反彈的落伍者。
貴金屬
現(xiàn)貨黃金周三逆轉(zhuǎn)稍早漲勢(shì)下跌，盤中一度刷新一個(gè)月新高至1807.72;美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言打擊了在溫和通脹數(shù)據(jù)公布后放慢激進(jìn)政策收緊行動(dòng)的希望。
美國(guó)7月消費(fèi)者價(jià)格較前月持平，因汽油成本大幅下降，對(duì)于過去兩年眼睜睜看著通脹攀升的美國(guó)人來說，這是第一個(gè)通脹明顯放緩的跡象。
Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示：”在較溫和的通脹數(shù)據(jù)公布后，黃金最初做出下意識(shí)反應(yīng)，投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將不那么激進(jìn)。但是，后來他們意識(shí)到，數(shù)據(jù)只是(與上月比較)更為溫和，而不是溫和。”
美國(guó)明尼亞波利斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席卡什卡利(Neel Kashkari)和芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯(Charles Evans)重申了激進(jìn)的加息路徑后，金價(jià)承壓。
高盛下調(diào)黃金價(jià)格預(yù)測(cè)，稱 “從結(jié)構(gòu)上看，由于增長(zhǎng)和政策收緊因素繼續(xù)相互抵消，黃金可能會(huì)繼續(xù)陷于區(qū)間交易。”
高盛對(duì)現(xiàn)貨黃金未來3/6/12個(gè)月的最新預(yù)測(cè)是1850/1950/1950美元/盎司(此前預(yù)測(cè)為2100/2300/2500/ 美元/盎司)，對(duì)現(xiàn)貨白銀預(yù)測(cè)是21/23/25/美元/盎司(此前預(yù)測(cè)是30/30/30美元/盎司)。
原油
油價(jià)周三上漲，從盤初的跌勢(shì)中反彈，受助于令人鼓舞的美國(guó)汽油需求數(shù)據(jù)，同時(shí)，美國(guó)通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，促使投資者買入風(fēng)險(xiǎn)較高資產(chǎn)。
美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，截至8月5日當(dāng)周，原油庫(kù)存猛增550萬桶，至4.32億桶，不過，汽油庫(kù)存大幅下降，隱含需求有所增加，此前在本應(yīng)是夏季駕駛高峰期的幾周內(nèi)需求一直不佳。
Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith表示：“每個(gè)人都非常關(guān)注潛在的需求破壞，因此看到上周隱含需求大幅反彈，可能給那些真正關(guān)心這個(gè)問題的人帶來一些安慰。”
EIA數(shù)據(jù)顯示，最近一周汽油產(chǎn)品供應(yīng)量有所增加，但過去四周的平均供應(yīng)量為890萬桶/日，較上年同期下降6%。
美國(guó)7月消費(fèi)者價(jià)格較前月持平，因汽油成本大幅下降，對(duì)于過去兩年眼睜睜看著通脹攀升的美國(guó)人來說，這是第一個(gè)通脹明顯放緩的跡象。
這提振包括股票在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上漲，美元指數(shù)下跌超過1%。全球大部分石油銷售均以美元結(jié)算，美元走軟給石油帶來支撐。不過，原油周三的漲幅并不大。盤中稍早，油價(jià)一度下跌，因俄羅斯至歐洲的Druzhba管道恢復(fù)輸油。
外匯
美元周三下跌超1%，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月通脹放緩幅度超預(yù)期，這提振了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期不如之前預(yù)期激進(jìn)的預(yù)期。美國(guó)7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比持平，因汽油成本大幅下降，這對(duì)于過去兩年看著通脹攀升的美國(guó)人來說是第一個(gè)通脹明顯緩解的跡象。
接受路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前預(yù)測(cè)，在汽油成本下降約20%的情況下，7月CPI將較前月上升0.2%。 OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya說：“這對(duì)外匯交易員來說是個(gè)好消息，因?yàn)檫@是一個(gè)相當(dāng)明顯的反應(yīng)，你可能會(huì)看到，仍然應(yīng)該有一些后續(xù)走勢(shì)”。
美元兌日元下跌1.58%，報(bào)132.97，美元一度下跌多達(dá)2.3%，是2020年3月以來的最大跌幅。道明證券的分析師在一份客戶報(bào)告中說，“在市場(chǎng)對(duì)聯(lián)邦基金利率的定價(jià)越來越滿意的背景下，日元最糟糕的日子似乎已經(jīng)過去，美元兌日元130-135的寬闊區(qū)間可能是新常態(tài)。”
美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)表示，在放慢激進(jìn)收緊政策的步伐之前，需要看到CPI增長(zhǎng)出現(xiàn)幾個(gè)月的下降。
盡管如此，與美聯(lián)儲(chǔ)指標(biāo)隔夜利率掛鉤的期貨的交易員對(duì)周三的通脹數(shù)據(jù)做出了反應(yīng)，他們削減了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的押注，預(yù)計(jì)會(huì)加息50個(gè)基點(diǎn)。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：“你看到的是市場(chǎng)在享受美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向不那么鷹派的立場(chǎng)的可能性，不是鴿派，而是稍微不那么鷹派。”
歐元兌美元攀升0.83%，至1.0297;英鎊兌美元上漲1.16%，至1.22145，兩種貨幣均有望創(chuàng)下6月中旬以來的最佳單日表現(xiàn)。
明尼亞波利斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示，美聯(lián)儲(chǔ)在通脹方面“離宣布勝利還很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)”，他堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)，即美聯(lián)儲(chǔ)今年將需要再加息150個(gè)基點(diǎn)，并在2023年進(jìn)一步加息，即使這么做會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯(Charles Evans)表示，通脹率仍然高得“令人無法接受”，美聯(lián)儲(chǔ)今年可能需要將政策利率提高到3.25%-3.50%，到明年年底提高到3.75%-4.00%。被視為風(fēng)險(xiǎn)晴雨表的澳元兌美元上漲1.74%，報(bào)0.7083。
市場(chǎng)要聞
聯(lián)合國(guó)：正努力加速進(jìn)行烏克蘭糧食運(yùn)輸
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日，黑海谷物倡議聯(lián)合國(guó)聯(lián)合協(xié)調(diào)中心臨時(shí)協(xié)調(diào)員弗雷德里克·肯尼(Frederick Kenney)表示，自從聯(lián)合協(xié)調(diào)中心建立以來，已成功設(shè)立了從烏克蘭港口運(yùn)糧的安全航海通道，并且制定了詳細(xì)的運(yùn)糧步驟?？夏岜硎?，自黑海谷物倡議達(dá)成以來，已經(jīng)許可了12艘糧船從烏克蘭港口駛出，許可了4艘糧船進(jìn)入烏克蘭裝載貨物，目前大約已經(jīng)運(yùn)送了30萬噸谷物。(央視新聞)
冬季供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)逼近 歐洲天然氣價(jià)格回升
周三，歐洲天然氣價(jià)格在連續(xù)三個(gè)交易日下跌后出現(xiàn)上漲。此前，該地區(qū)各國(guó)紛紛警告稱，接下來的冬季可能會(huì)很艱難。目前，盡管歐洲各國(guó)的天然氣儲(chǔ)存水平處于正常范圍，而且管道輸送流量繼續(xù)維持穩(wěn)定，但俄羅斯在需求高峰季節(jié)中斷供應(yīng)的可能性仍然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，這使得天然氣價(jià)格持續(xù)高企。
自7月下旬俄羅斯將天然氣運(yùn)輸量從40%削減以來，通過連接俄羅斯和歐洲大陸的主要管道北溪的運(yùn)輸量大體穩(wěn)定在該管道容量的20%左右。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司將供應(yīng)減少的原因歸咎于渦輪機(jī)維護(hù)問題。
這也讓歐洲官員將今年冬季的重心轉(zhuǎn)移到管理能源需求上。據(jù)報(bào)道，英國(guó)政府正在制訂應(yīng)急計(jì)劃，為冬季寒冷天氣加上天然氣短缺可能導(dǎo)致工業(yè)甚至家庭面臨幾天停電做準(zhǔn)備。另外，為了避免災(zāi)難，德國(guó)各地的城市也都在減少照明和熱水供應(yīng)。
歐盟有望在今秋批準(zhǔn)輝瑞-BioNTech針對(duì)奧密克戎開發(fā)的新冠疫苗
據(jù)法新社報(bào)道，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)言人表示，歐洲藥品管理局有望在今年秋天批準(zhǔn)輝瑞-BioNTech開發(fā)的針對(duì)奧密克戎變異株的新冠疫苗。今年6月，輝瑞和德國(guó)BioNTech SE表示，二者針對(duì)奧密克戎開發(fā)的兩款新冠疫苗均引發(fā)了“高度免疫應(yīng)答”。其中一款是針對(duì)奧密克戎的加強(qiáng)疫苗、另一款是針對(duì)原始病毒和奧密克戎的二價(jià)疫苗。
中國(guó)央行公布2022年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告
2022年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)2.5%，其中二季度同比增長(zhǎng)0.4%，頂住壓力實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng);上半年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲1.7%，在全球高通脹背景下保持了物價(jià)形勢(shì)的穩(wěn)定。(官網(wǎng))
日本新內(nèi)閣接受正式任命
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，在日本新內(nèi)閣名單公布之后，日本首相岸田文雄及新任內(nèi)閣大臣，到達(dá)位于東京的皇居，參加在此舉行的內(nèi)閣大臣認(rèn)證儀式。日本新內(nèi)閣宣告正式成立。
日本國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)第四例猴痘病毒感染病例
據(jù)日本時(shí)事通訊社10日消息，千葉縣政府當(dāng)天發(fā)布消息稱，一名于9日從歐洲到達(dá)成田機(jī)場(chǎng)的男子確診感染猴痘病毒，該病例為日本國(guó)內(nèi)第四例猴痘病毒感染病例。
