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市場(chǎng)靜待伊核協(xié)議出爐 金價(jià)疲軟油價(jià)下跌近1%
北京時(shí)間8月17日亞市早盤，美元指數(shù)交投于106.50附近，投資者在等待美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄，以尋找9月可能加息幅度的新信號(hào)，金價(jià)疲軟;油價(jià)周二下跌近1%，盤中拉鋸較大，一度觸及半年新低85.71美元/桶，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂，同時(shí)市場(chǎng)靜待伊核協(xié)議出爐，可能會(huì)允許伊朗出口更多石油。
北京時(shí)間周三(8月17日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于106.50附近，投資者在等待美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄，以尋找9月可能加息幅度的新信號(hào)，金價(jià)疲軟;油價(jià)周二下跌近1%，盤中拉鋸較大，一度觸及半年新低85.71美元/桶，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂，同時(shí)市場(chǎng)靜待伊核協(xié)議出爐，可能會(huì)允許伊朗出口更多石油。
商品收盤方面，布倫特原油下跌2.9%，報(bào)收于每桶92.34美元，美國(guó)原油跌3.2%，報(bào)收于每桶86.53美元;美國(guó)期金收跌0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)1789.7美元。
美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.71，收于34152.01點(diǎn);標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.19%，收于4305.20點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.19%，收于13102.55點(diǎn)。
周三前瞻
10：00 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和貨幣政策聲明、11：00 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席奧爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì);周四2：00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。
全球市場(chǎng)行情一覽
美股周二上漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.19%，必需消費(fèi)品板塊和非必需消費(fèi)品板塊分別以1.21%和1.09%的漲幅領(lǐng)漲，引領(lǐng)美股上漲，房地產(chǎn)板塊和能源板塊分別以0.42%和0.34%的跌幅領(lǐng)跌。
美國(guó)7月房屋開工降至近一年半以來(lái)的最低水平，受累于抵押貸款利率和建筑材料價(jià)格攀升，這表明房地產(chǎn)市場(chǎng)可能在第三季進(jìn)一步萎縮。房地產(chǎn)市場(chǎng)的頹勢(shì)使對(duì)更廣泛經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂再次成為焦點(diǎn)。但周二的其他數(shù)據(jù)顯示，盡管處于高利率環(huán)境，但美國(guó)7月工業(yè)生產(chǎn)仍創(chuàng)下紀(jì)錄高位，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持其激進(jìn)的收緊貨幣政策路徑。
FWDBONDS首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christopher Rupkey表示，“解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)多年來(lái)從未如此困難，工業(yè)生產(chǎn)在歷史上的每一次經(jīng)濟(jì)衰退中都會(huì)下降，但本月創(chuàng)下紀(jì)錄高位不符合經(jīng)濟(jì)下滑的情況。”
美國(guó)7月房屋開工驟降9.6%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年率為144.6萬(wàn)戶，為2021年2月以來(lái)的最低水平。6月數(shù)據(jù)上修為159.9萬(wàn)戶，前值為155.9萬(wàn)戶。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)，7月開工年率料為154萬(wàn)戶。
占房屋建設(shè)最大份額的獨(dú)棟房屋開工大降10.1%，至91.6萬(wàn)戶，為2020年6月以來(lái)的最低水平。五戶或五戶以上的房屋開工下降10.0%，至51.4萬(wàn)戶。
7月建筑許可下降1.3%，至167.4萬(wàn)戶。獨(dú)棟建筑許可證下降4.3%，達(dá)到92.8萬(wàn)戶。多戶建筑許可增加2.5%，達(dá)到69.3萬(wàn)戶。
另一份報(bào)告顯示，美聯(lián)儲(chǔ)表示，制造業(yè)產(chǎn)出在6月下降0.4%之后，7月回升0.7%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)制造業(yè)產(chǎn)出料上升0.2%。與2021年7月相比，產(chǎn)出增加3.2%。制造業(yè)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)的11.9%，即使支出逐漸轉(zhuǎn)回服務(wù)領(lǐng)域，但制造業(yè)仍受到強(qiáng)勁商品需求的支撐。
礦業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)0.7%，繼續(xù)受到石油和天然氣開采的支撐。公用事業(yè)產(chǎn)出下降0.8%。制造業(yè)和礦業(yè)產(chǎn)出的增長(zhǎng)幫助整體工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)提高0.6%，達(dá)到104.8的紀(jì)錄高位。6月工業(yè)生產(chǎn)為持平。強(qiáng)勁的制造業(yè)產(chǎn)出與地區(qū)制造業(yè)調(diào)查顯示的企業(yè)信心急劇惡化形成鮮明對(duì)比。
Moody's Analytics高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ryan Sweet表示，“經(jīng)濟(jì)衰退通常是一種信心喪失，看來(lái)制造商的情緒已經(jīng)崩潰了，不過(guò)，重要的是要看制造商做什么而不是說(shuō)什么。目前，制造商的行為并不像經(jīng)濟(jì)處于或正走向衰退。”
貴金屬
金價(jià)周二下跌，美元維持在接近三周高位的水平，投資者在等待美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布上次會(huì)議的記錄，以從中尋找加息方向，美元維持在盤中稍早創(chuàng)下的三周高位附近。
OANDA的高級(jí)分析師Edward Moya表示，“在9月的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前，黃金市場(chǎng)將非常不穩(wěn)定。美元在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄發(fā)布前繼續(xù)攀升，黃金正顯示些許疲態(tài)。” 美聯(lián)儲(chǔ)上次會(huì)議的會(huì)議記錄將于周四公布。
Moya補(bǔ)充表示，“會(huì)議記錄可能會(huì)確認(rèn)激進(jìn)加息仍是一個(gè)選項(xiàng)，這可能會(huì)支持美元，或?qū)?duì)黃金造成下行壓力。”
City Index的高級(jí)市場(chǎng)分析師Matt Simpson表示：黃金未能吸引避險(xiǎn)資金，跌破1783美元支撐很可能觸發(fā)下方止損單。另外，上周五溫和地試圖收于1800美元以上，這也是一個(gè)線索，顯示金價(jià)上攻高點(diǎn)并不順利。”
原油
油價(jià)周二下跌近1%，至俄羅斯和烏克蘭沖突之前以來(lái)的最低點(diǎn)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂，同時(shí)市場(chǎng)在等待有關(guān)恢復(fù)一項(xiàng)協(xié)議的談判結(jié)果，這項(xiàng)協(xié)議可能會(huì)允許伊朗出口更多石油。
歐盟發(fā)言人周二表示，歐盟正在評(píng)估伊朗對(duì)其所稱的挽救2015年核協(xié)議的“最終”提案的回應(yīng)，并與美國(guó)進(jìn)行磋商。 伊朗在周一晚些時(shí)候?qū)υ撎岚缸龀隽嘶貞?yīng)，但各方都沒有提供任何細(xì)節(jié)。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo說(shuō)，“目前還不清楚伊朗昨晚對(duì)歐盟說(shuō)了些什么，所以一些棘手的問(wèn)題可能會(huì)影響核協(xié)議的結(jié)果。”
疲軟的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生了影響，美國(guó)7月房屋開工降至近一年半以來(lái)的最低水平，受累于抵押貸款利率和建筑材料價(jià)格攀升，這表明房地產(chǎn)市場(chǎng)可能在第三季進(jìn)一步萎縮。
截至8月12日當(dāng)周，原油庫(kù)存減少了約44.8萬(wàn)桶;汽油庫(kù)存減少了約450萬(wàn)桶，而餾分油庫(kù)存減少了約75.9萬(wàn)桶。路透訪查的分析師預(yù)估，上周美國(guó)原油庫(kù)存減少約30萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少約110萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存增加40萬(wàn)桶。
外匯
美元兌一籃子貨幣周二變化不大，投資者在等待美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)公布的7月會(huì)議記錄。由于通脹高燒不退，投資者加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)激進(jìn)加息的押注，美元從上周觸及的六周低點(diǎn)反彈。
然而，交易一直不穩(wěn)定，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)要到9月20-21日才開會(huì)，而且在此之前還有更多消費(fèi)者物價(jià)通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。隨著指標(biāo)10年期美債收益率保持在3%以下，以及信貸和股票市場(chǎng)的改善，金融條件更加寬松，投資人愈發(fā)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能需要更加激進(jìn)地收緊條件，以應(yīng)對(duì)不斷上升的物價(jià)壓力。
多倫多ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button表示，“美國(guó)股市的每一次反彈都給了美聯(lián)儲(chǔ)更多加息的余地。”
ING美洲區(qū)研究主管Padhraic Garvey指出，金融條件又回到了4月份的水平，那是在美聯(lián)儲(chǔ)累計(jì)加息200個(gè)基點(diǎn)之前，讓美聯(lián)儲(chǔ)幾乎回到了原點(diǎn)。這種情況必須扭轉(zhuǎn)。否則美聯(lián)儲(chǔ)別無(wú)選擇，只能變得更強(qiáng)硬。”投資者將仔細(xì)研究周四美聯(lián)儲(chǔ)公布的7月會(huì)議記錄，以尋找9月可能加息幅度的任何新信號(hào)。聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前認(rèn)為，加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%，加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為40%。
周三的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)也將對(duì)消費(fèi)者的狀況提供新的線索。預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將顯示，7月份的零售銷售比6月份增長(zhǎng)了0.1%。周二的數(shù)據(jù)顯示，受抵押貸款利率和建筑材料價(jià)格上漲的拖累，美國(guó)7月份的房屋開工降至近一年半來(lái)的最低水平。與此同時(shí)，7月份的工業(yè)生產(chǎn)則上升到了歷史最高水平。
歐元由跌轉(zhuǎn)升，此前數(shù)據(jù)顯示德國(guó)8月投資者信心小幅下降，因擔(dān)心生活成本上升將打擊民間消費(fèi)后，歐元一度下跌。在因俄羅斯入侵烏克蘭而對(duì)其實(shí)施制裁后，歐洲正在與能源危機(jī)作斗爭(zhēng)。
德國(guó)周二獲得了主要天然氣進(jìn)口商的承諾，將從今年冬天開始保持兩個(gè)浮動(dòng)的液化天然氣(LNG)終端的充分供應(yīng)，以減少對(duì)俄羅斯燃料的依賴，因?yàn)槎砹_斯警告說(shuō)天價(jià)天然氣可能再次跳漲。
Button說(shuō)，“市場(chǎng)正在慢慢消化歐洲今年冬天出現(xiàn)最壞的結(jié)果，這是美元保持如此強(qiáng)勁的主要原因，雖然美國(guó)的前景也在惡化，但它看起來(lái)仍然比歐洲和亞洲大部分地區(qū)好。”
歐元兌美元上漲0.10%，至1.0169美元，此前曾跌至1.0121美元，為8月3日以來(lái)最低。美元兌日元上漲0.69%，至134.2，日元經(jīng)常受到美國(guó)和日本指標(biāo)國(guó)債收益率差異的影響，上周日元上揚(yáng)，因預(yù)期美國(guó)通脹降溫將意味著美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策步伐不那么激進(jìn)，因此美債收益率下降。然而在最近幾天，幾位美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者談到了繼續(xù)加息的必要性。
澳元從盤中稍早的下跌中反彈，當(dāng)天變化不大。澳洲聯(lián)儲(chǔ)周二公布的8月政策會(huì)議記錄顯示，澳洲聯(lián)儲(chǔ)仍認(rèn)為有必要進(jìn)一步加息，以防止高通脹預(yù)期根深蒂固，但并沒有預(yù)設(shè)路徑，旨在讓經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展。
紐元下跌0.34%，受到對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂影響。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在周三連續(xù)第四次加息50個(gè)基點(diǎn)，但這似乎已經(jīng)在紐元走勢(shì)中消化了。美元兌加元下跌0.43%，此前加拿大數(shù)據(jù)顯示核心通脹壓力仍然很高，市場(chǎng)提高了對(duì)加拿大央行下個(gè)月大幅加息的押注。
市場(chǎng)要聞
歐盟就伊核談判伊方回復(fù)與美方等磋商
歐盟發(fā)言人娜比拉·馬斯拉利16日說(shuō)，歐盟已收到伊朗就恢復(fù)履行伊朗核問(wèn)題全面協(xié)議的最新草案所做答復(fù)。歐盟評(píng)估伊方答復(fù)的同時(shí)，正與協(xié)議其他相關(guān)方和美國(guó)方面進(jìn)行磋商。馬斯拉利沒有說(shuō)明歐盟可能予以回應(yīng)的時(shí)間。“我現(xiàn)在只能確認(rèn)，歐盟昨晚收到伊朗方面的答復(fù)。歐盟正審視(這一答復(fù))，并與伊核協(xié)議其他相關(guān)方和美國(guó)磋商后續(xù)事宜。”伊方答復(fù)的內(nèi)容未對(duì)外公開。據(jù)伊朗伊斯蘭共和國(guó)通訊社16日?qǐng)?bào)道，伊美在3個(gè)問(wèn)題上存在分歧，美方已經(jīng)口頭接受伊方所提兩項(xiàng)要求，伊朗則堅(jiān)持要求將其納入案文。
調(diào)查顯示美國(guó)85%企業(yè)計(jì)劃凍結(jié)招聘 78%公司擬裁員
據(jù)自由職業(yè)者市場(chǎng)Fiverr International Ltd.進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查，大約78%的企業(yè)主表示，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然不確定的情況下，他們更可能雇用自由職業(yè)者而不是全職員工。該調(diào)查顯示，由于經(jīng)濟(jì)前景不明朗，85%的美國(guó)公司計(jì)劃凍結(jié)招聘，78%的公司打算裁員。在Fiverr對(duì)1000多位大中型企業(yè)主的調(diào)查中，超過(guò)80%的人表示目前在雇傭自由職業(yè)者，并且市場(chǎng)對(duì)自由職業(yè)者需求增加，特別是大型企業(yè)。
美國(guó)西部約70%的地區(qū)處于干旱狀態(tài) 西部特大干旱情況為1200年來(lái)最嚴(yán)重的一次
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日?qǐng)?bào)道，美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至11日，美國(guó)西部約70%的地區(qū)處于干旱狀態(tài)，其中近300000平方英里的土地被認(rèn)為處于“極端”或“異常”干旱中，也是最嚴(yán)重的干旱類別。根據(jù)數(shù)據(jù)，干旱造成作物損失嚴(yán)重及水資源短缺等現(xiàn)象?？茖W(xué)家指出，目前美國(guó)西部特大干旱情況是1200年來(lái)最嚴(yán)重的一次，其中人為造成的氣候危機(jī)加劇了當(dāng)前的干旱。
德國(guó)電力行業(yè)機(jī)構(gòu)：上半年德國(guó)天然氣消費(fèi)量下降15%
德國(guó)公用事業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)(BDEW)周二表示，即使考慮到天氣差異，德國(guó)2022年上半年的天然氣消費(fèi)量仍顯著下降。BDEW根據(jù)初步數(shù)據(jù)計(jì)算得出，德國(guó)2022年上半年天然氣消費(fèi)量同比減少了近15%，主要原因是春季天氣溫和得多。BDEW稱，即使經(jīng)溫度影響調(diào)整，天然氣消費(fèi)量也同比下降了8%。能源價(jià)格的大幅上漲、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的疲軟以及個(gè)人積極采取的節(jié)能措施也可能是造成這種下降的原因。
天然氣價(jià)格飆升助推挪威出口額創(chuàng)新高
據(jù)美聯(lián)社斯德哥爾摩16日?qǐng)?bào)道，受到俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)天然氣價(jià)格飆升的驅(qū)動(dòng)，挪威7月出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。報(bào)道稱，挪威統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日數(shù)據(jù)顯示，挪威7月出口額達(dá)到2290億克朗(240億美元)，比今年3月創(chuàng)下的前一個(gè)紀(jì)錄增加0.4%。挪威貿(mào)易順差1532億克朗(158億美元)，也創(chuàng)新高。報(bào)道指出，挪威是主要近海油氣生產(chǎn)國(guó)。隨著歐洲國(guó)家競(jìng)相尋找俄羅斯能源的替代品，挪威能源出口激增。數(shù)據(jù)顯示，挪威7月天然氣出口額達(dá)到1280億克朗(132億美元)。
李克強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)大省政府主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)
會(huì)議上表示，要發(fā)揮中央和地方兩個(gè)積極性，堅(jiān)持發(fā)展是解決我國(guó)一切問(wèn)題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，深入實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，推進(jìn)改革開放，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保障基本民生。(央視)
意大利6月份公共債務(wù)超2.7萬(wàn)億歐元 創(chuàng)歷史新高
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，意大利央行發(fā)布報(bào)告顯示，該國(guó)6月份公共債務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的27664億歐元(約合人民幣19萬(wàn)億元)，較5月增加112億歐元(約合人民幣770億元)，與今年初相比則上漲1.9%。據(jù)意央行統(tǒng)計(jì)，今年上半年意大利稅收收入達(dá)2181億歐元(約合人民幣1.5萬(wàn)億元)，同比增加11.9%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與物價(jià)上漲為稅收增加的主要原因。
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基與法國(guó)總統(tǒng)馬克龍舉行電話會(huì)談
當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基與法國(guó)總統(tǒng)馬克龍舉行電話會(huì)談。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人討論了前線局勢(shì)、糧食安全以及加強(qiáng)對(duì)俄羅斯制裁等問(wèn)題。
