9月23日亞市早盤,美元指數(shù)交投于111.27附近;美元周四從盤中稍早創(chuàng)下的20年高點111.81下滑,日元上漲,因在日本貨幣當(dāng)局干預(yù)外匯市場,自1998年以來首次支撐受打擊的本國貨幣;金價受累于美元走強(qiáng)和美債收益率上升,油價收高近1%,縮減稍早漲幅,市場關(guān)注俄羅斯石油供應(yīng)問題,亞洲需求反彈,以及英國央行加息幅度低于一些人的預(yù)期。
北京時間周五(9月23日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于111.27附近;美元周四從盤中稍早創(chuàng)下的20年高點111.81下滑,日元上漲,因在日本貨幣當(dāng)局干預(yù)外匯市場,自1998年以來首次支撐受打擊的本國貨幣;金價受累于美元走強(qiáng)和美債收益率上升,油價收高近1%,縮減稍早漲幅,市場關(guān)注俄羅斯石油供應(yīng)問題,亞洲需求反彈,以及英國央行加息幅度低于一些人的預(yù)期。
商品收盤情況:布倫特原油期貨結(jié)算價上漲0.7%,報每桶90.46美元,美國原油期貨結(jié)算價上漲0.7%,報每桶83.49美元。美國期金收高0.3%,報每盎司1681.10美元。
美股收盤情況:道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.35%,至30076.68點;標(biāo)普500指數(shù)下跌0.84%,至3757.99點;納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.37%,至11066.81點。
周五前瞻
全球市場一覽
美國主要股指周四連續(xù)第三個交易日收低,投資者對美聯(lián)儲控制通脹的最新激進(jìn)行動作出反應(yīng),拋售包括科技股在內(nèi)的成長股。 美聯(lián)儲周四加息75個基點,并暗示政策利率路徑將比市場預(yù)期的要長,這加劇了人們對股市和債市進(jìn)一步波動的擔(dān)憂,今年這兩個市場已經(jīng)陷入熊市。
美聯(lián)儲周四公布的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測也引人注目,預(yù)計今年經(jīng)濟(jì)僅增長0.2%,2023年增長率將升至1.2%。在一些企業(yè),最近是聯(lián)邦快遞和福特汽車發(fā)布暗淡盈利預(yù)測后,市場情緒已經(jīng)很緊張了。根據(jù)路孚特數(shù)據(jù),截至周五,預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)第三季盈利增長5%??鄢茉窗鍓K,增長料為負(fù)1.7%。標(biāo)普500指數(shù)的遠(yuǎn)期市盈率為16.8倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于今年年初的近22倍。標(biāo)普500指數(shù)11個主要板塊中有九個收低,非必需消費品股和金融股領(lǐng)跌,跌幅分別為2.2%和1.7%。
亞馬遜、特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股和成長股下跌1%-5.3%不等,受累于美國指標(biāo)國債收益率創(chuàng)下11年新高。
國債收益率上升對科技公司的估值影響尤其大,這些公司的未來預(yù)期盈利很高,且在標(biāo)普500指數(shù)等市值加權(quán)指數(shù)中占很大比重。今年迄今,科技股已經(jīng)重挫28%,而指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)的跌幅為21.2%。
Boston Partners全球市場總監(jiān)Mike Mullaney表示:“如果通脹持續(xù),如果(美聯(lián)儲主席)鮑威爾像他表示的那樣堅持自己的立場,我認(rèn)為我們將進(jìn)入衰退,盈利預(yù)期將大幅下調(diào)。如果這種情況發(fā)生,我確信在這種情況下會跌破3636點。”
美國主要航空公司下跌,隨著大流行限制結(jié)束,在旅行增加的情況下,這些股票曾一度反彈。美國聯(lián)合航空公司和美國航空集團(tuán)(American Airlines Group)分別下跌4.6%和3.9%。過去三天,二者的累計跌幅分別達(dá)到11%和10.6%。
JetBlue Airways Corp下跌7.1%,也連續(xù)第三日下跌,收于2020年3月以來的最低水平。Olive Garden母公司Darden Restaurants Inc下跌4.4%,此前公布了不佳的第一季銷售數(shù)據(jù)。 美國各證交所累計成交113.9億股,過去20個交易日的日均成交量為109.1億股。一只標(biāo)普500指數(shù)成分股創(chuàng)52周新高,123只創(chuàng)新低;18只納斯達(dá)克指數(shù)成分股創(chuàng)新高,699只創(chuàng)新低。
貴金屬
金價周四在震蕩交投中小跌,受累于美元走強(qiáng)和美債收益率上升,而美聯(lián)儲的鷹派政策立場給非孽息黃金的前景蒙上了陰影。
RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說:“(黃金)疲軟是由于美元走強(qiáng)(和)收益率略升,美聯(lián)儲的總體前景是進(jìn)一步加息,這將使黃金受到限制。”
道明證券商品策略主管Bart Melek說:“總體而言,趨勢將繼續(xù)對黃金不利,因為美聯(lián)儲昨天告訴我們,他們對加息相當(dāng)堅決。”美聯(lián)儲主席鮑威爾誓言要“一直堅持”與通脹作斗爭,直到價格上漲的步伐明顯放緩。
投資者還對美國數(shù)據(jù)進(jìn)行了評估,最新數(shù)據(jù)顯示,上周美國初請失業(yè)金人數(shù)增加21.3萬,而預(yù)期為21.8萬。在其他貴金屬方面,現(xiàn)貨銀持平于每盎司19.58美元,鉑金 下跌0.8%,至900.68美元,而鈀金上漲0.6%,至每盎司2166.82美元。
原油
油價周四收高近1%,縮減稍早漲幅,市場關(guān)注俄羅斯石油供應(yīng)問題,亞洲需求反彈,以及英國央行加息幅度低于一些人的預(yù)期。
俄羅斯推進(jìn)其自二戰(zhàn)以來最大規(guī)模的征兵工作,引發(fā)了對烏克蘭戰(zhàn)爭升級可能進(jìn)一步打擊供應(yīng)的擔(dān)憂。 Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“普京的好戰(zhàn)言辭是支撐這個市場的因素。”分析師稱,石油輸出國組織(OPEC)的供應(yīng)限制提供了進(jìn)一步支持。
全球最大石油進(jìn)口國中國的原油需求正在回升,英國央行周四將指標(biāo)利率從1.75%上調(diào)至2.25%,并表示將繼續(xù)對通脹做出 “必要的有力反應(yīng)”,盡管經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期。
荷蘭國際集團(tuán)(ING)表示,此次加息幅度“低于市場預(yù)測,并打破了一些關(guān)于英國政策制定者可能被迫采取更大力度行動的預(yù)期。”
土耳其央行周四再次出人意料地降息100個基點至12%,使里拉跌至歷史最低點,即使通脹率上升至80%以上,且全球央行也在競相收緊政策。
外匯
美元指數(shù)周四下滑0.1%,至111.32,從盤中稍早創(chuàng)下的20年高點111.81下滑。美聯(lián)儲發(fā)布的最新預(yù)測顯示,明年利率將達(dá)到4.6%的峰值,在2024年之前不會降息。美聯(lián)儲周四如預(yù)期將政策利率目標(biāo)區(qū)間再提高75個基點,至3%-3.25%。在俄羅斯總統(tǒng)普京周三下令征召預(yù)備役到烏克蘭作戰(zhàn)后,美元已經(jīng)受到避險資產(chǎn)需求的支撐。
在日本貨幣當(dāng)局干預(yù)外匯市場,自1998年以來首次支撐受打擊的本國貨幣后,日元周四全面勁升,盡管分析師表示,日本可能難以保持強(qiáng)勢。
紐約尾盤,美元兌日元下跌1.2%,報142.33。干預(yù)行動后,美元兌日元觸及140.31的低點,此前曾達(dá)到145.9的24年新高。該貨幣對日內(nèi)高點和低點之間的價差為2016年6月以來最大。
在日本進(jìn)場干預(yù)后,北美交易員謹(jǐn)慎推高美元兌日元,但就目前而言,很少有人挑戰(zhàn)日本的行動。渣打銀行駐紐約的全球G10外匯研究和北美宏觀策略主管Steven Englander說,“市場很緊張,有一種風(fēng)險是,為了讓干預(yù)成功發(fā)揮作用,日本成為市場上的一個永久性存在。并不是說日本必須每天都入市干預(yù),但市場必須忌憚干預(yù)。”
歐元、英鎊、瑞郎、澳元和紐元等兌日元也大幅下跌。日本財務(wù)省財務(wù)官神田真人周四表示,在匯市采取了果斷行動賣出美元以買進(jìn)日元,以阻止日元近期的大幅下跌。就在日本央行決定維持低利率以支持該國脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇幾個小時后,日本證實進(jìn)行了干預(yù)行動。
日本央行行長黑田東彥告訴記者,央行可能會在幾年內(nèi)不加息或改變其鴿派政策指引。相比之下,世界其他國家的央行,特別是美聯(lián)儲都在激進(jìn)加息,這種政策上的背道而馳對日元構(gòu)成了壓力。 然而,分析人士表示,日本不可能持續(xù)支撐日元。
富國證券(Wells Fargo Securities)的國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家和外匯策略師Brendan McKenna說:“在未來三到六個月,甚至可能更久,只要這些背道而馳的貨幣政策路徑不改變,而且這些分歧持續(xù)存在,你將繼續(xù)看到日元走軟。”即使在周四的走勢后,美元兌日元今年迄今仍上漲了23.6%,有望實現(xiàn)43年來的最大年度百分比漲幅。
周四市場交投活躍,英國央行宣布加息50個基點后,英鎊在倫敦交易時段小漲,但稍后削減漲幅。此次加息幅度符合預(yù)期,但市場之前消化了更大幅加息75個基點的些許可能性。
紐約尾盤,英鎊下跌0.2%,報1.1251美元,離亞洲交易時段創(chuàng)下的37年新低1.1213美元不遠(yuǎn)。歐元兌美元報0.9832美元,變化不大,從全球時段早些時候創(chuàng)下的20年新低0.9807美元回升。
另外,瑞郎在瑞士央行加息75個基點后大跌,而一些市場人士之前曾談?wù)撨^加整整一個百分點的可能性。
美元和歐元兌瑞郎均攀升約1.2%,美元最后報0.9783瑞郎,歐元報0.9619瑞郎。挪威克朗兌歐元和美元回落,此前該國央行一如預(yù)期加息50個基點,并表示今后將更加漸進(jìn)地收緊政策。
市場要聞
德媒:德國擬國有化又一天然氣進(jìn)口商
德國政府計劃將天然氣進(jìn)口商保障歐洲能源安全公司收歸國有,以避免其破產(chǎn)。此前一天,德國政府決定將本國最大的俄天然氣進(jìn)口商——尤尼珀公司收歸國有,以使其擺脫因俄方“斷供”而陷入的財務(wù)困境,并應(yīng)對不斷加劇的能源危機(jī)。路透社22日援引德國經(jīng)濟(jì)部發(fā)言人的話報道,有關(guān)保障歐洲能源安全公司未來安排的磋商仍在繼續(xù)。該公司未就媒體報道作出回應(yīng)。(央視)
智利財政部長:將比其他國家更早抑制通貨膨脹
智利財政部長表示,預(yù)計2023年智利的外債發(fā)行量將達(dá)到120億美元,計劃在2023年實現(xiàn)預(yù)算“正?;?rdquo;。智利目前的經(jīng)濟(jì)收縮將在2023年第一季度后開始逆轉(zhuǎn),相信將比其他國家更早地抑制通貨膨脹。
西班牙計劃征收巨額財富稅以緩解普通民眾的通脹壓力
西班牙正在考慮向最富有的1%人口征收額外的稅,以幫助減輕其他人口因通貨膨脹而承受的負(fù)擔(dān)。面對民眾對高通脹的不滿,首相桑切斯正推動立法增加對銀行和能源公司的征稅,這將在未來兩年內(nèi)籌得70億歐元(69億美元),以支付電力減稅和燃料補貼。西班牙是歐盟唯一征收巨額財富稅的國家,根據(jù)西班牙國家稅務(wù)機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù),西班牙在2020年征收了12億歐元的凈財富稅。
限電之下,丹麥各大銀行向員工發(fā)放毛毯
為減少能源使用,丹麥政府和企業(yè)限制了辦公場所的取暖溫度,為此,該國諸多銀行向員工發(fā)放毛毯,助其度過低溫天。由于擔(dān)心歐洲能源危機(jī)會導(dǎo)致停電,丹麥將政府建筑的取暖溫度限制在19℃,并鼓勵民營企業(yè)采取同樣的行動。根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wFinansWatch的一項調(diào)查,幾乎所有丹麥大型銀行均已行動起來。丹麥第六大銀行Arbejdernes Landsbank表示,該行已向其1800名員工提供了毛毯,以免其受寒。第五大銀行Spar Nord Bank表示,原本提供給客戶的毛毯、夾克等衣物現(xiàn)在可供1600名員工使用。
中國可再生能源工作崗位占全球逾四成
國際可再生能源署與國際勞工組織22日共同發(fā)布的一份報告顯示,2021年全球可再生能源工作崗位達(dá)到1270萬個,中國占全球總數(shù)的42%。報告說,越來越多的國家正在可再生能源領(lǐng)域創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會,幾乎三分之二的就業(yè)崗位來自亞洲,僅中國就占全球總數(shù)的42%,其次是歐盟和巴西各占10%,之后是美國和印度分別占7%。報告指出,中國是領(lǐng)先的太陽能(000591)光伏板制造及安裝大國,并且海上風(fēng)電正創(chuàng)造越來越多的就業(yè)機(jī)會。歐洲目前占全球風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能的40%左右,是最重要的風(fēng)電設(shè)備出口方。(新華社)
西班牙和摩洛哥同意于明年1月開放兩處陸地海關(guān)
當(dāng)?shù)貢r間9月21日,西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯和摩洛哥外交與國際合作大臣納賽爾·布里達(dá)達(dá)成協(xié)議,梅利利亞和休達(dá)兩個西班牙直轄市與摩洛哥陸地邊境的海關(guān)將在整個2023年1月期間維持開放。阿爾瓦雷斯表示,西班牙與摩洛哥雙方已同意于2023年1月開始通過陸地海關(guān)進(jìn)行貨物流通。阿爾瓦雷斯強(qiáng)調(diào),2022年西班牙對摩洛哥的出口份額增加了約30%。
烏基礎(chǔ)設(shè)施部:已有192艘貨船駛離烏南部港口
烏克蘭國家通訊社9月22日報道稱,烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部當(dāng)天發(fā)布消息稱,“烏克蘭糧食安全運輸倡議”實施以來,已有192艘貨船駛離烏克蘭南部港口,累計向亞歐非國家出口農(nóng)產(chǎn)品(000061)438萬噸。此外,當(dāng)天7艘滿載10.75萬噸烏農(nóng)產(chǎn)品的貨船駛離了烏南部的港口。
土耳其央行宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率100個基點至12%
當(dāng)?shù)貢r間9月22日,土耳其央行召開貨幣政策委員會會議,宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率100個基點至12%。這是自今年8月以來土耳其央行第二次降息。土耳其里拉對美元匯率應(yīng)聲下跌,截至目前,里拉對美元匯率已經(jīng)突破18.39里拉兌換1美元,創(chuàng)下9個月來新低。(央視新聞)
SWIFT:8月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置
環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(SWIFT)9月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年8月,在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比2.31%。與2022年7月相比,人民幣支付金額總體增加了9.25%,同時所有貨幣支付金額總體增加了4.01%。