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銀行間市場民企債券融資回暖 加大適應(yīng)民企需求的產(chǎn)品創(chuàng)新
隨著銀行間市場近期多項支持性舉措落地實施，民營房企債券融資出現(xiàn)回暖，民企在銀行間債券市場融資總體也保持穩(wěn)定暢通。
記者了解到，2022年1~5月，銀行間市場民企債券共發(fā)行1520億元，占全市場民企債券發(fā)行比重約62%，凈融資410億元，對穩(wěn)定民企債券融資發(fā)揮重要支撐作用。
暢通房企融資
今年5月，作為支持民企債券融資的重要舉措，銀行間市場交易商協(xié)會組織中債信用增進公司，總結(jié)前期經(jīng)驗，設(shè)立推出“中債民企債券融資支持工具”(CSIPB)，聯(lián)合市場機構(gòu)為民企發(fā)債提供市場化增信支持，并在市場各方支持下快速落地。
其中，房地產(chǎn)企業(yè)成為以上工具的最大受益者之一。5月26日，中債增進聯(lián)合上海銀行(601229)創(chuàng)設(shè)“中債增CRMW003”，支持新城控股(601155)于當(dāng)日成功發(fā)行10億元中期票據(jù)。這也是中債“支持工具”支持的首單房企憑證創(chuàng)設(shè)。
據(jù)記者了解，1到5月，共68家房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具1387億元，其中有6家民營房企發(fā)行債務(wù)融資工具98億元，民營地產(chǎn)企業(yè)凈融資保持正值，銀行間債券市場在滿足民營房企合理融資需求、維護民營房企債券市場融資暢通穩(wěn)定上發(fā)揮了重要作用。
交易商協(xié)會在積極穩(wěn)定房地產(chǎn)市場信心方面，維護房企債券接續(xù)渠道暢通，適度拓寬募集資金用途，鼓勵優(yōu)先用于項目建設(shè)、房地產(chǎn)項目或資產(chǎn)的股權(quán)收購等，支持保交樓、保民生、保穩(wěn)定。
推進產(chǎn)品創(chuàng)新
產(chǎn)品創(chuàng)新也是精準(zhǔn)發(fā)力支持民企融資的重要一環(huán)。今年5月以來，科創(chuàng)類產(chǎn)品工具箱升級為科創(chuàng)票據(jù)，首批8單主體類科創(chuàng)票據(jù)項目已于5月落地，其中包括了三一集團、三一重工(600031)、正泰集團3家民企，發(fā)行金額25億元，約占首批試點項目的40%。
銀行間市場自2021年3月推出高成長型企業(yè)債務(wù)融資工具以來，截至目前累計發(fā)行超200億元，覆蓋全國12個省市的61家科創(chuàng)企業(yè)，其中民企發(fā)行占比超70%。
除此之外，銀行間市場持續(xù)支持供應(yīng)鏈核心企業(yè)、民營小微企業(yè)，通過資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP)等結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品融資。
截至2022年5月末，ABN累計發(fā)行近兩萬億元，直接或間接支持了約26000家民營小微企業(yè)實現(xiàn)融資;ABCP累計發(fā)行2541.64億元，支持供應(yīng)鏈核心企業(yè)、租賃公司發(fā)行ABCP，“以核心帶小微”方式累計支持小微企業(yè)超2900家。
記者了解到，銀行間市場將持續(xù)優(yōu)化完善債務(wù)融資工具注冊發(fā)行機制，加大適應(yīng)民企需求的產(chǎn)品創(chuàng)新，支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
優(yōu)化工作機制
今年以來，銀行間市場持續(xù)保持支持民企融資的力度溫度。3月，交易商協(xié)會梳理發(fā)布《關(guān)于進一步做好自律管理服務(wù)支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作舉措的通知》，從優(yōu)化發(fā)債機制、開通會員熱線、便利疫情影響主體信息披露等維度提出7方面20條具體措施，保障民企等市場主體疫情期間業(yè)務(wù)平穩(wěn)高效開展。
同時，積極開展民企發(fā)展形勢調(diào)研，5月以線上形式召開民營企業(yè)債券融資座談會，與10家主承機構(gòu)共商支持民企舉措。針對長三角地區(qū)民企產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">疫情較大沖擊，交易商協(xié)會第一時間與人民銀行上?？偛?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">金融市場管理部等當(dāng)?shù)厝诵袡C構(gòu)開展聯(lián)合調(diào)研，及時了解企業(yè)困難和政策期盼。
