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聯(lián)合資信下調(diào)遼東農(nóng)商銀行長期信用等級(jí) 營業(yè)收入大幅下降凈利潤大幅下降
近日，聯(lián)合資信發(fā)布遼陽遼東農(nóng)商銀行2022年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。聯(lián)合資信通過對(duì)遼東農(nóng)商銀行主體及其相關(guān)債項(xiàng)的信用狀況進(jìn)行跟蹤分析和評(píng)估，確定下調(diào)遼東農(nóng)商銀行主體長期信用等級(jí)為 A，下調(diào)“16 遼東農(nóng)商二級(jí)”(3 億元)信用等級(jí)為 A-，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面。
聯(lián)合資信表示，在新冠疫情和區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行背景下，遼東農(nóng)商銀行主營業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降、信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化、撥備水平不足、盈利大幅下降且轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)、資本已顯不足等因素對(duì)其經(jīng)營發(fā)展及信用水平可能帶來不利影響。
聯(lián)合資信稱，未來，考慮到當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)競爭較為激烈和區(qū)域經(jīng)濟(jì)體量較小，遼東農(nóng)商銀行主營業(yè)務(wù)發(fā)展承壓;同時(shí)，董監(jiān)高成員變動(dòng)較大;此外，遼東農(nóng)商銀行大部分貸款為無還本續(xù)貸貸款，考慮到此類貸款受新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響較大，信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力極大，且撥備面臨較大計(jì)提壓力，未來盈利或?qū)⒊掷m(xù)承壓，資本補(bǔ)充壓力仍將持續(xù)。
綜上所述，聯(lián)合資信認(rèn)為遼東農(nóng)商銀行信用水平在未來可能下降，因此評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面。
盈利大幅下降
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，遼東農(nóng)商銀行的資產(chǎn)總額為252.43億元。2021年，遼東農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.50 億元，較上年下降 80.35%。其中利息凈收入1.04 億元，較上年下降 78.25%;投資收益 0.43 億元，較上年下降 84.89%。
遼東農(nóng)商銀行凈利潤也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2019年及2020年，該行凈利潤分別為2.66億元、2.17億元。2021年，該行凈利潤再次下降，且由盈利轉(zhuǎn)為虧損1.06億元。
此外，近年來，遼東農(nóng)商銀行凈息差大幅收窄。2019年至2021年，該行凈息差分別為2.79%、2.66%及0.45%。
聯(lián)合資信表示，2021 年，由于凈息差大幅收窄，遼東農(nóng)商銀行營業(yè)收入大幅下降，凈利潤大幅下降，且轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)，盈利能力弱，需對(duì)其盈利能力的變化情況保持關(guān)注。
資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化
盈利大幅下降的同時(shí)，遼東農(nóng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量也面臨挑戰(zhàn)。2021 年，受新冠疫情及區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行影響，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)受到?jīng)_擊較大，償債能力大幅減弱，遼東農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款、逾期貸款和不良貸款規(guī)模及占比大幅增長，信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化，且不良貸款率已突破監(jiān)管限制。
據(jù)披露，截至2019年末、2020年末，遼東農(nóng)商銀行不良貸款率分別1.45%、2.82%。2021年末，該行不良貸款率大幅上升至11.52%，已超監(jiān)管紅線5%。
從風(fēng)險(xiǎn)處置情況來看，2021年，遼東農(nóng)商銀行共處置不良貸款21.31億元，五級(jí)分類劃分標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步提升。此外，為支持企業(yè)在新冠疫情沖擊下的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，遼東農(nóng)商銀行為貸款客戶辦理了無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)，截至 2021 年末，無還本續(xù)貸規(guī)模107.97億元，其中74.73億元?jiǎng)澣胝ｎ愘J款，25.53億元?jiǎng)澣腙P(guān)注類貸款當(dāng)中，無還本續(xù)貸貸款占貸款總額比重為79%。
聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，遼東農(nóng)商銀行無還本續(xù)貸規(guī)模較大，主要為公司貸款，同時(shí)貸款客戶以重工企業(yè)為主，考慮到新冠疫情反復(fù)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行對(duì)此類貸款客戶沖擊較大，遼東農(nóng)商銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力極大，需對(duì)其信貸資產(chǎn)質(zhì)量未來的變化情況保持關(guān)注。
從貸款撥備情況來看，2021 年，隨著其不良貸款規(guī)模大幅增長，遼東農(nóng)商銀行撥備覆蓋率大幅下降至54.28%，已不滿足監(jiān)管要求，撥備水平明顯不足，貸款減值準(zhǔn)備面臨較大計(jì)提壓力。
資本已顯不足
隨著信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化，遼東農(nóng)商銀行貸款損失準(zhǔn)備缺口明顯增長，對(duì)資本造成一定損耗，資本充足性指標(biāo)大幅下降。
截至2021年末，遼東農(nóng)商銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為8.43%、6.77%、6.77%，均低于相應(yīng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)聯(lián)合資信分析，2021年，隨著風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的貸款規(guī)模有所下降，遼東農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)余額有所下降，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)系數(shù)隨之下降;另一方面，由于該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化，貸款損失準(zhǔn)備缺口明顯增長，對(duì)其資本形成較大損耗，資本實(shí)力大幅下降。
同時(shí)，由于該行通過以物抵債處置不良貸款規(guī)模較大，導(dǎo)致抵債資產(chǎn)規(guī)模大幅增長，對(duì)資本形成一定占用;遼東農(nóng)商銀行資本充足性指標(biāo)隨之大幅下降，資本水平已顯不足，考慮到其未贖回的二級(jí)資本債券補(bǔ)充效應(yīng)會(huì)逐年遞減，未來面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。
公司治理水平有待提升
資料顯示，遼東農(nóng)商銀行成立于2013年8月，是在原遼陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上組建而成的股份制商業(yè)銀行。截至 2021 年末，遼東農(nóng)商銀行股本為10.50 億元，無控股股東或?qū)嶋H控制人。
2021 年，遼東農(nóng)商銀行 3 名董事(包括董事長)進(jìn)行了變更、5 名監(jiān)事進(jìn)行了變更，原行長和 3 名副行長已離任，遼東農(nóng)商銀行聘任馬義先生為新任行長，聘任原黨委副書記于洪光為新任董事長。據(jù)了解，馬義歷任遼寧海城農(nóng)商銀行黨委委員和副行長，于洪光歷任燈塔農(nóng)商銀行黨委書記、董事長。
值得一提的是，2021年2月，遼東農(nóng)商銀行因違規(guī)進(jìn)行分紅、未經(jīng)審批任命高管及董事行為、違規(guī)使用信貸資金入股、貸款資金用于償還銀行承兌匯票墊款、違規(guī)辦理展期、貸款三查管理不嚴(yán)，被遼陽市銀保監(jiān)罰款120萬元，且對(duì)上述違規(guī)行為的當(dāng)事人原行長興成旭、原副行長張連普、原副行長劉永、現(xiàn)法人及原董事長孟憲偉等人分別處以 5 萬元罰款，需對(duì)其后續(xù)處置情況保持關(guān)注。
聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，遼東農(nóng)商銀行 2021 年董監(jiān)高成員變動(dòng)較大，且因多條違規(guī)行為被處以行政處罰，公司治理和內(nèi)控水平有待提升。
