中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年1月,我國動力電池裝車量共計約16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%;產(chǎn)量共計約28.2GWh,同比下降5.0%,環(huán)比下降46.3%。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航依舊位列月度裝車量前三。
市場集中度進一步提升
(資料圖)
在1月約16.1GWh的總裝車量中,三元電池裝車量達到約5.4GWh,同比下降25.6%,環(huán)比下降52.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量達到約10.7GWh,同比增長20.4%,環(huán)比下降56.7%。
月內(nèi),我國新能源汽車市場共計35家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,與去年一致。排名前三、前五家、前十的動力電池企業(yè)裝車量分別達到約13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh,占總裝車量的比重分別為83.5%、91.2%及97.6%,同比分別提升4.9個百分點、3.7個百分點及2.8個百分點,市場集中度進一步提升。
按車型劃分,我國新能源汽車的單車平均裝車電量約為46.4kWh,同比增長1.7%。其中,純電動乘用車單車平均帶電量約為55.5kWh/輛,同比增長10.5%;純電動客車單車平均帶電量約為109.2kWh/輛,同比減少44.4%。
在電池企業(yè)加速出海的大勢之下,1月,我國動力電池企業(yè)電池出口量達到約7.9GWh;其中,三元電池出口約5.4GWh,磷酸鐵鋰電池出口約2.6GWh。
而在產(chǎn)量方面,1月,我國動力電池產(chǎn)量共計達到約28.2GWh,其中三元電池產(chǎn)量約為9.8GWh,同比下降9.3%,環(huán)比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.3GWh,同比下降2.5%,環(huán)比下降46.0%;錳酸鋰及鈦酸鋰電池產(chǎn)量分別達到約17.8GWh及13.0GWh。
競爭之下,動力電池企業(yè)如何破局?
1月,我國動力電池裝車量前十位分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技及正力新能。寧德時代以7.17GWh的裝車量、44.41%的裝車量占比領(lǐng)跑行業(yè),占比環(huán)比下降;比亞迪以5.51GWh的裝車量居于第二,裝車量占比34.12%,與寧德時代的差距環(huán)比縮小。
圖片來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟微信公眾號
按電池種類劃分,1月,三元動力電池裝車量最多的企業(yè)為寧德時代,單月裝車量達到約3.57GWh,占該品類電池總裝機量的比重達到約65.74%;比亞迪領(lǐng)跑國內(nèi)磷酸鐵鋰動力電池市場,以5.50GWh的單月裝車量居首,比重達到約51.52%。
2023年,造車新勢力普遍制定了更高的增幅預(yù)期,“蔚小理”的銷售目標(biāo)增長率均超60%。作為造車環(huán)節(jié)中的核心部件,伴隨新能源汽車領(lǐng)域的高速發(fā)展,動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)也迎來新機遇。
日前,蔚來明確2023年的銷售目標(biāo)是超越雷克薩斯的在華燃油車銷量。2022年,蔚來累計交付新車12.25萬輛,而雷克薩斯在華銷售18.39萬輛。由此推算,蔚來2023年的銷量目標(biāo)接近20萬輛,同比增長超過60%。據(jù)悉,小鵬汽車2022年交付12萬輛新車,并將2023年的交付目標(biāo)定為近20萬輛。2022年,理想汽車共計交付13.32萬輛新車,其計劃在2023年實現(xiàn)“保25萬輛,爭30萬輛”的銷售目標(biāo)。
此前,中國一汽董事、總經(jīng)理邱現(xiàn)東透露,2023年中國一汽的目標(biāo)是實現(xiàn)新能源汽車銷量38.4萬輛,同比增長113.3%。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南此前表示,埃安2023年的交付目標(biāo)是“保50萬輛,爭60萬輛”。
另據(jù)吉利汽車官方微信消息,2023年,吉利汽車集團的銷量總目標(biāo)為165萬輛,并力爭要實現(xiàn)新能源產(chǎn)品的三個翻番增長:新能源整體銷量翻番增長,超過60萬輛,雷神混動銷量和高端純電極氪銷量也同步實現(xiàn)翻番增長。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),2021-2023年1月,我國配套動力電池企業(yè)數(shù)量基本保持在35-47家之間,實現(xiàn)裝車配套的企業(yè)數(shù)量由2022年底的41家減少至2023年1月的35家。
圖片來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟微信公眾號
在機遇與競爭并存的行業(yè)環(huán)境中,一面是出海布局的加速,一面國內(nèi)造車新勢力的不斷變革,動力電池企業(yè)如何在變局中尋求破局?