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滬港通額度上調激發(fā)資金布局熱潮 用三大數(shù)據(jù)來解密外資新動向
近日，中國人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇分論壇上宣布，為進一步完善內地和香港兩地股市互聯(lián)互通的機制，從今年5月1日起把互聯(lián)互通每日的額度擴大四倍，也就是說滬股通和深股通每日額度由130億元調整為520億元人民幣，港股通每日額度從105億元調整為420億元人民幣。分析人士認為，政策的調整為未來更多海外資金進入A股拓寬道路。近日，種種跡象表明，外資正在加速抄底A股市場。今日本報特從北上資金、海外機構調研、QFII持倉等三方面追蹤分析外資的最新動向，以饗讀者。 北上資金凈流入約125億元
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月份以來，滬股通累計凈流入資金85.68億元，深股通累計凈流入資金38.99億元，北上資金期間合計凈流入達124.67億元。
通過梳理發(fā)現(xiàn)，在A股市場近期呈現(xiàn)滬強深弱的格局之際，北上資金也加大了對滬市的布局，數(shù)據(jù)顯示，3月26日以來(剔除香港復活節(jié)假期)，滬股通資金已連續(xù)8個交易日呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢，深股通方面則連續(xù)5個交易日實現(xiàn)資金凈流入。
從滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看，4月份以來，貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥、美的集團等4只活躍股北上資金期間成交金額均超30億元，分別為：41.88億元、38.76億元、36.21億元、30.43億元。
從期間凈買入金額來看，在上述北上資金交投活躍的個股中，4月份以來，共有24只個股實現(xiàn)北上資金凈買入，其中，15只個股期間北上資金凈買入金額在1億元以上，海螺水泥、貴州茅臺等兩只活躍股期間北上資金凈買入金額均超10億元，分別為：14.54億元、10.32億元，伊利股份(73302.42萬元)、五糧液(60712.17萬元)、中國平安(34859.36萬元)、?？低?29910.64萬元)、分眾傳媒(27051.37萬元)、格力電器(20504.73萬元)等活躍股北上資金期間凈買入金額也均在2億元以上。
海外機構月內調研9家公司
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月份以來，共有9家上市公司接待海外機構調研。
具體來看，4月份以來，比亞迪接待海外機構調研家數(shù)最多，達到5家，開立醫(yī)療緊隨其后，接待兩家海外機構調研，其他期間接待海外機構調研的公司還有：今天國際、金風科技、美的集團、贏合科技、兆馳股份、金信諾、柳工。
在上述海外機構參與調研的上市公司中，有部分公司2017年年報披露顯示，公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，海外機構的持續(xù)看好或使此類公司受到市場其他投資者的關注。
截至4月11日，在上述海外機構參與調研且已披露2017年年報的上市公司中，QFII持有美的集團股份數(shù)量最多，達到18065.10萬股;此外，QFII本期
還新進持有柳工697.40萬股。
通過梳理發(fā)現(xiàn)，美的集團啟動的新一輪“全球經營+科技集團”戰(zhàn)略轉型效果開始顯現(xiàn)，除受到海外機構積極看好外，也受到國內機構的極力推薦。海通證券表示，美的集團2C業(yè)務全面開花，傳統(tǒng)業(yè)務成長路徑清晰，考慮到公司冰洗及小家電等消費電器業(yè)務占比逐步提升，其傳統(tǒng)家電業(yè)務足以支撐其18倍估值。KUKA、安得智聯(lián)、美云智數(shù)等助力美的向人工智能領域拓展，打開成長空間，突破估值枷鎖，參考A股機器人行業(yè)可比公司，公司的合理估值有望突破20倍市盈率。公司2018年費用負擔消除，實現(xiàn)輕裝上陣，業(yè)績高增長確定性強。預計公司2018年至2020年實現(xiàn)每股收益分別為3.49元、4.20元、4.96元，分別同比增長33%、20%、18%。目前，參考家電行業(yè)和機器人行業(yè)可比公司，給予公司2018年20倍估值，對應目標價69.8元。
QFII新進或增持64只個股
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月11日，在滬深兩市已披露2017年年報的上市公司中，有130家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，64家公司獲QFII新進或增持。
具體來看，新進方面，在上述64家公司中，有35家公司獲QFII新進持有。中信銀行、鹽湖股份、華魯恒升、海信電器、天地科技、世聯(lián)行、海利得等7家公司均獲QFII新進持有超1000萬股，分別為：3697.12萬股、1891.07萬股、1583.57萬股、1488.22萬股、1411.35萬股、1312.10萬股、1197.89萬股。此外，天虹股份(992.49萬股)、安陽鋼鐵(777.72萬股)、藍光發(fā)展(709.61萬股)、柳工(697.40萬股)、上海機電(679.63萬股)、伊力特(579.43萬股)、航天電器(577.28萬股)、利爾化學(519.49萬股)等公司QFII新進持有股份數(shù)量也均在500萬股以上。
增持方面，在上述64家公司中，有29家公司獲QFII增持。深圳機場(4927.89萬股)、華泰股份(2111.83萬股)、樂普醫(yī)療(1852.94萬股)、長城汽車(1772.92萬股)、海螺水泥(1370.59萬股)、華菱鋼鐵(1273.77萬股)、寧波港(1073.33萬股)、兔寶寶(1035.11萬股)等8家公司QFII增持股份數(shù)量均超1000萬股。
4月份以來，上述QFII新進增持的64只個股中，有部分個股已經有所異動，聯(lián)得裝備(9.35%)、桃李面包(7.94%)、海螺水泥(6.87%)、華魯恒升(6.60%)、華菱鋼鐵(6.48%)、鹽湖股份(6.27%)、歐普康視(5.72%)等個股期間累計漲幅居前。
