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油價上漲超2.5% 美聯(lián)儲9月加息50個基點的可能性為58%
北京時間周五(8月12日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于105.12附近，美元周四小幅走低，數(shù)據(jù)顯示美國7月通脹并沒有預期的那么火爆，促使交易員下調(diào)對美聯(lián)儲未來加息的預期，預計美聯(lián)儲9月加息50個基點的可能性為58%，加息75個基點的可能性為42%;金市已經(jīng)消化了大部分的加息預期，是未來預期的差異在推動交易;油價上漲超2.5%，受益于IEA上調(diào)今年的石油需求增長預測
北京時間周五(8月12日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于105.12附近，美元周四小幅走低，數(shù)據(jù)顯示美國7月通脹并沒有預期的那么火爆，促使交易員下調(diào)對美聯(lián)儲未來加息的預期，預計美聯(lián)儲9月加息50個基點的可能性為58%，加息75個基點的可能性為42%;盡管大多數(shù)美聯(lián)儲的發(fā)言繼續(xù)暗示會進行更多加息，金市已經(jīng)消化了大部分的加息預期，是未來預期的差異在推動交易;油價上漲超2.5%，受益于IEA上調(diào)今年的石油需求增長預測。
商品收盤方面，布倫特原油期貨上漲2.3%，結(jié)算價報每桶99.60美元。美國原油期貨結(jié)算價上漲2.6%，報94.34美元。美國期金結(jié)算價下跌0.4%，報1807.2美元。
美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.08%，至33336.67點;標普500指數(shù)下滑0.07%，至4207.27點;納斯達克指數(shù)下跌0.58%，至12779.91。
周五前瞻
16:00公布中國社會融資規(guī)模數(shù)據(jù)、20:30 美國7月進口物價指數(shù)數(shù)據(jù)。
全球市場行情一覽
美國股市納斯達克指數(shù)和標普500指數(shù)周四回落收低，因市場意識到，盡管有新的證據(jù)表明通脹降溫，但美聯(lián)儲仍需要積極提高利率以完全馴服不斷上漲的消費物價。
標普500指數(shù)小幅收低，稍早曾創(chuàng)下三個月新高，之前公布的數(shù)據(jù)顯示美國7月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)環(huán)比意外下降。PPI下降提高了期貨市場對美聯(lián)儲在9月加息50個基點而不是本周早些時候預期的75個基點的押注。
標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)周三大漲超過2%，因消費者物價升幅低于預期。但政策制定者們直言不諱地表示他們?nèi)詴站o貨幣政策，直到通脹壓力全面消退。勞動力市場顯示出疲軟跡象，初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第二周上升，納斯達克指數(shù)轉(zhuǎn)跌，因為投資者質(zhì)疑經(jīng)濟強勁程度。
DWS集團的美洲交易主管George Catrambone說，“昨天的CPI數(shù)據(jù)好于預期，今天早上的PPI數(shù)據(jù)也比分析師預測的好。這符合這樣的主題，即隨著能源價格持續(xù)下降，通脹已經(jīng)觸頂。”
美國各證交所累計成交123.6億股，而過去20個交易日的日均成交量為110.6億股。標普500指數(shù)11個主要板塊中有六個下跌，醫(yī)療保健股走高，能源股上漲3.2%，領(lǐng)漲各板塊，并扶助價值股上漲0.4%，成長股下跌0.5%。銀行股漲勢仍在延續(xù)，高盛和摩根大通分別上漲1.1%和1.5%。
指標美國國債收益率觸及逾兩周高點，債券投資者押注美聯(lián)儲將繼續(xù)加息，因為盡管價格壓力已經(jīng)稍有緩解，但通脹率依然很高。Natixis Investment Managers Solutions的首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示，從總消費能力增長近9%來看，需求仍然過于強勁，可能導致美聯(lián)儲保持激進的時間比許多人希望的更長。
Janasiewicz說：“我們變得有點擔心了，因為美聯(lián)儲可能不得不做更多的工作來試圖冷卻過剩的需求。”
周三大漲的高成長股下跌，特斯拉下跌2.6%，亞馬遜回落1.5%。盡管最近從6月中觸及的低點反彈，但以科技股為主的納斯達克指數(shù)今年迄今已下跌約18%，因為對激進貨幣政策的擔憂削弱了人們對股票，特別是高成長股的胃納。
貴金屬
金價周四下跌，受累于美聯(lián)儲將進一步加息的前景，盡管數(shù)據(jù)顯示美國通脹有觸頂?shù)嫩E象。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，黃金一直在1800美元的關(guān)鍵水平附近徘徊，市場已經(jīng)調(diào)低了加息預期，這也削弱了美元。盡管大多數(shù)美聯(lián)儲的發(fā)言繼續(xù)暗示會進行更多加息，金市已經(jīng)消化了大部分的加息預期，是未來預期的差異在推動交易。
數(shù)據(jù)顯示，美國7月生產(chǎn)者物價意外下降，因能源產(chǎn)品價格回落，核心生產(chǎn)者物價通脹似乎也呈下降趨勢。周三公布的美國7月消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)相對溫和，推動市場降低了對美聯(lián)儲積極加息的押注，給非孽息黃金帶去輕微的提振。
不過，在美聯(lián)儲決策者指出，他們將繼續(xù)收緊貨幣政策，直到價格壓力被完全打破后，這種樂觀情緒有所消退。 勞工部周四報告稱，初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第二周上升，表明勞動力市場進一步放緩。
原油
油價周四上漲超2.5%，此前國際能源署(IEA)上調(diào)今年的石油需求增長預測，因天然氣價格飆升使一些消費者轉(zhuǎn)而使用石油。
IEA在其月度石油報告中表示，天然氣和電價飆升至紀錄新高，刺激了一些國家從使用天然氣轉(zhuǎn)為使用石油，該機構(gòu)在報告中將2022年的需求增長預期提高了38萬桶/日。
相比之下，石油輸出國組織(OPEC)自4月以來第三次下調(diào)2022年全球石油需求增長的預估，原因包括俄羅斯和烏克蘭沖突對經(jīng)濟影響、高通脹和持續(xù)實施的新冠封控措施。
OPEC預計2022年石油需求將增加310萬桶/日，比之前的預測下調(diào)26萬桶/日。OPEC對2022年全球石油總需求的預測仍然高于IEA。 美元延續(xù)跌勢，也提振油價。此前一份報告顯示美國7月通脹低于預期，交易商調(diào)低對美聯(lián)儲的加息預期，美元隨后下跌。
上周美國石油庫存增加，供應(yīng)中歐的一條管道恢復原油輸送，限制了油價漲幅。 美國能源信息署(EIA)表示，上周美國原油庫存增加550萬桶，預期為增加7.3萬桶。
美國原油近月合約較六個月合約升水報每桶4.38美元，為四個月來最低，表明近期供應(yīng)的緊張狀況有所緩解。美國墨西哥灣最大石油生產(chǎn)商殼牌表示，管道泄漏導致該區(qū)域三個深水平臺暫停生產(chǎn)，這些平臺的產(chǎn)量合計可達41萬桶/日。
外匯
美元周四小幅走低，數(shù)據(jù)顯示美國7月通脹并沒有預期的那么火爆，促使交易員下調(diào)對美聯(lián)儲未來加息的預期。 在周三報告顯示美國7消費者物價與前月持平后，投資者削減美聯(lián)儲在9月連續(xù)第三次加息75個基點的預期。報告發(fā)布后，美元錄得五個月來最大單日跌幅，交易員重新調(diào)整了他們的預測，將通脹已經(jīng)觸頂?shù)目赡?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">性納入考量。
聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前認為，美聯(lián)儲9月加息50個基點的可能性為58%，加息75個基點的可能性為42%。
美元跌勢在周四持續(xù)，盤中稍早，跌幅一度高達0.57%，但隨后收復了大部分失地。瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，“我們可能已經(jīng)看到了峰值，但我對預期美元從目前水平大幅走弱持謹慎態(tài)度。”
決策者試圖壓制對美聯(lián)儲明顯放松政策的任何預期，明尼亞波利斯聯(lián)邦儲備銀行主席卡什卡利在周三的一次會議上說，美聯(lián)儲在通脹方面“離宣布勝利還很遠很遠”，這可能限制了美元的跌幅。
周四的數(shù)據(jù)顯示，美國7月生產(chǎn)者物價意外環(huán)比下降，因能源產(chǎn)品價格回落，核心生產(chǎn)者物價通脹似乎也呈下降趨勢，而在勞動力市場仍然吃緊的情況下，初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第二周上升。積極的通脹數(shù)據(jù)推動股市在周三大漲，周四早些時候繼續(xù)攀升，但由于投資者質(zhì)疑美聯(lián)儲的下一步行動，漲勢消退。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“全球金融體系正在發(fā)生的金融條件放寬與美聯(lián)儲官員希望采取的政策不一致，因此對匯市交易員來說，現(xiàn)實情況是，現(xiàn)在的市場走勢可能是短期的。
歐元和日元等貨幣受益于美元周三走弱;歐元盤尾上漲0.23%，日元兌美元下跌0.06%，英鎊兌美元下跌0.18%，前一天上漲超過1%。
市場要聞
墨西哥央行將基準利率上調(diào)至歷史最高水平以遏制通脹
在通脹達到逾21年來最高水平后，墨西哥央行將關(guān)鍵利率調(diào)升至紀錄高位。墨西哥央行周四連續(xù)第二次加息75個基點，將基準利率提高至8.5%，符合接受彭博調(diào)查的所有24位經(jīng)濟學家的預期。這是該行2008年開始實施通脹目標制以來的最高利率水平，之前的紀錄是8.25%。此舉是比照美聯(lián)儲上個月的加息，因墨西哥決策者傾向于跟隨美國步伐，以免資本突然外流。墨西哥央行最初是小幅加息25個基點，在6月份升級為加息75個基點，過去14個月累計加息了4.5個百分點，使得基準利率提高一倍多。
歐洲電價再創(chuàng)歷史新高 能源市場岌岌可危
周四，歐洲電力價格上漲至創(chuàng)紀錄水平，強勁的漲勢似乎也沒有任何減弱的跡象。數(shù)據(jù)顯示，德國明年交付的基準電力價格一度上漲4.5%，達到創(chuàng)紀錄的446歐元/兆瓦時。法國明年交付的電力價格則上漲4.4%，首次突破600歐元。
此次電價上漲反映出在歐洲為冬季補充庫存之際，俄羅斯削減天然氣供應(yīng)導致用作發(fā)電廠燃料的天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況。此外，核反應(yīng)堆產(chǎn)量的下降，以及風力和水力發(fā)電量的減少，也加劇了這一壓力，并引發(fā)了政府干預以減少需求的擔憂。
歐洲能源監(jiān)管機構(gòu)委員會主席Annegret Groebel在接受采訪時表示：如果俄羅斯切斷天然氣供應(yīng)，并且出現(xiàn)沒有足夠的天然氣來滿足全部需求的情況，那么各國就有可能實行能源配給。雖然停電‘是可以避免的，但這當然也需要我們目前正在做的大量準備工作。
據(jù)了解，今年夏季的熱浪增加了歐洲地區(qū)的用電需求，同時，由于高溫天氣導致用于發(fā)電、冷卻核電站和運輸能源大宗商品的主要水道枯竭，供應(yīng)中斷的風險也進一步加劇。
OPEC預計本季度全球石油市場將陷入供應(yīng)過剩
石油輸出國組織(OPEC)預計，本季度全球石油市場將陷入供應(yīng)過剩，同時下調(diào)需求前景，上調(diào)非OPEC供應(yīng)預估。根據(jù)OPEC的最新月度報告，其將第三季度原油產(chǎn)量預測下調(diào)124萬桶/天，至2，827萬桶/天。這比OPEC 13個成員國7月的產(chǎn)量低了約57萬桶/天。OPEC位于維也納的研究部門將本季度全球原油需求預期下調(diào)72萬桶/天，同時上調(diào)非OPEC供應(yīng)預期52萬桶/天。預計本季度原油消費均值為9993萬桶/天。
英國冬季危機逼近 首相約翰遜會見能源公司
英國首相約翰遜與能源公司舉行了會談，討論它們計劃如何使用其豐厚的利潤，并探索幫助英國家庭應(yīng)對不斷飆升的生活成本的方法。財政部表示，市場并非總是為消費者服務(wù)，而超高的能源賬單最終將損害能源企業(yè)。這次會議召開之際，特拉斯和蘇納克面臨越來越大的壓力，他們需要詳細說明，一旦10月份能源價格上限上調(diào)，他們將如何幫助家庭應(yīng)對。據(jù)知情人士透露，政府正在審查他們關(guān)于生活補貼和能源政策的每一項提議，以便官員們在9月6日其中一人上任時能夠迅速推出這些措施。
法國能源研究機構(gòu)：瑞典取代法國成為歐洲第一大電力凈出口國
法國一家能源研究機構(gòu)發(fā)布報告稱，今年1月至6月，法國不再是歐洲第一大電力凈出口國。取而代之的是瑞典，2022年上半年，瑞典電能產(chǎn)量比法國的產(chǎn)量增加了一倍。另外，德國的電能產(chǎn)量也大幅增加。該報告稱，高溫以及其他因素導致法國境內(nèi)56所發(fā)電站中的12所處于關(guān)閉狀態(tài)，電能產(chǎn)量減少這一問題可能不會在短時間內(nèi)得到改善。另外，瑞典在今年1月至6月期間出口電力16太瓦時，主要出口對象國為芬蘭和丹麥，成為歐洲第一大電力凈出口國。緊隨其后的是德國，2022年上半年出口電力15.4太瓦時。
