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山東華鵬實控人擬變更為?？瓶毓?扣非連虧五年半擬收購赫邦化工
A股拿殼山東華鵬(603021.SH)，并推動旗下?？菩略磩?chuàng)業(yè)板IPO，山東富豪楊曉宏瞬間成為市場焦點。
日前，山東華鵬披露實控人擬變更，公司股東張德華擬將其所持有的公司24.33%股份，以5.52億元的價格轉(zhuǎn)讓給海科控股。交易完成后，山東華鵬的控股股東將變更為?？瓶毓?，實控人將變更為楊曉宏。
長江商報記者注意到，?？瓶毓蔀橹袊?00強企業(yè)，旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋石化能源、新能源材料等。在入主山東華鵬之前，今年4月，?？瓶毓善煜碌暮？菩略磩?chuàng)業(yè)板IPO過會。這就意味著，如果入主山東華鵬成功同時?？菩略错樌麙炫疲瑮顣院陮碛袃杉褹股上市公司。
值得一提的是，拿下山東華鵬控制權(quán)的同時，楊曉宏還計劃將旗下資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)。山東華鵬同步披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購?？瓶毓善煜潞瞻罨?00%股權(quán)，并募集配套資金，同時置出現(xiàn)有業(yè)務(wù)。交易完成后，山東華鵬將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并計劃面向新能源、新材料方面布局發(fā)展。
重組預(yù)案顯示，今年前九月，赫邦化工實現(xiàn)營業(yè)收入11.56億元、凈利潤1.5億元。截至今年9月末，赫邦化工總資產(chǎn)為12.4億元。
山東國資入主三年將讓出控制權(quán)
山東國資退出，山東華鵬將迎來新的實控人。
公告顯示，山東華鵬的股東張德華擬向?？瓶毓蓞f(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司7785.31萬股股份，占公司總股本的24.33%。
本次交易中，山東華鵬每股作價7.09元，相較于公司停牌前一個交易日收盤價5.65元/股溢價25.5%，對應(yīng)交易總價格約為5.52億元。
本次交易完成后，?？瓶毓蓪⒅苯映钟猩綎|華鵬7785.31萬股股份，占公司總股本的24.33%，并擁有公司24.33%的表決權(quán)。由此，山東華鵬的控股股東變更為海科控股，實際控制人變更為楊曉宏。
長江商報記者注意到，這也是山東華鵬自2019年以來再次發(fā)生控制權(quán)變動。據(jù)了解，張德華原為山東華鵬的控股股東，并與其子張剛共同為山東華鵬的實控人。2015年4月，山東華鵬登陸滬市主板，張德華父子的持股比例由52.46%稀釋至39.32%。
2019年11月，張德華父子萌生退意，山東國資接盤。彼時，張德華將所持山東華鵬2695萬股股份(占公司總股本的8.42%)轉(zhuǎn)讓給山東國資企業(yè)舜和資本，同時放棄剩余6398.96萬股、占上市公司總股本比例為20%的股份表決權(quán)。由此，張德華父子合計持有上市公司表決權(quán)比例下降為6.62%，舜和資本成為公司控股股東，山東省政府成為公司實控人。
由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是張德華與海科控股之間的交易，因此本次交易完成后，舜和資本依舊持有山東華鵬16.48%股份未發(fā)生改變，持股比例將僅次于?？瓶毓?，為上市公司第二大股東。
公開資料顯示，今年9月中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布“2022中國企業(yè)500強”，海科控股以701億元的營業(yè)收入列第327位。
值得一提的是，在計劃入主山東華鵬之前，海科控股旗下控股子公司?？菩略磩?chuàng)業(yè)板IPO過會。據(jù)深交所官網(wǎng)披露，去年6月末海科新源IPO申請獲得受理，今年4月的發(fā)審委會議中，海科新源的首發(fā)申請審議結(jié)果為符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
最新進展是，今年6月，交易所已經(jīng)向?？菩略窗l(fā)出注冊環(huán)節(jié)反饋意見落實函，上月末，?？菩略吹膶徍藸顟B(tài)更新為“提交注冊”。拿殼及IPO同步進行，如果兩邊進展順利，楊曉宏將擁有兩家上市公司。
扣非連虧五年半擬收購赫邦化工
入主山東華鵬的同時，?？瓶毓赏苿悠煜沦Y產(chǎn)上市。
山東華鵬披露重組預(yù)案，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買赫邦化工100%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易完成后，赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。
資料顯示，赫邦化工為?？瓶毓扇Y子公司，主營業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，赫邦化工擁有20萬噸/年離子膜燒堿項目、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項目、5000噸/年鹽酸羥胺項目、5000噸/年氯化氫(無水)項目四套生產(chǎn)裝置。
通過本次交易，赫邦化工將實現(xiàn)重組上市，同時上市公司還將對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行處置。重組完成后，山東華鵬的主營業(yè)務(wù)也將由玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)闊龎A、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
山東華鵬同時表示，公司未來將圍繞“氯堿—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
除了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之外，赫邦化工的置入，或?qū)母旧细纳粕綎|華鵬的盈利能力。自2017年以來，山東華鵬已連續(xù)五年半扣非凈利潤虧損，累計虧損金額約為7.17億元。
重組預(yù)案披露，2019年至2022年前九月，赫邦化工分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.25億元、8.2億元、12.42億元、11.56億元，凈利潤分別為7431.45萬元、1366.34萬元、1.46億元、1.5億元。截至今年9月末，赫邦化工的資產(chǎn)總額為12.4億元，所有者權(quán)益合計8.25億元。
不過，由于燒堿為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其上游原料供應(yīng)和下游消費需求呈現(xiàn)一定的周期性波動，赫邦化工的經(jīng)營業(yè)績波動也存在不確定性。(記者蔡嘉)
